張燕

1月13日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的通知》，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，抓住服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這一根本要求，嚴(yán)查資金脫實(shí)向虛在金融體系空轉(zhuǎn)的行為，嚴(yán)查“陽(yáng)奉陰違”或選擇性落實(shí)宏觀調(diào)控政策和監(jiān)管要求的行為。

銀監(jiān)會(huì)表示，2018年將重點(diǎn)圍繞8個(gè)方面、22個(gè)要點(diǎn)繼續(xù)開(kāi)展整治銀行業(yè)亂象的工作，包括：違反宏觀調(diào)控政策、影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益、不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送、違法違規(guī)展業(yè)等。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2018年，銀行業(yè)將對(duì)“三三四十”的查處情況進(jìn)行評(píng)估整改，同時(shí)結(jié)合新的“八亂象”邊排查邊整改，貫穿全年。在2018年年中、年末，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)需提交排查整改的工作報(bào)告?！耙颜毋y行業(yè)市場(chǎng)亂象作為一項(xiàng)常態(tài)化的重點(diǎn)工作，將整治亂象轉(zhuǎn)化為內(nèi)控管理自覺(jué)行為，真正敬畏規(guī)則、合規(guī)經(jīng)營(yíng)?！便y監(jiān)會(huì)要求，“對(duì)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)存在不重視、行動(dòng)慢、落實(shí)差，甚至搞形式主義等情況，要嚴(yán)肅通報(bào)、追責(zé)問(wèn)責(zé)。”

在十九大中央金融系統(tǒng)代表團(tuán)開(kāi)放日上，銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，過(guò)去5年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為全世界最大的銀行體系，要堅(jiān)決抵御和化解新形勢(shì)下的金融風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)一步深化銀行業(yè)的改革開(kāi)放?！翱梢哉f(shuō)，銀行業(yè)資金脫實(shí)向虛勢(shì)頭得到了初步遏制。但是我們也不能掉以輕心，還需繼續(xù)加大整治力度?！?/p>

“三三四十”大檢查收官

“強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)問(wèn)責(zé)”是銀監(jiān)會(huì)貫穿2017年全年的工作基調(diào)，隨著郭樹(shù)清去年2月接任銀監(jiān)會(huì)主席以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)接連發(fā)文，在銀行業(yè)掀起了一場(chǎng)監(jiān)管風(fēng)暴。

針對(duì)銀行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，在2015年開(kāi)展“兩加強(qiáng)，兩遏制”的基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會(huì)在2017年初陸續(xù)開(kāi)展“三三四十”（“三違反”指違法、違規(guī)、違章;“三套利”指監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利;“四不當(dāng)”指不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi);“十亂象”指股權(quán)和對(duì)外投資、機(jī)構(gòu)及高管、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、人員行為、行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管履職、內(nèi)外勾結(jié)違法、涉及非法金融活動(dòng)10個(gè)方面市場(chǎng)亂象）等專項(xiàng)治理行動(dòng)。

至2017年12月，銀監(jiān)會(huì)于當(dāng)年3月末啟動(dòng)的“三三四十”大檢查收官，查出問(wèn)題5.97萬(wàn)個(gè)，涉及金額17.65萬(wàn)億元。其中，各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別檢查發(fā)現(xiàn)“三違反”問(wèn)題11534個(gè)，涉及金額4.15萬(wàn)億元;發(fā)現(xiàn)“三套利”問(wèn)題4060個(gè)，涉及金額3.78萬(wàn)億元;發(fā)現(xiàn)“四不當(dāng)”問(wèn)題1.28萬(wàn)個(gè)，涉及業(yè)務(wù)金額6.16萬(wàn)億元;發(fā)現(xiàn)“十亂象”問(wèn)題3.13萬(wàn)個(gè)，涉及金額3.56萬(wàn)億元。

2017年銀監(jiān)會(huì)行政處罰金額及責(zé)任人均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄：一年來(lái)，銀監(jiān)系統(tǒng)做出行政處罰決定3452件，罰沒(méi)29.32億元，處罰責(zé)任人員1547名，270名相關(guān)責(zé)任人取消一定期限直至終身銀行從業(yè)和高管任職資格。

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債自2010年來(lái)首次收縮，余額分別比年初減少2.8萬(wàn)億元和8306億元，擠壓出了銀行業(yè)虛增的泡沫。與此同時(shí)，2017年前11個(gè)月銀行理財(cái)產(chǎn)品增速有所放緩，其中同業(yè)理財(cái)累計(jì)凈減3萬(wàn)億元;理財(cái)中的委外投資較年初減少5888億元。值得注意的是，委托貸款中的“金融機(jī)構(gòu)委托貸款”同比少增889億元，表外業(yè)務(wù)增速由過(guò)去的逾50%降到19%。

“亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等嚴(yán)重干擾金融市場(chǎng)秩序的不規(guī)范行為，已經(jīng)得到了初步遏制。”銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在2017年年底的發(fā)布會(huì)上表示。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心副主任曾剛表示，宏觀層面上，過(guò)去金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)積累并有所顯現(xiàn)，貨幣政策過(guò)于寬松引發(fā)資產(chǎn)泡沫，市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、股市波動(dòng)、債市波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)高度關(guān)注;從實(shí)體層面來(lái)看，2016年下半年開(kāi)始供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得一定成效，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)工作的中心從原來(lái)的穩(wěn)增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)移到防風(fēng)險(xiǎn)方面。在這種背景下，“下決心處置一批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”成為監(jiān)管工作重要內(nèi)容，銀監(jiān)會(huì)通過(guò)“三三四十”專項(xiàng)整頓在短期內(nèi)將一些重要問(wèn)題進(jìn)行化解。

監(jiān)管直指同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從去年一年查處的問(wèn)題來(lái)看，同業(yè)業(yè)務(wù)異化、表外業(yè)務(wù)繁榮，已經(jīng)成為近年來(lái)中國(guó)銀行體系發(fā)展最嚴(yán)重的問(wèn)題之一，突出表現(xiàn)在部分銀行體系資金空轉(zhuǎn)、層層嵌套規(guī)避監(jiān)管投向限制性行業(yè)和領(lǐng)域，跨市場(chǎng)、跨業(yè)務(wù)交叉風(fēng)險(xiǎn)隱患較高等方面。尤其是同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)的資金，存在嚴(yán)重脫實(shí)向虛，鏈條層層疊加延長(zhǎng)的問(wèn)題。

郭樹(shù)清指出，之所以確定同業(yè)、理財(cái)、表外這3個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域作為整治對(duì)象，是因?yàn)檫@3個(gè)領(lǐng)域覆蓋了比較突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)還有與其相關(guān)的操作性風(fēng)險(xiǎn)。

銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在檢查“三套利”的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)管套利突出表現(xiàn)在同業(yè)、理財(cái)、資管業(yè)務(wù)、銀信合作、部分表外業(yè)務(wù)等跨市場(chǎng)、跨行業(yè)交叉性金融業(yè)務(wù)中。具體而言，一是規(guī)避監(jiān)管指標(biāo)約束套利問(wèn)題比較突出，二是違反宏觀調(diào)控和風(fēng)險(xiǎn)管理政策進(jìn)行套利。其中，銀行通過(guò)同業(yè)業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)，向房地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)及“兩高一剩”等行業(yè)“輸血”的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。

此外，銀監(jiān)會(huì)還發(fā)現(xiàn)，資金在銀行體系內(nèi)循環(huán)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力有所弱化，利用關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行變相利益輸送，來(lái)調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)或調(diào)節(jié)報(bào)表的問(wèn)題嚴(yán)重。其中，違規(guī)向關(guān)聯(lián)方授信、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或提供其他服務(wù)，涉及金額 801.57億元;違反或規(guī)避并表管理規(guī)定，金額41.75億元。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，不當(dāng)交易涉及金額占比占到了“四不當(dāng)”的96%，以同業(yè)、理財(cái)、信托為主。在這些不當(dāng)交易中，同業(yè)問(wèn)題主要集中于同業(yè)投資，主體為特定目的載體（SPV）投資，在同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題涉及的金額和筆數(shù)中占比均在50%左右;理財(cái)問(wèn)題主要是違規(guī)開(kāi)展資金池運(yùn)作模式，在理財(cái)產(chǎn)品之間相互交易、相互調(diào)節(jié)收益。endprint

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)人士還透露，部分銀行通過(guò)以短補(bǔ)長(zhǎng)的方式，滾動(dòng)募集中短期產(chǎn)品來(lái)對(duì)接非標(biāo)或長(zhǎng)期持有的債券資產(chǎn)，形成期限錯(cuò)配、潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

“當(dāng)前，我國(guó)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但由于多種原因，仍然處于風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)期?！惫鶚?shù)清在接受《人民日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，目前影子銀行存量依然較高，違法違規(guī)金融行為還時(shí)有發(fā)生，經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的不健康現(xiàn)象和國(guó)際上的各種不確定因素都可能對(duì)金融體系形成沖擊。由此構(gòu)成的“灰犀牛”和“黑天鵝”隱患威脅著我國(guó)的金融穩(wěn)定。

政府部門化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的決心，在剛剛過(guò)去的一周里可見(jiàn)一斑。兩天之內(nèi)，銀監(jiān)會(huì)連續(xù)下發(fā)3份文件，直指商業(yè)銀行公司股份治理、委托貸款和大額風(fēng)險(xiǎn)暴露。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者了解到，對(duì)于大部分商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，這一年來(lái)，面對(duì)監(jiān)管層的“急風(fēng)驟雨”，不少銀行已經(jīng)在逐漸縮減表外業(yè)務(wù)。其中，最難減，也是銀行最不愿意減的，就是銀行理財(cái)。

