王飛

“一帶一路”倡議延伸至拉丁美洲和加勒比地區(qū)后，各國均希望利用中國資源實現經濟可持續(xù)發(fā)展。作為西半球最大的發(fā)展中國家和拉美地區(qū)第一大經濟體，巴西也不例外。2018年5月，巴西外交部長阿洛伊西奧·努內斯（Aloysio Nunes）訪華期間表示，巴西正在積極研究“一帶一路”倡議對接本國發(fā)展戰(zhàn)略，中巴在“一帶一路”倡議框架下的合作是互利共贏的好事，能夠幫助巴西提升工業(yè)化水平。然而，自本世紀初中巴經貿關系大發(fā)展以來，中國因素造成巴西“去工業(yè)化”的聲音不絕于耳，這也成為中巴經貿合作主要阻力之一。2018年10月28日，極右翼政黨候選人賈伊爾·博索納羅（Jair Bolsonaro）贏得巴西總統(tǒng)選舉，這位堅持“巴西利益高于一切”的新總統(tǒng)宣稱將用市場化標準重新評估中巴合作，這將對中巴經貿關系產生一定影響。

根據世界經濟論壇（WEF）最新發(fā)布的《2018年度全球競爭力報告》，巴西整體競爭力排在全球第72位，總得分59.5分，成為金磚國家中唯一低于60分的成員國。曾幾何時，巴西憑借著豐富的資源在全球大宗商品超級周期實現了經濟快速增長，利用金磚主場外交、連續(xù)舉辦世界杯和奧運會提升了其國際地位，但2015年以來經濟每況愈下，總統(tǒng)被彈劾。事實上，巴西始終是一個矛盾體：是全球享有盛名的糧食生產和出口大國，但同時存在規(guī)模巨大的面臨饑餓和營養(yǎng)不良的窮人群體;歷屆政府都強調工業(yè)化，卻在“去工業(yè)化”的路上越走越遠……由此引出的問題是：巴西“去工業(yè)化”與西方國家有何不同，有哪些表現，又有哪些成因？中國是巴西“去工業(yè)化”的原因之一嗎？巴西新政府將采取怎樣的經濟政策，博索納羅執(zhí)政后將會對中巴經貿合作產生不利影響嗎？這是本文要討論的問題。

巴西工業(yè)發(fā)展及“去工業(yè)化”

巴西的工業(yè)革命開始于20世紀30年代，政府采取了一系列有利于民族工業(yè)發(fā)展的措施。第二次世界大戰(zhàn)期間和戰(zhàn)后進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略的實行，使巴西工業(yè)發(fā)展進入新的歷史階段。巴西工業(yè)化進程經歷了20世紀60年代初短暫的停滯后，從“巴西經濟奇跡”（1968～1973年）到軍政府統(tǒng)治結束（1985年），巴西借助負債發(fā)展戰(zhàn)略，建立起相對完整的工業(yè)體系，擁有冶金、機械、紡織、食品、石油化工、電子、航空、軍工、原子能等門類齊全的基礎工業(yè)部門，具備了可以為國內生產所需的大量產品如鋼鐵、汽車、水泥、燒堿等的能力，實現了真正意義上的工業(yè)轉型。20世紀80年代債務危機后，巴西進入長期結構性調整期。認識到進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略弊端的民主政府自20世紀90年代起進行經濟全面開放，政府放棄對國內市場的保護，降低進口關稅。這樣做的結果是大批廉價外國商品進入巴西，工業(yè)結構出現向自然資源加工業(yè)擴張之勢。1990年，技術密集型產業(yè)、自然資源加工產業(yè)和勞動密集型產業(yè)分別占巴西工業(yè)總產值的29.6%、42.2%和28.2%，1999年則分別為31.6%、44.9%和23.5%。

