○ 文／楊國豐

中俄“蜜月期”的暗流

○ 文／楊國豐

中俄頻頻合作具有全面化、開放性、指向化的新特點，與此同時也出現(xiàn)了不容忽視的新挑戰(zhàn)。

能源，一直是中俄合作中最重要的組成部分，也是我國對俄羅斯投資的主要領(lǐng)域，約占對該國直接投資總額的一半，主要為油氣進(jìn)口及相關(guān)合作。今年7月，隨著中國華信和北京燃?xì)膺M(jìn)入俄羅斯油氣市場，中俄間的能源合作又呈現(xiàn)出了一些新動向。合作領(lǐng)域的擴(kuò)大和門檻的進(jìn)一步放低為更多中國企業(yè)進(jìn)入俄羅斯油氣市場提供了機(jī)會，但同時出現(xiàn)了一些不容我們忽視的新挑戰(zhàn)。

能源合作新動向

全面化

1996年中俄兩國簽署共同開展能源領(lǐng)域合作的相關(guān)協(xié)定開始，兩國間的能源尤其是油氣領(lǐng)域的相關(guān)合作已經(jīng)走過了約20個年頭，合作水平不斷提高，合作內(nèi)容越來越全面。目前我國企業(yè)在俄羅斯的油氣勘探、開發(fā)、煉化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、油田設(shè)備及服務(wù)等方面均有所涉及，大多有實體項目支撐。油氣勘探開發(fā)的代表是中國石化在俄羅斯的薩哈林和UDM項目，煉化方面主要是中國石化參股俄羅斯西布爾公司并建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，管道方面有中國石油參與的中俄油氣管道，天然氣方面有中國海油參股的亞馬爾LNG項目，油氣設(shè)施建設(shè)與服務(wù)方面有中國石油和中國石化相關(guān)工程公司參與的油氣煉廠建設(shè)項目以及山東科瑞集團(tuán)今年新獲得的水力壓裂設(shè)備供應(yīng)合同等。中俄油氣合作正在從點到面全線鋪開。

開放化

今年可以稱得上是中俄油氣合作歷史上取得實質(zhì)性成果最多的一年。2017年7月，習(xí)近平主席訪問俄羅斯期間，中國華信、北京燃?xì)庀群笈c俄羅斯與國油（Rosneft）達(dá)成合作協(xié)議，成功進(jìn)入俄羅斯油氣市場。中國華信與俄羅斯國油簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議涵蓋從油氣勘探開發(fā)、煉油化工、原油及油品貿(mào)易到油品零售業(yè)務(wù)以及金融服務(wù)等眾多領(lǐng)域。雙方將在俄設(shè)立一體化合資公司實施油氣項目，并成立聯(lián)合投資基金。同時，華信將獲得收購俄羅斯國油零售業(yè)務(wù)選擇權(quán)，并可能入股其加油站業(yè)務(wù)。9月，華信與俄羅斯國油簽署協(xié)議，將合作在西西伯利亞進(jìn)行油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，合作進(jìn)入實質(zhì)化階段。北京燃?xì)饧瘓F(tuán)則與俄羅斯國油簽署協(xié)議，以11億美元的價格收購后者旗下上喬納斯科油氣公司20%股份。另外，科瑞集團(tuán)也成功獲得俄羅斯國油的一份為期三年價值6000萬美元的油田水力壓裂設(shè)備供應(yīng)合同。

此舉表明，中俄油氣合作中走出國有巨頭間合作的局限，油氣合作的主體已經(jīng)不再只是“三桶油”了。其涵蓋的范圍正在逐漸擴(kuò)大，門檻也在逐漸放寬，更多的民營企業(yè)和地方性國有企業(yè)將有機(jī)會進(jìn)入俄羅斯油氣領(lǐng)域。中俄間的油氣合作正在向“開放化”的方向發(fā)展，未來還有更加廣闊的前景。