央行在答記者問(wèn)中提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模高達(dá)102.1萬(wàn)億元;其中，銀行表內(nèi)、表外理財(cái)產(chǎn)品資金余額分別為5.9萬(wàn)億元、23.1萬(wàn)億元。中金公司固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的研報(bào)指出，銀行理財(cái)及其委外資金已經(jīng)成為過(guò)去幾年債市最大的需求力量。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，未來(lái)隨著資管新規(guī)的正式落地，銀行理財(cái)將迎來(lái)變局。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者注意到，銀監(jiān)會(huì)2018年重點(diǎn)關(guān)注的8個(gè)方面，繼續(xù)對(duì)銀行開(kāi)展同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)作出了要求。銀監(jiān)會(huì)提出，不得以信貸資產(chǎn)或資管產(chǎn)品為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過(guò)特定目的載體以打包、分層、份額化銷售等方式，在銀行間市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)以外的場(chǎng)所發(fā)行類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)非潔凈出表并減少資本計(jì)提等。這意味著銀行資產(chǎn)借私募ABS出表的做法被叫停。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心副主任曾剛認(rèn)為，從監(jiān)管政策來(lái)看，2017年的專項(xiàng)治理重點(diǎn)劍指資金空轉(zhuǎn)，2018年銀行需要進(jìn)一步調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式，逐步打消不符合實(shí)體經(jīng)濟(jì)的過(guò)度擴(kuò)張的想法。

金融反腐再升級(jí)

就在剛剛過(guò)去的年尾，全國(guó)股份制銀行恒豐銀行董事長(zhǎng)蔡國(guó)華因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受組織調(diào)查被免職。據(jù)記者了解，蔡國(guó)華被免職與2016年恒豐銀行高管私分公款、違規(guī)股權(quán)運(yùn)作有關(guān)。

恒豐銀行2016年年報(bào)顯示，其不良資產(chǎn)超過(guò)800億元。據(jù)報(bào)道，該行總資產(chǎn)1.42萬(wàn)億元，實(shí)際貸款僅5119億元，大量資產(chǎn)靠同業(yè)資產(chǎn)的空轉(zhuǎn)虛增，核心存款嚴(yán)重不足。2017年，恒豐銀行寧波、重慶、青島、杭州、煙臺(tái)分行均因違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)被處罰。

恒豐銀行出事暴露出了中國(guó)銀行業(yè)快速發(fā)展下隱藏的問(wèn)題。中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從2007年末的54.1萬(wàn)億元增至2017年11月末的244萬(wàn)億元，在年近17%的增速下，各種新興的資管亂象演變?yōu)槔孑斔偷碾[蔽渠道。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同發(fā)布的2017年銀行家調(diào)查報(bào)告稱，近七成銀行家認(rèn)為信貸類業(yè)務(wù)是案件風(fēng)險(xiǎn)排查的首要關(guān)注點(diǎn)。

1月13日，第十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第二次全體會(huì)議公報(bào)發(fā)布。其中，金融信貸作為“重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的腐敗問(wèn)題”之一，被首次列舉出來(lái)。

銀行存在的腐敗問(wèn)題已經(jīng)引起了相關(guān)部門的高度重視。從2017年至今，已經(jīng)有多名銀行高管甚至一把手因貪腐問(wèn)題落馬，包括交通銀行原首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平、中國(guó)進(jìn)出口銀行北京分行原行長(zhǎng)李昌軍、江蘇銀行原黨委書(shū)記王建華、內(nèi)蒙古銀行原副行長(zhǎng)延城、河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社副主任李志剛、云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社原理事長(zhǎng)萬(wàn)仁禮、甘肅省農(nóng)村信用社聯(lián)合社原理事長(zhǎng)雷志強(qiáng)、涼山州商業(yè)銀行原董事長(zhǎng)郝衛(wèi)寧等。

近期出臺(tái)的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》直指商業(yè)銀行股東亂象，將股東及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人的持股比例合并計(jì)算等，提出銀行股東入股數(shù)量限制采用“兩參或一控”原則，并明確銀監(jiān)會(huì)延伸調(diào)查權(quán)，建立了從股東、商業(yè)銀行到監(jiān)管部門的“三位一體”的穿透監(jiān)管框架。

此外，銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)中的“害群之馬”也被陸續(xù)查處。據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括銀監(jiān)會(huì)主席助理?xiàng)罴也?、銀監(jiān)會(huì)黨委組織部原副部長(zhǎng)竇仁政、銀行業(yè)協(xié)會(huì)原黨委書(shū)記王巖岫、遼寧銀監(jiān)局原局長(zhǎng)李林、河南南陽(yáng)銀監(jiān)分局原局長(zhǎng)姜鳳黎等官員都相繼被查。

2017年9月末，70后反腐干將李欣然出任中央紀(jì)委駐銀監(jiān)會(huì)紀(jì)檢組組長(zhǎng)、銀監(jiān)會(huì)黨委委員。簡(jiǎn)歷顯示，李欣然在中央紀(jì)委系統(tǒng)內(nèi)部工作了22年，從中央紀(jì)委研究室干部做到了中央紀(jì)委第七紀(jì)檢室主任。

業(yè)內(nèi)猜測(cè)，銀行業(yè)的金融反腐將會(huì)再次升級(jí)。endprint