(北京物資學(xué)院 北京 101100)

中國快遞業(yè)市場集中度研究

闕嬌陽

(北京物資學(xué)院北京101100)

電子商務(wù)的發(fā)展，帶動了快遞業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國快遞市場的集中度處于中等壟斷，且有下降的趨勢，這與中國的快遞業(yè)發(fā)展特點(diǎn)有著密切的關(guān)聯(lián)。

快遞業(yè)；市場集中度；壟斷

一、研究背景和研究意義

隨著電子商務(wù)的迅速發(fā)展，民營快遞企業(yè)的發(fā)展加速，整個快遞行業(yè)迎來了膨脹時期。但是與美國、日本等國家相比，目前我國快遞市場集中度明顯偏低，除了少數(shù)大企業(yè)之外，快遞的服務(wù)能力和規(guī)模都存在不足。本文基于我國最新的快遞行業(yè)集中度數(shù)據(jù)，分析我國快遞行業(yè)發(fā)展過程中存在的問題并給出建議。

二、我國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國快遞業(yè)2016年快遞業(yè)務(wù)量為312.83億件，同比增長33.9%，2016年全國快遞業(yè)務(wù)收入為3974.36億元。2016年中國網(wǎng)絡(luò)零售交易額達(dá)5.16萬億元。網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模持續(xù)增長，并且快遞企業(yè)網(wǎng)購業(yè)務(wù)占比高達(dá)70%。隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，我國快遞業(yè)發(fā)展前景良好。同時，快遞業(yè)的發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。

現(xiàn)階段，我國的快遞企業(yè)以加盟或自營模式擴(kuò)大規(guī)模，外企企業(yè)也在逐步滲透中國市場，形成了國營企業(yè)、外企企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立的狀態(tài)。市場的增長速度迅猛，許多快遞企業(yè)也開始了業(yè)內(nèi)或者業(yè)外合并的趨勢。

三、快遞行業(yè)市場集中度

(一)市場集中度概述

集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中度的測量指標(biāo)，它用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。影響市場集中度的因素主要有：一是規(guī)模經(jīng)濟(jì)與市場容量的大小。在市場容量一定的前提下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)與市場集中度成正比例變化。二是企業(yè)規(guī)模的大小。企業(yè)規(guī)模是決定市場集中度高低的首要因素。在特定的市場中，企業(yè)要想不斷的獲取超額利潤，就需要不斷的擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，排名靠前的企業(yè)規(guī)模越大，市場集中度越高。三是進(jìn)入壁壘的高低。某一行業(yè)的進(jìn)入壁壘越高，則意味著該行業(yè)可能屬于壟斷行業(yè)，受保護(hù)程度高，市場競爭程度低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占的市場份額就可能高，產(chǎn)業(yè)集中度高。四是產(chǎn)品差別化，提高產(chǎn)品差別，可以提高市場集中度。五是相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。政府支持某一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就會通過產(chǎn)業(yè)政策和法律保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動這部分企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，并購重組，提高市場規(guī)模，進(jìn)而提高市場集中度。

(二)快遞行業(yè)市場集中度

目前，國有快遞企業(yè)、民營快遞企業(yè)和外資快遞企是快遞市場的三大市場主體，構(gòu)成了中國快遞市場的“金三角”。國有快遞企業(yè)主要以中國郵政EMS、中鐵快運(yùn)、航空快遞為代表，擁有政府支持和發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在國內(nèi)市場占據(jù)較為穩(wěn)定的市場份額，在三大市場主體中，營業(yè)收入一直占有絕對的優(yōu)勢。民營快遞企業(yè)以順豐、天天快遞、宅急送和四通一達(dá)(圓通、申通、中通、匯通、韻達(dá))為代表，民營快遞經(jīng)營靈活，成本相對較低，服務(wù)方便，近年來發(fā)展態(tài)勢迅猛，但其主要是國內(nèi)快遞收入。外資企業(yè)主要是國際快遞行業(yè)巨頭滲透，主要包括敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FedEx)、聯(lián)合包裹(UPS)和天地快運(yùn)(TNT)，跨國快遞企業(yè)在在我國國際快遞市場份額高達(dá)90%，憑借其遍布全球的快遞網(wǎng)絡(luò)、雄厚資金和技術(shù)實(shí)力，良好的管理與服務(wù)理念，在國際快遞業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，目前，我國快遞服務(wù)從業(yè)主體呈現(xiàn)多元化趨勢，國有、民營、外資快遞企業(yè)多元共存、相互競爭的市場格局已經(jīng)形成。

