趙栩

摘 ?要：本文根據(jù)國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對29家佛山制造業(yè)企業(yè)的調(diào)查結(jié)果，分析了中美貿(mào)易摩擦對國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)的影響，介紹了制造業(yè)企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦的主要舉措，并提出盡量避免中美貿(mào)易摩擦的負(fù)面影響、推動中國制造2025順利推進(jìn)的政策建議。

關(guān)鍵詞：中美貿(mào)易摩擦 ?制造業(yè) ?中國制造2025

2018年8月，為了解中美貿(mào)易摩擦對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響，筆者作為國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)院課題組成員赴全國著名的制造業(yè)基地——廣東省佛山市對29家受美國擬加征關(guān)稅清單影響的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。被調(diào)研企業(yè)中，涉及關(guān)稅清單的產(chǎn)品以電器和電子產(chǎn)品最多（13家，占44.8%），傳統(tǒng)勞動密集型商品如家具、燈具等次之（8家，占27.6%），只有2家（占6.9%）稱其產(chǎn)品未涉及該清單。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，美國出口限制舉措對我國制造業(yè)企業(yè)“殺傷力”較大，而我國的反制舉措對我國制造業(yè)企業(yè)自美國進(jìn)口商品影響較小。總體來說，中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響不大，但出口利潤減少，生產(chǎn)成本增加，預(yù)期不佳，長期影響不容樂觀。

一、廣東省佛山市基本情況

廣東省佛山市地處珠三角腹地，總面積3797.72平方公里，下轄禪城、南海、順德、高明、三水5個區(qū)，常住人口766萬人，其中戶籍人口420萬人。佛山市制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)門類齊全、配套完善，機(jī)械裝備、家電家具、陶瓷建材、食品飲料等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，電子信息、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，初步建立起較為完善的現(xiàn)代工業(yè)體系，獲批成為全國唯一的國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級綜合改革試點城市，也是珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶龍頭城市。

2017年，佛山市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9550億元，在全國大中城市排名第16位;規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值2.24萬億元，排名全國第6位。據(jù)中國社科院發(fā)布的《中國城市競爭力報告》，佛山市城市綜合經(jīng)濟(jì)競爭力位列全國大中城市第11位。今年上半年，佛山市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4475.98億元，增長7%，全市經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。近年來，佛山市以智能制造為主攻方向，堅持存量增量“兩手抓”，以改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)存量優(yōu)化，以加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)促進(jìn)增量優(yōu)質(zhì)。今年上半年工業(yè)技改投資325.62億元，增長41.5%;全市累計超過一半規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造，應(yīng)用機(jī)器人超過3800臺。近年來引進(jìn)了一汽大眾、中國中車、科力遠(yuǎn)CHS等一批龍頭項目，培育了利迅達(dá)、嘉騰、新鵬等一批機(jī)器人領(lǐng)域骨干企業(yè)。2017年全市裝備制造業(yè)完成工業(yè)增加值1655億元，增長13.5%。

進(jìn)出口方面，2018年上半年，佛山市外貿(mào)進(jìn)出口總值2041.7億元，比上年同期（下同）下降7.4%，占廣東省外貿(mào)總值的6.3%。其中，出口1559.9億元，下降4%，占廣東省出口總值的8.2%;進(jìn)口481.8億元，下降16.9%，占廣東省進(jìn)口總值的3.6%。上半年，佛山市前3大主要貿(mào)易市場中，對東盟進(jìn)出口331.5億元，下降12.4%，占同期佛山市外貿(mào)進(jìn)出口總值的16.2%;對美國進(jìn)出口278.8億元，增長4.2%，占比13.7%;非洲超過歐盟成為佛山第三大貿(mào)易伙伴，進(jìn)出口257.4億元，下降4.3%。對美貿(mào)易方面，2017年，佛山市對美國進(jìn)出口559.7億元人民幣，同比增長（下同）12.4%，增長幅度高出同期佛山市整體進(jìn)出口增幅6.1個百分點，占佛山市全年進(jìn)出口總值的12.8%。2018年上半年，對美國進(jìn)出口278.8億元，增長4.2%，增長幅度高出同期佛山市整體進(jìn)出口增幅11.6個百分點。其中，出口249.2億元，增長3%;進(jìn)口29.6億元，增長15.6%。

