王克嶺 史世奎 劉亞靜

摘要：回顧民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)發(fā)展的基本歷史，利用波特“鉆石模型”分析民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)現(xiàn)專有資源、獨(dú)立商業(yè)模式、精準(zhǔn)市場(chǎng)定位，以及相對(duì)有利的國(guó)際環(huán)境是民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源。這也對(duì)當(dāng)前云南省產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升具有一定的啟示。

關(guān)鍵詞：鉆石模型;民國(guó)時(shí)期;云南茶業(yè);產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

中圖分類號(hào)：F426.82? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ?文章編號(hào)：1007-2101（2018）05-0078-07

我國(guó)是茶葉的發(fā)源地，也是世界上最主要的茶葉生產(chǎn)國(guó)。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以后，我國(guó)的茶葉產(chǎn)量一度壟斷了世界茶葉市場(chǎng)成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易之大宗商品。民國(guó)時(shí)期，福建、浙江、安徽、兩湖等地區(qū)的茶葉處于第一方陣，占到生產(chǎn)和出口的大部分，江西、四川、河南等處于第二方陣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“1840年全國(guó)產(chǎn)茶5.0萬(wàn)噸，出口1.9萬(wàn)噸，截至1886年全國(guó)生產(chǎn)和出口量分別達(dá)到25.0萬(wàn)噸和13.41萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)4倍，出口量增長(zhǎng)6.06倍。茶葉出口的商品化率也由38%上升至53.7%”①。此后，由于政治和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、市場(chǎng)等原因，“國(guó)內(nèi)茶葉價(jià)格大跌、茶農(nóng)棄植、茶商虧折、茶行倒閉，其時(shí)，茶農(nóng)、茶商每十戶就有八九家因茶而破家”②。此后，中國(guó)茶業(yè)開(kāi)始陷入持續(xù)的衰落中，1949年我國(guó)茶葉生產(chǎn)為4.1噸，對(duì)外茶葉出口量?jī)H為0.9萬(wàn)噸①。

然而，相較于全國(guó)茶業(yè)態(tài)勢(shì)，抗戰(zhàn)前云南茶業(yè)處于持續(xù)發(fā)展中，不僅沒(méi)有明顯的衰退，甚至有了緩慢的增長(zhǎng)，這種情況與當(dāng)時(shí)宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境頗有不符。云南茶業(yè)究竟發(fā)展出何種獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力方使其獨(dú)善其身？這種現(xiàn)象對(duì)今天云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有何啟示？學(xué)界尚未給予明確的回答。因此，探究民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅有助于豐富我們的歷史認(rèn)知，同時(shí)也對(duì)當(dāng)前云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略有所啟發(fā)。鑒于此，筆者在回顧民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史的基礎(chǔ)上，運(yùn)用波特的“鉆石模型”分析云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力狀況和來(lái)源，同時(shí)對(duì)其提升路徑進(jìn)行評(píng)價(jià)，旨在探索其獨(dú)特歷史軌跡背后的經(jīng)濟(jì)邏輯。

一、民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)基本情況

茶業(yè)經(jīng)濟(jì)不僅涵蓋茶業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售，還包括育種、茶機(jī)制造、人才培訓(xùn)、茶具生產(chǎn)、茶館等支持性行業(yè)。民國(guó)時(shí)期，云南的茶業(yè)主要涉及茶葉生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售等鏈環(huán)。

民國(guó)時(shí)期，云南茶業(yè)屬于比較典型的分散性產(chǎn)業(yè)，準(zhǔn)入和退出門(mén)檻較低，產(chǎn)業(yè)集中度不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1900—1937年，僅云南省易武縣城有名可考的茶莊就有30家，倚邦有11家，勐海有21家③。除此以外，大理下關(guān)、騰沖等地均有大量茶商匯集，形成了較為明顯的積聚現(xiàn)象。這些茶商資本普遍不高，其銷售量也較為有限。另外，很多茶商如大理永昌祥商號(hào)在經(jīng)營(yíng)茶葉的同時(shí)也做生絲、棉花、豬鬃、錫等生意，呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)的特征。

