1 汽車后市場電子商務(wù)的概念界定

所謂汽車后市場電子商務(wù)，是指賣家和買家通過互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和手段完成汽車后服務(wù)的交易流程，提高了汽車后市場的流通效率，降低了流通成本，實現(xiàn)了汽車后服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化、便捷化和扁平化。

2 汽車后市場電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2017年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到2 901.54萬輛和2 887.89萬輛，增幅分別為3.19%和3.04%，增速變緩，由此可見，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)由快速增長期步入了平穩(wěn)增長期，汽車市場由增量時代步入了存量時代。根據(jù)公安部交通管理局發(fā)布的信息，截至2017年底，全國機動車保有量達3.10億輛，機動車駕駛?cè)诉_3.85億人，全國汽車保有量達2.17億輛，同比增長11.86%，汽車保有量僅次于美國。全國有53個城市的汽車保有量超過100萬輛，24個城市的汽車保有量超200萬輛，北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳、鄭州7個城市的汽車保有量超過300萬輛。全國汽車保有量的持續(xù)快速增長，帶動了全國范圍內(nèi)汽車后市場的服務(wù)需求。再加上現(xiàn)有汽車的平均車齡仍然僅僅處于較低水平（約4.5年，遠遠低于美國汽車的平均車齡），隨著平均車齡的增加，汽車后市場的規(guī)模仍將會持續(xù)增大，汽車后市場規(guī)模在2016年邁過萬億元大關(guān)之后繼續(xù)保持高速增長。2017年我國汽車后市場規(guī)模已超過1.3萬億元，增速高達11.79%，成為僅次于美國汽車后市場規(guī)模（2 410億美元）的全球第二大汽車后市場。

我國相關(guān)政策（《汽車銷售管理辦法》《關(guān)于開展汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)建設(shè)工作的通知》《車險費改》和正在擬定起草的《汽車反壟斷指南》等）的頒布實施，為汽車后市場的健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保障，汽車后市場開始呈現(xiàn)出強者領(lǐng)跑的格局。在配件連鎖方面，覆蓋全國400多家直營門店的康眾汽配繼續(xù)覆蓋及深耕全國汽配供應(yīng)鏈；在汽車維修服務(wù)方面，馳加、車享家、大師鈑噴和德師傅等借力行業(yè)資源或產(chǎn)業(yè)資本，不斷發(fā)展品牌連鎖門店，力爭為車主提供標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。但就目前而言，我國汽車后市場尚未形成與美國四大汽修連鎖品牌相似的龍頭企業(yè)，由此可見，未來我國汽車后市場增長的空間巨大，圍繞汽車后市場領(lǐng)域發(fā)生的投資、創(chuàng)業(yè)、整合事件將會頻繁出現(xiàn)。

隨著汽車消費群體年輕化，消費者更加注重消費體驗，更愿意為車輛的定制化服務(wù)買單，類似汽車美容裝潢等服務(wù)需求將會呈現(xiàn)增加的態(tài)勢。汽車零配件質(zhì)量的提高和價格的透明化，4S店出保車輛的流失將進一步加大，促使大量出保車輛的車主選擇去獨立汽車維修服務(wù)門店接受汽車養(yǎng)護等相關(guān)服務(wù)。

由于我國傳統(tǒng)汽車后市場領(lǐng)域服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和汽車零配件質(zhì)量不統(tǒng)一、供應(yīng)鏈過長導(dǎo)致的汽車配件價格和維修養(yǎng)護費用不透明等，制約了汽車后市場的健康和快速發(fā)展。汽車后市場電子商務(wù)模式大大縮短了汽車零配件經(jīng)銷流程，降低了中間流通成本，能給汽車消費者和汽車維修服務(wù)門店帶來更大的讓利空間。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透率進一步增加，車主維修養(yǎng)護車輛更加便捷，消費者的消費習(xí)慣逐漸向移動端轉(zhuǎn)移。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，能讓汽車維修服務(wù)門店清楚車主的實際需求，便于汽車維修服務(wù)門店合理安排倉儲和物流，優(yōu)化供應(yīng)鏈，大大提高汽車維修服務(wù)門店的運營效率。AI技術(shù)能幫助車主準(zhǔn)確掌握車輛的技術(shù)狀況，提醒車主及時進行有針對性的維修養(yǎng)護。消費人群年輕化，汽車后市場相關(guān)服務(wù)線上交易、線下服務(wù)協(xié)同的線上線下一體化交易模式（圖1）更能契合年輕消費者的消費行為需求，提升消費者的用戶體驗（圖2）。由此可見，互聯(lián)網(wǎng)+汽車后服務(wù)已經(jīng)成為汽車后市場產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向之一。到目前為止，我國汽車后市場電子商務(wù)模式正在加速滲透，有效地促進了汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈上傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的滲透和融合（圖3），汽車后市場供應(yīng)鏈電子商務(wù)已經(jīng)開始賦能汽車維修服務(wù)終端門店（圖4）。加上汽車后市場與新零售理念的逐漸融合，數(shù)據(jù)支持汽車后市場相關(guān)服務(wù)調(diào)配和金融服務(wù)，有力地推動了汽車后市場的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。但是，在“互聯(lián)網(wǎng)+”汽車后市場領(lǐng)域經(jīng)過前5年的試錯和群雄逐鹿后，互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利逐步消失，互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場服務(wù)的試錯成本逐步加大，我國汽車后市場電子商務(wù)領(lǐng)域也開始步入存量汽車用戶的爭奪期，競爭將更加激烈。

