國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年11月8日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC市場(chǎng)，上周承租商更青睞船齡較長(zhǎng)的舊船。前往東方航線，舊船的運(yùn)價(jià)指數(shù)要比新船低12—15點(diǎn)。遠(yuǎn)東地區(qū)，運(yùn)力壓港現(xiàn)象仍然存在。蘇伊士型船市場(chǎng)，西非地區(qū)，由于運(yùn)力增加，上周市場(chǎng)承壓，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS100跌至WS80出頭。黑海及地中海地區(qū)，天氣不佳導(dǎo)致的班輪延誤情況在好轉(zhuǎn)，加上貨盤(pán)不足，TD6航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌至WS90左右。阿芙拉型船市場(chǎng)，北海及波羅的海地區(qū)，貨盤(pán)減少加上運(yùn)力供過(guò)于求，導(dǎo)致本周運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)自上周起有所好轉(zhuǎn)。前往遠(yuǎn)東航線，LR2和LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，均為WS125。前往歐陸航線，上述兩型船的運(yùn)價(jià)也基本處于上周水平，其中LR2型船的運(yùn)價(jià)為190萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)為132.5萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS175。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在WS177.5；韓國(guó)至日本航線，該型船的運(yùn)價(jià)仍為34.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，運(yùn)價(jià)略有上漲，但處于較低水平。歐陸至美灣去程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS105；但在返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲25點(diǎn)至WS115，意味著船東將日租金由6000美元拉升至8000美元。大西洋地區(qū)，前往西非航線，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS110。地中海至日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)微漲至175萬(wàn)美元。歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周相同，均為WS130左右。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，受俄羅斯假期等因素影響，市場(chǎng)較為沉寂。歐陸地區(qū)，幾乎沒(méi)有貨盤(pán)而運(yùn)力充足。波羅的海至東地中海航線，超靈便型散貨船的日租金為14000美元左右。歐陸至地中海航線，日租金為15500美元。美灣地區(qū)，市場(chǎng)相對(duì)表現(xiàn)較好，去程航線，運(yùn)送谷物的該型船的日租金達(dá)到了21000美元。東南亞地區(qū)，市場(chǎng)活力不足。自新加坡出發(fā)的航線，日租金為11000美元；中國(guó)南方港口出發(fā)的航線，日租金為9500美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，巴拿馬型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺。相比之下，太平洋地區(qū)市場(chǎng)較為疲軟，運(yùn)價(jià)下跌。不過(guò)，周中大西洋市場(chǎng)回調(diào)，跨大西洋航線上的日租金處于12500美元以上水平，前往太平洋航線上的日租金則處于18000—19000美元區(qū)間。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)仍較為低迷，跨太平洋往返航線上的日租金為11000美元出頭。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)開(kāi)局平平，但周中有所好轉(zhuǎn)。在西澳新出現(xiàn)的鐵礦石貨盤(pán)的拉動(dòng)下，運(yùn)價(jià)在24小時(shí)內(nèi)由每噸約7.5美元上漲至每噸8美元。巴西至中國(guó)航線，市場(chǎng)交易不算活躍，但運(yùn)價(jià)仍然保持在每噸18美元左右的較好水平。太平洋地區(qū)，目前日租金徘徊在20000美元左右。相比之下，租期為1年的該型船的日租金為15000美元左右。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)仍較為活躍。但就細(xì)分市場(chǎng)而言，油船和干散貨船表現(xiàn)不佳，而集裝箱船訂單達(dá)8艘，渡船及豪華郵輪訂單共有5艘。值得關(guān)注的是，法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)（CMA CGM）向滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、上海外高橋造船有限公司訂購(gòu)的22000TEU集裝箱船已確定將以LNG為燃料。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年11月15日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 中東灣地區(qū)，11月的交易已經(jīng)結(jié)束，共達(dá)132筆，創(chuàng)年內(nèi)新高。西非/東方航線，市場(chǎng)不算活躍，但船東設(shè)法使運(yùn)價(jià)指數(shù)保持在較為穩(wěn)定的水平?？傮w而言，當(dāng)前市場(chǎng)情緒較為樂(lè)觀。