2017年我國鋁壓延行業(yè)市場概況及細分領(lǐng)域需求規(guī)模測算

Market Overview of China's Aluminum Rolling Industry in 2017 and Estimation of the Demand Scale in the Sub-sector

鋁壓延行業(yè)的主要產(chǎn)品為鋁板帶箔， 世界鋁板帶箔的產(chǎn)量和消費量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。以鋁箔為例，2010 年全球鋁箔產(chǎn)量約為 377.7 萬噸，2016年產(chǎn)量約為 650.0 萬噸，2010 至 2016 年產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為 9.47%；2010 年全球鋁箔消費量約為 358.0 萬噸，2016 年消費量約為 613.0 萬噸，2010 至 2016年消費量年均復(fù)合增長率為 9.38%。

表1 鋁板帶的主要應(yīng)用

表2 鋁箔的具體應(yīng)用

中國是亞洲鋁板帶箔產(chǎn)量第一大國， 2005 年我國鋁板帶箔總產(chǎn)量約 286.0 萬噸，2015 年總產(chǎn)量為 1765.2 萬噸，復(fù)合增長率 19.96%，其中鋁箔產(chǎn)量高達到426.1 萬噸，高居世界第一，具體圖1所示：

圖1 中國是亞洲鋁板帶箔產(chǎn)量第一大國

我國下游行業(yè)對鋁板帶箔的消費量也快速增長。2005年我國鋁板帶箔消費量為 310.2 萬噸，2016年鋁板帶箔消費量預(yù)計將上升至 1494.4 萬噸（其中鋁板帶消費量為 1160.4 萬噸，鋁箔消費量為334 萬噸），復(fù)合增長率高達 17.03%。

圖2 近年來我國鋁板帶箔的消費量日益增長

與歐美發(fā)達國家相比，我國消費類鋁箔占比仍然較低，歐洲包裝用鋁箔、家用鋁箔以及容器鋁箔消費占總鋁箔消費量的90%，而美國上述三類鋁箔消費量占總消費量的 75%，而我國包裝用鋁箔、電力電子用鋁箔與家用箔的消費量僅占總消費量的 54.1%，未來發(fā)展空間依然較大。

我國鋁板帶箔進出口表現(xiàn)出以下兩個特點：

第一，我國從鋁板帶箔的凈進口國逐步發(fā)展為凈出口國。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年我國鋁箔凈出口約102萬噸，鋁板帶凈出口約138.3萬噸。我國鋁板帶箔的國際競爭力不斷提高。歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況如圖3所示：

圖3 歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況

第二，我國鋁板帶箔進口國家分布集中，而出口國家分布分散。2015 年中國鋁板帶進口總量為 33 萬噸，進口來源前五位分別為韓國（37.5%）、日本（17.6%）、臺灣（14.8%）、德國（7.4%）以及美國（6.7%），合計占比為 84.0%；2015 年中國出口鋁板帶材187萬噸，出口目的地前五位分別為美國（17.0%）、韓國（10.7%）、越南（6.0%）、尼日利亞（6.6%）以及泰國（4.9%），合計占比為 45.2%；2015 年中國進口鋁箔 5.6 萬噸， 從日本進口總量占進口總量的 48%，從韓國進口總量占全年進口總量的 30%；2015年中國出口鋁箔總量為 95萬噸，出口目的地前五位分別為美國（15.6%）、印度（11.3%）、泰國（4.9%）、沙特（4.8%）和阿聯(lián)酋（4.7%），合計占比為41.3%。進入 21世紀后。我國開始了投資鋁加工項目的熱潮，鋁加工企業(yè)數(shù)量迅速上升，目前我國鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為全球的 50%，鋁板帶箔產(chǎn)銷量全球第一。我國規(guī)模以上鋁板帶箔企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況如表3所示：

2016 年中國規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能為5.9 萬噸、平均產(chǎn)量為 5.5 萬噸，歐美國家鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能約 20 萬噸；2016 年中國規(guī)模以上鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能為 3.4 萬噸、平均產(chǎn)量為 3.1 萬噸，而歐美國家鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 8 萬噸。鋁壓延加工的上游是電解鋁生產(chǎn)商，下游包括建筑、交通運輸、家電、包裝、電力電子等行業(yè)。鋁壓延行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系如圖4所示：

表3 我國規(guī)模以上鋁板帶箔企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況

圖4 鋁壓延行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

我國目前是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國，2016 年年產(chǎn)電解鋁 3,165 萬噸，而 2016 年全球的電解鋁產(chǎn)量僅為 5,814.9萬噸，中國電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 54.48%。巨大的鋁錠產(chǎn)量潛在可以釋放的產(chǎn)能為下游鋁加工行業(yè)提供了充足的原材料供應(yīng)。

包裝用鋁箔以單零箔和雙零箔為主，其主要應(yīng)用如表4：

表4 包裝用鋁箔主要運用行業(yè)

我國包裝用鋁箔2005年的消費量為 9.7 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至94.7 萬噸，復(fù)合增長率高達 25.59%，具體如圖5所示：