圖1 線上交易、線下服務(wù)協(xié)同的線上線下一體化交易模式

圖2 汽車后市場電子商務(wù)以提升消費者的用戶體驗為核心

圖3 汽車后市場電子商務(wù)促進了產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的滲透和融合

圖4 汽車后市場電子商務(wù)賦能汽車維修服務(wù)終端門店

由于我國汽車產(chǎn)銷量增幅放緩，汽車后市場存量汽車增加，加之車齡增長，汽車后市場規(guī)模增勢強勁，汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤已經(jīng)在由前市場逐漸向后市場轉(zhuǎn)移。雖然我國汽車后市場的產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩，但在新形勢下，汽車后市場原有業(yè)態(tài)（一二類汽車維修企業(yè)、4S店、專項汽車維修服務(wù)門店、路邊店等）由于其規(guī)范化程度不高，無法解決車主的真實痛點，且維修服務(wù)體驗差，為此，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤逐漸向汽車后市場轉(zhuǎn)移的趨勢下，整車廠、汽車零部件廠商、汽車經(jīng)銷商集團等均開始積極布局獨立售后服務(wù)，成立汽車維修服務(wù)連鎖品牌（像整車廠成立的車享家、好修養(yǎng)、Quick lane、車工坊、陽光工匠、AC Delco等，以及汽車零部件廠商和汽車經(jīng)銷商集團成立的吉諾車屋、博世車輛、樂車幫、和諧修車等），確保汽車配件質(zhì)量和提升汽車維修服務(wù)門店服務(wù)質(zhì)量，促進汽車后市場向規(guī)范化服務(wù)轉(zhuǎn)型，加速汽車后市場老舊業(yè)態(tài)的優(yōu)勝劣汰。目前，無論是整車廠主導(dǎo)的汽車維修服務(wù)連鎖品牌，還是汽車零部件廠商和汽車經(jīng)銷商集團主導(dǎo)的汽車維修服務(wù)連鎖品牌，在布局汽車后市場的過程中都在強化與互聯(lián)網(wǎng)平臺的對接，加速汽車維修服務(wù)門店的互聯(lián)網(wǎng)化進程，提高汽車維修服務(wù)門店的客流量。

就目前而言，汽車后市場各個領(lǐng)域的電子商務(wù)處于不同的發(fā)展階段，而以汽車零配件和汽車用品的電子商務(wù)發(fā)展最為成熟。駕考類、查違章類等相關(guān)用車工具類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場，目前已經(jīng)完成第一波洗牌，企業(yè)在模式上與行業(yè)內(nèi)其他玩家形成差異化競爭，各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)初步形成，商業(yè)模式正確的企業(yè)在資本的推動下，逐漸注重精細(xì)化運營，市場處于啟動期。汽車維修養(yǎng)護服務(wù)類電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)能實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的盈利，逐漸摸索出符合市場需求的商業(yè)模式，細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)開始向汽車產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)布局，逐步提高企業(yè)的核心競爭力，加速商業(yè)模式的創(chuàng)新，理性的融資并購事件開始出現(xiàn)，市場基本度過了啟動期，逐步邁入高速發(fā)展期。汽車金融類電子商務(wù)涵蓋了購車貸款、融資租賃、汽車保險等業(yè)務(wù)，由于利潤率相對較高、市場前景廣闊、經(jīng)營模式豐富、盈利模式清晰而受到上下游相關(guān)企業(yè)的密切關(guān)注。汽車金融與大數(shù)據(jù)技術(shù)的融合，提高了企業(yè)的運營效率，商業(yè)模式日趨完善，已經(jīng)步入高速發(fā)展期。目前，汽車配件和汽車用品類電子商務(wù)是汽車后市場中發(fā)展最為成熟的電子商務(wù)領(lǐng)域，汽車消費者網(wǎng)購汽車配件和汽車用品的消費習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，越來越多的車主和汽車零配件廠商通過線上渠道選購產(chǎn)品，再到線下服務(wù)門店接受安裝等技術(shù)服務(wù)，且為提高汽車零配件和汽車用品質(zhì)量和價格透明度，該領(lǐng)域的供應(yīng)鏈服務(wù)電子商務(wù)平臺受到了資本市場的青睞。