進入新世紀，全球初級產品需求增加，巴西高利率政策使匯率長期升值，貿易條件改善。在市場作用的推動下，巴西出現了“去工業(yè)化”和出口“初級產品化”趨勢，即工業(yè)在第三產業(yè)中的占比逐年下降，初級產品出口額占總出口額的比重逐年升高。如果將巴西工業(yè)部門統(tǒng)計分類中的采礦業(yè)、建筑業(yè)和工業(yè)生產服務部門（電力、燃氣、供水）剔除，制造業(yè)占巴西GDP比重的降幅更大。因此，本文的所論述的“去工業(yè)化”實際上指的是“去制造業(yè)化”。

2000年，巴西工業(yè)占比為23%，2017年只有18.5%，降幅為19.56%;制造業(yè)占比則從13.1%降至10%，降幅高達23.8%。2000年，巴西制成品出口占總出口的比重為58.4%，2017年只有37.6%，降幅高達35.6%;而同時期內巴西初級產品出口比重則從29.8%提升至49.3%。更為嚴重的是，巴西高科技產品出口額在制成品出口額中的比重從2001年的19.25%降至2016年的13.45%，而在2011年和2013年，該指標甚至低于10%。值得注意的是，不同于發(fā)達國家工業(yè)發(fā)展到一定高度后的“去工業(yè)化”，巴西的“去工業(yè)化”發(fā)生在相對較低的收入水平上。換句話說，巴西并未實現從中等收入向高收入國家的完全跨越，就出現了工業(yè)部門萎縮的“怪象”。因此，巴西實際上正在經歷“過早去工業(yè)化”。

中國和巴西貿易結構高度互補，中國對大豆、鐵礦石和石油等大宗商品的需求改善了包括巴西在內的資源類產品出口國的貿易條件，提高了這些國家的出口收入，促進其經濟增長。但是，巴西的悲觀主義者認為中國造成了該國的“去工業(yè)化”和出口“初級產品化”。他們認為中國對大宗商品的需求使正常激勵機制被扭曲，大量制造業(yè)領域的投資流向礦業(yè)和農業(yè)等大宗商品開采和生產。此外，中國將巴西等拉美國家視為其制成品銷售市場，大量來自中國的制成品對當地制造業(yè)產生一定沖擊。這一論斷看似合理，卻忽略了巴西自身結構性發(fā)展困境以及經濟全球化大背景下的國際生產價值鏈特征。事實上，對華出口成為巴西2015年陷入經濟危機后一個積極且穩(wěn)定的增長點。在全球大宗商品貿易價量齊跌的背景下，正是得益于來自中國的需求，保證了巴西出口。2017年，巴西對華貿易順差201.7億美元，同比增長71.3%，中國成為巴西經濟復蘇的關鍵因素之一。另一方面，巴西充分認識到其對中國經濟的高依賴度，高度重視同中國之間的貿易水平和貿易結構，并積極參與中國提出的產能合作，改變“去工業(yè)化”和出口“初級產品化”的現狀。

巴西“去工業(yè)化”的原因

第一，進口替代工業(yè)化時期結束后，巴西沒有連續(xù)有效的工業(yè)發(fā)展政策。進口替代工業(yè)化時期（1930～1980年），巴西重視基礎工業(yè)的建立和發(fā)展。例如，20世紀50年代，汽車工業(yè)和家電工業(yè)成為巴西工業(yè)主要發(fā)展領域，交通和能源基礎設施也是政府建設重點。在明確的產業(yè)政策引導下，以汽車、造船和耐用消費品為主的基礎工業(yè)體系于20世紀60年代初期在巴西建成。盡管巴西進行了長達50多年的進口替代工業(yè)化，但其制成品生產始終難以滿足國內消費，制造業(yè)生產能力低。20世紀90年代起，巴西采取了錯誤的產業(yè)政策，過度注重原材料出口，忽視制造業(yè)，創(chuàng)造了大量質量不高的就業(yè)。左翼勞工黨于本世紀初執(zhí)政后，通過提高最低工資標準、家庭補助金計劃等一系列社會政策使巴西的貧困率迅速下降。政府經濟補貼主要依靠大宗商品出口。大規(guī)模社會支出計劃使國內生產機制被扭曲，巴西國內制造業(yè)因激勵機制差而裹足不前。正是在這樣的政策背景下，資金和勞動力流向礦產品開采、金融、房地產、大宗商品貿易等利潤率更高的部門，制造業(yè)遇阻嚴重。事實上，勞工黨兩任總統(tǒng)、三屆半任期內所實施的產業(yè)政策只是為傳統(tǒng)的和低技術產業(yè)部門提供了更多的補貼，并未給予新興技術部門更多的支持。因此，無論是右翼政府還是左翼政府的制造業(yè)策略都不足以振興巴西經濟，而國際自由市場又使得政府只能在勞工工資水平等方面動刀，缺乏有力的經濟手段。

