□方旖旎

（河南工業(yè)大學經(jīng)濟貿(mào)易學院 河南 鄭州 450001）

一、雜糧的含義

雜糧通常代指谷物中除三大主糧以外的雜糧。一方面近年來伴隨人們生活水平的提高而形成的膳食結(jié)構(gòu)改變以及有機消費潮流興起，在口糧與食品消費中雜糧消費日益增加，另一方面，作為玉米的替代品，高粱與大麥等雜糧產(chǎn)品的貿(mào)易與消費規(guī)模快速增長。而在世界谷物貿(mào)易的研究領域中，仍集中與三大主糧的研究，對雜糧的貿(mào)易特征研究較少，而中國自2014年雜糧進口激增，進口大麥1100萬噸，導致同期國內(nèi)玉米庫存新增1000萬噸[1]。由于中國對雜糧進口集中具較高，且波動較大，因此本文基于FAO數(shù)據(jù)庫，對世界雜糧的生產(chǎn)與貿(mào)易概況進行梳理，嘗試豐富該領域的相關研究。

糧食有廣義與狹義之分，廣義的糧食包含谷物類、豆類與薯類；狹義的糧食僅指谷物類，即禾本科作物，具體有稻谷、小麥、玉米與雜糧。其中雜糧包括小米、黑米、蕎麥、燕麥、薏仁米、高粱等。中國將小宗糧豆統(tǒng)稱為雜糧[2]，具體可劃分為禾木類雜糧與雜豆類雜糧。考慮數(shù)據(jù)可獲取型與連續(xù)性，本文遵循狹義雜糧，即禾木類雜糧的定義。FAO數(shù)據(jù)庫的雜糧分類（Cereals List）中包括：大麥（barley）、高粱（sorghum）、小米（millet）、燕麥（oat）、黑小麥（triticale）、黑麥（rye）、蕎麥（buckwheat）、福尼奧（fonio）、加那利籽（canary seed）與藜麥（Quinooa）等。其中產(chǎn)量上以大麥為主，其次種植范圍較廣的還有高粱、小米、燕麥、黑小麥與黑麥等。

二、雜糧的產(chǎn)量與分布

2.1 雜糧的產(chǎn)量

FAO數(shù)據(jù)庫提供世界十種雜糧自1961年來的產(chǎn)量數(shù)值，根據(jù)其數(shù)據(jù)得下表1。十種雜糧產(chǎn)量中，主要產(chǎn)品為大麥、高粱、小米、燕麥四種。

其中大麥產(chǎn)量居首，在1961～1978年間經(jīng)歷產(chǎn)量增長階段，20年年均增速達5.33%，后至90年代初為產(chǎn)量高位穩(wěn)定階段，基本在160～170萬噸左右，隨后進入產(chǎn)量波動下降階段，2009年降至1971年以來新低，至123.69百萬噸，近年又緩慢增長至144.33百萬度。2010年以后基本占世界雜糧產(chǎn)量約一半比重。高粱產(chǎn)量與占比在20世紀80年代增長明顯，90年代進入調(diào)整期，現(xiàn)基本在60萬噸左右，占比約20%。小米產(chǎn)量占比較穩(wěn)，基本在10%左右。而燕麥無論是產(chǎn)量還是占比自20世紀80年代以來持續(xù)下降，已由1961年49.59百萬噸降至2014年22.97萬噸，現(xiàn)在基本穩(wěn)定在8%比重。

表1 世界雜糧產(chǎn)量（百萬噸）

與其形成對比的是黑小麥產(chǎn)量快速上漲，是所有雜糧中唯一一個年均增速達到兩位數(shù)的雜糧產(chǎn)品。黑小麥從1977年開始有數(shù)據(jù)記載，80年代中期開始穩(wěn)步增長，由1980年0.10百萬噸增至2014年17.07百萬噸，年均增長16.77%。黑麥在20世紀60年代至80年代初期產(chǎn)量穩(wěn)定在30百萬噸左右，但自90年代中期開始緩慢下降，2012年曾降至不足12百萬噸，為歷史新低，后增至15百萬噸左右。而剩余的蕎麥、福尼奧、加那利籽與藜麥合計占比不足2%，長期以來產(chǎn)量加總不足一百萬噸。

2.2 雜糧產(chǎn)量的洲際分布

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)庫提供的的種植與收割數(shù)據(jù)得出表2。世界雜糧的洲際分布集中度較高，其中大麥產(chǎn)量以歐洲為主，其余雜糧也基本穩(wěn)定在一直兩個洲占據(jù)其90%以上的產(chǎn)量。