根據(jù)中國郵政局每年發(fā)布的快遞行業(yè)報告，快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量排名計算出的集中度CRn，2010年—2016年我國快遞企業(yè)集中度為CR8如下圖所示，其中橫軸表示時間，縱軸表示集中度CR8的大小。

根據(jù)市場集中度的大小，國際上比較認(rèn)同的分類標(biāo)準(zhǔn)是貝恩分類方法，貝恩將市場分為極端高度集中的市場、高度集中的市場、中高度集中的市場、低度集中的市場、中低度集中的市場、低度集中的市場、微粒市場等，標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：

表1 4-5貝恩機(jī)構(gòu)衡量標(biāo)準(zhǔn)

結(jié)合表一和表二可以看出，我國快遞行業(yè)的集中度CR8基本保持在中高度范圍中，說明我國的快遞行業(yè)屬于中高度集中度市場，具有一定的壟斷性，市場集中度基本保持平穩(wěn)，但有下降趨勢。

四、基于快遞行業(yè)市場集中度的分析

根據(jù)我國的快遞行業(yè)集中度數(shù)據(jù)可以看出，我國快遞行業(yè)市場集中度處于中高度集中度的市場，市場集中度有下降的趨勢。本部分從影響市場集中度的因素出發(fā)，分析我國快遞市場集中度情況。

首先，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場容量的大小影響市場集中度的大小?？爝f產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平越高，企業(yè)的效率越高，市場的競爭力越強(qiáng)，快遞行業(yè)的市場集中度越高。我國的快遞企業(yè)以國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)為主，三大主體中，以中國郵政、中鐵外運(yùn)為代表的國有企業(yè)，曾經(jīng)市場份額高達(dá)97%，但近年來國有企業(yè)壟斷力減弱，一方面是由于電子商務(wù)的快速發(fā)展，給民營企業(yè)帶來了良好的發(fā)展環(huán)境，并且民營企業(yè)在小件快遞、配送速度、成本費(fèi)用上明顯占有優(yōu)勢，民營快遞企業(yè)迅速占據(jù)了電子商務(wù)的快遞市場，大大搶占了國有企業(yè)的市場份額，同時外資企業(yè)的進(jìn)入，也使國有企業(yè)的國際市場份額急劇減少。民營快遞企業(yè)數(shù)量繁多，但整體規(guī)模較小，未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀態(tài)。由此可見，原有壟斷企業(yè)壟斷力下降，新興民營快遞企業(yè)規(guī)模小而分散，使市場規(guī)模經(jīng)濟(jì)下降，快遞市場集中度必然會有下降趨勢。從市場容量來分析，快遞是我國高速發(fā)展的新興朝陽產(chǎn)業(yè)之一，市場前景廣闊，根據(jù)美國服務(wù)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計，未來20-30年，中國快遞業(yè)將成為全球增長最快的地區(qū)?？梢钥闯鑫覈目爝f市場容量很大，新企業(yè)進(jìn)入容易，行業(yè)壟斷較弱，新企業(yè)的進(jìn)入必將導(dǎo)致我國快遞市場集中度的降低，從這方面來看，也可以解釋我國快遞市場集中度下降趨勢。

第二，從企業(yè)規(guī)模影響市場集中度情況來看，我國快遞企業(yè)中，國有企業(yè)壟斷力下降，民營企業(yè)數(shù)量龐大，但規(guī)模普遍較小，并且電子商務(wù)企業(yè)投資快遞，加速行業(yè)整合，由于第三方物流為消費(fèi)者提供的服務(wù)質(zhì)量難以控制，較大規(guī)模的電子商務(wù)企業(yè)都建造了自己的物流系統(tǒng)，如京東商城、凡客誠品、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、一號店等等。快遞企業(yè)規(guī)模被分散化，排名靠前的企業(yè)市場占有率較小，使快遞行業(yè)市場集中度不高。

