趙妍

2018年對于三大運(yùn)營商而言，是關(guān)鍵而艱巨的一年。仰望星空，需要在整個(gè)行業(yè)劇變重構(gòu)的大潮中找到慣性奔跑之外的轉(zhuǎn)型航道。腳踏大地，更要面對在激烈的“三國殺”中生存發(fā)展。

在2018年工作會(huì)上，三家的工作重點(diǎn)和方向清晰可辨：中國電信落實(shí)“三化”轉(zhuǎn)型變革，創(chuàng)建發(fā)展新優(yōu)勢；中國移動(dòng)以“四輪驅(qū)動(dòng)”“大連接”保持領(lǐng)先優(yōu)勢；中國聯(lián)通則加碼改革，提出強(qiáng)健互聯(lián)網(wǎng)新基因，做“五新”聯(lián)通。

圍墻打開：崩塌還是涅槃

隨著人口紅利的終結(jié)，傳統(tǒng)電信業(yè)進(jìn)入緩慢增長期。分析顯示，在2017年全球電信業(yè)1.2%的中低速增長中，中國電信業(yè)保持了6%的收入增速，仍未跑贏GDP，分析認(rèn)為，未來幾年通信業(yè)仍將保持6%左右的中速增長態(tài)勢。

人口紅利終結(jié)，與之相隨的是與消費(fèi)者相關(guān)的終端連接，不能為運(yùn)營商帶來收入增長?！绊n國就是這樣的典型，進(jìn)入4G時(shí)代，就遭遇人口紅利用盡加上同質(zhì)化競爭，雙重打擊。即使終端連接數(shù)一直在增長，運(yùn)營商的收入?yún)s得不到顯著提升?！狈治鋈耸恐赋?。

流量經(jīng)營時(shí)代，量收剪刀差愈演愈烈。2017年全球運(yùn)營商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比達(dá)到37%，語音收入即將跌破40%。據(jù)預(yù)測，2018年流量收入即將逼近60%。

與此同時(shí)，中國運(yùn)營商移動(dòng)數(shù)據(jù)資費(fèi)遠(yuǎn)低于歐美等國，每MB流量價(jià)格逼近2分錢。資費(fèi)不斷降低的同時(shí)，運(yùn)營商同樣要面對技術(shù)發(fā)展帶來的網(wǎng)絡(luò)加速折舊問題。

對于運(yùn)營商面臨的嚴(yán)峻形勢，三家運(yùn)營商在工作會(huì)上都所有表述。中移動(dòng)董事長尚冰表示，信息通信業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)呈現(xiàn)顛覆性變化，跨界滲透壓力進(jìn)一步凸顯，市場競爭更趨復(fù)雜，創(chuàng)新經(jīng)營發(fā)展模式成為必然要求。

智能融合新機(jī)遇

在尋求創(chuàng)新升級突破的同時(shí)，智能時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈的融合也為行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)鏈融通融合體現(xiàn)在兩個(gè)方面，縱向：大數(shù)據(jù)、人工智能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各層級深度融通；橫向：從消費(fèi)到生產(chǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級步伐加快。在此階段，行業(yè)的增長主要依靠物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等新型業(yè)務(wù)。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時(shí)，進(jìn)行轉(zhuǎn)型重構(gòu)是運(yùn)營商面向未來構(gòu)筑競爭力的核心。數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為全球運(yùn)營商的共識(shí)，基于此，構(gòu)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營能力是必選項(xiàng)。

縱覽三家運(yùn)營商今年的工作部署，都強(qiáng)調(diào)了基于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供者的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。中國電信工作會(huì)提出，創(chuàng)建綜合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，筑牢網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國基礎(chǔ)。中國移動(dòng)則要求堅(jiān)持質(zhì)量第一，打造“百年老店”，提升網(wǎng)絡(luò)端到端客戶感知，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，推動(dòng)服務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)集中化IT支撐，全力保障以客戶為中心、以體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)、端到端的質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)基業(yè)長青。中國聯(lián)通則提出建設(shè)開放網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，提升網(wǎng)絡(luò)競爭力、網(wǎng)絡(luò)效能和客戶感知。

發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢首先是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的夯實(shí)，2018年，三運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將聚焦4G擴(kuò)容、固網(wǎng)寬帶城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G測試等展開。與此同時(shí)，運(yùn)營商賦予管道更多的智慧內(nèi)涵。通過SDN NFV以及云化，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，建設(shè)一張彈性網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)智能連接的需求。

在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的通信行業(yè)里，5G AI 虛擬現(xiàn)實(shí)方興未艾，抓住技術(shù)革命的機(jī)遇，是時(shí)代所賦予，三家運(yùn)營商都強(qiáng)調(diào)了對5G、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的投入。

