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        寫在汽車股投資黃金五年之末

        2018-01-24 21:48:31
        中國(guó)汽車界 2017年10期
        關(guān)鍵詞:新能源汽車

        回過頭看過去的五年,沒人能否認(rèn),這是汽車股投資的黃金五年??v然,大家對(duì)科技股、鋰電池股更感興趣,但我們把時(shí)間拉開到整個(gè)五年,上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán),吉利汽車,福耀玻璃、華域汽車、中國(guó)重汽,以上這些企業(yè)只要持有滿五年的時(shí)間,可以輕松獲得5倍以上甚至10倍以上的收益。此外,像中通客車和濰柴動(dòng)力,這些商用車有不同于乘用車的周期邏輯,盡管在一段時(shí)期內(nèi)表現(xiàn)不佳,但回顧整個(gè)五年,上漲仍非常驚人。

        黃金的過去

        在這些個(gè)股中,最值得談的就是上汽集團(tuán),一家獨(dú)攬我國(guó)汽車銷售1/4份額的上汽早已成為龐然大物,這樣的規(guī)模和體量想繼續(xù)大跨步地增長(zhǎng)顯然是不太現(xiàn)實(shí)了,畢竟整個(gè)市場(chǎng)的增量就這么多,上汽近幾年的年增長(zhǎng)在百分之十左右,對(duì)制造業(yè)寡頭來(lái)說(shuō)固然還不錯(cuò),但對(duì)于挑剔的投資者來(lái)說(shuō)并不夠吸引人。

        但令人想不到的是,每年百分之十幾的銷售增量卻孕育出了從最低的5元漲到了最高的32.66元的大牛股,這期間還包括了五次高比例的分紅派息。上汽股價(jià)的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于業(yè)績(jī)的漲幅,這說(shuō)明了什么?是資本市場(chǎng)對(duì)整車企業(yè)的價(jià)值認(rèn)同所帶來(lái)的價(jià)值回歸。

        眾所周知,過去的五年間,我國(guó)的汽車銷量已經(jīng)逐步進(jìn)入了低增長(zhǎng)期。但無(wú)論是A股還是H股,正是這一段低增長(zhǎng)期成就了汽車股的黃金五年。在時(shí)間上,顯然兩者并不同步。但在這段時(shí)期,我們看到了行業(yè)的增長(zhǎng)從粗放型轉(zhuǎn)向健康型的發(fā)展,無(wú)論是汽車品質(zhì)還是服務(wù)的改進(jìn),都有長(zhǎng)足的進(jìn)步。

        人們總是說(shuō)股票市場(chǎng)是一個(gè)投機(jī)市場(chǎng),A股是一個(gè)炒概念的市場(chǎng),在短期看可能是這樣。一旦我們把時(shí)間拉長(zhǎng),哪怕就五年,就可以清楚看到資本市場(chǎng)是可以充分挖掘公司價(jià)值和潛力的,上汽集團(tuán)就是最好的例子。這個(gè)市場(chǎng)的投資價(jià)值,當(dāng)然也不光體現(xiàn)在汽車股上。

        也正因?yàn)閯?dòng)輒五倍十倍以上的漲幅,整個(gè)汽車行業(yè)也更為看重資本市場(chǎng)的定價(jià)效率,對(duì)資本市場(chǎng)的關(guān)注度達(dá)到了空前高度,這是五年前所沒有的。因?yàn)槠嚬蛇@黃金五年,鼓勵(lì)或者說(shuō)刺激了更多人進(jìn)入到汽車行業(yè),造車新勢(shì)力越來(lái)越多,這和資本市場(chǎng)對(duì)于汽車股的價(jià)值認(rèn)同密不可分。

        再加上新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)革命性的進(jìn)展,行業(yè)之外的人也越來(lái)越多地把目光放到了汽車行業(yè),尤其以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和科技行業(yè)居多。同時(shí),制造企業(yè)和一些原先就在汽車行業(yè)摸爬滾打的資深人士也紛紛自立門戶,創(chuàng)建新的汽車品牌。雖然行業(yè)增長(zhǎng)率下來(lái)了,但是我們看到了另一番欣欣向榮的景象。