2017年我國汽車后市場移動端APP活躍用戶的規(guī)模穩(wěn)中有升，下半年移動APP用戶規(guī)模增長加快，整個行業(yè)的增勢非常明顯。汽車后市場移動端APP活躍用戶數(shù)量由2017年1月份的501.34萬戶增加到2017年12月份的656.40萬戶。2017年我國汽車后市場移動端APP活躍用戶中，24歲～40歲的用戶群體高達75%以上，且75%為男性用戶，這充分說明我國汽車后市場移動端APP活躍用戶是以中青年的男性用戶為主。隨著我國汽車保有量的穩(wěn)步增長，存量汽車數(shù)量及車齡的增加，線上消費的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，更加能夠接受新生事物、線上消費習(xí)慣已經(jīng)成熟、追求個性化、便捷化服務(wù)的以中產(chǎn)階級和中青年為主的消費人群正成為汽車后市場的主力消費人群，各大保險、零售和互聯(lián)網(wǎng)巨頭在汽車后市場領(lǐng)域的探索和布局，加上汽車后市場電子商務(wù)領(lǐng)域企業(yè)經(jīng)過幾年探索和試錯，運營經(jīng)驗逐漸成熟，將有力支撐我國汽車后市場領(lǐng)域電子商務(wù)的高速發(fā)展。目前汽車后市場電子商務(wù)60%以上的用戶為一線及一線以上的高汽車存量和互聯(lián)網(wǎng)滲透率的城市，用戶基數(shù)大且消費能力相對較高，將使汽車后市場電子商務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)圍繞超一線城市和一線城市展開，但隨著汽車后市場領(lǐng)域電子商務(wù)業(yè)務(wù)渠道逐漸向二三線城市下沉，未來二三線城市的汽車后市場電子商務(wù)消費占比有望出現(xiàn)較高增長。