表2 世界雜糧產(chǎn)量的洲際分布 %

1988～2014年26年間，大麥產(chǎn)量的洲際分布以歐洲為主，在上世紀80年代到達七成占比后，略微有所下降，近年仍維持在六成比重，亞洲與美洲產(chǎn)量占比長期波動，大洋洲占比緩慢提升。高粱超過九成的產(chǎn)量分布于美洲與非洲，兩者份額為互補態(tài)勢。其中美洲自20世紀70年代達到七成比重后持續(xù)下降，份額被非洲取代，近年基本實現(xiàn)兩洲占比接近。小米產(chǎn)量洲際分布以亞洲與非洲為主，但具體份額變動較為明顯，自上世紀80年代起亞洲占比持續(xù)降低，已由峰值67%降至近年50%左右，同期非洲占比則增至超過40%。燕麥生產(chǎn)集中于歐洲與美洲1998～2014年間，洲際占比變動不大。

黑小麥與黑麥的洲際集中度極高，超過90%的產(chǎn)量均由歐洲提供。蕎麥產(chǎn)量中超過90%源自亞洲與歐洲，近三十年間，洲際排序發(fā)生逆轉(zhuǎn)，亞洲與歐洲產(chǎn)量占比已由6∶3變?yōu)?∶5。

而福尼奧、加那利籽與藜麥福尼奧全部種植在西非，藜麥則集中種植于南美地區(qū)。

三、世界雜糧貿(mào)易

世界糧食貿(mào)易可追溯至14世紀，一直到16世紀，歐洲都是世界糧食貿(mào)易中心，其中又以荷蘭阿姆斯特丹為主。16～18世紀，世界糧食貿(mào)易的地理流向是由美洲流向歐洲與西印度群島。在第二次世界大戰(zhàn)以后，伴隨世界經(jīng)濟快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)全球化國際分工深化，以及各國糧食貿(mào)易政策的不斷調(diào)整，世界的糧食貿(mào)易格局發(fā)生變化。

3.1 雜糧貿(mào)易概況

FAO數(shù)據(jù)庫提供了世界九種雜糧貿(mào)易的數(shù)據(jù)（上問提到的藜麥除外）。雜糧貿(mào)易額2013年為120.36億美元，是1961年19倍多，占世界谷物貿(mào)易規(guī)模9.50%。根據(jù)FAO雜糧貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，五十多年來世界雜糧貿(mào)易規(guī)模經(jīng)歷四個階段。（1）1961～1972年，世界雜糧貿(mào)易規(guī)模較為穩(wěn)定，出口額在10億美元左右。（2）1972～1981年世界雜糧貿(mào)易出口進入戰(zhàn)后第一個持續(xù)且快速的發(fā)展階段，雜糧出口額持續(xù)增長至1981年的61億美元，10年間其年均增速為16.36%。（3）1982年至2006年，世界雜糧貿(mào)易始終處于波動調(diào)整期，多數(shù)年份出口額在40～50億美元左右。（4）2007年至今，雜糧貿(mào)易進入波動增長階段，2013年的出口貿(mào)易額創(chuàng)下120億美元的新高，6年間的年均增速為6.71%，為歷史第二高的增長階段。

雜糧貿(mào)易的品種集中度較高，以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，自1961年至今，累計占據(jù)雜糧貿(mào)易95%左右的市場份額，如圖1所示。其中又以大麥與高粱為主，且兩者貿(mào)易額占比為互補關系。1967年至今，大麥出口額占比波動增長，由44.04%增至71.89%，而同期高粱占比則由41.6%波動降至13.32%。

圖1：1961～2013年世界雜糧貿(mào)易品種市場占比 %

3.2 大麥國際貿(mào)易

大麥是雜糧貿(mào)易中最主要的品種。如圖1所示，1975～2013年間，大麥持續(xù)占雜糧國際貿(mào)易中過半數(shù)的市場份額，且這一趨勢自80年代中期開始得到進一步加強，至2013年，大麥占世界雜糧貿(mào)易市場比為71.89%，達865億美元。