第二，匯率升值和利率高企限制了巴西制造業(yè)發(fā)展。巴西長達50年的進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略使其匯率存在高估慣性。彼時，巴西需要大量進口資本貨和中間產品，由于缺乏資金，只能依靠高估匯率使這些進口商品變得相對便宜，滿足國內生產需求。20世紀90年代的大部分時間里，巴西雷亞爾一直保持升值趨勢，直到1999年匯率制度改革。2003年全球大宗商品超級周期開啟后，出口繁榮帶動巴西本幣匯率一路升值，進口商品再次變得相對便宜，大量外國制成品進入巴西，對本國生產造成一定沖擊。與此同時，巴西政府并未意識到沖擊的嚴重程度，左翼勞工黨利用初級產品出口增加社會福利支出，而未啟動稅收政策對國內制造業(yè)進行保護。另一方面，巴西還是一個有著高利率傳統(tǒng)的國家。特別是1999年巴西實行通貨膨脹目標制貨幣政策后，中央銀行通過利率渠道對通貨膨脹率進行調節(jié)。在資本賬戶開放和浮動匯率背景下，巴西利率存在上行偏倚。高利率造成企業(yè)貸款受限，重資本的制造業(yè)首當其沖。

第三，制造業(yè)轉型升級緩慢。理論上，只有生產技術發(fā)展到關鍵階段，并且出現規(guī)模報酬遞增且出口競爭力增強后的制造業(yè)發(fā)展，才能對收入水平提高產生實質性影響。但是，巴西并未徹底完成工業(yè)化，在收入水平尚未跨過中等收入階段時就出現“去工業(yè)化”，使其制造業(yè)轉型升級被延遲。另一方面，巴西的工業(yè)化起步于出口經濟的繁榮，根植于大宗商品出口的巴西工業(yè)，具備時刻回溯到過去的“風險”。正是咖啡種植園主將咖啡出口收入投入工業(yè)生產，才使巴西工業(yè)獲得了第一筆發(fā)展資金，而且巴西工業(yè)發(fā)展所需的外匯、資本和勞動力全部來自于農業(yè)部門。盡管經過長期進口替代，巴西能生產大部分非耐用消費品和一部分耐用消費品，但生產所需的資本貨、大量中間產品和關鍵技術卻長期依賴進口。進口替代過程中，為加快制造業(yè)發(fā)展，巴西政府利用金融抑制降低資金成本，將大量資源投入制造業(yè)，結果是巴西制造業(yè)越來越向資本密集型方向發(fā)展，而非技術密集型。近年來大規(guī)模的社會支出政策推高了勞動力成本，巴西也成為全球制造業(yè)成本最高的新興經濟體。因此，巴西制造業(yè)技術水平長期低下。