在茶葉的生產(chǎn)方面，由于統(tǒng)計(jì)口徑的原因，不同部門(mén)的數(shù)據(jù)差別較大?？傮w而言，民國(guó)時(shí)期云南的主要茶產(chǎn)區(qū)集中在六個(gè)區(qū)域，即思普沿邊區(qū)，年均產(chǎn)量不低于32 000擔(dān)（1公斤=0.02擔(dān)，下同），其中大部分銷往越南;景東、景谷區(qū)，年產(chǎn)約12 000擔(dān)，以供四川和云南省為主;元江鎮(zhèn)沅區(qū)，年產(chǎn)約2 000擔(dān)，銷往香港、廣州等地區(qū);瀾滄區(qū)，為民國(guó)時(shí)期新開(kāi)發(fā)茶區(qū)，其年產(chǎn)1 000擔(dān)左右，通過(guò)茶商銷往我國(guó)昆明、西藏和緬甸等地;雙江、緬寧、云縣區(qū)年產(chǎn)茶約15 600擔(dān)，除銷往四川、西藏及云南省外，每年銷緬甸約2 000～3 000擔(dān);順寧、鎮(zhèn)康區(qū)年產(chǎn)約8 000擔(dān)，主要銷往云南和四川④。此外，大關(guān)、彝良、綏江、鹽津、鎮(zhèn)雄等地均有茶葉銷往本地市場(chǎng)，但是產(chǎn)量較少。依此數(shù)據(jù)測(cè)算，云南省正常年份商品化茶葉產(chǎn)量應(yīng)為7萬(wàn)擔(dān)左右（即350萬(wàn)kg），與云南省財(cái)政廳的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較為一致⑤。據(jù)云南省茶葉進(jìn)出口公司志記載，1930—1936年云南茶葉年均商品化產(chǎn)量為11.69萬(wàn)擔(dān)⑥。另?yè)?jù)《續(xù)云南通志長(zhǎng)編》記載，“云南之茶，昔年約計(jì)年產(chǎn)額為十二萬(wàn)六千余擔(dān)，紅茶最多為九萬(wàn)六千擔(dān)，綠茶約為三萬(wàn)余擔(dān)，其確數(shù)至今尚無(wú)統(tǒng)計(jì)可考”⑦。云南茶葉除較為知名的沱茶、普洱茶外，還有保山“太和茶”、大理“感通茶”、麗江“雪山茶”和“十里茶”等，都是茶葉市場(chǎng)的知名品牌，但產(chǎn)量較小，主要供給禮品市場(chǎng)。

在茶葉生產(chǎn)方面，云南茶葉主要采取多子穴播法等傳統(tǒng)工藝，播種、施肥、除草、剪枝等均無(wú)定法，對(duì)病蟲(chóng)害防治更是少有辦法，其產(chǎn)量也甚低。在茶葉加工方面，主要采取手工制作，“先以甄蒸，或以鍋炒，后用手揉之成團(tuán)，或以竹筒縮之城（成）圓筒形，均系農(nóng)家自制，無(wú)專業(yè)人”⑧?！安枭讨廉a(chǎn)地，將粗茶購(gòu)歸，另行蒸揉，制成團(tuán)茶或方茶，用筍葉殼包裹，運(yùn)銷西藏等地方者，即系是項(xiàng)包裝。其他茶商又將上項(xiàng)筍殼葉包裹之茶，夠而加工精制，再蒸之，并雇女工將細(xì)粗大小各葉分別撿出。或用各種花熏過(guò)，裝于洋鐵罐中出售”⑨。

在茶葉運(yùn)輸方面，主要依靠馬匹和滇越鐵路。云南地處高原地區(qū)，交通不便，“滇茶除銷本省外，以銷四川、康、藏為大宗，間銷安南、暹羅、緬甸、南洋以及我國(guó)沿海沿江各省。運(yùn)輸路線，大別為南北兩途。什九賴乎騾馬，得資水道火車者不多”⑩。馬匹運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)是運(yùn)力低下，時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)高。以滇茶銷藏為例，1910年滇越鐵路開(kāi)通以及1935年滇緬公路開(kāi)通后，滇茶出口更為便利。然而由于滇越鐵路和滇緬公路的運(yùn)費(fèi)較高，所以很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，騾馬與機(jī)車并存。

在茶葉出口方面，與東部地區(qū)茶商依靠洋行開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)不同，云南很多茶商在國(guó)外開(kāi)設(shè)分號(hào)（如表1），建立了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，在某種程度上擺脫了西方資本控制的局面。