在當(dāng)前市場聚合、生態(tài)競爭成為主流的背景下，對于不再是價(jià)值鏈中心的運(yùn)營商，通過開放平臺(tái)聚合生態(tài)成為三家共識(shí)。中國電信提出發(fā)展五大生態(tài)圈作為落實(shí)三化的具體抓手，中國聯(lián)通繼續(xù)加大與互聯(lián)網(wǎng)公司開放合作，此前被認(rèn)為相對封閉的中移動(dòng)也提出做最容易合作的企業(yè)。

轉(zhuǎn)型作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不僅僅是市場開拓、對外合作，企業(yè)內(nèi)部管理同樣是提質(zhì)增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三家在工作會(huì)上，都提出了進(jìn)行企業(yè)管理創(chuàng)新、流程優(yōu)化資源優(yōu)化配置。

差異性

處于同樣的時(shí)代，面臨同樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。三大運(yùn)營商因?yàn)槭袌龅匚坏牟煌?，發(fā)展策略也有所差異。

在移動(dòng)市場占有七成市場份額的中移動(dòng)，強(qiáng)調(diào)的是保持4G領(lǐng)先優(yōu)勢，保持用戶規(guī)模，通過投入建網(wǎng)、提高服務(wù)等增強(qiáng)用戶粘性，在此基礎(chǔ)上，拓展數(shù)字服務(wù)、家庭服務(wù)。在工作會(huì)上，李躍提出：狠抓網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)。要牢固樹立網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量都是企業(yè)生命線的理念。

移動(dòng)用戶份額超越聯(lián)通、寬帶業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先的中國電信則強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢。在智能化轉(zhuǎn)型中落實(shí)“三化”：網(wǎng)絡(luò)智能化、業(yè)務(wù)生態(tài)化和運(yùn)營智慧化。加強(qiáng)能力構(gòu)建，利用固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，以及移動(dòng)市場上800M重耕等政策紅利釋放打造生態(tài)，匯聚產(chǎn)業(yè)伙伴。

聯(lián)通作為市場上弱勢運(yùn)營商，以爭取混合所有制改革試點(diǎn)為契機(jī)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力成為其關(guān)鍵。聯(lián)通提出堅(jiān)定不移推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營落地，以混改為契機(jī)充分釋放改革紅利，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神打造企業(yè)關(guān)鍵能力。在混改推進(jìn)的同時(shí)，生存發(fā)展依然是聯(lián)通2018年主線。聯(lián)通提出持續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。實(shí)施財(cái)務(wù)體系轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)法治企業(yè)建設(shè)。

2018新一輪廝殺

三家運(yùn)營商在明晰的戰(zhàn)略目標(biāo)下，開始了新一輪的“三國殺”。

在移動(dòng)市場，在4G用戶增速放緩的背景下，延續(xù)第二卡槽的激烈競爭。歲末年初，各地方市場上推出了廝殺味極強(qiáng)的流量產(chǎn)品，各類低價(jià)“不限流量套餐”競相出爐，開啟新一輪搶奪用戶之戰(zhàn)。

但在規(guī)模效應(yīng)顯著的通信市場，2018年移動(dòng)市場格局也將延續(xù)中移動(dòng)一家獨(dú)大現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月底，中國移動(dòng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)共有8.84億用戶，其中，移動(dòng)的4G用戶已達(dá)6.34億，平均每個(gè)月將近900萬。中國聯(lián)通當(dāng)前的移動(dòng)出賬總用戶數(shù)為2.77億，其中4G用戶1.70億，平均每個(gè)月約增600萬，相當(dāng)于移動(dòng)的2/3。

移動(dòng)市場格局固化，而寬帶市場則將面臨洗牌。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2017年11月底，中國移動(dòng)寬帶用戶總計(jì)1.10億，今年累計(jì)凈增3251.5萬人，平均每個(gè)月接近300萬，中國電信寬帶用戶1.32億，但月增僅有80萬左右。如果按照這樣的速度，中國移動(dòng)有望在今年11月份超越中國電信坐上寬帶市場頭把交椅。中移動(dòng)是在2016年11月超越聯(lián)通，成為寬帶市場老二。

隨著NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的落地、商用進(jìn)程的加快，被視為新藍(lán)海的物聯(lián)網(wǎng)將是三家運(yùn)營商競爭的又一戰(zhàn)場。2018年，中國電信將繼續(xù)擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)NB-IoT和eMTC雙商用；中國移動(dòng)將提供20億元專項(xiàng)補(bǔ)貼，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的各種基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；中國聯(lián)通2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國300+城市NB-IoT全覆蓋，同時(shí)推進(jìn)eMTC商用。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同，2018年作為落實(shí)十九大精神的開局之年，也是三大運(yùn)營商企業(yè)發(fā)展承上啟下的重要一年，新的變革，新的廝殺已然開啟。endprint