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        招商蛇口:結(jié)算雙璽項(xiàng)目 2017業(yè)績(jī)超預(yù)期

        2018-01-29 00:54:31股市動(dòng)態(tài)分析南方匯金
        股市動(dòng)態(tài)分析 2018年3期
        關(guān)鍵詞:業(yè)績(jī)資源

        股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1125.57點(diǎn),較上期上漲0.4%,同期上證指數(shù)上漲1.72%,創(chuàng)業(yè)板指上下跌3.226%。成立以來股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)上漲12.56%,同期上證指數(shù)上漲12.4%,創(chuàng)業(yè)板指下跌11.92%。成分股工商銀行、招商蛇口、中信證券等個(gè)股漲幅靠前,均勝電子、國(guó)軒高科、中國(guó)國(guó)航等漲幅靠后。

        本期成分股重大事項(xiàng)及評(píng)論:

        招商蛇口(001979):招商蛇口是動(dòng)態(tài)30指數(shù)設(shè)立以來就一直存在的成份股,近期漲幅明顯,這主要與公司公布的2017年業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期有關(guān)。2017年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)122億元,同比增長(zhǎng)28%,而此前公布的2017年三季報(bào)公司凈利潤(rùn)僅37億元,同比下降33.7%,全年業(yè)績(jī)的確認(rèn)改變了投資者此前對(duì)公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的擔(dān)憂。此前在招商蛇口召開的股東大會(huì)上公司管理層已經(jīng)明確表示全年業(yè)績(jī)可以達(dá)到整體上市時(shí)102億元的業(yè)績(jī)承諾。公司2017年四季度單季結(jié)轉(zhuǎn)490億收入,同比增長(zhǎng)83%,結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的是高毛利的招商雙璽項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目毛利率超過70%,凈利潤(rùn)率超過30%,是四季度業(yè)績(jī)大增的主要貢獻(xiàn)項(xiàng)目。

        2017年招商蛇口累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額1127.8億元,同比增長(zhǎng)52.5%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積570萬平米,超額完成了全年的銷售計(jì)劃。同時(shí)2017年公司新增建筑面積968.4萬平方米,拿地金額896億元。非市場(chǎng)化拿地方面,2017年先后通過國(guó)企資源承接模式獲取武鋼、昆鋼項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)新城模式獲取湖北蘄春項(xiàng)目、以及和深圳光明新區(qū)管委會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。18年1月公司收購(gòu)國(guó)企東風(fēng)房地產(chǎn)80%股權(quán),這是國(guó)企資源承接模式的進(jìn)一步延伸。

        招商蛇口自整體上市以來,積極轉(zhuǎn)型,在目前核心城市土地資源稀缺的大背景下,公司通過整合自有的存量?jī)?yōu)質(zhì)土地資源,這些資源主要集中在前海和蛇口片區(qū),是粵港澳大灣區(qū)的核心位置,同時(shí)通過存量轉(zhuǎn)型、集團(tuán)注入、產(chǎn)業(yè)新城模式、郵輪母港再開發(fā)等渠道,資源獲取優(yōu)勢(shì)明顯。

        公司作為粵港澳大灣區(qū)的核心標(biāo)的,目前估值仍不高,建議投資者長(zhǎng)期保持關(guān)注。但近期要注意股價(jià)已經(jīng)高于整體上市前增發(fā)給機(jī)構(gòu)的價(jià)格,也高于大股東為了護(hù)盤掏出的30億元的增持價(jià)格,所以目前公司存在一定的減持壓力,這個(gè)壓力期間度過后,公司股價(jià)仍有上升的空間。

        保利地產(chǎn)(600048):公司發(fā)布2017年業(yè)績(jī)快報(bào),2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1450.3億,同比下降6.3%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)156.8億,同比增長(zhǎng)26.3%,超市場(chǎng)普遍預(yù)期。受項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)度及營(yíng)業(yè)稅改革的影響,2017年公司營(yíng)收小幅度下降,但凈利潤(rùn)同比卻實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),主要原因是房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目毛利率抬升、結(jié)算項(xiàng)目權(quán)益比提高以及投資收益增加所致。

        2017年保利地產(chǎn)銷售金額突破3000億,同比增長(zhǎng)近五成。公司2017全年實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積2242萬平米,同比增長(zhǎng)40%,在龍頭央企中增速居首(中海+11%、華潤(rùn)+23%、招商+21%);銷售均價(jià)每平米13790元,同比小增5%,帶動(dòng)銷售金額同比增47%至3092億元。公司當(dāng)前可售資源超2萬億,2018年銷售金額預(yù)計(jì)超4000億,同比增速逾30%,為其未來業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)提供有力支撐。

        保利地產(chǎn)是近期地產(chǎn)板塊中漲幅巨大的個(gè)股,保利地產(chǎn)自去年一直在30成分股中,目前估值仍然較低。

        蘇寧云商(002024):因出售阿里巴巴550萬股權(quán)獲得凈利潤(rùn)32.5億元,公司上調(diào)2017年業(yè)績(jī)預(yù)告至41.2-42.2億元,同比增長(zhǎng)485%-499%。2017年12月公司出售持有的阿里巴巴部分股權(quán),獲得投資凈利潤(rùn)約32.5億元,剔除該項(xiàng)投資收益影響,公司2017年凈利潤(rùn)為8.7-9.7億元,目前公司仍持有阿里股權(quán)約2082萬股,按184.4美元的收盤價(jià)計(jì)算,未來還有望貢獻(xiàn)投資收益近140億元。

        公司計(jì)劃將公司股票簡(jiǎn)稱由"蘇寧云商"變更為"蘇寧易購(gòu)",同時(shí)公司擬將網(wǎng)站+APP渠道品牌"蘇寧易購(gòu)"升級(jí)為公司名稱。自2013年由"蘇寧電器"變身為"蘇寧云商"后,線上電商+線下門店同步發(fā)展成效已現(xiàn),此次更名為"蘇寧易購(gòu)"預(yù)示著公司實(shí)現(xiàn)由"零售業(yè)務(wù)線上化"向"線上線下一體化"的蛻變,2018年蘇寧重點(diǎn)戰(zhàn)略為多品類+多渠道擴(kuò)張,隨著線下易購(gòu)服務(wù)站、蘇寧小店、蘇寧極物等全新業(yè)態(tài)鋪開,線上線下流量融合、線上技術(shù)能力反哺線下發(fā)展,易購(gòu)將成為公司未來新零售領(lǐng)域發(fā)展的重要推力。

        中青旅(600138):據(jù)中青旅官網(wǎng)報(bào)道,2018年1月16日,光大集團(tuán)與招商局集團(tuán)共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,并擬在金融服務(wù)、健康及旅游等六大領(lǐng)域進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)資源共享。會(huì)上李曉鵬特別指出,雙方可以從四個(gè)方面積極探索深度合作,其中包括了聯(lián)合開拓大健康、大旅游領(lǐng)域合作。光大集團(tuán)新董事長(zhǎng)李曉鵬兼任中國(guó)旅游協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),并在過去3年半中曾任招商局集團(tuán)總經(jīng)理。本次在光大與招商局簽署戰(zhàn)略合作,顯示出集團(tuán)對(duì)大力發(fā)展旅游版塊的強(qiáng)烈意愿。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

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