在茶葉銷售方面，除云南省外，滇茶主要銷往我國(guó)四川、西藏以及東南亞等地。“滇茶歷來(lái)銷售康藏九龍、鄉(xiāng)城、稻城一帶，民國(guó)時(shí)期大量銷售樂(lè)山、重慶、成都地區(qū)。據(jù)1939年調(diào)查，僅樂(lè)山即年銷云南沱茶50-100擔(dān)之間”{12}?？箲?zhàn)開(kāi)始后，云南茶葉占領(lǐng)成都的三分之一左右，遠(yuǎn)超皖浙茶葉。西藏更是滇茶的傳統(tǒng)銷售市場(chǎng)。據(jù)《藏事紀(jì)要》載“民國(guó)二十九年底，滇茶由印入藏者，年達(dá)四萬(wàn)余包，合舊制三百萬(wàn)斤左右（筆者按：約合舊制三萬(wàn)擔(dān)）”{13}。而據(jù)云南省檔案館檔案記載，每年滇茶在西藏的銷售約為一萬(wàn)七千擔(dān){14}，兩者相差較大，但無(wú)一不說(shuō)明西藏市場(chǎng)對(duì)云南茶業(yè)的重要性。同時(shí)，如表2所示，滇茶還通過(guò)蒙自關(guān)、思茅關(guān)、騰越關(guān)對(duì)周邊國(guó)家出口，保持著一定幅度的增長(zhǎng)，并于1933年突破萬(wàn)擔(dān)大關(guān)。尤其值得一提的是，蒙自關(guān)和騰越關(guān)的茶葉出口量均呈現(xiàn)一定幅度的下滑，思茅關(guān)則保持著較快的增長(zhǎng)，這也從側(cè)面反映出普洱茶海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。

二、民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

近代以來(lái)，中國(guó)在國(guó)際茶市上的地位不斷趨弱（見(jiàn)表3），到1922年，我國(guó)茶葉出口量占世界茶市的11.19%，僅相當(dāng)于1891年的1/4左右，福建、浙江、兩湖、安徽等傳統(tǒng)茶區(qū)深受其影響。而此時(shí)滇茶卻逆勢(shì)上揚(yáng)，說(shuō)明其具有某種獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅遏制了下滑，還使其有了一定程度的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的分析，目前學(xué)界運(yùn)用較多的是波特的“鉆石模型”（見(jiàn)圖1），其將生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)的狀況、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)、政府和機(jī)會(huì)納入一個(gè)統(tǒng)一的分析框架，構(gòu)建一個(gè)“互動(dòng)的體系，它內(nèi)部的每個(gè)因素都會(huì)強(qiáng)化或改變其他因素的表現(xiàn)?！?dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素逐漸消失時(shí)，產(chǎn)業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也同時(shí)退化”{17}。

目前，學(xué)界鮮見(jiàn)將“鉆石模型”應(yīng)用于中國(guó)近代經(jīng)濟(jì)史的研究。筆者認(rèn)為，在中國(guó)近代經(jīng)濟(jì)史中運(yùn)用“鉆石模型”應(yīng)該注意以下兩點(diǎn)：第一，近代中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一種半殖民地經(jīng)濟(jì)，世界經(jīng)濟(jì)是近代中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大外部影響因素，其影響程度要遠(yuǎn)超于內(nèi)部因素;第二，近代中國(guó)政府無(wú)法制定獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策，與波特“鉆石模型”中的“政府”有較大不同。在此，筆者根據(jù)歷史資料對(duì)民國(guó)時(shí)期茶業(yè)的鉆石體系相關(guān)要素分析如下。

（一）生產(chǎn)要素方面

茶葉的生產(chǎn)要素涵蓋土地、茶樹(shù)、勞動(dòng)力和生產(chǎn)工具。

就茶園面積而言，我國(guó)從南到北有華南、西南、江南和江北四大產(chǎn)茶區(qū)，適宜培植茶樹(shù)的土地資源豐富。云南屬于西南茶區(qū)的重要組成部分，民國(guó)時(shí)“本省（筆者注：云南?。┊a(chǎn)茶區(qū)域約達(dá)三十個(gè)縣”，“幾占全省三分之一”{18}。

就茶樹(shù)資源而言，云南是我國(guó)茶樹(shù)資源最多的地方，既有大葉種、中葉種和小葉種茶樹(shù)資源，又有喬木型、小喬木型和灌木型茶樹(shù)混雜生存。同時(shí)，“世界茶組植物已發(fā)現(xiàn)的有37個(gè)種和3個(gè)變種，分布在我國(guó)的就有36個(gè)種和3個(gè)變種，其中分布在云南的有31種和2個(gè)變種，并且有17個(gè)新種和1個(gè)變種是世界茶譜種尚無(wú)記載的”{19}。其中，普洱地區(qū)又是大葉種的唯一產(chǎn)地。