二、佛山市進(jìn)出口受中美經(jīng)貿(mào)摩擦總體影響情況

今年上半年，佛山市對美出口涉及第一批次（即340億美元商品）商品19.9億元人民幣，占同期佛山市對美出口的8%，占同期佛山市出口總值的1.3%。同期，佛山市自美進(jìn)口涉及第一批次商品8.1億元，占同期佛山市自美進(jìn)口的27.3%，占同期佛山市進(jìn)口總值的1.7%。上半年，佛山市對美出口涉及第二批次商品（即160億美元商品）6.9億元，占同期佛山市對美出口值的2.7%，占佛山市出口總值的0.4%。同期，佛山市自美國進(jìn)口涉及第二批次商品1.2億元，占同期佛山市自美國進(jìn)口的4.2%，占同期進(jìn)口總值的0.3%。據(jù)統(tǒng)計，在僅考慮美國加征500億美元情況下，全市2018年下半年將減少47億元人民幣的進(jìn)出口額，拉低今年進(jìn)出口1.1個百分點。

（一）佛山市出口受美國貿(mào)易政策的影響情況

2017年，佛山市對美出口301清單產(chǎn)品（即500億美元清單）62.3億元，占同期佛山市對美出口總值的12.6%。其中，佛山市對美出口301清單第一批次產(chǎn)品49.2億元，增長20.1%，占同期佛山市對美出口總值的10%。今年上半年，佛山市對美出口301清單第一批次產(chǎn)品19.9億元，下降11.7%。其中，對美出口液晶顯示板4.7億元，增長8.6%;出口自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備零件3億元，下降50.3%;出口電動機(jī)及發(fā)電機(jī)1.5億元，增長39%。2017年，佛山市對美出口301清單第二批次產(chǎn)品（即160億美元產(chǎn)品）13.1億元，增長8.8%，占同期佛山市對美出口總值的2.6%。主要商品涉及電動機(jī)及發(fā)電機(jī)、電線和電纜、出口電視、收音機(jī)及無線電訊設(shè)備零附件等。今年上半年，佛山市對美出口301清單第二批次商品6.8億元，微增0.1%。其中出口電動機(jī)及發(fā)電機(jī)1.4億元，增長34.8%;出口電線和電纜5206.7萬元，增長70%;出口電視、收音機(jī)及無線電訊設(shè)備零附件3768.4萬元，增長8.8%。

（二）佛山市進(jìn)口受中國反制措施影響情況

2017年，佛山市自美進(jìn)口301反制清單產(chǎn)品18.2億元，占同期佛山市自美進(jìn)口總值的28%。其中，2017年佛山市進(jìn)口反制301清單第一批次產(chǎn)品15.7億元，增長86.9%，占同期自美進(jìn)口總值的24.2%。今年上半年，佛山市自美進(jìn)口第一批次商品8.1億元，大幅增長1.5倍。其中，進(jìn)口鮮、干水果及堅果7億元，增長1.6倍;進(jìn)口凍肉7441.4萬元，增長5.2倍;進(jìn)口棉花1118.8萬元，下降34.1%。2017年，佛山市自美進(jìn)口反制301清單第二批次商品2.5億元，增長32.7%，占同期自美進(jìn)口總值的3.9%。今年上半年，佛山市自美進(jìn)口反制301清單第二批次商品1.2億元，增長7.4%。其中，進(jìn)口初級形狀的塑料7799萬元，增長6.7%;進(jìn)口非泡沫塑料的板、片、膜、箔772.1萬元，增長2.8倍;進(jìn)口消費品366萬元，下降10.1%?？傮w來說，佛山市制造業(yè)企業(yè)并未由于中國對美進(jìn)口商品加征關(guān)稅的反制措施而明顯減少自美進(jìn)口，反制效果目前尚不明顯。