        白金的未來(lái)

        說(shuō)到這里,可能很多人會(huì)覺得自己錯(cuò)過了好機(jī)會(huì),錯(cuò)過了汽車股投資的黃金五年。但如果我們把眼光向前看,在今后的五年里,下一個(gè)五年可能更璀璨,甚至可以說(shuō)是白金的未來(lái)。為什么這么說(shuō)?整個(gè)汽車行業(yè)正處于時(shí)代的轉(zhuǎn)折口上,這個(gè)轉(zhuǎn)折口至少可分兩部分,第一個(gè)部分是中國(guó)自主品牌冉冉升起;第二部分是新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的窗口期。

        在自主品牌冉冉升起的這段時(shí)間里,在2015年到2017年已經(jīng)有所實(shí)現(xiàn),其中以廣汽乘用車傳祺品牌和吉利汽車為最大亮點(diǎn)。與此同時(shí),上汽乘用車、北汽新能源,老牌勁旅長(zhǎng)城汽車等也都顯示出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭??梢钥隙?,自主品牌的崛起只是剛剛開始,這一塊兒的機(jī)會(huì)一定沒有完,仍有潛力可挖掘。當(dāng)然,總結(jié)過去的事情簡(jiǎn)單,看未來(lái)很難,下一匹黑馬是誰(shuí)?這就考驗(yàn)眼光了。

        而另一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)是新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車。就新能源動(dòng)力這一塊,鋰電池?zé)o疑是當(dāng)中的翹楚,目前來(lái)看是整條價(jià)值鏈的核心。在過去兩年間,鋰電池相關(guān)概念股成為市場(chǎng)上最亮麗的風(fēng)景線,“鋰礦雙雄”——天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè),以兩年十倍的漲幅傲視群雄。不得不說(shuō),大家把最上游的礦資源看得這么重,背后的邏輯是這個(gè)行業(yè)還處于粗放發(fā)展的階段,有點(diǎn)兒像五年前的中國(guó)車市,下一個(gè)階段的機(jī)會(huì)就在新能源汽車的制造企業(yè)上了。

        最具想像空間的便是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù),從人工智能、生物識(shí)別再到汽車電子,如果細(xì)化來(lái)看,更是紛繁復(fù)雜。9月7日,國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)委員會(huì)第一次會(huì)議在北京召開。專項(xiàng)委員會(huì)召集人、工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩在會(huì)上指出,將協(xié)調(diào)推動(dòng)解決車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的問題,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)范和引導(dǎo),營(yíng)造有利發(fā)展環(huán)境。

        有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,從智能終端、車載智能操作系統(tǒng)、高精度地圖等基礎(chǔ)設(shè)施,到ADAS、無(wú)人駕駛、新能源汽車國(guó)家三級(jí)監(jiān)測(cè)體系平臺(tái)、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等高端應(yīng)用,多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的千億市場(chǎng)可期,基于發(fā)展順序邏輯,智能終端、新能源汽車國(guó)家三級(jí)監(jiān)測(cè)體系平臺(tái)建設(shè)市場(chǎng)將率先啟動(dòng),未來(lái)一至三年,細(xì)分行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)確定將迎來(lái)加速。ADAS、無(wú)人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)將空間廣闊。

        人工智能和生物識(shí)別正在大跨步地發(fā)展,但具體用什么技術(shù),用哪家技術(shù),行業(yè)格局是什么,還很少有人看得清?,F(xiàn)在的A股市場(chǎng),偏好科技股最重要的因素,就是投資者在押注人工智能和生物識(shí)別技術(shù)的未來(lái),這個(gè)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用所以能夠被看好,智能網(wǎng)聯(lián)汽車起到了至關(guān)重要的作用。在汽車行業(yè),機(jī)會(huì)一直都存在,考驗(yàn)的只是眼光。endprint

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