就勞動(dòng)力而言，據(jù)1932年民政廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：云南省共有人口數(shù)11 795 486人{(lán)20}。另?yè)?jù)“（云南?。┟裾d民國(guó)二十一年戶口調(diào)查報(bào)告，全省共有自耕農(nóng)民1 022 294人，半自耕農(nóng)598 788人，佃農(nóng)816 602人，共計(jì)2 437 684人”{21}。其中從事茶業(yè)生產(chǎn)的人數(shù)今已無(wú)法考證，但為數(shù)不少;同時(shí)，這些茶業(yè)工人的工資普遍不高，人力成本故較為低廉。

在生產(chǎn)工具方面，民國(guó)時(shí)期我國(guó)茶業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始了以手工制茶為主、茶機(jī)與人力并存的局面，而云南仍以手工制茶為主，其生產(chǎn)工具與東部地區(qū)沒(méi)有明顯代差，但與英、日、俄等國(guó)茶業(yè)機(jī)械化程度的差距明顯。

（二）需求條件

云南茶葉市場(chǎng)的需求可以分為省內(nèi)需求、省外需求以及國(guó)際需求。

就省內(nèi)需求而言，“滇省飲茶之風(fēng)甚為普遍，都市無(wú)論矣，舉凡旅行所致，道旁茶館之多，足以煞人;即窮鄉(xiāng)僻壤，三家村落，亦復(fù)售茶，甚至草舍一間，方桌三數(shù)，飲者群集”{22}。根據(jù)國(guó)民政府事業(yè)部中央農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)所的調(diào)查，1934年云南省人均消費(fèi)量為1市斤，總的市場(chǎng)容量為10.01萬(wàn)擔(dān)（見(jiàn)表4），與云南省平均商品化產(chǎn)量基本持平。

就省外需求而言，不含東三省、新疆和西藏等地，1934年國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)量1.2市斤，市場(chǎng)容量為490.66萬(wàn)擔(dān)，茶葉的市場(chǎng)需求量較大。僅就四川省而言，1934年人均消費(fèi)1.03市斤（1kg=2升，下同）（見(jiàn)表4），總的市場(chǎng)容量為38.43萬(wàn)擔(dān)（見(jiàn)表5），是民國(guó)時(shí)期云南省最高水平的2倍左右。

就國(guó)際需求而言，1922年主要產(chǎn)茶國(guó)中國(guó)、印度、斯里蘭卡、荷屬印度尼西亞、日本等共向美國(guó)、英國(guó)、俄國(guó)等國(guó)家出口茶葉68 419萬(wàn)鎊{24}，市場(chǎng)需求較大。

（三）相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)

云南茶業(yè)的支持產(chǎn)業(yè)主要包括運(yùn)輸業(yè)、機(jī)器制造業(yè)、電力和教育培訓(xùn)、育種業(yè)等行業(yè)。

就運(yùn)輸業(yè)而言，云南多山且地形復(fù)雜，貨物運(yùn)輸傳統(tǒng)上主要依靠騾馬，周期長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)高，“云南與西藏比鄰，唯因交通不便，馬馱需要四五個(gè)月方能到達(dá)，如腳不順更為拖延，運(yùn)費(fèi)高過(guò)成本，而周轉(zhuǎn)時(shí)期甚長(zhǎng)”{25}。滇越鐵路開(kāi)通后，成為茶葉輸出的重要通道。然而運(yùn)費(fèi)依然較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，“我國(guó)京漢鐵路（平漢路）每哩78 190元，汴洛路（隴海路的一段）68 719元/哩，津浦路92 400元/哩，滇越鐵路145 000元/哩。我國(guó)國(guó)有鐵路軌距1.6公尺;滇越鐵路軌距1公尺;這樣一條狹軌鐵路，建筑成本如此之高，其工程的浩大，已可以想見(jiàn)。這條鐵路，因?yàn)榻ㄖM(fèi)用太高，載運(yùn)量有限，和養(yǎng)路費(fèi)浩大，所以運(yùn)費(fèi)很貴”{26}。1936年，滇越鐵路利用國(guó)際金價(jià)上漲的機(jī)會(huì)，將運(yùn)費(fèi)由越幣支付變成金單位支付，更是增加了華商的運(yùn)輸成本。滇越鐵路收費(fèi)明細(xì)如表5所示。此外，云南與四川之間還有滇川公路和敘昆鐵路聯(lián)結(jié)。雖然云南的交通遠(yuǎn)不如東部發(fā)達(dá)，但是相對(duì)而言，滇川地區(qū)的關(guān)卡較少，貨物運(yùn)輸中繳納的費(fèi)用也相對(duì)較少，這也構(gòu)成了對(duì)閩浙茶商的一定優(yōu)勢(shì)。

就機(jī)器制造業(yè)而言，民國(guó)時(shí)期云南主要的機(jī)械工業(yè)有云南模范工藝廠、云南五金器具制造廠、裕云機(jī)器廠、中央機(jī)器廠、西南聯(lián)合大學(xué)機(jī)械實(shí)習(xí)廠、德和機(jī)器廠、中大機(jī)電制造廠、華安工廠、華興工廠、德昌工廠、中南鋼鐵廠、民生工廠、振亞機(jī)械廠、永協(xié)隆機(jī)器廠。這些工廠只能生產(chǎn)技術(shù)水平較低的蒸汽機(jī)、柴油機(jī)、機(jī)床、配件和農(nóng)具，根據(jù)現(xiàn)有的資料尚未發(fā)現(xiàn)專門(mén)制作茶機(jī)的。正因?yàn)槿绱?，抗?zhàn)開(kāi)始后，云南中茶（即：云南中國(guó)茶葉貿(mào)易股份有限公司，下同）采用的茶機(jī)主要來(lái)自進(jìn)口。機(jī)器裝備的薄弱制約了云南茶業(yè)生產(chǎn)由手工向機(jī)械化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型。

在電力供給方面，民國(guó)時(shí)期云南主要的供電企業(yè)有耀龍電力公司、河口漢光電燈公司、蒙自大光電燈公司、云南礦業(yè)公司開(kāi)遠(yuǎn)水電廠、昭通民眾實(shí)業(yè)公司電力廠、下關(guān)玉龍水力發(fā)電廠、騰沖疊水河水力發(fā)電工程處等。這些電力公司普遍規(guī)模較小，最大的耀龍電力公司1936年其水力、火力發(fā)電共計(jì)21 832 443度，當(dāng)年客戶共有10 828戶，其中電光10 371戶，電力334戶，電熱23戶{28}。電力供給的緊張，導(dǎo)致即使云南茶業(yè)大規(guī)模采用機(jī)械化生產(chǎn)，也處于無(wú)電可用的狀態(tài)，這也是云南茶業(yè)發(fā)展的一個(gè)制約因素。

在教育培訓(xùn)和育種業(yè)方面，除1920年茶業(yè)實(shí)習(xí)所和1923年南糯山第一茶業(yè)試驗(yàn)場(chǎng)外?；旧铣士瞻?。此外，根據(jù)現(xiàn)有資料，金融業(yè)在云南不甚發(fā)達(dá)，茶商基本上是通過(guò)民間借貸的方式籌集資金進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)

民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)自于國(guó)內(nèi)同業(yè)和國(guó)際茶商的競(jìng)爭(zhēng)。

云南茶業(yè)在產(chǎn)品定位、供應(yīng)鏈管理及營(yíng)銷方面具有如下特征：（1）產(chǎn)品和市場(chǎng)定位清晰，聚焦于我國(guó)云南、四川、西藏以及東南亞市場(chǎng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，主打國(guó)際市場(chǎng)和西南市場(chǎng)較為暢銷的普洱、沱茶等產(chǎn)品。堅(jiān)持瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)，堅(jiān)持品牌策略，定價(jià)相對(duì)高于其他地區(qū)的茶葉。（2）供應(yīng)鏈的有效管理，云南茶業(yè)在供應(yīng)鏈管理上沿循“茶農(nóng)、轉(zhuǎn)售商或小販、大商販、茶店、消費(fèi)者”的模式，商號(hào)在供應(yīng)鏈中居于核心地位，對(duì)供應(yīng)鏈具有較強(qiáng)的控制力。（3）在營(yíng)銷方面，積極在重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域建立云茶的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)利基市場(chǎng)的滲透力度。

相較于云茶而言，東南茶業(yè)（閩、浙、皖、兩湖地區(qū)）具有如下特征：（1）市場(chǎng)定位方面，除面向傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外，國(guó)際市場(chǎng)主要針對(duì)英、美等國(guó)家。（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，主要生產(chǎn)在國(guó)際市場(chǎng)上售價(jià)較低的綠茶，紅茶比例相對(duì)較低。（3）供應(yīng)鏈管理方面，其與洋行的關(guān)系較為密切，通過(guò)洋行擴(kuò)展海外市場(chǎng)，供應(yīng)鏈的控制力較弱（如圖2所示），呈“自有之貨不能定價(jià)，專聽(tīng)命于外人”的態(tài)勢(shì){29}。（4）茶葉生產(chǎn)方面，以傳統(tǒng)生產(chǎn)方式為主，但已開(kāi)始引入機(jī)器生產(chǎn)，并積極改良品種、提升耕作技術(shù)，旨在提高茶葉的附加值。