（三）制造業(yè)企業(yè)面臨的具體影響情況

出口方面：目前中美經(jīng)貿(mào)摩擦對佛山市的直接影響主要集中在鋁材及鋼材出口企業(yè)，未來可能對家具、建材、家電等企業(yè)造成沖擊。當(dāng)前，佛山市對美出口商品種類主要是家具、陶瓷、衛(wèi)浴、服裝、機(jī)械裝備等，目前實施的500億美元的清單涉及佛山主要商品類別不多，雖然有一定的影響，但影響范圍不算很大;而未來可能實施的2000億美元加征關(guān)稅措施，將直接對佛山市家電、建材、家具等主要商品出口造成直接較大沖擊，目前間接影響已初步顯現(xiàn)。比如，廣東美的制冷設(shè)備公司表示，美方后期增加的2000億元清單里因為涉及相關(guān)芯片原件，對企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響;威靈電機(jī)制造有限公司作為目前國內(nèi)最大的電機(jī)制造廠商，是此次貿(mào)易摩擦中直接的關(guān)稅加征對象;佛山市通寶華宇實業(yè)有限公司生產(chǎn)的家電用恒溫器和壓縮機(jī)用保護(hù)器在301名單內(nèi)，涉及每年直接出口到美國的金額約600萬美元，公司客戶已提出如美國政府正式征收關(guān)稅，他們可能會取消自5月完成的訂單，改從印度、歐洲進(jìn)口，同時該企業(yè)正與美國幾家大家電企業(yè)洽談的新業(yè)務(wù)也可能受美國301措施影響導(dǎo)致無法達(dá)成。宗申比亞喬佛山市摩托車企業(yè)有限公司出口的輕便摩托車也在美國301清單內(nèi)，若加征關(guān)稅，其客戶存在取消訂單的可能性。

進(jìn)口方面：目前，我國反制美國第一批清單中主要涉及凍豬肉、堅果等，約占佛山市自美進(jìn)口的40%，對佛山市制造業(yè)企業(yè)總體影響不大，但對個別行業(yè)如食品加工企業(yè)影響較大。據(jù)自美國進(jìn)口額排在前10位的佛山市高明鴻鷹食品有限公司反映，該公司主要從事堅果加工，原料主要來自從美國進(jìn)口的開心果，目前還沒有任何備選其他進(jìn)口國家，中美“貿(mào)易戰(zhàn)”對其業(yè)務(wù)影響比較嚴(yán)重。佛山市希景貿(mào)易有限公司反映，該公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)主要依賴從美國進(jìn)口的凍豬產(chǎn)品，截至今年上半年，已經(jīng)到港待通關(guān)凍豬總貨值約160萬美元，在商務(wù)部擬對自美進(jìn)口的128個稅目產(chǎn)品加征關(guān)稅前后，該批貨物關(guān)稅增值稅差額高達(dá)279萬人民幣;另外，運輸途中未到貨物總貨值為1795萬美元，調(diào)整進(jìn)口稅率前后差額達(dá)640萬元人民幣。目前該公司對未到港的貨柜，擬與客戶友好協(xié)商退貨，或者由出口商轉(zhuǎn)賣其他國家;對已到港貨物，能申請退港的貨物申請退港，不能退港的貨物只能按比例承擔(dān)虧損。

另外，美國的貿(mào)易保護(hù)主義行為加劇了各種貨幣匯率的波動，交易時和結(jié)算時的匯率差將給企業(yè)造成極大不確定性。同時，疊加金融市場、期貨市場等不穩(wěn)定因素，必將對企業(yè)出口貿(mào)易產(chǎn)生較大影響。

三、中美貿(mào)易摩擦下的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期

面對美國擬加征關(guān)稅及中國反制措施對企業(yè)未來6個月的整體生產(chǎn)經(jīng)營情況影響，過半企業(yè)表示影響不大，同時有近四成企業(yè)表示經(jīng)營情況會有所惡化。

（一）企業(yè)短期預(yù)期：生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中略降

出口訂單方面：44.8%的企業(yè)表示出口訂單量和價格都變動不大，同時37.9%的企業(yè)認(rèn)為訂單量將有所減少，34.5%的企業(yè)認(rèn)為訂單價格將有所下降。

進(jìn)口原材料方面：48.3%的企業(yè)表示無影響;同時41.4%的企業(yè)表示原材料價格將上漲，造成其成本增加;另有少部分企業(yè)認(rèn)為供貨量將減少、供貨周期將延長。

生產(chǎn)過程方面：對于生產(chǎn)進(jìn)度，65.5%的企業(yè)表示影響不大，17.2%的企業(yè)表示有所放慢;對于產(chǎn)品庫存，62.1%的企業(yè)表示影響不大，27.6%的企業(yè)表示將略有增加。

利潤方面：企業(yè)大多表示將有不同程度的減少，51.7%的企業(yè)表示利潤將略有減少，13.8%的企業(yè)表示將大幅減少，27.6%的企業(yè)表示將基本持平，僅有1家企業(yè)認(rèn)為其利潤將增長。

外貿(mào)形勢方面：企業(yè)大多表示悲觀，44.8%的企業(yè)預(yù)期有所惡化，24.1%的企業(yè)預(yù)期形勢將變得嚴(yán)峻;有27.6%的企業(yè)預(yù)期變化不大，僅有2家企業(yè)預(yù)期整體向好。