最后，經濟全球化并不利于巴西工業(yè)發(fā)展。作為資本主義世界體系外緣地區(qū)國家之一，巴西從獨立起就已經是全球主要初級產品出口國。因此，巴西的工業(yè)化動力來自外部，在西方對農、牧、礦產品大量需求的拉動下開啟。此外，巴西進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略的結束并非其自主選擇，而是被迫接受。20世紀80年代席卷拉美的債務危機使包括巴西在內的拉美國家認識到進口替代的弊端，但只是在這些國家淪為制造業(yè)凈進口國之后進口替代過程才被逆轉。在這一輪經濟開放中，巴西只實現了低技術產品增長，而富有競爭力的高技術產品生產行業(yè)卻始終未獲得發(fā)展機會。沒有發(fā)達的制造業(yè)，也就沒有新的財政來源，政府就會更加依賴大宗商品的出口，也就更無力應對大宗商品價格下跌造成的經濟衰退。因此，作為全球制造業(yè)市場上的價格接受者，巴西在接受源自發(fā)達經濟體相對價格變化趨勢的同時，從發(fā)達國家“進口”了“去工業(yè)化”。

巴西工業(yè)發(fā)展與中國

2004年，巴西勞工黨盧拉政府承認了中國的市場經濟地位，中巴經貿關系進入大發(fā)展時期。2012年以來，中國始終保持巴西第一大進口來源國和第一大出口目的地。但是，中巴貿易結構不平衡，中國從巴西主要進口植物產品和礦產品等初級產品，向巴西主要出口機電、化工等制成品。[1]得益于相對低廉的投入要素，中國低成本制成品具備一定的國際競爭力，巴西近年來從中國進口制成品的比重越來越高。2017年，巴西從中國進口前兩大類產品分別是機電產品和化工產品，占巴西從中國總進口的62%。這一現象引發(fā)巴西國內質疑，認為中國是造成近年來巴西“去工業(yè)化”的主要原因。新當選的巴西總統(tǒng)博索納羅在勝選之前對中國的態(tài)度并不友好，認為中國阻礙了巴西的進步。他還有“中國不是在巴西投資，而是買下整個巴西”之類的言論。博索納羅執(zhí)政之后，也許會針對中巴貿易做文章，再提中國造成巴西“去工業(yè)化”。

事實上，正如前文所述，巴西“去工業(yè)化”的原因主要在國內，并且這一趨勢從上世紀80年代就已經開始，早于中巴經貿關系大發(fā)展。由于缺乏連續(xù)有效的工業(yè)發(fā)展政策，巴西制造業(yè)難以實現轉型;長期高估的雷亞爾使巴西本國制成品國際競爭力受損;經濟全球化限制了巴西制造業(yè)全要素生產率的迅速提高……長期關注中國對拉美國家制造業(yè)擠出效應的學者萊伊·詹金斯（Rhy Jenkins）也指出，巴西從中國進口制成品只是取代了從其他國家進口制成品的份額，對巴西國內制成品生產并無影響，巴西制造業(yè)萎縮的主要原因在國內。[2]

相反，中國與巴西的貿易模式對于巴西經濟發(fā)展以及改變其落入全球價值鏈低端趨勢的作用不容忽視。首先，中國和巴西的經貿合作助其走出經濟衰退。2017年，拉美地區(qū)只有四個國家對中國保持出超，其中巴西的貿易盈余比重最大。正是得益于來自中國的需求幫助巴西實現了經濟復蘇。其次，中國從巴西進口大宗商品的同時為其帶來了大量的基礎設施、資源開采技術和下游設備投資，中巴大宗商品貿易繁榮的背后是巴西自主發(fā)展能力的提高，有利于加快巴西擺脫西方大宗商品巨頭剝削的進程。再次，中國從巴西進口大宗商品有利于巴西在全球大宗商品市場處于有利地位。中國是原油、鐵礦石和大豆等巴西主要出口產品的重要目的地，中國的巨大市場有利于保證這些大宗商品價格的穩(wěn)定。最后，中巴貿易為巴西人民生活帶來了切實改善。中國向巴西提供物美價廉的中國制造商品，巴西消費者可以從中獲益。

