／中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機分會／

電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行分析報告

／中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機分會／

2016年國家堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，實施穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、防風險的政策組合，使國民經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，國家經(jīng)濟的基本面向好。從61家電焊機制造企業(yè)2016年經(jīng)濟運行指標數(shù)據(jù)來看：2016年度電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行情況相對2015年整體趨于平穩(wěn)，略有上升的態(tài)勢，也有部分企業(yè)上升態(tài)勢明顯，個別企業(yè)上升甚至超過了15%。

下面就電焊機分會秘書處收到的61家電焊機制造企業(yè)的2016年的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)進行綜合對比分析。

一、2016年度電焊機行業(yè)運行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

從表1和圖1看出，2016年與2015年相比，整個電焊機行業(yè)的基本指標均向好。全年工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值、出口交貨值、工業(yè)增加值均有增加，但幅度不大。其中，工業(yè)中間投入、新產(chǎn)品產(chǎn)值、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費支出、科技活動經(jīng)費籌集總額增長幅度較大，分別為9.17%、19.87%、7.87%、10.3%；用于生產(chǎn)場地面積也增加了4.41%。這些數(shù)據(jù)表明企業(yè)加大了對產(chǎn)品的生產(chǎn)投入，同時也加大了新產(chǎn)品和研發(fā)經(jīng)費的投入，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎。研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出較2015年有所下降，表明新產(chǎn)品的試驗、鑒定和定型需要一個過程，已投入的科技活動過程還未結束，也說明企業(yè)尊崇新產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)的客觀規(guī)律。另外，全年從業(yè)人數(shù)有所下降，這是企業(yè)降低人力資源成本、提升人均產(chǎn)值的體現(xiàn)。

表1 2016年度基本情況匯總及增長情況表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標變化趨勢

（二）企業(yè)財務情況

從表2和圖2看出，2016年與2015年相比，資產(chǎn)和收入類的指標表現(xiàn)為上升，年末資產(chǎn)總額、年末所有者權益總額、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、利潤總額、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額分別上升了5.42%、6.16%、0.76%、160.25%、8.89%、21.26%，其他業(yè)務收入增幅較大，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額大幅度上升，大大提升了企業(yè)的抗風險能力。而費用類指標表現(xiàn)為下降，尤其是三大費用降低直接使利潤總額上升幅度較大，表明企業(yè)在降低管理運營成本方面做足了功課，實現(xiàn)了從管理要效益的目標，這將有利于企業(yè)的正常運營與發(fā)展。

表2 2016年度財務情況匯總及增長情況表

圖2 企業(yè)財務情況主要指標變化趨勢

（三）企業(yè)綜合指標運行情況

從表3和圖3看出，2016年與2015年相比，61家企業(yè)經(jīng)濟效益指數(shù)的平均數(shù)是向好的，其中，資本保值增值率、流動資產(chǎn)周轉率、全員勞動生產(chǎn)率、經(jīng)濟效益綜合指數(shù)平均數(shù)分別增長了9.7%、4.5%、9.04%、5.31%，行業(yè)企業(yè)整體綜合運營情況較好。企業(yè)平均人力成本率增加了9.46%，表明企業(yè)支付的人力資源費用在增加。

表3 2016年度企業(yè)經(jīng)濟效益指標平均值及增長情況表

圖3 企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標變化趨勢

二、2016年度電焊機行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況

2016年61家電焊機生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成品共計13005930臺／套，其生產(chǎn)成品價值共計988654萬元；銷售共計13157631臺/套，其銷售產(chǎn)品價值共計999437萬元；庫存1074410臺／套，價值144162萬元。詳情見表4。

下面根據(jù)分會秘書處收到的56個相同樣本單位的2015年度和2016年度的產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析如下。

（一）生產(chǎn)、銷售和庫存情況對比分析

從表5、圖4～5可以看出：這56家企業(yè)2016年度比2015年度產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的實物量分別增加了27%和26%，增幅較大；生產(chǎn)成品的價值量下降了1%，略有下降；銷售價值量增加了3%，幅度較小。表明企業(yè)雖然生產(chǎn)和銷售的數(shù)量增

