中國水泥協(xié)會 李 琛

一、我國水泥行業(yè)的主要矛盾

2018年上半年水泥價格同比上漲、環(huán)比平穩(wěn)，南穩(wěn)北降，行業(yè)增效益穩(wěn)增長，行業(yè)利潤已經(jīng)達(dá)到歷史最好水平。隨著下半年國家加大基建投資力度，預(yù)計(jì)2018年全年水泥行業(yè)利潤將突破歷史高位。這是政策引導(dǎo)，各級政府落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）文件精神，企業(yè)為主體創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)，協(xié)會發(fā)揮作用，各方面共同努力的行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果。

然而，目前我國水泥行業(yè)形勢不容太過樂觀。一是水泥及水泥熟料產(chǎn)能利用率依然偏低，2017年水泥產(chǎn)能利用率60%，水泥熟料產(chǎn)能利用率69%，仍未回歸水泥產(chǎn)能利用率至少70%、水泥熟料產(chǎn)能利用率至少80%的合理水平。二是水泥熟料市場集中度偏低，前十家水泥集團(tuán)市場集中度只占56%。三是水泥需求逐步下降，環(huán)保治理力度持續(xù)加強(qiáng)，目前工藝技術(shù)條件下節(jié)能減排潛力空間越來越窄，亟需升級換代型工藝出現(xiàn)。四是水泥行業(yè)增效益主要源于執(zhí)行錯峰生產(chǎn)政策、全國環(huán)保督查和礦山整治等因素影響下的停窯減量減產(chǎn)，而轉(zhuǎn)型升級結(jié)構(gòu)調(diào)整、整合產(chǎn)能優(yōu)化布局、創(chuàng)新和發(fā)展高附加值高端產(chǎn)品還未能成為增效益的持續(xù)支撐點(diǎn)。因此，我國水泥行業(yè)的主要矛盾是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、節(jié)能減排潛力遞減、增效益缺少持續(xù)支撐點(diǎn)，無法滿足行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。

二、去產(chǎn)能是穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的基礎(chǔ)

壓減嚴(yán)重過剩的水泥產(chǎn)能是解決行業(yè)主要矛盾的首要任務(wù)。只有去產(chǎn)能，才有穩(wěn)增長的動力，才有調(diào)結(jié)構(gòu)的布局，才有增效益的保障。34號文提出的去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)就是“到2020年再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間，水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右”。并且，34號文給出了“抓住產(chǎn)能過?！边@個關(guān)鍵問題的四個措施，一是嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、二是淘汰落后產(chǎn)能、三是推進(jìn)聯(lián)合重組、四是推行錯峰生產(chǎn)。

三、水泥產(chǎn)能整合平臺為去產(chǎn)能工作奠定基礎(chǔ)

34號文作為20年來國務(wù)院首份專門為建材工業(yè)發(fā)展制定的綱領(lǐng)性意見，留有較大政策執(zhí)行空間。文件發(fā)布兩年多來，激發(fā)了企業(yè)活力和創(chuàng)造力，發(fā)揮了大企業(yè)的示范帶頭作用，積極主動創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)。國家行業(yè)主管部門提出在有條件的地方可以開展化解過剩產(chǎn)能試點(diǎn)，鼓勵區(qū)域內(nèi)骨干企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺，加快聯(lián)合重組，優(yōu)化區(qū)域內(nèi)要素配置，探索新的發(fā)展路徑。

從2016年至今，部分水泥產(chǎn)能過剩地區(qū)以企業(yè)為主體，區(qū)域內(nèi)所有水泥熟料企業(yè)聯(lián)合入股，搭建水泥產(chǎn)能整合平臺即組建水泥企業(yè)管理公司平臺，整合產(chǎn)權(quán)或水泥熟料經(jīng)營權(quán)，優(yōu)化水泥產(chǎn)能布局。先后建立了吉林水泥集團(tuán)、山東淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理公司、遼寧云鼎水泥集團(tuán)、唐山市金石聯(lián)合水泥公司、黑龍江隆合建材、內(nèi)蒙古赤峰和盈水泥、安徽江北海中建材貿(mào)易，新疆喀什聯(lián)和惠澤管理公司、山東和融水泥企業(yè)管理公司等區(qū)域平臺公司。其中，吉林水泥集團(tuán)、山東淄博聯(lián)和水泥平臺、得到了政府的大力支持（工業(yè)和信息化部關(guān)于同意吉林省開展壓減水泥過剩產(chǎn)能加快行業(yè)脫困轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)的批復(fù)（工信部原函〔2016〕306號）、《關(guān)于同意淄博市開展水泥新舊動能轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)新試點(diǎn)的批復(fù)》（魯經(jīng)信原［2018］271號））。

