向勁靜

符合國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)境外上市中資企業(yè)參與A股公司并購重組受到政策鼓勵，這是中房股份此次重組置入遼寧忠旺集團(tuán)的大背景

停牌逾16個月的中房置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中房股份”，600890.SH）終于宣布在2017年12月29日復(fù)牌。同時，中房股份發(fā)布了重組進(jìn)展公告稱，公司擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購買遼寧忠旺精制投資有限公司持有的遼寧忠旺集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。本次交易完成后，公司將直接持有遼寧忠旺集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。

至于此次重組何時能夠徹底完成？中房股份相關(guān)人士在接受《投資者報》記者采訪時說：“鑒于本次重組涉及的相關(guān)報告已超過有效期，本次重組各中介機構(gòu)正在更新相關(guān)報告。公司將及時更新重組報告書（草案）及其摘要中的相關(guān)內(nèi)容，并及時履行相關(guān)審議程序及信息披露義務(wù)?！?/p>

中房股份此次重組可謂歷時漫長，停牌一年多，眼下終于有了新進(jìn)展。從2016年3月起，公司便發(fā)布公告稱，擬以新疆中房100%股權(quán)（作價2億元）與擬置入資產(chǎn)忠旺集團(tuán)100%股權(quán)（作價282億元）中等值部分進(jìn)行置換，差額部分?jǐn)M以7.12元/股非公開發(fā)行39.33億股支付。具體方案將采用鎖價方式向睿智1號等8名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過50億元，扣除中介費用及相關(guān)稅費后，用于年產(chǎn)60萬噸高強度、大截面工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品項目，以及全鋁特種車輛項目。

有分析認(rèn)為，導(dǎo)致此次停牌重組時間如此之長的重要因素可能是境外紅籌上市公司回歸A股的政策原因。公開信息顯示，2017年11月3日中國證監(jiān)會在例行新聞發(fā)布會上明確表示：將重點支持符合國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)境外上市中資企業(yè)參與A股公司并購重組。而中房股份此次重組的標(biāo)的資產(chǎn)遼寧忠旺集團(tuán)有限公司母公司中國忠旺即屬于此類企業(yè)。

據(jù)了解，自2008年以來，中房股份房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)長期處于停滯狀態(tài)，2009年出售徐州天嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司55%股權(quán)后，中房股份實質(zhì)已無新增房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已不具備競爭能力和持續(xù)盈利能力。此次重組完成后，中房股份的主營業(yè)務(wù)將發(fā)生變更，從房屋銷售和物業(yè)出租變?yōu)楣I(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。

在重大資產(chǎn)重組草案中，交易對方遼寧忠旺精制投資有限公司承諾置入標(biāo)的資產(chǎn)遼寧忠旺集團(tuán)2016年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于28億元，實際完成額為29.27億元，高于重大資產(chǎn)重組草案中的業(yè)績承諾。

那么中房股份針對公司原有員工如何安排？ 就此，中房股份相關(guān)人士表示，本次重組的置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均為股權(quán)，不涉及職工安置問題，公司與重組對方簽訂的資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議有明確約定。endprint