加較大，但是單臺/套的價值在下降，說明市場競爭加劇。庫存實物量和價值量下降較大，表明去庫存的成效顯著。

表4 2016年度61家企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況匯總表

表5 企業(yè)2015年度和2016年度產(chǎn)品實物量與價值量變化情況

圖4 2015年與2016年產(chǎn)品實物量變化情況

圖5 2015年與2016年產(chǎn)品價值量變化情況

（二）各大類焊機占總量的比例分析

從表6～7和圖6～9看：占比最大電弧焊機類，2016年相對2015年生產(chǎn)量實物占比和銷售量實物占比分別下降了9.01和6.62個百分點，但是生產(chǎn)量價值占比和銷售量價值占比分別略有上升，分別為0.34和2.56個百分點。其次占比較大的是輔機具及配套件，其生產(chǎn)實物量和銷售實物量占比分別上升了9.76和7.33個百分點，生產(chǎn)和銷售的價值量占比分別下降了2.99和3.07個百分點。

電阻焊機的生產(chǎn)和銷售量占比略有上升，價值量上升更大些，其單臺價值有所增加。特種焊接設備和專機自動化的占比變化不大。焊接中心自動化占比有所下降，價值量占比下降更多，表明單臺價值下降。

（三）明細產(chǎn)品占總量的比例

表8～9反映出：明細產(chǎn)品占比變化較大的是電弧焊機中交流弧焊機、小于或等于250A的直流手工弧焊機、大于250A的TIG弧焊機、小于或等于250A的MIG/MAG弧焊機、電阻焊機中的點（凸）焊機、特種焊接設備中焊接機器人和輔機具及配套件中的送絲機和其他類。

1）電弧焊機中的交流弧焊機和小于等于250A的直流手工弧焊機的占比下降。交流弧焊機的生產(chǎn)和銷售實物量占比分別下降了1.80和1.40個百分點，價值量占比分別下降了0.93和0.58個百分點；小于等于250A的直流手工弧焊機的生產(chǎn)和銷售實物量占比分別下降了1.72和1.36個百分點，價值量占比分別下降了0.73和0.40個百分點。

2）大于250A的TIG弧焊機的生產(chǎn)和銷售實物量占比分別下降了0.03和0.10個百分點，價值量占比分別上升了1.37和0.67個百分點；小于等于250A 的MIG/MAG弧焊機的生產(chǎn)和銷售實物量占比分別下降了2.64和1.97個百分點，價值量占比分別上升了1.02和1.97個百分點。

3）電阻焊機中的點（凸）焊機和特種焊接設備中焊接機器人的生產(chǎn)和銷售實物量和價值量均有所增加。其中：點（凸）焊機的生產(chǎn)和銷售實物量占比分別增加了 0.07和0.06個百分點，價值量占比分別上升了4.09和3.51個百分點；焊接機器人的生產(chǎn)和銷售實物量占比沒有增加，但是價值量占比分別增加了2.06和1.48個百分點。

4）輔機具及配套件中的送絲機和其他類，其生產(chǎn)和銷售實物量占比上升較多。

三、2016年電焊機行業(yè)產(chǎn)品出口情況

（一）焊機類別出口總量情況

表10反映出：從出口總量看，出口總實物量下降了9.77%，但是出口總價值

量增加了0.6%。出口產(chǎn)品主要集中在電弧焊機類中交流弧焊機、直流手工弧焊機、TIG弧焊機和MIG/MAG弧焊機。

表6 各大類焊機占總量的比例

表7 各大類焊機占總量比例的變化情況

圖6 各大類焊機生產(chǎn)實物量占比趨勢

圖7 各大類焊機生產(chǎn)價值量占比趨勢

圖8 各大類焊機銷售實物量占比趨勢

圖9 各大類焊機銷售價值量占比趨勢

表8 明細產(chǎn)品實物量與價值量占總量的比例

表9 明細產(chǎn)品實物量與價值量占總量的比例變化情況

表10 2016年與2015年企業(yè)產(chǎn)品出口總量及增長情況

1）交流弧焊機出口量增加了1.22個百分點，出口額下降了8.06個百分點。

2）直流手工弧焊機中，小于等于250A類的上升幅度很大，出口量和出口額分別增長了66.08和17.43個百分點；大于250A類的出口量和出口額分別增長了8.89和13.36個百分點；而非逆變類產(chǎn)品的出口量和出口額表現(xiàn)出雙降。