指向化

近兩年中俄油氣合作的另一個新動向是市場方向和目標(biāo)更加明確。從中俄油氣合作的整個過程來看，資金和市場是俄羅斯開展對華油氣合作的主要出發(fā)點。在此前的合作中，資金的偏向性更大一些，幾乎所有涉及的油氣上游合作都與融資有關(guān)。如中國石化就在所參股的薩哈林項目中承擔(dān)了幾乎全部的融資責(zé)任，中國海油參股的亞馬爾項目中也明確規(guī)定其有為項目從中國金融機(jī)構(gòu)吸引外部融資提供幫助的義務(wù)。

近兩年來似乎有所變化。俄羅斯公司在選擇中國合作伙伴時對市場的考慮更強(qiáng)，指向性更加明確，更多的是想借助合作伙伴獲得進(jìn)入我國市場的機(jī)會或是更好地在我國開展業(yè)務(wù)。例如，俄羅斯國油與北京燃?xì)獾暮献髦兴婕暗纳蠁逃蜌馓锞臀挥谠诮ǖ摹拔鞑麃喠α俊备浇?。該油田的天然氣生產(chǎn)將于2021年開始，“西伯利亞力量”輸氣管道則將于2022年建成，俄羅斯國油將通過該交易獲得進(jìn)入我國天然氣市場的可能。另外，北京是目前我國最大的天然氣消費市場之一，隨著燃煤電廠和散煤燃燒的全面停止，未來的天然氣市場仍有很大的需求增長空間。作為首都，北京的天然氣市場發(fā)展在全國具有示范效應(yīng)，如果俄羅斯國油能在北京的天然氣市場取得成功，則將為其在我國其他地區(qū)的天然氣貿(mào)易活動提供借鑒。

這同樣也為我國油氣相關(guān)企業(yè)進(jìn)入俄羅斯油氣市場提供了借鑒。大型一體化企業(yè)可以考慮以上下游資產(chǎn)置換的方式與俄羅斯油氣公司開展合作，中小型企業(yè)則可以考慮組建聯(lián)盟或者利用自身在當(dāng)?shù)靥赜械氖袌鰞?yōu)勢來開展與俄羅斯的油氣合作。

能源合作新挑戰(zhàn)

上熱下冷現(xiàn)象依然存在

雖然目前中俄間的油氣合作如火如荼，但不可忽視的一個方面是這些合作通常是在雙方政府的主導(dǎo)下達(dá)成的。油氣是俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是其開展國際關(guān)系的重要工具?！澳茉赐饨弧睅缀跻呀?jīng)成了俄羅斯外交的代名詞，而俄羅斯的外交強(qiáng)調(diào)“務(wù)實”和“國家利益至上”。在俄羅斯人看來，與我國開展的能源合作其整個外交戰(zhàn)略中的一部分，政府對其主導(dǎo)并無不妥之處，能源企業(yè)，尤其是國有能源企業(yè)就應(yīng)該是為政府戰(zhàn)略服務(wù)的。這就導(dǎo)致我國能源企業(yè)在與俄羅斯相關(guān)能源企業(yè)的合作中很難以對等的地位與之開展磋商，需要我國政府在初期為其提供一定的基礎(chǔ)。

由雙方政府主導(dǎo)推動合作的模式，也會存在一些問題。由于合作前期的主導(dǎo)權(quán)在國家層面，因此討論的相關(guān)內(nèi)容不會特別細(xì)致到具體的公司，而相關(guān)公司往往是根據(jù)國家要求快速簽署合作意向，導(dǎo)致企業(yè)雙方的了解和溝通不足，可能導(dǎo)致具體合作項目的實施被拖延，甚至可能會在相關(guān)合同條款的考慮方面有所欠缺。這種問題可能會在項目實質(zhì)推進(jìn)后才會顯現(xiàn)出來，此時出現(xiàn)問題我國企業(yè)往往會成為弱勢一方，甚是可能因此而出局造成經(jīng)濟(jì)損失。

大國博弈的影響

“一帶一路”是我國提出改革開放之后的又一個重要發(fā)展戰(zhàn)略，涉及眾多國家和項目，而俄羅斯對此從默不作聲到公開支持用了將近兩年的時間，先是由疑懼引發(fā)的質(zhì)疑與反對，逐漸過渡到批評聲音漸趨式微，最后則是尋求戰(zhàn)略對接。在俄羅斯參與進(jìn)來之后，將成為“一帶一路”中的重要組成部分。但作為大國，其對整個發(fā)展戰(zhàn)略的影響以及由此可能產(chǎn)生的大國之間的博弈不可忽視，甚至可能影響現(xiàn)有和將來中俄間的能源合作。