2000～2013年間，大麥出口貿(mào)易的洲際分布以歐洲、大洋洲與美洲為主，如表3所示。期間，歐洲占比經(jīng)過倒V形變動，由起初70.62%增至峰值75.22%后持續(xù)下降，2012年僅為62.95%。其中西歐始終占據(jù)區(qū)內(nèi)首位，但區(qū)內(nèi)占比有所下降，東歐區(qū)域占比快速提高，峰值曾接近歐洲區(qū)內(nèi)45%，北歐與南歐則持續(xù)走低。而大洋洲與美洲均經(jīng)歷波動性增加，兩者均由13%的份額變至2012年17%的份額。美洲的大麥出口中，南美地位快速提升，由2000年北美獨占區(qū)域內(nèi)99%的大麥出口轉(zhuǎn)變?yōu)槟厦琅c北美2∶1的出口份額比重。亞洲盡管出口占比較小，但區(qū)域內(nèi)集中度高，2000年中亞與西亞占據(jù)亞洲大麥出口近99%的份額（兩者出口額約為2∶1），2012年則以南亞與中亞為主，兩者合計占比95%（兩者出口額約為2.5∶1），但大洋洲峰值時曾達20.05%，而美洲曾降至不足10%的份額（2003年）。亞洲與非洲對大麥國際出口的貢獻持續(xù)降低。非洲中一半的時間軍事東非占據(jù)非洲大麥進口的95%以上比重。

2013年全球有108個國家出口大麥，其中主要出口國為法國、澳大利亞、阿根廷、德國、烏克蘭與俄羅斯。五國占世界大麥出口超過70%的份額，但14年間，印度與波蘭大麥出口增長迅速，由2000年數(shù)千美元分別增加至2013年的1.52億美元和0.76億美元，分別位列世界大麥出口第11和12位。

表3 2000～2012年世界大麥出口洲際分布

大麥國際貿(mào)易進口以亞洲與歐洲為主，盡管起初洲際占比有所波動，但近年來基本上為亞洲占比保持在50%～60%份額。其中以西亞與東亞為主，兩者基本上占據(jù)區(qū)域內(nèi)70%與20%的進口額。而歐洲經(jīng)過波動調(diào)整后又恢復至30%左右份額，其中西歐進口占該區(qū)域內(nèi)的比重快速提高，已由2000年不足50%提高至2013年60%。非洲與美洲份額較為接近，基本上在6%左右徘徊。非洲進口以北非為主，且這一趨勢在過去十年間得到進一步加強，由2003年75%提高至2013年95%。美洲則由起初北美為主轉(zhuǎn)變?yōu)槟厦罏橹鳎艺紖^(qū)域比重70%的局面。而大洋洲占比極少，不足1%。

大麥主要進口國為：沙特阿拉伯、中國、比利時、荷蘭、日本、德國、伊朗等。2000～2013年間大麥進口國家集中度有所提高，第一名沙特阿拉伯進口占比由22.39%提高至34.56%，且前四大進口國累計占比由2000年51.57%提高至2013年54.05%。同期大麥進口額超過1億美元的國家由2000年5個增加至2013年17個。

3.3 高粱國際貿(mào)易

高粱是雜糧貿(mào)易中的交易規(guī)模第二的品種，其出口貿(mào)易額由1961年0.98億美元增至2013年16.03億美元，占雜糧貿(mào)易比重波動明顯，20世紀60年代由期初占比15%增至期末40%，后持續(xù)波動性下降，至2013年降至13.32%。

高粱出口貿(mào)易洲際分布以美洲為主，其次為大洋洲、歐洲、亞洲與非洲。其中美洲洲際占比在21世紀前時持續(xù)穩(wěn)定在80%以上，21世紀初延續(xù)這一主導趨勢，2003年達到峰值，超過90%，但此后占比波動性下降，至2013年降至不足70%。美洲區(qū)域內(nèi)部，始終保持以北美占據(jù)主導地位，但占比波動，北美與南美區(qū)域內(nèi)比重由20世紀60年代9∶1變?yōu)?009年8∶2，2013年南美占比進一步擴大，北美僅比南美高出5個百分點。

大洋洲占比波動十分大，低時可忽略不計，2012年達到峰值，超過20%。歐洲占比近年來穩(wěn)定在5%左右。其區(qū)內(nèi)市場中，西歐自20世紀70年代開始至2003年，持續(xù)占據(jù)區(qū)內(nèi)超過90%出口比重，2004年起東歐出口占比快速擴大，并在2012年超過西歐，2013年東歐與西歐分別占據(jù)區(qū)內(nèi)55%與36%。亞洲一直未超過5%占比，其中20世紀70～80年代以東南亞為主，90年代以東亞為主，2010年后基本以南亞為主，已占區(qū)內(nèi)80%份額。而非洲在20世紀60年代曾占據(jù)世界高粱出口13%的份額，后波動性下降，現(xiàn)基本上位列末位。

2013年全球有65個國家出口高粱，國家集中度較高。其中出口規(guī)模最大的是美國，達5.67億美元，其次為阿根廷與澳大利亞，2008年至今，三國的高粱出口額超過1億美元，累計占據(jù)高粱出口貿(mào)易80%以上比重。