3）TIG弧焊機中，小于等于250A類的出口量和出口額分別增長了16.35和5.94個百分點；大于250A類的上升幅度較大，其出口量和出口額分別增長了49.72和45.41個百分點；而非逆變類的下降幅度較大，出口量和出口額分別下降了72.31和46.39個百分點。

4）MIG/MAG弧焊機中，大于250A類增幅較大，其中大于250A逆變類的出口量和出口額分別增長了45.31和41.01個百分點；非逆變類的出口量和出口額分別增長了 73.48 和 34.14個百分點；小于等于250A逆變類的出口量和出口額分別下降 52.74和 17.36個百分點。

（二）地區(qū)出口情況

表11 地區(qū)出口量和出口額匯總以及占總出口量的比例

圖10 2015地區(qū)出口量占總量的比例

圖11 2015地區(qū)出口額占總量的比例

圖12 2016地區(qū)出口量占總量的比例

圖13 2016地區(qū)出口額占總量的比例

從表11、圖10～13可以看出：2015年出口量和出口額排名第一的是亞洲， 出口量占總出口量的比例為39.92%，出口額占總出口額的比例為41.28%；2016年出口量和出口額排名第一的是歐洲，出口量占總出口量的比例為46.89%，出口額占總出口額的比例為39.17%。

出口主要集中在亞洲和歐洲： 2015年出口量占比合計為72.52% ，出口額占比合計為69.15% ；2016年出口量占比合計為77.99%，出口額占比合計為73.17%。出口地區(qū)非常集中，2016年比2015更為集中。

表12 地區(qū)出口量和出口額及占比變化情況

圖14 地區(qū)出口量變化趨勢

圖15 地區(qū)出口額變化趨勢

表12和圖14～15可以看到：2016年比2015年總出口量減少了251943（臺/套），但總出口額增加了1152萬元。其中只有出口到南美和歐洲的出口量和出口額是上升的。歐洲上升幅度較大，其出口量占比上升了14.29個百分點，出口額占比上升了11.30個百分點。其他地區(qū)均是下降的，其中亞洲下降幅度最大，出口量占比下降了8.82個百分點，出口額占比下降了7.28個百分點。

（三）國家出口情況

從表13～14看出：出口排名前十的國家其2015年度出口總量和出口總額占比分別為79.98%和72.43%；2016年度出口總量和出口總額占比分別為81.05%和74.85%。2016年比2015年出口集中度更高。

表15、圖16～17反映出：兩年合計出口排名前四名的國家為俄羅斯、日本、美國和德國。其中，俄羅斯2016年出口占比增幅較大，出口量和出口額占比分別增加了6.68和5.82個百分點；美國2016年出口占比下降較大，出口量和出口額占比分別下降了8.36和3.15個百分點；日本和德國上升不多。

表16反映這四個國家2015和2016年的年平均出口量占比為58%，年平均出口額占比為44%，出口占比大，較為集中。

四、2016年度電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行的特點

1）整個經(jīng)濟運行情況呈現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)向好的態(tài)勢；

2）生產(chǎn)和新產(chǎn)品的投入加大，去庫存效果明顯；

3）減少人力費用和管理營運費用支出是2016年企業(yè)從管理要效益的體現(xiàn)；

4）用工成本明顯上升；

5）唐山開元集團、上海滬工、佳士科技、瑞凌實業(yè)、歐地希、南京小原等企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)良好，對行業(yè)的利潤和經(jīng)營活動現(xiàn)金流指標貢獻較大，提升了整個行業(yè)企業(yè)的抗風險能力；