自十九世紀(jì)末，英國(guó)開(kāi)始積極在印度發(fā)展茶業(yè)，并逐漸超過(guò)中國(guó)成為世界上最大的茶葉出口國(guó)，1922年，其在世界茶葉市場(chǎng)的份額為42.94%，出口量達(dá)到了294 700千磅，將近是中國(guó)出口量的4倍{31}，是中國(guó)茶葉在世界市場(chǎng)上最為強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。作為后起之秀，印度茶業(yè)具有以下特色：（1）在生產(chǎn)上，采取資本主義大莊園和機(jī)器生產(chǎn)的方式，管理較為科學(xué)，平均產(chǎn)量高，生產(chǎn)效率高，規(guī)模效應(yīng)明顯;（2）在產(chǎn)品定位上，主要生產(chǎn)面向國(guó)際市場(chǎng)尤其是美、英等國(guó)市場(chǎng)的紅茶;（3）在營(yíng)銷上，在加爾各答和吉隆坡建立了茶葉拍賣(mài)機(jī)構(gòu)，奪得了茶葉國(guó)際定價(jià)權(quán)，并加大廣告投入，積極建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)，拓展世界市場(chǎng)。

（五）機(jī)會(huì)

在宏觀層面，民國(guó)時(shí)期的云南并沒(méi)有明確的茶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)稅則繁復(fù)。然而，民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍面臨著若干機(jī)會(huì)。

1. 在近代史上，云南一直是法國(guó)的勢(shì)力范圍。在世界茶葉市場(chǎng)上，法國(guó)所占份額較小，因此其在云南未開(kāi)設(shè)茶廠，這與東南地區(qū)外資茶廠林立的局面有著較大的差距。同時(shí)，在國(guó)際茶市上占據(jù)重要地位的英國(guó)和日本茶商集中于對(duì)東南地區(qū)茶葉市場(chǎng)的控制，無(wú)暇顧及云南。這種態(tài)勢(shì)客觀上使得云南茶業(yè)獲得了一個(gè)相對(duì)寬松的發(fā)展環(huán)境，面臨的國(guó)際壓力相對(duì)較小。

2. 根據(jù)中英之間的《續(xù)議滇緬界務(wù)、商務(wù)條約》規(guī)定“答允自條約批準(zhǔn)之日起，以六年為期，中國(guó)所發(fā)出之貨及制造之物，由旱道入緬甸，除鹽之外，概不收稅”{32}。該條約在客觀上為云南茶葉出口緬甸和經(jīng)緬印銷往我國(guó)西藏提供了便利。

3. 抗戰(zhàn)開(kāi)始后，東部傳統(tǒng)茶區(qū)遭到破壞，產(chǎn)量銳減，再加上大量人口內(nèi)遷西南，在客觀上擴(kuò)大了對(duì)云茶的市場(chǎng)需求。

綜上，民國(guó)云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要源于專有資源、獨(dú)特的商業(yè)模式、精準(zhǔn)的產(chǎn)品和市場(chǎng)地位，以及相對(duì)有利的國(guó)際環(huán)境。正是上述優(yōu)勢(shì)的協(xié)同作用引致了民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)能夠克服全國(guó)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)不斷下滑的宏觀環(huán)境實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

三、民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升策略評(píng)價(jià)

云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)多來(lái)自于地域嵌入性因素，自身生產(chǎn)實(shí)力不強(qiáng)，“制造包裝，均甚簡(jiǎn)陋，而貯藏一端，根本不予注意，是以顏色黝黑，湯色不清，香色消失，色、香、味三者無(wú)不受損”{33}，導(dǎo)致其品牌效應(yīng)受損?？箲?zhàn)開(kāi)始后，由于“東南各省茶區(qū)多相機(jī)淪入戰(zhàn)區(qū)，運(yùn)輸頗困難，故政府向西南各省倡導(dǎo)，開(kāi)辟新茶區(qū)”。1938年，云南中國(guó)茶葉貿(mào)易股份有限公司成立后，建立了較為先進(jìn)的公司治理制度，針對(duì)云茶生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，采取了一些提升云南茶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的舉措。

1. 促進(jìn)茶業(yè)育種業(yè)的發(fā)展。1938年，云南中茶與東陸大學(xué)（現(xiàn)云南大學(xué)）訂立茶樹(shù)栽培合同，對(duì)云南茶樹(shù)品種與國(guó)內(nèi)及印度錫蘭進(jìn)行比種實(shí)驗(yàn)，同時(shí)對(duì)變種進(jìn)行分離試驗(yàn){34}。同年，中國(guó)茶葉學(xué)會(huì)云南分會(huì)成立，并致力于茶葉研究。