蘇伊士型船市場(chǎng)，過(guò)去一周運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑，TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS80出頭跌至WS72.5。船東的收入繼續(xù)減少，目前日租金已跌至10000美元以下。阿芙拉型船市場(chǎng)，地中海及黑海地區(qū)，隨著交易增加而運(yùn)力減少，市場(chǎng)似乎出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，前往日本航線，LR2和LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍與上周持平，分別為WS122.5及WS125。前往歐陸航線，上述兩型船的運(yùn)價(jià)也變化不大，其中LR2型船的運(yùn)價(jià)為180萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)為130萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS175。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在WS177.5；不過(guò)，韓國(guó)至日本航線，該型船的運(yùn)價(jià)由34.5萬(wàn)美元上漲至38萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，本周市場(chǎng)交易活躍，拉動(dòng)MR型船運(yùn)價(jià)大幅上漲。歐陸至美灣去程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS105上漲至WS140；在返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS105上漲至WS135，意味著船東將大西洋地區(qū)的日租金由8000美元大幅拉升至14000美元。前往西非航線，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS105左右。地中海至日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)與上周持平，仍為175萬(wàn)美元。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周基礎(chǔ)上微跌5點(diǎn)至WS125；地中海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在上周的WS130水平。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，本周各航線上超靈便型船運(yùn)價(jià)普跌。美灣出發(fā)的去程航線，超靈便型船的日租金處于21000—22000美元區(qū)間，極限靈便型散貨船的日租金為15000美元左右。黑海至東南亞航線，日租金處于19000美元水平。歐陸至美灣航線，日租金為8000美元左右。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)仍延續(xù)了上周的行情，表現(xiàn)不佳。印尼至中國(guó)往返航線，運(yùn)送煤炭的超靈便型船的日租金處于7000美元水平。相比之下，中國(guó)北部至東南亞航線，日租金接近6500美元。此外，印度西海岸至中國(guó)航線，超靈便型船的日租金接近10000美元水平。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)上周走勢(shì)低迷。全球市場(chǎng)均缺乏貨盤(pán)而運(yùn)力不斷增加，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓，尤其是在太平洋地區(qū)?？绱笪餮蠛骄€上的日租金為11000美元出頭，而前往太平洋航線上的日租金略超過(guò)17000美元。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)相對(duì)表現(xiàn)較好，跨太平洋航線上的日租金為9000美元左右，且未來(lái)走勢(shì)仍不樂(lè)觀。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)較為疲軟，但總體而言仍算穩(wěn)健。受累于中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和原材料進(jìn)口政策的不確定性及現(xiàn)貨明顯減少，尤其是西澳/中國(guó)航線及環(huán)太平洋航線上貨盤(pán)減少，該型船日租金下跌約6%至20500美元。期租市場(chǎng)仍表現(xiàn)不佳，建于2010年、租期12—15個(gè)月的17.9萬(wàn)噸船的日租金為16000美元；建于2007年，租期為11—13個(gè)月的17.6萬(wàn)噸船的日租金為14500美元。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)大部分船型表現(xiàn)不佳，唯獨(dú)干散貨船一枝獨(dú)秀。其中，新時(shí)代造船連獲20.8萬(wàn)噸紐卡斯?fàn)栃停∟ewcastlemaxes）船訂單：Troim旗下的2020 Bulkers訂購(gòu)了2+6艘，F(xiàn)redriksen Group訂購(gòu)了2+2艘，據(jù)悉單船價(jià)格均為4450萬(wàn)美元。值得關(guān)注的是，有消息稱，挪威國(guó)家石油公司和勝科海事已簽署了意向書(shū)，將為Johan Castberg油田建造一座價(jià)格為4.9億美元的浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置（FPSO）。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年11月22日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 中東灣地區(qū)，VLCC市場(chǎng)12月的交易已經(jīng)開(kāi)始，不過(guò)市場(chǎng)并不如船東所愿，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。中東灣/韓國(guó)航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)。