第三，從進(jìn)入壁壘的高低來看，我國快遞企業(yè)數(shù)目眾多，市場競爭激烈，特別是民營企業(yè)，由于其經(jīng)營靈活、成本相對較低，行業(yè)進(jìn)入容易，進(jìn)入壁壘低。整體來看，我國的快遞市場還處于競爭激勵、進(jìn)入壁壘低為特點(diǎn)的低壟斷市場。

第四，產(chǎn)品差別化也會影響市場的集中度大小。目前，我國快遞市場中，價格戰(zhàn)多次上演，許多快遞企業(yè)擔(dān)心被市場淘汰，實(shí)施降價舉措，并引起了行業(yè)內(nèi)快遞企業(yè)的效仿，造成利潤率急劇下降，利潤甚至微乎其微，擔(dān)任采取價格戰(zhàn)的形式占據(jù)市場份額，主要原因是快遞企業(yè)行業(yè)同質(zhì)化的特點(diǎn)，也就是產(chǎn)品差別化小，在競爭中一旦放任同行調(diào)價，市場份額易被奪走。提高產(chǎn)品的差別化，從不同的角度改善快遞服務(wù)質(zhì)量，不僅僅可以使快遞企業(yè)在激烈的競爭中占據(jù)一席之地，同時，快遞市場的集中度也會隨著大型快遞企業(yè)的穩(wěn)定而提高。

第五，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)也會影響市場集中度的大小。中國快遞行業(yè)發(fā)展缺乏在國家政策背景下的一個科學(xué)靈活的行業(yè)制度進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范，造成市場內(nèi)各企業(yè)的不良行為存在，并且存在惡性競爭，政府和企業(yè)管理層對快遞業(yè)務(wù)質(zhì)量缺乏嚴(yán)格的監(jiān)管，未能夠推動快遞行業(yè)與交通業(yè)的聯(lián)合發(fā)展，優(yōu)秀企業(yè)的業(yè)務(wù)升級和擴(kuò)展進(jìn)度緩慢。雖然我國提出了大力發(fā)展物流行業(yè)的發(fā)展，但是相關(guān)法律制度仍亟需完善，這對于提高快遞行業(yè)市場競爭力也有著重要的作用。

五、結(jié)論

行業(yè)集中度是行業(yè)成熟度的一種表現(xiàn)。目前，我國快遞業(yè)真正開始市場化的時間并不長，行業(yè)還處于競爭向壟斷發(fā)展的階段，所以表現(xiàn)出成熟度不高的趨勢。根據(jù)CRn指數(shù)判斷，目前我國快遞業(yè)應(yīng)屬于壟斷的前期，行業(yè)中占有較大份額的企業(yè)只有兩家，并且市場份額并不算很高。而且隨著更多資本的介入，更多的民營快遞企業(yè)高速擴(kuò)張，這種統(tǒng)治地位也不牢固，市場份額有重新分配的可能。

由于電子商務(wù)的發(fā)展大大擴(kuò)展了快遞行業(yè)的市場空間，給了眾多民營企業(yè)生存的空間，但是由于國家政策提高了行業(yè)準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)，而市場對于快遞企業(yè)的管理、服務(wù)水平也提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，價款快遞業(yè)本身對于規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的依賴，使快遞業(yè)已經(jīng)不僅僅是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，同時也是資本密集和技術(shù)密集的行業(yè)。隨著行業(yè)壁壘的逐步提高，快遞企業(yè)的優(yōu)勝劣汰正在加劇。因此，低集中度的局面并不會持續(xù)很久。整個行業(yè)的發(fā)展必然朝著更高的市場集中度和更高的成熟度發(fā)展。

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闕嬌陽(1992-)，女，漢，河南商丘人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，研究方向流通經(jīng)濟(jì)。