隨著各行業(yè)巨頭以投資、并購為主跨界布局汽車后市場相關(guān)業(yè)務(wù)，其資金優(yōu)勢對汽車后市場形成了一定的沖擊，在為具有正確商業(yè)模式的汽車后市場企業(yè)帶來更多發(fā)展機遇的同時，加劇了汽車后市場領(lǐng)域的競爭，這將加速汽車后市場領(lǐng)域汽車維修服務(wù)門店的優(yōu)勝劣汰。借力電子商務(wù)，在解決汽車后市場汽車零配件價格不透明、服務(wù)不規(guī)范、門店服務(wù)能力差等行業(yè)痛點后，汽車后市場或?qū)⒊霈F(xiàn)融汽車后市場和電子商務(wù)為一體的品牌連鎖巨頭。譬如，京東2014年推出為車主提供汽車養(yǎng)護和汽配電商服務(wù)的汽車服務(wù)O2O應(yīng)用APP——京東車管家，2017年11月收購了淘汽檔口后，開始向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局B2B業(yè)務(wù)，在提供汽配B2B業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)的同時開展線下實體門店——淘汽云修的布局，還陸續(xù)與博世、海拉、3M、馬牌、凱馳等汽配生產(chǎn)商開展戰(zhàn)略合作，這樣就徹底打通了汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)，形成了汽車后市場B2B2C閉環(huán)。又如途虎養(yǎng)車，2017年12月份的數(shù)字顯示，途虎養(yǎng)車以347.9萬人的活躍用戶人數(shù)位居汽車后市場服務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)領(lǐng)域排行榜第一，成為汽車后市場領(lǐng)域唯一活躍用戶規(guī)模達到百萬量級的企業(yè)。途虎養(yǎng)車堅持自營模式，深耕供應(yīng)鏈建設(shè)，發(fā)展至今已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在獲得大量用戶的基礎(chǔ)上獲得了在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)，獲得了越來越多的品牌商直供或授權(quán)合作，減少了中間經(jīng)銷商的流通成本，提高了產(chǎn)品的正品率、企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)的把控能力和快速流通能力，并且通過線下服務(wù)門店統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)保證了用戶的服務(wù)體驗，提高了服務(wù)效率，多種售后和增值服務(wù)滿足了消費者一站式車生活的服務(wù)需求，用戶的品牌認(rèn)可度不斷增強，客戶粘度不斷提高，有效刺激了多次消費或重復(fù)消費。另外，途虎養(yǎng)車還通過用戶數(shù)據(jù)的深入分析，實現(xiàn)了用戶到店“馬上裝”的即時消費需求，實現(xiàn)了由線上到線下的智慧零售新模式。再如平安好車主，平安好車主是平安公司以車險為核心打造的一站式汽車生活服務(wù)平臺，平安好車主作為車主線上投保平臺，將車主保險、理賠、續(xù)保等服務(wù)實現(xiàn)線上化轉(zhuǎn)移，打通車險產(chǎn)品、汽車后服務(wù)、金融服務(wù)等服務(wù)，以保險服務(wù)出發(fā)逐漸發(fā)展成為用戶一站式的理賠及綜合性汽車生活服務(wù)平臺。車主車險及汽車生活服務(wù)的線上化，能快速搜集大量用戶的車險理賠數(shù)據(jù)、車主駕駛行為及偏好數(shù)據(jù)，進一步助力了平安車險實現(xiàn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級，并獲得移動端活躍用戶規(guī)模的快速提升，2017年12月其月活動用戶數(shù)高達946.8萬人，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。在互聯(lián)網(wǎng)化基礎(chǔ)上產(chǎn)生的大量用戶數(shù)據(jù)，便于企業(yè)優(yōu)化運營和服務(wù)流程，創(chuàng)新理賠服務(wù)，像其推出的“一鍵包辦”服務(wù)能夠覆蓋70%的案件，其推出的“510城市極速現(xiàn)場查勘”服務(wù)，30%的案件實現(xiàn)了10 min到達現(xiàn)場，43%的案件實現(xiàn)客戶“零等待”，提高了用戶的服務(wù)體驗，建立了生態(tài)化和智能化的競爭壁壘，構(gòu)建了車主服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

一直以來，在我國汽車后市場中，4S店因為其普遍具備配件品質(zhì)更有保障、從業(yè)人員專業(yè)化能力相對較強等優(yōu)勢，在客戶心目中具有相當(dāng)高的認(rèn)可度。但在4S體系中，占比高達82%的非百強4S店，由于其規(guī)模較小，導(dǎo)致其上游議價能力不足，影響4S店的盈利能力，由于管理水平不足、運營成本偏高，致使其運營效率低下，由于其店面輻射范圍小，用戶觸達面窄，新客戶的獲得率偏低，由于其產(chǎn)品和服務(wù)價格偏高，導(dǎo)致其既有客戶在出保后的流失率高，造成非百強非連鎖4S店普遍面臨經(jīng)營困境，亟需尋求互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型和外部賦能，助力其長久發(fā)展和效率提升。樂車幫通過對4S店和行業(yè)資源的整合，獲得汽車零配件廠商的直接授權(quán)，確保了汽車零配件的品牌保證，可為4S店提供原廠或品牌配件多種可選方案的B2B零配件交易平臺。4S店在線上形成汽車零配件采購訂單，樂車幫向上游集中采購并進行汽車零配件統(tǒng)一物流配送，從而減少了中間經(jīng)銷環(huán)節(jié)，降低了汽車零配件的流通成本。加上其可以提供基于4S店體系的高品質(zhì)汽車維修養(yǎng)護服務(wù)，從而可以以接近獨立售后的價格讓車主享受到4S店的維修養(yǎng)護服務(wù)，并可以讓車主在線選擇門店并預(yù)約到店服務(wù)時間，通過AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)客戶智能化服務(wù)提醒，突破了車主在車輛維修養(yǎng)護時對服務(wù)質(zhì)量擔(dān)憂的痛點，提升了用戶的汽車維修養(yǎng)護體驗，不但可以實現(xiàn)為4S店進行客戶流量賦能，加速4S店互聯(lián)網(wǎng)化進程轉(zhuǎn)型的步伐，而且提高了4S店閑置效能。樂車幫這種基于4S店體系的汽車維修養(yǎng)護服務(wù)有效契合了消費者追求服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量的需求，并憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)積累較強的品牌影響力。