2. 積極引進(jìn)茶機(jī)，改造云茶傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝。1939年，云南中茶公司投資建設(shè)順寧、佛海、宜良三個(gè)茶廠，全部為機(jī)械生產(chǎn)，“云南遂有新法制造之紅綠茶、紅茶，汁濃味醇，堪與印錫所產(chǎn)并駕齊驅(qū)，為國(guó)產(chǎn)中爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)最有希望之品質(zhì)”{35}。

3. 加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)。1939年，馮紹裘在順寧成功創(chuàng)建功夫紅茶——云紅，并銷往倫敦，受到英國(guó)茶評(píng)師的高度評(píng)價(jià)。1940年，“云紅”正式定名為“滇紅”，流傳至今。

盡管如此，云南中茶的切實(shí)舉措對(duì)云南茶業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升作用極其有限，主要原因如下：

1. 云南中茶的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)是在官僚資本主義管控的背景下開(kāi)展的，受制于經(jīng)濟(jì)體制的約束，其技術(shù)進(jìn)步難以輻射到整個(gè)產(chǎn)業(yè)。

2. 民國(guó)時(shí)期云南機(jī)器裝備業(yè)相當(dāng)落后，難以為茶業(yè)提供足夠的茶機(jī)。云南中茶成立后，雖然“就廠方設(shè)備而論，國(guó)內(nèi)尚罕與倫比也”{36}，然而其使用最多的仍是手搖揉茶機(jī)，占到揉茶機(jī)數(shù)量和價(jià)值的80%{37}，其他核心設(shè)備均有賴于進(jìn)口。

3. 具體而言，根據(jù)吳覺(jué)農(nóng)先生的估計(jì)，民國(guó)時(shí)期我國(guó)茶葉的平均畝產(chǎn)鮮葉量200斤左右，干茶量50斤{38}。而據(jù)勐臘縣志記載，1949年勐臘縣茶葉種植面積2 770畝（1畝=0.066 7公頃），產(chǎn)量401擔(dān){39}，平均畝產(chǎn)干茶14.5斤，尚不及吳先生估計(jì)量的1/3。

綜上，云南中茶成立后，雖然在組織創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新方面有所創(chuàng)新，但是其對(duì)云南茶業(yè)的帶動(dòng)作用有限，甚至由于其自身官僚資本的特征，還存在著與民爭(zhēng)利的情況，如云南中茶也生產(chǎn)沱茶，與本土的永昌祥號(hào)激烈競(jìng)爭(zhēng)，試圖占領(lǐng)對(duì)方的市場(chǎng)。更重要的是，抗戰(zhàn)開(kāi)始后，云南較為有利的國(guó)際環(huán)境喪失，海外商號(hào)損失慘重，沿邊的茶業(yè)都受到不同程度的影響，進(jìn)一步削弱了云南茶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、結(jié)語(yǔ)

分析民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)我們今天也有若干啟示。在特定時(shí)期，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是各種要素的結(jié)果，因此，不同區(qū)域的不同產(chǎn)業(yè)必須發(fā)掘出有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的獨(dú)特資源，并對(duì)之加以產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)。民國(guó)時(shí)期云南茶業(yè)正是恰當(dāng)利用了自身獨(dú)特的地域性因素和政治環(huán)境，以及有別于東南茶區(qū)的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)了茶業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前，云南正面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷史使命，云南必須緊緊把握好國(guó)家“一帶一路”倡議的政策紅利，積極利用自身的獨(dú)特資源，構(gòu)建起科學(xué)、合理的商業(yè)模式，并創(chuàng)新體制機(jī)制，推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的能力，提升云南具備比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

注釋：

①陳宗懋：《中國(guó)茶經(jīng)》，上海文化出版社1992年版，第39頁(yè)。

②章有義：《中國(guó)近代農(nóng)業(yè)史資料（第一輯）》，生活.讀書(shū).新知三聯(lián)書(shū)店1957年版、第555頁(yè)。

③{11}數(shù)據(jù)來(lái)源：楊志玲，《近代云南茶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》，人民出版社2009年版，第177-180頁(yè)，第180-183頁(yè)。

④⑦⑨⑩{18}{21}{28}{33}{36}{37}云南省志編纂委員會(huì)，《續(xù)云南通志長(zhǎng)編》（下冊(cè)，1985），第607-608頁(yè)、第315-317頁(yè)，第315頁(yè)，第318頁(yè)，第608頁(yè)，第607頁(yè)、第610頁(yè)，第244頁(yè)，第345頁(yè)、第348頁(yè)，第607頁(yè)，第431頁(yè)，第432頁(yè)。