圖5 我國包裝用鋁箔消費量大幅增長

我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的迅速增長為藥品鋁箔包裝提供了大量需求。 伴隨著中國人口老齡化現(xiàn)象的日益嚴重以及人民生活水平的提高，醫(yī)藥行業(yè)在我國具有長期發(fā)展的動力。我國長期以來就是醫(yī)藥生產(chǎn)與銷售大國，2005 年以來，我國藥品流通行業(yè)的平均增速超過 18%，2015 年，醫(yī)藥流動行業(yè)的銷售額高達 16,613 億元。

2005 年熱交換器用鋁箔的消費量為29.1 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至104.9 萬噸，復(fù)合增長率為 13.68%，但自 2012 年以來，熱交換用鋁箔消費量上漲趨勢漸緩，行業(yè)總體進入穩(wěn)定期。

家用空調(diào)行業(yè)目前已經(jīng)進入穩(wěn)定發(fā)展期。2016 年，我國家用空調(diào)銷售量為 10,841.5萬臺，同比增長 1.93%，其中內(nèi)銷 6,048.6 萬臺，同比增長-3.51%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016 年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?7.35%， 而根據(jù)聯(lián)合國的相關(guān)數(shù)據(jù)， 美國2014年的城市化率為81.45%，英國為 82.34%，法國為 79.29%，德國為 75.09%，日本為 93.02%，中國城市化率與上述發(fā)達國家相比仍然有較大差距。未來伴隨著城市化進程的加速，空調(diào)等耐用家用電器的市場也會隨之增長；空調(diào)鋁箔的出口將是今后中國空調(diào)鋁箔市場擴容主要渠道。全球各國，尤其是發(fā)展中國家對中國高性價比的空調(diào)器、 空調(diào)鋁箔有著較大的需求，而上述國家空調(diào)保有量較低，未來的市場空間巨大。

2005 年電力電子用鋁箔的消費量為 8.4 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至58.6 萬噸，復(fù)合增長率為 21.44%。未來，電解電容器需求仍將保持穩(wěn)定增長，主要原因在于新的增長點不斷涌現(xiàn)，包括新能源電動汽車電子、數(shù)字電視、機頂盒、數(shù)碼相機、通訊設(shè)備、新能源太陽能光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)。

鋁箔在建筑裝飾領(lǐng)域的運用包括鋁塑管、絕緣隔熱材料、壁紙、復(fù)合制品材料及中央空調(diào)通風管道等。2005 年建筑裝飾用鋁箔的消費量為 3.8 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 38.7 萬噸，復(fù)合增長率為 26.12%。建筑裝飾用鋁箔未來仍將保持高增長的原因如下：

（1）2017 年 1 月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，推廣節(jié)能綠色建材，強化既有居住建筑節(jié)能改造，實施改造面積 5 億平方米以上，到2020 年，城鎮(zhèn)綠色建面積占新建建筑面積比重提高到50%。而鋁箔作為節(jié)能領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，與其他材料復(fù)合加工制袋填充保溫材料后可廣泛用于建筑外墻，未來市場空間廣闊；

（2）城鎮(zhèn)化率的提高和固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長促進我國房地產(chǎn)建筑行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016 年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?57.35%，十三五規(guī)劃綱要提出，到 2020 年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率要達到 60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率要達到 45%左右（目前戶籍人口的城鎮(zhèn)化率僅為39.9%），即意味著要實現(xiàn) 1 億人左右的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。 大量人口的落戶將顯著帶動建筑用鋁箔的需求持續(xù)增長。

單零箔和雙零箔憑借其耐腐蝕性好、衛(wèi)生性好、阻隔保質(zhì)能力強、環(huán)保、質(zhì)輕、無污染等優(yōu)點，應(yīng)用于家庭食品的包裝、烹飪、冷凍、包裹保鮮等。近幾年我國對家用鋁箔需求快速增長，2005 年家用箔的消費量為 2.3 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至26.7 萬噸，復(fù)合增長率為27.78%。

對于中國來講，家用鋁箔是一個新的鋁箔消費領(lǐng)域，由于生活消費習慣與歐美有較大區(qū)別，中國在家用鋁箔市場除航空餐盒大量采用鋁箔飯盒外，其他領(lǐng)域家用鋁箔消費并不明顯。2016 年 8 月初，國家標準委員會召開鋁箔制品的國家標準會議，會上，由青島維勒日用品股份有限公司發(fā)起并起草的《家用鋁箔行業(yè)標準》第一次評審已經(jīng)通過，這將促進中國家用鋁箔的消費。

鋁板帶主要典型應(yīng)用如下：

（1）交通運輸

2005 年交通運輸用鋁板帶的消費量為19 萬噸， 2015年的消費量大幅上升至75 萬噸，復(fù)合增長率為 14.72%。

表6 交通運輸用鋁板帶的主要應(yīng)用

（2）包裝容器

鋁板帶可用于制造罐頭容器等包裝材料，典型產(chǎn)品是易拉罐。2005 年包裝容器用鋁板帶的消費量為 20 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 78 萬噸，復(fù)合增長率為 14.58%。