3 我國汽車后市場電子商務(wù)發(fā)展趨勢

3.1 汽車后市場電子商務(wù)由輕資產(chǎn)運營轉(zhuǎn)為重資產(chǎn)運營

前些年，汽車后市場領(lǐng)域電子商務(wù)企業(yè)因忽視線下汽車維修服務(wù)門店的輕資產(chǎn)運營模式而受到了挑戰(zhàn)，不少企業(yè)鎩羽而歸。未來，汽車后市場領(lǐng)域電子商務(wù)必然要由輕資產(chǎn)運營轉(zhuǎn)為重資產(chǎn)運營，供應(yīng)鏈和汽車維修服務(wù)門店將成為汽車后市場電子商務(wù)企業(yè)的重點布局（圖5）。一方面，由于汽車零配件質(zhì)量良莠不齊和倉儲、物流短板一直是制約汽車后市場企業(yè)發(fā)展的痛點，汽車后市場領(lǐng)域電子商務(wù)企業(yè)必然要向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，從源頭控制汽車零配件渠道和質(zhì)量，并通過自建供應(yīng)鏈體系，提高汽車零配件物流速度，降低線下維修服務(wù)門店運營成本，提高線下汽車維修服務(wù)門店管理效率。另一方面，由于在汽車后市場領(lǐng)域線下實體汽車維修服務(wù)門店是用戶接受汽車維修養(yǎng)護服務(wù)的主要場景，汽車后市場電子商務(wù)領(lǐng)域必然要采用自營、加盟等重資產(chǎn)方式布局線下汽車維修服務(wù)門店，保證車主在5 km范圍內(nèi)找到汽車維修服務(wù)門店，統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保證車主到店的服務(wù)質(zhì)量，提升車主的服務(wù)體驗，增強線下汽車維修服務(wù)門店的客戶黏度。

圖5 供應(yīng)鏈和汽車維修服務(wù)門店將成為汽車后市場電子商務(wù)企業(yè)的重點布局

3.2 汽車電動化、智能化、數(shù)字化、共享化、聯(lián)網(wǎng)化倒逼汽車后市場電子商務(wù)模式創(chuàng)新

隨著國家新能源汽車政策的推進，電動汽車的銷量和保有量將持續(xù)不斷增加，汽車電動化已經(jīng)是大勢所趨，并將重塑汽車產(chǎn)業(yè)，汽車后服務(wù)需求的結(jié)構(gòu)將可能會發(fā)生較大變化，進而影響汽車后市場的產(chǎn)業(yè)鏈格局和人才結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)燃油機汽車零配件廠商的話語權(quán)將逐漸轉(zhuǎn)移到掌握電動汽車“三電”（電池、電機、電控）零配件核心技術(shù)廠商手中，汽車維修服務(wù)門店和汽車電子商務(wù)企業(yè)的“電動化”改造迫在眉睫。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟需由大量傳感器、智能芯片等智能硬件作為技術(shù)支撐，無人駕駛技術(shù)的普及能有效降低車輛事故發(fā)生率，車輛費率可能會減少，軟件系統(tǒng)的維護需求將會出現(xiàn)。這樣，未來汽車后市場領(lǐng)域需求的人才結(jié)構(gòu)將會發(fā)生較大的調(diào)整，傳統(tǒng)汽車類技術(shù)人才趨于過剩，人才淘汰將不斷加速，兼具傳統(tǒng)汽車硬件維修技術(shù)、精通汽車電動化維修技術(shù)和軟件系統(tǒng)維護技術(shù)的人才將成為汽車后市場領(lǐng)域線上線下企業(yè)的核心競爭力。另外，大數(shù)據(jù)技術(shù)已被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣泛應(yīng)用，汽車后市場企業(yè)可以通過大數(shù)據(jù)分析對用戶的行為、倉儲庫存等進行深入挖掘，形成清晰的用戶畫像，汽車維修養(yǎng)護企業(yè)通過用戶畫像可以降低門店的獲客成本，提升用戶留存率和轉(zhuǎn)化率。再通過實時監(jiān)控倉儲庫存情況，與上游供應(yīng)商展開業(yè)務(wù)協(xié)同，開展門店的精細(xì)化運營。