⑤根據(jù)民國(guó)云南省財(cái)稅廳各茶稅局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1936—1938年應(yīng)為69000擔(dān)，參見(jiàn)張肖梅《云南經(jīng)濟(jì)》，民國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所1942年印行。

⑥{19}{34}魏謀城主編：《云南省茶葉進(jìn)出口公司志》，云南人民出版社1993年版，第9頁(yè)、第2頁(yè)、第15頁(yè)。

⑧朱自振：《中國(guó)茶葉歷史資料續(xù)輯》，東南大學(xué)出版社1991年版，第73頁(yè)。

{12}賈大全、陳一石：《四川茶葉史》，巴蜀書(shū)社1989年版，第305頁(yè)。

{13}石青陽(yáng)：《藏事紀(jì)要》，民國(guó)二十二年（1933年），手抄本。

{14}{35}云南省檔案館館藏檔案：全宗號(hào)80，目錄號(hào)2，案卷號(hào)88。

{15}資料來(lái)源：（民國(guó)）鐘崇敏：《云南之貿(mào)易》，中華民國(guó)資源委員會(huì)經(jīng)濟(jì)研究室印，1937年表七十。

{16}{24}{31}吳覺(jué)農(nóng)：《中國(guó)茶業(yè)復(fù)興計(jì)劃》，商務(wù)印書(shū)館，民國(guó)二十四年版，第169-171頁(yè)。

{17}【美】邁克爾·波特：《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（上）》[M].中信出版社2017年版，第116頁(yè)。

{20}國(guó)民政府云南省民政廳：《云南省全省戶口總調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告書(shū)》，民國(guó)二十年，轉(zhuǎn)引自：杜青，《三十年代初期云南人口狀況的見(jiàn)證—〈云南省全省戶口總調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告書(shū)〉》，云南檔案，2001（5）。

{22}張肖梅：《云南經(jīng)濟(jì)》，民國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所1942年印行。

{23}數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)民政府實(shí)業(yè)部中央農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)所，《中國(guó)茶葉復(fù)興計(jì)劃》，轉(zhuǎn)引自陳椽：《茶業(yè)通史》，農(nóng)業(yè)出版社1984年版，第452頁(yè)。

{25}云南省政協(xié)文史委員會(huì)：《云南文史資料選編（第九輯）》，云南人民出版社1989年版，第165頁(yè)。

{26}萬(wàn)湘澄：《云南對(duì)外貿(mào)易概論》，民國(guó)三十五年版，第43頁(yè)。

{27}云南省政協(xié)文史委員會(huì)：《云南文史資料選編（第十六輯）》，云南人民出版社1989年版，第9-10頁(yè)。

{29}許滌新：《中國(guó)資本主義發(fā)展史（二）》，人民出版社1985年版，第414頁(yè)。

{30}陶德臣、王金水：《中國(guó)茶葉商品經(jīng)濟(jì)研究》，軍事誼文出版社1999年版，第429頁(yè)。

{32}王鐵崖主編：《中外舊約章匯編》第一冊(cè)，三聯(lián)書(shū)店1957年版，第578頁(yè)。

{38}參見(jiàn)吳覺(jué)民《改良中國(guó)茶業(yè)芻議》（1931），《吳覺(jué)民選集》，中國(guó)茶葉學(xué)會(huì)編，上?？茖W(xué)技術(shù)出版社1987年版，第87頁(yè)。

{39}參見(jiàn)《勐臘縣志》，云南省勐臘縣志編纂委員會(huì)編纂，云南人民出版社1994年版本，第226頁(yè)。

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Analysis on the Competitiveness and Promotion Path of Yunnan Tea Industry

in the Republic of China Period

Wang Keling1， Shi Shikui1， Liu Yajing2

（1.School of Business Administration and Tourism Management， Yunnan university， Kunming 650000， China;

2. Financial Department， Kunming University of Science and Technology， Kunming 650000， China）

Abstract： By reviewing basic development history of the Yunnan tea industry in the republic of China， using Porter's "diamond model" analyzing the tea industry competitiveness in Yunnan province of the republic of China， found that exclusive resources， independent business model， accurate market positioning， as well as the relatively favorable international environment are important sources of Yunnan tea industry competitiveness of the republic of China， and has certain enlightenment to the improvement of Yunnan's industrial competitiveness.

Key words： diamond model， the republic of China， Yunnan tea industry， industry competitiveness