蘇伊士型船市場(chǎng)，過(guò)去一周運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重，因此盡管交易活躍，船東也僅將TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)推漲至WS77.5，而日租金還不足10000美元。黑海地區(qū)，土耳其海峽擁堵因素的利好作用有限，TD6航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS85左右。阿芙拉型船市場(chǎng)，在12月貨盤(pán)的拉動(dòng)下，北海及波羅的海的運(yùn)價(jià)指數(shù)略有上漲。相比之下，在地中海及黑海地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)承壓。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)變化不大，運(yùn)價(jià)基本與上周持平。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS122.5，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則上漲5點(diǎn)至WS130。前往歐陸航線，上述兩型船的運(yùn)價(jià)略有上漲，其中LR2型船的運(yùn)價(jià)漲至187.5萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)上漲10萬(wàn)美元至140萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS180左右。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)至WS195；不過(guò)，韓國(guó)至日本航線，該型船的運(yùn)價(jià)變化不大，為39萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，遠(yuǎn)東及大西洋地區(qū)，兩地市場(chǎng)均與上周走勢(shì)類似。前往美灣航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS125；在返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)則上漲10點(diǎn)至WS140。不過(guò)，就日租金而言，船東不得不接受大西洋地區(qū)日租金由14500美元跌至13750美元的現(xiàn)實(shí)。歐陸前往西非航線，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS105左右。相比之下，地中海至日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)微跌至170萬(wàn)美元。歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船市場(chǎng)較為活躍，運(yùn)價(jià)指數(shù)平均上漲20點(diǎn)左右，分別為WS155及WS150。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周超靈便型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)開(kāi)局不佳。美灣地區(qū)，市場(chǎng)依舊走勢(shì)平平，前往遠(yuǎn)東航線該型船的日租金為20000美元出頭，前往歐陸航線該型船的日租金處于15500美元水平。此外，歐陸經(jīng)波羅的海至地中海航線，日租金接近13000美元。短期期租市場(chǎng)，極限靈便型散貨船的日租金為11500美元左右。東南亞地區(qū)，市場(chǎng)有所改善，部分貨盤(pán)出現(xiàn)加之運(yùn)力緊張，運(yùn)價(jià)與上周相比微漲。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，全球市場(chǎng)運(yùn)價(jià)普降。不過(guò)，在太平洋地區(qū)，與前幾周相比，近兩天市場(chǎng)表現(xiàn)略有改善。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)是否會(huì)同樣出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)在很大程度上取決于未來(lái)幾天貨盤(pán)的情況。報(bào)告發(fā)布之日，跨大西洋航線上的日租金接近11000美元；前往太平洋航線上的日租金接近17000美元；跨太平洋往返航線上的日租金為9000美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)上周末表現(xiàn)不佳，西澳至中國(guó)航線上的運(yùn)價(jià)跌至7.5美元左右。由于12月即將結(jié)束而傳統(tǒng)的新年一季度淡季將要到來(lái)，市場(chǎng)將處于下行通道。不過(guò)，本周中，該航線上的運(yùn)價(jià)回升至每噸8美元水平。其原因是，中國(guó)港口的壓港現(xiàn)象及西澳出現(xiàn)的貨盤(pán)推高了運(yùn)價(jià)。

新造船市場(chǎng)

除兩家中國(guó)船企外，大多數(shù)船企本周在新造船市場(chǎng)上顆粒無(wú)收。其中，大連船舶重工集團(tuán)有限公司共獲得了國(guó)內(nèi)船東的7艘油船、10艘靈便型散貨船訂單。此外，土耳其船東Yasa向江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司訂購(gòu)了3艘紐卡斯?fàn)枺∟ewcastlemaxes）型散貨船。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年11月29日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC市場(chǎng)，盡管本周大部分裝運(yùn)港的貨盤(pán)有所增加，但不足以支撐運(yùn)價(jià)。受運(yùn)力供需失衡的影響，中東灣/東方航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至WS60以下。西非/東方航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)在沖高后回調(diào)，但仍穩(wěn)定在WS65左右。