高粱進口洲際排名在過去50年變動明顯，且集中度降低，但主要是亞洲、歐洲與美洲。在上世紀60年代時，歐洲進口了世界上超過70%的高粱，隨后的30年中亞洲與歐洲交替占據(jù)世界進口高粱洲際排名第一的位置，21世紀的前12年美洲始終占據(jù)進口第一的位置，直到2013年，亞洲才重回榜首。亞洲區(qū)域市場內(nèi)以東亞進口為主，但集中度提高明顯，20世紀60年代時占比僅40%，70年代提高至80%，進入21世紀后，多數(shù)年份穩(wěn)定在95%左右。歐洲則由最初的西歐與北歐為主轉(zhuǎn)變?yōu)槟蠚W與西歐為主。美洲市場則以中美洲與南美洲為主，兩者家中占區(qū)域內(nèi)95%以上份額，且市場互補效應明顯。

2013年全球有123個國家進口高粱，且高粱進口國家集中度遠低于出口國家集中度。進口額最大的為日本，2013年進口5.31億美元，占比24.55%，其次為中國、墨西哥與哥倫比亞，四國高粱進口額均超過1億美元。

3.4 燕麥和黑麥的國際貿(mào)易

燕麥與黑麥市場份額占比均下降，但黑麥下降速度更快，且幅度更大，兩者市場占比近年來基本在5%左右。其余種類谷物貿(mào)易額占比均未超過2%。

燕麥出口主要集中于美洲與歐洲，20世紀60年代以后，兩洲提供了國際貿(mào)易市場上70%～80%的燕麥出口。進入21世紀后，這一比重進一步提高至90%，2013年超過98%。在20世紀80年代之前，美洲區(qū)域內(nèi)，南美尚能占據(jù)一定市場地位，但90年代初期至今，北美長期占據(jù)區(qū)內(nèi)95%以上出口。歐洲區(qū)內(nèi)，20世紀70～80年代間，北歐與西歐主導出口市場，進入21世紀后，盡管西歐仍是歐洲主要燕麥出口來源地，但市場份額僅占北歐1/5～1/4。

2013年全球市場上有70個國家出口燕麥，出口額超過1千萬美元的僅有8個，其中又以加拿大、芬蘭與瑞典為主，三國合計占國際燕麥出口額超過70%比重。

在21世紀之前，歐洲與亞洲占據(jù)世界燕麥95%以上的進口額，國際金融危機后這一比重下降至80%左右，同期美洲開始進口世界貿(mào)易市場中近10%左右的燕麥。歐洲燕麥進口區(qū)域分布較為均勻，早期以西歐、東歐與北歐為主，21世紀后南歐開始部分取代北歐市場。亞洲燕麥進口長期以東亞為主，近年來該區(qū)域占比由90%緩慢降至80%左右，同期西亞市場開始占據(jù)20%的份額。2013年全球燕麥進口超過一千萬美元的有13個國家，前8個國家占據(jù)世界進口額超過80%的比重，其中美國進口達4.15億美元，占比接近50%。

2013年全球有68個國家進口黑麥，進口額超過一千萬美元的有十個國家，累計占據(jù)市場份額超過80%的比重，德國是世界進口黑麥最多的國家，占比近1/4，也是唯一一個進口額超過一億美元的國家。

四、主要結(jié)論

雜糧無論是產(chǎn)量還是貿(mào)易始終位于糧食貿(mào)易中的小眾，因此在其生產(chǎn)與貿(mào)易領域的品種與地理集中度均明顯高于主糧貿(mào)易。自戰(zhàn)后以來，品種始終以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，其中又以前兩者為重。雜糧貿(mào)易中主要的第一的出口洲際與其產(chǎn)量第一的地理分布相符，但第二出口洲際差別較大。歐洲是除高粱與小米以外所有雜糧的主產(chǎn)地，美洲與非洲盛產(chǎn)高粱，亞洲則主產(chǎn)小米與蕎麥。大麥的出口以歐洲為主，亞洲的大麥貿(mào)易與其產(chǎn)量地位不匹配，其中的中國成為近年來大麥進口增速較快的國家。高粱出口以美洲為主。燕麥出口以北美與西歐為主，亞洲的燕麥進口增長明顯。

[1]. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易辦公室.中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展報告2016[M].北京：中國農(nóng)業(yè)出版社，2016年.

[2]. 王靜、王芳、劉雁南.中國小雜糧出口的比較優(yōu)勢分析[J].世界農(nóng)業(yè)，2014（7）：107-110.

[3]. FAO數(shù)據(jù)庫http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP