陳振華

進口牛肉、進口海鮮“飛入尋常百姓家”的背后，是看不見的阿里巴巴整個供應(yīng)鏈服務(wù)的大練兵

為備戰(zhàn)2017年天貓“雙11”，澳洲牛肉生鮮電商比夫家人旗艦店（以下簡稱比夫家人）總經(jīng)理馬龍，早在幾個月前就開始忙碌了。

“牛肉從澳大利亞運回來，差不多花一個月時間;我們再加工、分倉，又需要一個多月;等到‘雙11去賣，三四個月幾乎就搭進去了?！瘪R龍告訴《瞭望東方周刊》，劇增的銷量也拖長了戰(zhàn)線，更關(guān)鍵的是，幾千萬元的成本資金三四個月才周轉(zhuǎn)一次，給企業(yè)至關(guān)重要的資金流帶來不少壓力。

而2017年，情況發(fā)生了巨大變化。通過與菜鳥和網(wǎng)商銀行合作，現(xiàn)在只要牛肉進到倉、發(fā)給用戶，比夫家人便馬上能拿到錢，資金周轉(zhuǎn)從以前的三四個月，變成了一兩個月。“這樣我們就可以拿這筆錢接著滾動，的確幫助很大?！瘪R龍說。

比夫家人使用的是菜鳥和網(wǎng)商銀行共同提供的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

網(wǎng)商銀行副行長金曉龍告訴《瞭望東方周刊》，2017年網(wǎng)商銀行對供應(yīng)鏈傾斜力度非常大，并且打下攻堅戰(zhàn)，通過數(shù)據(jù)技術(shù)，讓支持的行業(yè)從家電、3C等品類，率先實現(xiàn)向快消品、生鮮行業(yè)全面覆蓋。

“比如一包紙巾、一條黃魚，從原產(chǎn)地到消費者手中，都可以獲得我們的供應(yīng)鏈金融服務(wù)支持，和天貓、菜鳥形成全閉合、鏈條服務(wù)。我們現(xiàn)在對商家授信超過1000萬家，總的提升額度超過600億元，和2016年同期相比，實際使用貸款客戶數(shù)提升33%，貸款總額提升62%?！苯饡札堈f。

生鮮互聯(lián)網(wǎng)化為何最難做

比夫家人成立于2014年，甫一出道，就拿下了當(dāng)年的天貓“雙11”生鮮銷售冠軍。“我們做澳洲進口牛肉，主要是更安全更放心，口味也更好，這兩年也越來越受到消費者的認可?！瘪R龍說。

陳清忠也有這樣的感覺，他原本是做線下海鮮批發(fā)的，2015年試水線上，開了家主營進口海鮮的首鮮道旗艦店。

“以前都是對接新發(fā)地市場、飯店等，現(xiàn)在直接跳過這些中間環(huán)節(jié)，賣到消費者手里。”首鮮道旗艦店總經(jīng)理陳清忠告訴《瞭望東方周刊》。

如今，陳清忠把線上的年銷售額做到了千萬元級別，這幾年隨著天貓生鮮的發(fā)展，生鮮可以線上買的消費者心智建立起來了，全世界都看到了中國生鮮電商的潛力，各國紛紛挖掘出特色生鮮提供給中國消費者，可他仍然感覺生鮮行業(yè)不好做，“比任何產(chǎn)品都要難做”。

其中的一個原因在于，生鮮對物流倉儲配套要求很高，但以前物流業(yè)并沒有完全準備好：一方面物流行業(yè)對生鮮的保鮮、冷凍等要求滿足得不夠好，另一方面，丟單、丟包的現(xiàn)象時有發(fā)生，物流公司有時甚至無法追責(zé)，最后只得由商家埋單。

馬龍告訴本刊記者，按以往的情況看，百余元的客單價，花在包材和運費上可能就要40元左右，幾乎30%～40%的費用都花在運費上，的確是一筆不小的支出。

如今，比夫人家70%的物流配送給了菜鳥合作的易果集團旗下安鮮達物流科技有限公司（以下簡稱安鮮達）。馬龍發(fā)現(xiàn)，基本上沒有丟東西的情況出現(xiàn)了，并且成本能夠降低到十幾元。

“我們專注干生鮮冷鏈物流已經(jīng)12年，現(xiàn)在有了天貓的數(shù)據(jù)，能進一步幫助商家降低成本，比如入倉配置的建議、優(yōu)化包裝方案等。我們會給商家建議，怎樣打包、刀叉怎樣改進一下，我們分揀起來更快些，方方面面的細節(jié)都需要彼此研究調(diào)整，才能加快速度?！卑蝉r達高級總監(jiān)牟屹東告訴《瞭望東方周刊》。

牟屹東說，安鮮達為了滿足不同生鮮品類商家的需求將冷鏈物流中的每一個環(huán)節(jié)都拆分成獨立的服務(wù)產(chǎn)品，可以為商家做不同的訂制方案。比如，果品產(chǎn)地客戶只需要倉儲和分揀等服務(wù)，蛋糕類商家只需要冷鏈配送服務(wù)，而像牛排商家則對冷庫、包裝、配送都有需要。

馬龍對安鮮達提供的服務(wù)是滿意的，但他也覺得安鮮達應(yīng)該向商家開放更多的倉點。安鮮達是天貓生鮮頻道唯一的渠道，目前在15個城市開了24個生鮮倉。但這還遠遠不夠。

“我們也是菜鳥的合作伙伴，菜鳥現(xiàn)在又開了5個生鮮倉，也是由我們來做。如果把這些都開上去，成本還能再降低。”牟屹東說。

供應(yīng)鏈上的金融新需求

陳清忠的首鮮道是第一批對接阿里巴巴菜鳥倉的商家，在他看來，即便物流倉儲不成問題，資金壓力仍是沉重的負擔(dān)。

“我感覺進口生鮮對資金方面的需求更大。我們得提前預(yù)定布局，特別是網(wǎng)店生鮮，有點無法估量，把握不好的話，很容易斷貨。所以要把住這個關(guān)口，得準備千萬元級別的資金去鋪貨，資金缺口很大?！标惽逯艺f。

菜鳥供應(yīng)鏈金融總監(jiān)段清泉對此也深有感觸，他告訴《瞭望東方周刊》，這種資金的壓力，在2016年年初做菜鳥聯(lián)盟的時候，就出現(xiàn)了。

“以前商家的貨備在一個倉就夠了，現(xiàn)在要備5個倉，未來可能還要增加到17個倉，一般的商家的確有壓力，所以也有人問我們能不能對他們提供資金幫助?！?段清泉說。

于是，2016年夏天，菜鳥供應(yīng)鏈金融這個新部門成立，開始為商家解決資金問題。

“因為我們是一個物流供應(yīng)鏈的平臺，本身掌握了這些商家的分倉情況、庫存周轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)，基于這些數(shù)據(jù)，我們的確能把它變成一種‘資產(chǎn)，聯(lián)合銀行和金融機構(gòu)，用來幫助企業(yè)、給他們提供服務(wù)?！倍吻迦f。

這令商家受益不少。馬龍告訴本刊記者，像生鮮這樣的行業(yè)，因為易腐，并且總是在不停地周轉(zhuǎn)中，很難從注重資產(chǎn)抵押的傳統(tǒng)銀行里貸到錢。

盡管有一些金融服務(wù)公司曾主動找到比夫家人，提供貸款，但是基于企業(yè)數(shù)據(jù)安全的原因，并未達成合作。

“他們會要求貨品數(shù)據(jù)的對接，相當(dāng)于是我要把整個后臺的ERP的數(shù)據(jù)全對他開放，這會形成風(fēng)險，而跟菜鳥合作就不用擔(dān)心這些。”馬龍解釋說。