隨著人工智能技術(shù)在汽車及后市場領(lǐng)域的不斷應(yīng)用，汽車后市場電子商務(wù)平臺將對駕駛?cè)说鸟{駛風(fēng)格、行車路徑、駕駛時間等行為數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控，通過AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)客戶智能化服務(wù)提醒，并能根據(jù)車主的車型、行駛里程和用車習(xí)慣自動匹配汽車維修養(yǎng)護套餐，為車主提供距離最近、服務(wù)最優(yōu)的線下汽車維修服務(wù)門店，讓車主在線選擇門店并預(yù)約到店服務(wù)時間。在這樣的趨勢下，UBI（Usage Based Insurance，基于應(yīng)用的保險）車險有望成為一種全新的車險模式。UBI車險是指基于駕駛行為及車輛使用數(shù)據(jù)定價的車輛保險。保險公司基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過數(shù)據(jù)采集裝置，收集駕駛行為數(shù)據(jù)及車輛運行數(shù)據(jù)，經(jīng)過數(shù)據(jù)分析處理，評估駕駛?cè)藛T的駕駛行為風(fēng)險等級，依據(jù)駕駛行為風(fēng)險等級個性化的確定車險保費。UBI車險大體可分4大模塊：一是數(shù)據(jù)感知模塊。用于收集駕駛行為的感應(yīng)裝置，一般通過在汽車總線接口上安裝OBD設(shè)備來實現(xiàn)，OBD設(shè)備通常是在汽車生產(chǎn)銷售后再加裝（稱作“后裝”）。二是數(shù)據(jù)傳輸模塊。數(shù)據(jù)傳輸模塊的任務(wù)就是將前端收集的數(shù)據(jù)傳送至后臺。通訊傳輸方案有2種，一種是OBD設(shè)備自帶通訊模塊，建立獨立的通訊通道進行數(shù)據(jù)傳輸；一種是利用藍牙技術(shù)連接OBD設(shè)備和手機，借用手機通訊通道傳送數(shù)據(jù)。三是數(shù)據(jù)處理模塊。數(shù)據(jù)處理的目的在于保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，處理方式上也可分為前處理和后處理。前處理就是在前端對采集的數(shù)據(jù)進行初步處理，回傳經(jīng)過初步加工的數(shù)據(jù)。后處理是數(shù)據(jù)采集后不做任何處理直接回傳到后臺進行分析。四是數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊。UBI車險收集的數(shù)據(jù)最重要的用途就是以駕駛行為數(shù)據(jù)為核心進行車險定價。在國外UBI車險定價應(yīng)用實踐中，駕駛數(shù)據(jù)中的“三急一長”，即急加速、急減速、急轉(zhuǎn)彎和行駛里程為最基本風(fēng)險定價因素。商車費改以后，車險定價逐步從“保額定價”向“車型定價”轉(zhuǎn)變，定價模型比以前精細(xì)、科學(xué)。但是，車型風(fēng)險因子與出險關(guān)系不強，出險與駕駛?cè)思榜{駛行為關(guān)系更密切，所以基于“使用定價”的UBI車險定價模型（圖6）更為科學(xué)。以為客戶創(chuàng)造價值作為目標(biāo)，通過整合線上線下資源、聚焦平臺流量，UBI車險可圍繞理賠搭建5大產(chǎn)業(yè)鏈：一是零配件產(chǎn)業(yè)鏈。4S店配件的采購渠道，以前一直由整車廠商制訂，因而導(dǎo)致零配件價格高昂，交通運輸部新規(guī)后維修企業(yè)可自主采購?fù)|(zhì)配件，保險公司可借助機動車維修，大力推行同質(zhì)配件并形成產(chǎn)業(yè)鏈，推動零配件價格透明化，再進一步才可推動建立汽車零配件物流的標(biāo)準(zhǔn)化體系，促進車主享受到質(zhì)優(yōu)價廉的汽車維修養(yǎng)護服務(wù)。二是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。人傷車險事故后，保險公司如能提供一攬子醫(yī)療服務(wù)，將極大地增加用戶的黏性。三是數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈。UBI車險收集到大量駕駛行為、車輛運行狀況、車輛出險及維修數(shù)據(jù)，形成用戶創(chuàng)造數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品，產(chǎn)品服務(wù)用戶的良性循環(huán)。四是二手車交易產(chǎn)業(yè)鏈。保險公司殘值車、盜搶車的年交易約百億級規(guī)模，保險公司可以從車輛交易為起點，拓展到“二手車交易”市場。五是反欺詐產(chǎn)業(yè)鏈。駕駛行為及車輛狀況的實時監(jiān)控，將降低車主的道德風(fēng)險，可避免修理廠的過度維修，最大限度地達到防保險欺詐。

圖6 基于“使用定價”的UBI車險定價模型