（二）企業(yè)長期預(yù)期：負(fù)面影響較大

從長期來看，大部分企業(yè)認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況造成負(fù)面影響：62.1%的企業(yè)認(rèn)為會使企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營水平下降，盈利縮減;55.2%的企業(yè)認(rèn)為訂單會大幅縮減;48.3%的企業(yè)認(rèn)為會讓生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅上升;還有不少企業(yè)認(rèn)為會導(dǎo)致資金緊張、拓產(chǎn)計劃延遲或流產(chǎn);只有10.3%的企業(yè)認(rèn)為無負(fù)面影響。

四、企業(yè)自我調(diào)整積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦

（一）面向國外的應(yīng)對措施方面

44.8%的企業(yè)表示其合作的美國進(jìn)口商未有應(yīng)對計劃，只有少部分美國進(jìn)口商考慮申請關(guān)稅豁免、尋找替代產(chǎn)品或承擔(dān)部分稅負(fù);68.9%的企業(yè)沒有海外生產(chǎn)基地或海外合作伙伴，這些企業(yè)中僅1家有轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的計劃。

（二）企業(yè)內(nèi)部消化措施方面

75.9%的企業(yè)表示不能通過降低成本承擔(dān)加征的關(guān)稅，只有1家企業(yè)表示能承擔(dān)大部分加征的關(guān)稅;除了降低成本外，82.8%的企業(yè)計劃拓展別國外貿(mào)市場，51.7%的企業(yè)計劃進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級、研制新產(chǎn)品和新技術(shù)，計劃拓展其他業(yè)務(wù)和增加國內(nèi)采購訂單的均有31.0%，另有3家企業(yè)表示還未有應(yīng)對措施。在美國7月6日實施加征關(guān)稅后，有31.0%的企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面增加資金投入。

（三）政府扶持措施方面

79.3%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)?shù)卣疀]有采取有效措施幫助企業(yè)積極應(yīng)對，其余企業(yè)認(rèn)為當(dāng)?shù)卣膽?yīng)對措施作用不大。

五、企業(yè)訴求和政策建議

（一）企業(yè)希望國家層面解決的主要訴求

面對中美貿(mào)易摩擦，企業(yè)對國家宏觀調(diào)控政策的訴求主要集中于開源和節(jié)流：開源方面，主要包括通過個稅改革提高個人消費能力從而促進(jìn)內(nèi)需增長，以及引導(dǎo)開拓別國市場減少對美依賴;節(jié)流方面，主要包括降低企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，為受影響的企業(yè)提供退稅或補貼;還有部分企業(yè)主張積極應(yīng)對，例如加強(qiáng)對企業(yè)研發(fā)的扶持力度，對研發(fā)人才的培養(yǎng)力度，對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，利用政府力量支持企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易糾紛如反傾銷調(diào)查等。

（二）避免貿(mào)易摩擦負(fù)面影響的政策建議

一是鼓勵支持有競爭力的企業(yè)擴(kuò)展海外貿(mào)易渠道，分散貿(mào)易爭端風(fēng)險。例如為企業(yè)海外投資和貿(mào)易建立專門聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，為企業(yè)提供目標(biāo)國的信息、法律、金融和人才培訓(xùn)等專門服務(wù)，鼓勵在國外自由貿(mào)易區(qū)設(shè)立工廠、拓展新興市場，規(guī)避貿(mào)易制裁風(fēng)險。

二是鼓勵企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)扶持力度，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交流，鼓勵企業(yè)經(jīng)營國際化品牌，提升國際競爭力，獲取國際定價權(quán)。

三是繼續(xù)改善營商環(huán)境，吸引外國企業(yè)投資本地工業(yè)，同時嚴(yán)格保護(hù)各方合法權(quán)益。

四是及時關(guān)注受影響較大的企業(yè)。目前我國出口的液晶顯示板、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備零件、電視、收音機(jī)及無線電訊設(shè)備零附件產(chǎn)品等電子設(shè)備制造業(yè)對美市場依賴度均超過50%，為應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦，建議向此類企業(yè)中受影響較大的給予一定融資、減稅、用工等方面的扶持，鼓勵企業(yè)調(diào)整購銷渠道開拓新興市場，支持企業(yè)開展職業(yè)培訓(xùn)。

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（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院）

責(zé)任編輯：代建明