6）出口產(chǎn)品集中在弧焊類。出口排名由2015年的亞洲第一轉為2016年的歐洲第一，兩大洲出口量和出口額超過整個出口的三分之二。俄羅斯、日本、美國和德國2015和2016的年平均出口較大，出口比較集中。

表13 2015年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表14 2016年度排名前十國家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表15 兩年出口合計排名前四名的國家2016年相對2015年的變化情況

圖16 俄羅斯、日本、美國、德國出口量變化趨勢

圖17 俄羅斯、日本、美國、德國出口額變化趨勢

表16 俄羅斯、日本、美國和德國年平均出口和占比情況

五、相關建議

2017年是供給側結構性改革的深化之年，“穩(wěn)中求進”是經(jīng)濟工作總基調(diào)。這就要求我們要堅持以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，擴大高質(zhì)量產(chǎn)品和服務供給。

1）隨著《中國制造2025》各項工作的深入推進，國家相關配套政策的相繼出臺，“強基工程”、“智能制造”等專項以及重大技術改造升級工程的實施，產(chǎn)業(yè)政策對電焊機在內(nèi)的機械工業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟運行的帶動作用將進一步釋放。企業(yè)應該將更多精力放在自身，專注于技術研發(fā)和創(chuàng)新，提高電焊機行業(yè)產(chǎn)品的技術含量。

2）要以《中國制造2025》為綱，大力發(fā)展基于數(shù)字化的智能化焊接裝備。電焊機是重大裝備制造的支持性設備，電焊機的品質(zhì)直接影響下游企業(yè)產(chǎn)品的加工質(zhì)量。為了更好地服務于中國制造業(yè)，電焊機行業(yè)必須大力發(fā)展智能化焊接裝備。

3）適應當前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動服務化轉型，提升產(chǎn)品附加值。在實施電焊機產(chǎn)品技術含量提升的同時，應關注焊接材料和焊接工藝創(chuàng)新。

4）電焊機行業(yè)推進節(jié)能減排與資源高效化利用已成為經(jīng)濟結構升級的一項重要而緊迫的任務。推進焊接設備環(huán)?；透咝Щ?，是今后的發(fā)展方向。

5）幾年前行業(yè)就在宣傳要加快轉型升級、努力做專做強。近幾年的市場調(diào)整讓大家實實在在體會到我國已由短缺經(jīng)濟轉變?yōu)檫^剩經(jīng)濟。當前，我們應該由追求“規(guī)模效益”，轉向以企業(yè)自身獨特優(yōu)勢為支撐的“稀缺性效益”。企業(yè)在盯緊“高、大、上”項目的同時，集中力量在有關產(chǎn)品的細分市場、尤其是在成套裝備和主機產(chǎn)品所需要的關鍵零部件和協(xié)作配套環(huán)節(jié)做專、做精。減少同質(zhì)化競爭，避免千軍萬馬過獨木橋的踩踏事件的發(fā)生。

總之，我們要通過經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)的分析和行業(yè)情況，更多地站在前瞻性這個角度去思考，積極調(diào)整、主動適應，努力探索創(chuàng)新發(fā)展的道路，實現(xiàn)電焊機行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

（ 備注：上述經(jīng)濟運行分析報告是基于61家電焊機生產(chǎn)企業(yè)的年報數(shù)據(jù)進行歸類統(tǒng)計的，對整個行業(yè)來說難免掛一漏萬，各企業(yè)情況又千差萬別，故統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅供行業(yè)運行情況分析時參考。）

2016年度電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行情況呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢。生產(chǎn)和新產(chǎn)品的投入加大，去庫存效果明顯；減少人力費用和管理營運費用支出是2016年企業(yè)從管理要效益的體現(xiàn)；用工成本明顯上升；出口產(chǎn)品集中在弧焊類。出口排名由2015年的亞洲第一轉為2016年的歐洲第一，兩大洲出口量和出口額超過整個出口的三分之二。對俄羅斯、日本、美國和德國2015、2016年的年平均出口較大，出口比較集中。