實(shí)踐證明，上述區(qū)域平臺公司以市場化手段，通過開展水泥企業(yè)整合經(jīng)營權(quán)、聯(lián)合重組等方式減量減產(chǎn)過剩水泥、推進(jìn)了當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)提質(zhì)增效降成本，避免了劣質(zhì)低價水泥產(chǎn)品沖擊市場，維護(hù)了高質(zhì)量水泥產(chǎn)品市場，區(qū)域內(nèi)水泥經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)秩序得到明顯改善，水泥企業(yè)效益、職工待遇大幅提高，地方稅收增加，帶動當(dāng)?shù)叵M(fèi)，能源資源利用效率提高，地方生態(tài)環(huán)境有所改善，平臺公司引導(dǎo)生產(chǎn)要素流向短板。

四、邁向水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展階段

水泥產(chǎn)能整合平臺為去產(chǎn)能工作奠定基礎(chǔ)，也是水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的第一步。水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)當(dāng)在組建區(qū)域水泥企業(yè)管理公司平臺、設(shè)立水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金、開展國際產(chǎn)能合作三個方面有所突破。

1、組建區(qū)域水泥企業(yè)管理公司平臺，作為產(chǎn)能整合與創(chuàng)新載體。

正如上文提到的產(chǎn)能整合平臺即區(qū)域水泥企業(yè)管理公司平臺，應(yīng)當(dāng)在全國范圍內(nèi)推廣。鑒于目前全國除西藏地區(qū)外，有30個省市自治區(qū)均出現(xiàn)不同程度的水泥產(chǎn)能過剩情況，這需要政府大力支持、水泥企業(yè)自愿搭建平臺，作為落實(shí)遏制新增產(chǎn)能、壓減水泥過剩產(chǎn)能、淘汰無效產(chǎn)能、清理違規(guī)產(chǎn)能、整合經(jīng)營權(quán)、推進(jìn)聯(lián)合重組、執(zhí)行錯峰生產(chǎn)政策、管理與科技創(chuàng)新、實(shí)施轉(zhuǎn)型升級結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)降本增效新舊動能轉(zhuǎn)換的載體，協(xié)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。水泥企業(yè)管理公司平臺要承擔(dān)國辦發(fā)〔2016〕34號文件“十三五”期間水泥壓減過剩產(chǎn)能等目標(biāo)任務(wù)；在股東企業(yè)之間實(shí)施相互持股、委托經(jīng)營等市場行為，實(shí)現(xiàn)區(qū)域優(yōu)化水泥產(chǎn)能布局，提高區(qū)域市場集中度；推行錯峰生產(chǎn)政策、加強(qiáng)行業(yè)自律，停窯限產(chǎn)改善環(huán)境，穩(wěn)步提升水泥企業(yè)效益。探索在平臺設(shè)立創(chuàng)新研發(fā)中心，推動水泥企業(yè)節(jié)能減排工作，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)刭Y源綜合利用，積極開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾和危險廢物，大力拓展高性能水泥及混凝土產(chǎn)品的應(yīng)用，股東企業(yè)共享創(chuàng)新成果。探索在平臺建立以電子商務(wù)和專業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)配送體系為支撐的數(shù)字化平臺，為股東企業(yè)原燃料及產(chǎn)品運(yùn)輸提供服務(wù)和優(yōu)化資源配置。探索建立水泥產(chǎn)品質(zhì)量溯源制度，建設(shè)平臺交易物流監(jiān)控中心，將水泥熟料企業(yè)與水泥粉磨站聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)股東企業(yè)間水泥產(chǎn)品質(zhì)量與溯源等數(shù)據(jù)共享，優(yōu)化供給與物流配送。探索在平臺設(shè)立金融中心，為股東企業(yè)提供融資和投資服務(wù)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈延伸和技術(shù)改造、發(fā)展新材料產(chǎn)品、生態(tài)建設(shè)、科技創(chuàng)新、管理提升、節(jié)能減排提供新的動能支持，引導(dǎo)要素流向行業(yè)短板。

2、設(shè)立水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金

去產(chǎn)能必須有資金投入，讓退出企業(yè)得到相應(yīng)補(bǔ)償、妥善安置職工有利于快速推進(jìn)。34號文支持“探索由大型骨干水泥企業(yè)和平板玻璃企業(yè)按照誰受益、誰付費(fèi)的原則，聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，專門用于獎補(bǔ)主動退出的產(chǎn)能?！?設(shè)立水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金就是建立市場化壓減過剩產(chǎn)能長效機(jī)制的重要手段。地方政府如果能夠出部分資金設(shè)立引導(dǎo)基金，按照誰受益、誰付費(fèi)的原則，以企業(yè)為主要出資主體聯(lián)合設(shè)立水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，并抵扣出資企業(yè)的相應(yīng)所得稅。地方政府可組建專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金辦公室掛靠水泥企業(yè)管理公司平臺，承擔(dān)專項(xiàng)資金的管理職能，在籌集、收取、支付等方面給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

