梁辰++謝麗容

在亞馬遜的倒逼下，甲骨文這樣的上一代巨頭能否克服“創(chuàng)新者窘境”

全球最大的數(shù)據(jù)庫公司甲骨文最近在“云計算之都”西雅圖租賃了16萬平方英尺的辦公區(qū)，這距離它的總部加州硅谷約為上千公里，卻與它最新的競爭對手亞馬遜咫尺相隔。

市值2045億美元的甲骨文，至今仍是世界上最賺錢的軟件公司之一。創(chuàng)始人拉里·埃里森是一個強勢、侵略性不加掩飾的人物。在2013年前，他是硅谷創(chuàng)業(yè)的典范——白手起家，巧妙抓住時機，不擇手段橫向擴展，銷售額連年翻番，他本人也成為硅谷首富。

在這之后，埃里森卻開始以浮夸的言辭和對商業(yè)競爭對手的諷刺而著稱。今年3月，他公開表示，亞馬遜和微軟都是失敗的競爭對手，至少在云計算的技術層面。讓人難為情的是，甲骨文與他們之間存在著數(shù)倍的差距。

四年前，甲骨文超過了IBM，成為繼微軟后全球第二大軟件公司。亞馬遜則從一眾云服務商中逐步脫穎而出。研究公司Synergy當時發(fā)布報告稱，一個季度內(nèi)亞馬遜收入的增幅大幅超過了全部市場的增幅，并預計下個季度亞馬遜獲得的收入將比所有競爭對手還多15%。

原本處于平行線上的兩家公司，很快便短兵相接。原因無他，以亞馬遜為代表的新興云計算公司在不斷降低價格的同時，持續(xù)侵蝕甲骨文的生存空間。

面對變化，兩家軟件為主的公司選擇了不同的路徑。微軟借助產(chǎn)品優(yōu)勢，迅速、正面切入云計算市場，而甲骨文花了幾年時間抵觸、猶豫，后而激進，導致了今天兩家公司的不同命運。

2013年，微軟市值一直徘徊在2000億美元上下，但到了2017年，微軟市值已經(jīng)逼近6400億美元。相形之下，甲骨文的腳步顯然停滯了。

2014年，拉里·埃里森終于向“云”低頭了。埃里森突然宣布辭去CEO一職，轉(zhuǎn)任CTO，投入更多的精力在產(chǎn)品研發(fā)和戰(zhàn)略制定。他通過大肆收購補全自由業(yè)務的不足，縮減成為完整云服務商的時間。隨后進行集成整合，產(chǎn)品標準化和自動化，最終向客戶提供包括IaaS、PaaS和SaaS三個層次完整的云計算服務。

從財務狀況來看，拉里·埃里森的策略似乎行之有效。2018財年一季度，營收同比增長6.9%，這是2011年以來單季度最高增長率。與此同時，云計算業(yè)務占總營收的百分比從2015財年的5.5%，上升至16%。

今年10月，在全球大會上，甲骨文又一次放低身段，開始大談性價比，這似乎是一個好的征兆。甲骨文一路被亞馬遜倒逼，一步一步走上云端，并試圖顛覆現(xiàn)有云商業(yè)模式。然而，云商業(yè)尚在前半程，它顯然還有機會。

被亞馬遜倒逼的四年

浮現(xiàn)危機之時，恰是甲骨文收入到達頂峰那一刻。

2013年10月，甲骨文軟件業(yè)務過去一年的總收入已經(jīng)超過同期的IBM，成為全球第二大商業(yè)軟件公司。此時，IBM軟件部分的收入是257億美元，甲骨文的收入是278億美元。

這只是一次數(shù)字上的超越。產(chǎn)品組合和數(shù)據(jù)處理能力，為甲骨文鎖住核心用戶群起到了至關重要的作用，而核心用戶持續(xù)購買軟件許可證授權，又為甲骨文提供了穩(wěn)定的收入。如果沒有變化，這會是一個良性的商業(yè)循環(huán)。

然而，幾乎同一時間，云計算產(chǎn)業(yè)噴發(fā)了，并顛覆了既有的商業(yè)模式。用戶可以使用更低的價格，按照需求進行購買。這使得一勞永逸的甲骨文深陷被動。更大的致命傷是，云計算公司提供可以降低風險的方案，幫助用戶完成遷移。

替代，永遠是搶奪市場最有效的方式。2013年7月，已經(jīng)進入云計算廠商行列的阿里巴巴宣布，其公司內(nèi)部徹底下線甲骨文數(shù)據(jù)庫。這是自2008年開始的一場變革，以往認為難以被替代的甲骨文數(shù)據(jù)庫從互聯(lián)網(wǎng)公司開始抽離。

阿里之后，亞馬遜AWS接力。2015年10月，亞馬遜AWS CEO安迪·杰希（Andy Jassy）公開指責甲骨文通過昂貴的商業(yè)合同捆綁用戶。AWS推出數(shù)據(jù)庫遷移服務（DMS），幫助用戶從甲骨文等競爭對手的數(shù)據(jù)庫遷出，也可以保留用戶的原有甲骨文數(shù)據(jù)庫，只是從自己的數(shù)據(jù)中心遷移至AWS。但后一種方式往往會將用戶導向AWS的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。

亞馬遜公布數(shù)據(jù)，甲骨文的數(shù)據(jù)庫用戶遷移到AWS平臺的速度越來越快，2016年為1.8萬個客戶，到2017年9月猛增到3.5萬個。2015年開始，數(shù)據(jù)庫業(yè)務已經(jīng)占亞馬遜AWS總銷售額的20%。

埃里森當時認為，亞馬遜只是一個提供“玩具”的公司，“他們已經(jīng)不管那叫做網(wǎng)絡（電腦），他們現(xiàn)在叫它云計算”。因為AWS服務的客戶大多是買不起甲骨文這類IT公司產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)者和中小公司。

不過，埃里森又深知亞馬遜帶給甲骨文的恐怖壓力。當年，他在一次公開演講中稱，“過去二十年里，我們密切關注IBM和SAP這兩家競爭對手，但現(xiàn)在我們不再關注他們中的任何一個?！边@一次他選擇了亞馬遜AWS和微軟。

面對AWS發(fā)起的赤裸裸的挑戰(zhàn)，甲骨文的應對策略竟然是提高授權價格，外界一片噓聲。更令甲骨文措手不及的是，亞馬遜AWS也開始向銀行業(yè)擴展，而這是甲骨文的核心地帶。

亞馬遜AWS向銀行業(yè)游說稱，云計算可以滿足高峰期對計算和存儲的要求，又能在低谷期節(jié)省成本，非常適合支持移動應用，并在應對突發(fā)狀況下有益于處理風險。今天銀行業(yè)也在尋求轉(zhuǎn)型，這一話術顯然極具誘惑力。

掉頭激進上云

2016年9月，拉里·埃里森在甲骨文的發(fā)布會上宣布將全力進軍云計算領域，與亞馬遜正面開戰(zhàn)，甚至直言“亞馬遜獨占鰲頭的時代要成為過去式了”。

今年10月，在全球大會上，甲骨文又一次放低身段.開始大談性價比，這似乎是一個好的征兆。