段清泉告訴本刊記者，目前菜鳥供應(yīng)鏈金融的客群有兩類，一類是像安鮮達這樣的物流合作伙伴，他們本身有擴張升級的需求——采購更多的設(shè)備，升級智能設(shè)備、機器人、智能倉儲等，也需要大資金的投入。

另一類，就是像比夫家人、首鮮道這樣的商家。段清泉說，最初他們做的是標準產(chǎn)品，相對非標產(chǎn)品而言，標品有效期更長，放款的風(fēng)險更小。

“現(xiàn)在我們開始做生鮮、快消品，我們也希望把鏈條再往上延伸一下，比如備貨量太大，資金匱乏，我們提供貸款，商家直接把貨發(fā)到菜鳥倉，從而在采購、倉儲到平臺銷售全閉環(huán)解決資金壓力?！倍吻迦f。

“五流”如何合一

段清泉說的具體的金融服務(wù)工作，是由網(wǎng)商銀行完成的。

金曉龍告訴本刊記者，網(wǎng)商銀行在2017年進一步通過數(shù)據(jù)化，打通企業(yè)線上線下各環(huán)節(jié)，將商流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流、信用流“五流合一”，讓原本只有大宗商品、數(shù)碼家電才能使用的“高大上”的供應(yīng)鏈金融，率先實現(xiàn)了對快消品、生鮮品的全面支持。

在網(wǎng)商銀行供應(yīng)鏈金融服務(wù)部高級專家沈曄看來，網(wǎng)商銀行涉入供應(yīng)鏈金融服務(wù)，一個特征是“去中心化”。

“傳統(tǒng)銀行做的方案是依據(jù)一個核心企業(yè)，做它的上下游。我們做，就是要去掉核心企業(yè)這個角色，真正地把整個信用鏈路打通，讓商家真正免去擔(dān)保，免去繁瑣的手續(xù)，拿到資金。”沈曄告訴《瞭望東方周刊》。

實際上，商家的整個貸款操作全部在線上完成，并且無需提交任何資料。網(wǎng)商銀行內(nèi)部將這叫做“310模式”：商家可以實現(xiàn)3分鐘申請、1秒鐘放款、零人工干預(yù)。

網(wǎng)商銀行供應(yīng)鏈金融項目操作近兩年，目前給天貓商家提供最廣泛的產(chǎn)品是存貨融資：商家把貨落到菜鳥倉以后，網(wǎng)商銀行就可以把貨這部分的庫存直接變現(xiàn)。

“聽起來簡單，但背后有很復(fù)雜的邏輯和模型，比如如何匹配客戶的信用和授信額度?！鄙驎险f。

他舉了個例子，通過支付寶網(wǎng)購，消費者若不點擊確認收貨，那么這筆錢就一直在第三方賬戶里，但這部分資金確實也是商家信用的一部分。供應(yīng)鏈金融通過對采購、倉儲、物流、銷售等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)打通，能對商家和貨品有更精準的了解，從而提高商家的融資額度。

并且，與純信用相比，供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險更低，能夠普遍降低商家15%～30%的融資成本。金曉龍透露說，較去年同期相比，貸款降價幅度達20%～30%，而訂單貸款、提前收款等產(chǎn)品，活動期間降價高達40%。

“我們還有更進一步的優(yōu)化，商家即便做了存貨融資，依然可以邊銷售邊還款，貨品出倉也不用還款，實現(xiàn)了‘邊賣邊貸，而不是像傳統(tǒng)銀行做的那種靜態(tài)的質(zhì)押貸款?！鄙驎险f。

而在消費端，為了保障消費者權(quán)利，螞蟻金服也推出了新的消費險種。

“過去大家都知道有退貨運費險、生鮮保鮮險、手機碎屏險，今年險種更加個性化，面更廣，加起來將近50個，比如說有服飾30天質(zhì)保、食品品種保障、物流破損等，甚至對一些母嬰、家紡、汽車內(nèi)飾對環(huán)保要求最高的品類推出了品質(zhì)健康險?！苯饡札堈f。