（3）印刷

鋁板帶是目前制造印刷版基的最佳原材料。印刷版基用于書報刊等印刷，下游客戶為報紙集團與商業(yè)印刷公司。根據(jù)性能不同， 印刷版基分為PS版基和CTP版基，PS 版基是指經(jīng)過預(yù)涂感光處理之后用于印刷的一種鋁板帶，CTP 版基是指數(shù)字化直接制版的 PS版。中國印刷版基市場近十年發(fā)生了較大變化，一方面，中低檔的 PS版產(chǎn)量在2010 年達到最高峰，之后便進入下降通道；另一方面，高檔 CTP 版于 2006 年開始產(chǎn)量加速增長，2016 年 CTP 版產(chǎn)量占印刷版基的比例已上升到70%。

2005年印刷版基用鋁板帶的消費量為 12.2 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 48 萬噸，復(fù)合增長率為14.68%。

我國鋁壓延行業(yè)的競爭表現(xiàn)出兩個特點：第一，我國是鋁板帶箔產(chǎn)銷量最大的國家，國內(nèi)鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)較多，整體規(guī)模偏小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力均不足，從而導(dǎo)致行業(yè)的進入門檻較低，行業(yè)集中度低，競爭相對激烈；第二，如上所述，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不足導(dǎo)致行業(yè)整體以低端產(chǎn)品為主，高附加值產(chǎn)品競爭并不充分，而伴隨著終端消費者生活水平的提高，其對于高端鋁板帶箔產(chǎn)品的需求加大，由此龍頭企業(yè)將憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)與人才優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢等在競爭中脫穎而出，率先實現(xiàn)全球市場布局。

目前我國正處于工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展時期，鋁板帶箔市場主要表現(xiàn)出以下兩大趨勢：

第一，在民生工程、新經(jīng)濟與消費轉(zhuǎn)型等增長極拉動下，我國鋁板帶箔市場將逐步向精細化深加工方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。民生工程包括公共設(shè)施的建設(shè)與改善，如交通、水利水電、保障房建設(shè)等，將促進鋁壓延產(chǎn)品在交通運輸、房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用；新經(jīng)濟是我國未來經(jīng)濟增長的重要方向，新能源航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給鋁板帶箔帶來了新的發(fā)展機遇， 尤其是近年來新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展帶動了電池箔需求量的穩(wěn)定上升； 消費是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的首要保障，目前我國消費總量穩(wěn)定上升，消費結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，汽車、家電、食品包裝等領(lǐng)域?qū)︿X板帶箔的需求將快速增加；

第二，鋁產(chǎn)品對其他金屬的替代也進一步擴大了鋁板帶箔的市場空間。以銅為例，鋁對銅的消費替代主要發(fā)生在空調(diào)連接管、漆包線、汽車水箱等行業(yè)，如空調(diào)室內(nèi)機和室外機之間的連接管，在解決了銅鋁之間的焊接問題后，采用鋁連接管已經(jīng)越來越普遍，鋁漆包線已經(jīng)開始在一些小型充電器中得到使用，汽車水箱的鋁化率與日俱增。

2016 年底，我國鋁壓延行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有超過400 家，其中規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)平均產(chǎn)能僅為5.9 萬噸，不及歐美發(fā)達國家企業(yè)平均產(chǎn)能的三分之一，鋁箔規(guī)模以上企業(yè)平均產(chǎn)能3.4 萬噸，不及歐美發(fā)達國家企業(yè)平均產(chǎn)能的二分之一；國際金融危機爆發(fā)后，世界經(jīng)濟雖然在各國大規(guī)模刺激政策作用下一度快速回升， 但隨著刺激政策的退出和作用衰減，世界經(jīng)濟重新回落至 4%以下的低增長。尤其是新興經(jīng)濟體國家，受石油等大宗商品價格大幅回落、地緣政治動蕩、資本外流、貨幣貶值以及通脹壓力上升等因素影響，經(jīng)濟增長動力有所不足，由此導(dǎo)致鋁加工行業(yè)出口增長放緩，未來不確定性增加。以鋁板帶為例，我國鋁板帶出口量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑：2016 年，我國鋁板帶出口量為 163萬噸，較 2014 年下降 6.32%，較2015 年下降12.83%。

隨著我國鋁加工材料的快速發(fā)展， 鋁板帶箔產(chǎn)品大量出口至全球各個國家和地區(qū)，出現(xiàn)了一定的貿(mào)易摩擦。2017 年 3 月 10 日，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自中國的鋁箔作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國涉案產(chǎn)品征收 0.69——1.63 美元/千克的反傾銷稅；2017 年 3 月 28 日，美國商務(wù)部宣布對從中國進口的鋁箔產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。 美國和印度的反傾銷立案或終裁，一定程度上對我國鋁加工產(chǎn)品出口造成了不利的影響。但在經(jīng)濟全球化背景下，我國企業(yè)加速進入國際市場是必然趨勢。

來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究