● 中俄合作包括油氣勘探、管道、煉化等方面，可謂由點到面全線鋪開。 供圖/CFP

一方面，我國的“一帶一路”與俄羅斯提出的“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”和“東部伙伴計劃”有一定的重合。俄羅斯在“帶路”戰(zhàn)略提出之初未明確表達(dá)意見很大程度上也是受此影響。雖然兩國現(xiàn)在已經(jīng)正式確認(rèn)了戰(zhàn)略對接，但俄羅斯國內(nèi)對于“一帶一路”倡議仍存有不同聲音，認(rèn)為“帶路”戰(zhàn)略是從我國發(fā)展需求出發(fā)的，為的是解決我國經(jīng)濟(jì)面臨的問題，能為俄羅斯帶來的發(fā)展機(jī)會有限，而且應(yīng)該警惕“中國西進(jìn)中亞”。另一方面，俄羅斯從不會屈居人下，因此更偏向于會以“創(chuàng)造者”而非“參與者”的身份參加“一帶一路”倡議。這可能對我國的相關(guān)規(guī)劃有一定的影響，甚至可能會出現(xiàn)“話語權(quán)”之爭，進(jìn)而可能影響兩國間現(xiàn)有的能源合作甚至整個“帶路”計劃。

● “一帶一路”對于中俄來講可謂“雙刃劍”，一方面可促進(jìn)中俄兩國戰(zhàn)略對接；另一方面大國之間的博弈或?qū)⒂绊懼卸砟茉春献鳌?供圖/CFP

俄羅斯戰(zhàn)略的兩面性

俄羅斯的戰(zhàn)略常常帶有兩面性。從蘇聯(lián)解體之初向西方“一邊倒”碰壁后轉(zhuǎn)向東西方平衡戰(zhàn)略，到21世紀(jì)之初重試融入歐洲，再到近年來受歐美戰(zhàn)略擠壓后戰(zhàn)略東移，都顯示出俄羅斯戰(zhàn)略的徘徊與搖擺。近年來俄羅斯與我國油氣合作的加速推進(jìn)，與低油價和歐美對其制裁有很大關(guān)系。隨著與西方的關(guān)系持續(xù)惡化，俄羅斯需要新的戰(zhàn)略支撐，向東看成為其近年來的主要發(fā)展方向。當(dāng)前油價一直處于較低水平，作為俄羅斯傳統(tǒng)的油氣出口市場的歐洲需求已近頂峰，而且在想方設(shè)法減少從俄羅斯進(jìn)口油氣。因此，俄羅斯急需為其油氣出口尋找更大、更穩(wěn)定的市場。加強(qiáng)與我國的能源與經(jīng)濟(jì)合作、加入“一帶一路”倡議，正是俄羅斯出于其發(fā)展戰(zhàn)略需要而做出的選擇。

但從俄羅斯整個發(fā)展歷程來看，無論其政府還是民眾，還是更偏向于認(rèn)為自己是歐洲的一分子。因此，俄羅斯在推進(jìn)與我國的合作中常常會出現(xiàn)三心二意的情況。這在之前出現(xiàn)過，現(xiàn)在也有以后還會有。因此我國企業(yè)在與俄羅斯的合作中必須時刻注意其戰(zhàn)略意圖和方向的變化，盡量減少其戰(zhàn)略兩面性對公司業(yè)務(wù)的影響。另外，俄羅斯人情緒化的民族特性導(dǎo)致其某些政策經(jīng)常會出現(xiàn)大的變化。這其中就包括稅收政策，不能正?？创鈬顿Y者的利益訴求是俄羅斯最受人詬病的方面之一。我國企業(yè)在進(jìn)入俄羅斯市場之前必須對此有充分的認(rèn)識和準(zhǔn)備。

責(zé)任編輯：周志霞

znzhouzhixia@163.com