數(shù)據(jù)顯示，僅在螞蟻金服保險平臺上，消費保險保民就已經(jīng)超過3.2億，涉及淘寶天貓平臺上400多萬家商戶。超過一半的商家銷售的商品會有消費保險的保障，而且絕大多數(shù)是由商家投保，贈送給消費者。

四方合作預(yù)付融資

馬龍告訴本刊記者，比夫家人已拿到了百萬元級的貸款，這筆錢對于他們在整個天貓“雙11”期間，用處很大。當(dāng)然，他也希望能獲得更高額度的貸款。

“事實上，天貓在商業(yè)上呈現(xiàn)頭部客戶銷售量很大、尾部客戶面很廣的特征，我們給頭部客戶‘系統(tǒng)決策+人工決策服務(wù)，讓客戶貸款額度更加大一些;對于500萬元及以下的商家，我們提供10萬元以下小額便捷貸款，幫助商家進貨、安排物流?！苯饡札埜嬖V本刊記者。

網(wǎng)商銀行數(shù)據(jù)顯示：2017年8、9兩個月，單日放款商家數(shù)最高達到14萬家，僅使用訂單貸款的商家就累計有275萬家，而單筆貸款額度最高可達3000萬元。

能完成如此高額的金融服務(wù)，僅靠網(wǎng)商銀行一家是不夠的。沈曄告訴本刊記者，網(wǎng)商銀行跟金融機構(gòu)有很多業(yè)務(wù)交流，包括資金合作、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，等等。

“我們搭建基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)、技術(shù)的平臺，把數(shù)據(jù)和金融嫁接之后，然后對外開放給其他銀行。傳統(tǒng)銀行缺少相關(guān)的數(shù)據(jù)，也沒有建立起相應(yīng)的風(fēng)控模型，所以他們也愿意跟我們合作。大家一起去共建生態(tài)，服務(wù)整個社會的商家。”沈曄說。

當(dāng)然，這還遠不是終點。

“我們現(xiàn)在第二個核心產(chǎn)品是預(yù)付融資。品牌方、商家、網(wǎng)商銀行、菜鳥生態(tài)和合作伙伴，四方合作做一個金融產(chǎn)品。”沈曄告訴本刊記者，商家向品牌方備貨，可通過供應(yīng)鏈金融配齊備貨資金，網(wǎng)商銀行向品牌方定向支付款項，品牌方把相應(yīng)的貨發(fā)到菜鳥倉庫，就完成了交易鏈路。

馬龍覺得這樣的預(yù)付融資十分有吸引力，但同時，他也感受到越洋生鮮在供應(yīng)鏈金融中還有不少發(fā)展空間，比如從澳大利亞到中國的這段物流和倉儲，并不在菜鳥網(wǎng)絡(luò)中，因此也無法通過它獲得更多的貸款。

這在段清泉看來，是菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個方向，作為物流供應(yīng)鏈平臺的菜鳥，接下來會變得更為開放。

“我們已在考慮非菜鳥倉怎么連接數(shù)據(jù)了。像比夫家人，在菜鳥倉之外還有別的渠道，從澳洲到國內(nèi)的天津港也有倉庫，這些數(shù)據(jù)其實都可以接進來。線上線下，菜鳥體系、非菜鳥體系，我們要做的是一個全渠道的金融解決方案?！倍吻迦f。

這與網(wǎng)商銀行的想法不謀而合。沈曄告訴本刊記者，隨著菜鳥對貨物估值能力的提高，他們也在相應(yīng)地不斷開放自身產(chǎn)品，賦能外部生態(tài)，讓更多的商家享受供應(yīng)鏈金融帶來的紅利。

這讓陳清忠很興奮：“我還沒在螞蟻金服平臺上貸過大額的款項，回去可以試一試?！?