建議行業(yè)主管部門、省級主管部門將水泥無效產(chǎn)能和違規(guī)建設(shè)產(chǎn)能作為去產(chǎn)能工作的重點(diǎn)實(shí)施對象?？紤]到鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè)均已明確界定了無效產(chǎn)能，并且將去除無效產(chǎn)能作為工作重點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)將無效產(chǎn)能定義為停產(chǎn)時間超過一年的產(chǎn)能。煤炭行業(yè)2018年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的首要任務(wù)是繼續(xù)退出落后和無效產(chǎn)能，國家能源局明確提出2018年工作重點(diǎn)是倒逼無效低質(zhì)產(chǎn)能加快退出。2017年12月25日，工信部召開了全國工業(yè)和信息化工作會議，要求大力“破除低端無效產(chǎn)能”；“推動出臺有效處置‘僵尸企業(yè)’以及金融債務(wù)處置的意見”。建議以此作為參照，明確界定水泥行業(yè)無效產(chǎn)能。自2016年6月1日起至今兩年內(nèi)，凡單條熟料生產(chǎn)線年生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率低于30%（年累計(jì)小于2700小時）；凡水泥粉磨企業(yè)的單條水泥粉磨生產(chǎn)線年生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率低于40%（年累計(jì)小于3500小時）的，產(chǎn)生虧損或不能夠產(chǎn)生利潤的生產(chǎn)線產(chǎn)能均屬于水泥無效產(chǎn)能。并且，明確界定水泥違規(guī)產(chǎn)能。2018年底前，凡已建成投產(chǎn)的、但沒有完成合規(guī)手續(xù)的項(xiàng)目，屬于水泥違規(guī)產(chǎn)能。建議在2018年底前，所有違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目必須按照產(chǎn)能置換政策補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，逾期，應(yīng)將其違規(guī)生產(chǎn)線列為關(guān)停對象，并且不得申請獲取去產(chǎn)能專項(xiàng)資金的補(bǔ)償。建議拆除違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目和無生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)線。

3、積極開展國際產(chǎn)能合作、將國內(nèi)新建產(chǎn)能的擴(kuò)張需求合理引導(dǎo)出去

國內(nèi)水泥已是存量市場。我國改革開放以來，受益于經(jīng)濟(jì)高速增長，水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國際一流，但水泥行業(yè)過快投資也帶來了國內(nèi)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的頑疾，市場集中度偏低。由于我國嚴(yán)禁新增水泥產(chǎn)能、利用產(chǎn)能置換政策的新建水泥項(xiàng)目較少，使得我國水泥企業(yè)缺少主要投資渠道，水泥成套設(shè)備設(shè)計(jì)制造、工程總包和建設(shè)等相關(guān)單位急于在有市場需求、水泥生產(chǎn)能力不足的發(fā)展中國家，以投資方式為主，結(jié)合設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)等多種方式來建設(shè)水泥生產(chǎn)線并提供運(yùn)營維護(hù)等服務(wù)，提高所在國水泥生產(chǎn)能力，保障當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。中亞、非洲南部國家等部分地區(qū)基建剛剛起步，工業(yè)化程度偏低，人口聚集度不高，有的國家甚至沒有水泥熟料廠和大型水泥粉磨站，水泥產(chǎn)品仍主要依靠進(jìn)口。由于水泥產(chǎn)品保質(zhì)期短僅一個月左右，進(jìn)口水泥產(chǎn)品無法在時間、質(zhì)量和數(shù)量上完全保障國家的建設(shè)需要。部分“一帶一路”沿線國家建設(shè)水泥廠的需求極為迫切。建議商務(wù)部和工信部支持、全國性行業(yè)協(xié)會牽頭搭建國際水泥產(chǎn)能合作平臺，聯(lián)合有意向的投資方、國內(nèi)水泥企業(yè)及設(shè)計(jì)、裝備、環(huán)保、工程建設(shè)等相關(guān)單位入股，組建國際水泥企業(yè)投資管理公司平臺，作為中國企業(yè)在海外國家共建“一帶一路”提供建設(shè)與運(yùn)營水泥項(xiàng)目、原燃材料與關(guān)鍵設(shè)備零部件集中采購、水泥生產(chǎn)和管理、礦山開采和生態(tài)修復(fù)、電子商務(wù)和專業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)配送體系建設(shè)、統(tǒng)一營銷水泥產(chǎn)品等服務(wù)的載體。鼓勵國內(nèi)企業(yè)和海外當(dāng)?shù)仄髽I(yè)之間實(shí)施相互持股、委托經(jīng)營等市場行為共同參與建設(shè)、運(yùn)營水泥廠，優(yōu)化當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)能布局，提高當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場集中度。這是積極開展國際產(chǎn)能合作、將國內(nèi)新建產(chǎn)能的擴(kuò)張需求合理引導(dǎo)出去的有效舉措。