蘇伊士型船市場(chǎng)，上周船東不斷努力拉高運(yùn)價(jià)，最終使TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS82.5。黑海地區(qū)，土耳其海峽的擁堵仍未改善，使運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS85。阿芙拉型船市場(chǎng)，在北海及波羅的海，上周盡管市場(chǎng)上有一定貨盤(pán)，但仍不足以消化運(yùn)力，導(dǎo)致波羅的海地區(qū)運(yùn)力指數(shù)下跌10點(diǎn)，目前兩地運(yùn)價(jià)再創(chuàng)新低?？傮w而言，盡管存在土耳其海峽擁堵的利好因素，但過(guò)多的運(yùn)力導(dǎo)致市場(chǎng)難以好轉(zhuǎn)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，前往遠(yuǎn)東航線，LR1及LR2型船市場(chǎng)表現(xiàn)各異。其中LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)基本與上周持平，仍為WS130；LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則下跌10點(diǎn)至WS110。前往歐陸航線，LR1及LR2型船的運(yùn)價(jià)均下跌75000美元左右，目前分別為132.5萬(wàn)美元、172.5萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS180左右。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌至WS190；短程的韓國(guó)至日本航線，該型船運(yùn)價(jià)則微跌至38萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，本周各型船市場(chǎng)走勢(shì)各異。歐陸前往美灣航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS135；出美灣的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)則在上周基礎(chǔ)上下跌15點(diǎn)。不過(guò)，大西洋地區(qū)該型船的日租金變化不大，為13500美元左右。歐陸前往西非航線，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS105左右。相比之下，地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)上周似已觸底，本周上漲25000美元至174.5萬(wàn)美元。歐陸地區(qū)，靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)平均上漲30點(diǎn)至WS185；而在地中海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS140。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 自美灣出發(fā)的去程及返程航線，超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)均微漲，目前分別為25000美元左右、20000美元出頭。而在黑海地區(qū)，運(yùn)價(jià)微跌，前往太平洋航線日租金處于17000美元水平。相比之下，太平洋地區(qū)，市場(chǎng)在煤炭貨盤(pán)的支撐下交易活躍。目前，印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的極限靈便型散貨船的日租金為16000美元；澳大利亞至中國(guó)往返航線，該型船日租金接近10000美元。此外，印度西海岸至東南亞航線，超靈便型船的日租金超過(guò)了10000美元；印度東海岸至西海岸，極限靈便型船的日租金接近12000美元。新加坡/日本航線，超靈便型船的日租金為11500美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周全球巴拿馬型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)均表現(xiàn)良好。大西洋地區(qū)，隨著貨盤(pán)的到來(lái)，美灣地區(qū)成了市場(chǎng)熱點(diǎn)?？绱笪餮蠛骄€，當(dāng)前日租金為12000美元；前往太平洋航線，日租金為17000美元。亞洲市場(chǎng)也隨之更加活躍，太平洋地區(qū)交易增加，跨太平洋往返航線的日租金接近10000美元。FFA市場(chǎng)，今年12月份的日租金接近12000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)需求量及價(jià)格雙高，給好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)提供了支撐。不僅如此，煤炭交易量超過(guò)預(yù)期、中國(guó)港口的壓港現(xiàn)象以及巴西市場(chǎng)交易活躍等因素，都給市場(chǎng)帶來(lái)了利好。明年1月份C3航線的運(yùn)價(jià)為每噸18美元，C5航線的運(yùn)價(jià)則為每噸8美元。日租金在上周基礎(chǔ)上上漲18%，已達(dá)26600美元，為今年最高水平。期租市場(chǎng)，建于2016年、租期為11—13個(gè)月的17.9萬(wàn)噸船的日租金為17000美元。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)適度活躍，“主角”是油船和集裝箱船。其中，油船訂單共有6艘：Teekay向三星重工訂購(gòu)2艘15.4萬(wàn)載重噸蘇伊士型穿梭油船，該型船采用LNG動(dòng)力系統(tǒng)，具備DP2級(jí)動(dòng)力定位功能，據(jù)悉單船價(jià)格為1.25億美元；Sovcomflot向現(xiàn)代三湖重工訂購(gòu)了2艘具有1A級(jí)冰區(qū)符號(hào)的雙燃料阿芙拉型油船，單船價(jià)格為6000萬(wàn)美元。集裝箱船領(lǐng)域，Zodiac Maritime向現(xiàn)代重工訂購(gòu)了5艘裝有硫化物處理器的11000TEU集裝箱船，據(jù)稱單船價(jià)格為9000萬(wàn)美元，交付后將由現(xiàn)代商船租用。

（劉穎 編譯）