巴西工業(yè)發(fā)展的未來應該是調整國內政策以加強制造業(yè)部門的競爭力。政府需要采取包括改善投資、教育投入、基礎設施建設、外資準入等內容在內的一攬子計劃，提升巴西高附加值出口商品的數量和質量。中國的產能過剩和勞動力成本上升促使中國進一步擴大開放，與世界其他地區(qū)開展產能合作。與工業(yè)化水平相對較高的亞洲國家和工業(yè)化水平相對較低的非洲國家相比，拉丁美洲更適合與中國進行產能對接，開展合作。巴西是拉丁美洲最大的經濟體，具備與中國在鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等制造業(yè)領域合作的產業(yè)基礎。融資瓶頸始終是巴西工業(yè)發(fā)展面臨的最大障礙。在中拉產能合作框架下，中國開發(fā)性金融機構通過中拉合作基金和中拉產能合作投資基金向拉美地區(qū)國家提供了信貸支持。其中，中國三峽集團巴西伊利亞和朱比亞兩個電站30年特許經營權項目于2015年12月獲得了中拉產能合作投資基金的首單投放。2017年5月，總規(guī)模200億美元（中方出資150億美元）的中國-巴西產能合作基金正式啟動，巴西成為中拉產能合作投資基金下單獨與中國簽署融資協(xié)議的拉美國家，成為更多中方金融資源的分享者。中拉產能合作自提出以來，巴西成為與中國合作項目最多、合作領域最廣的拉美國家，雙方在農業(yè)、鐵路建設、海洋裝備工程、電力、汽車和港口等多個領域實現了對接。

巴西也可利用中拉產能合作及中國提出的進一步擴大開放戰(zhàn)略拓展中國市場，擴大其制造業(yè)，特別是高端制成品出口。事實上，巴西制造業(yè)企業(yè)通過合資企業(yè)的方式已經進入到中國。巴西恩布拉科公司（Embraco）生產的冰箱、巴西航空公司（Embraer）生產的飛機、巴西淡水河谷公司（Companhia Vale do Rio Doce）生產的鋼制品均通過與中國企業(yè)合資進入中國、走向世界。

結 語

發(fā)展經濟學家丹尼·羅德里克（Dani Rodrik）指出，制造業(yè)是發(fā)展中國家實現經濟趕超的完美階梯。在人均收入水平尚未達到一定規(guī)模就發(fā)生“去制造業(yè)化”相當于失去了以往促成快速增長的主要通道。[3]長期以來，巴西始終將實現自主發(fā)展，擺脫對外部環(huán)境的依賴作為其經濟發(fā)展的最終目標?？v觀獨立以來的巴西經濟發(fā)展史，實現這一目標的唯一途徑只能依靠工業(yè)化和現代化。根據《巴西工業(yè)戰(zhàn)略圖景（2013-2022）》，巴西已經意識到全球化對巴西工業(yè)部門及其經濟帶來的挑戰(zhàn)，提出通過教育和創(chuàng)新兩個渠道加強巴西工業(yè)，尤其是制造業(yè)的競爭力。但是，巴西對于超高本地化率的標準限制與當前全球價值鏈主導的分散化組織生產方式存在矛盾，還是會阻礙其融入全球產業(yè)鏈。

在世界各國制造業(yè)重新回歸的大背景下，巴西需要在新政府的領導下通過“再工業(yè)化”提振經濟。當前的“再工業(yè)化”不能是簡單地重振傳統(tǒng)制造業(yè)，而必須重點發(fā)展高科技含量、高附加值的創(chuàng)新型先進制造業(yè)。博索納羅提倡巴西利益高于一切，提升工業(yè)、特別是制造業(yè)部門的生產率應該是其執(zhí)政后的政策首選。盡管中巴經貿關系會對巴西“去工業(yè)化”產生一定影響，但中國因素對巴西經濟發(fā)展和減貧方面的貢獻不容忽視。此外，中國提出的“一帶一路”背景下的產能合作為巴西融入全球價值鏈創(chuàng)造了窗口。當前全球經濟不確定性加深、逆全球化趨勢增強，強化與中國在全球價值鏈上的產能合作、融入中國“一帶一路”倡議是巴西重啟工業(yè)化進程，保持經濟活力的必然選擇。與此同時，巴西還需要通過恰當的產業(yè)政策和更多的科技和研發(fā)投入實現制造業(yè)振興。