我國(guó)是全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，自2009年以來(lái)連續(xù)8年位居全球第一，為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的需求動(dòng)力。2016年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4592億元，行業(yè)增長(zhǎng)達(dá)15.4%。尤其是在高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）、車載信息系統(tǒng)（Telematics）等細(xì)分領(lǐng)域取得了快速的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。未來(lái)隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，以及車內(nèi)電子系統(tǒng)更為廣泛的應(yīng)用，我國(guó)汽車電子行業(yè)將迎來(lái)新一輪行業(yè)升級(jí)并大大提高汽車電子系統(tǒng)的整車成本占比。我國(guó)作為全球汽車電子行業(yè)的重要參與者，應(yīng)抓住此次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利機(jī)遇，使汽車電子產(chǎn)業(yè)成為推動(dòng)我國(guó)汽車強(qiáng)國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的重要突破口。

汽車電子概論

汽車電子是指汽車系統(tǒng)中的電子裝置，隨著電子技術(shù)的發(fā)展，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車的各個(gè)領(lǐng)域。從最初的發(fā)動(dòng)機(jī)燃油電子控制、電子點(diǎn)火技術(shù)到高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），汽車電子的成本占整車成本的比例不斷提高，目前約占到整車成本的40%，并且隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車電子成本占比將會(huì)繼續(xù)提高。汽車電子化水平也成為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代汽車工業(yè)的重要標(biāo)志。按照汽車電子對(duì)汽車行駛的影響作用劃分，可分為車體電子控制系統(tǒng)和車載電子控制系統(tǒng)。其中，車體電子控制系統(tǒng)與汽車行駛性能直接相關(guān)，主要包括動(dòng)力控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)，以及駕駛輔助系統(tǒng)；車載電子系統(tǒng)和汽車行駛性能無(wú)直接關(guān)系，主要包括車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通信系統(tǒng)等。

我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)

汽車智能化進(jìn)程加快 帶動(dòng)行業(yè)整體升級(jí)

全球汽車智能化、電子化趨勢(shì)顯著加速。在傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)持續(xù)升級(jí)的同時(shí)，新技術(shù)也在不斷發(fā)展并逐漸成熟。目前，隨著汽車智能化進(jìn)程的加快，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)已經(jīng)逐步進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)入前期，在新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，汽車電子行業(yè)即將迎來(lái)新一輪行業(yè)升級(jí)并大大提高汽車電子系統(tǒng)成本占比。以ADAS的滲透為核心的智能汽車技術(shù)演進(jìn)過(guò)程為例，ADAS市場(chǎng)目前尚處于導(dǎo)入期，滲透率還比較低、未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?shù)據(jù)顯示，全球整車市場(chǎng)ADAS的滲透率低于10%，歐美地區(qū)市場(chǎng)接近8%，新興國(guó)家市場(chǎng)則僅為2%，仍有很大提升空間。據(jù)測(cè)算，未來(lái)全球ADAS滲透率將大幅提升，預(yù)計(jì)2022年全球新車ADAS搭載率將達(dá)到50%。

汽車整車和零部件廠商智能化發(fā)展引領(lǐng)行業(yè)成長(zhǎng)。隨著人工智能，智能傳感器等技術(shù)發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)最重要的發(fā)展方向，各大傳統(tǒng)整車廠商，以及科技巨頭紛紛布局自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，以期在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)有利地位。相比傳統(tǒng)汽車，自動(dòng)駕駛汽車需要配備更多的電子設(shè)備，比如紅外攝像頭、車輪角度編碼器、激光測(cè)距系統(tǒng)等設(shè)備，同時(shí)對(duì)芯片、傳感器、內(nèi)存等電子元器件也提出更高的要求。未來(lái)5到10年，隨著自動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟，自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸步入快速發(fā)展期，將有力推動(dòng)汽車零部件廠商的快速增長(zhǎng)，同時(shí)也為軟件供應(yīng)商帶來(lái)巨大需求。

芯片企業(yè)進(jìn)軍汽車智能化領(lǐng)域。汽車智能化進(jìn)程為更多汽車產(chǎn)業(yè)鏈以外的企業(yè)提供了進(jìn)入可能。例如，2017年3月，英特爾收購(gòu)ADAS龍頭企業(yè)Mobileye，獲得其在汽車視覺(jué)算法和駕駛輔助系統(tǒng)芯片研發(fā)方面的核心技術(shù)；此前，英特爾已先后收購(gòu)5家汽車智能化領(lǐng)域的技術(shù)公司，包括自動(dòng)駕駛汽車芯片安全工具研發(fā)企業(yè)Yogitech、車載計(jì)算機(jī)OTA無(wú)線升級(jí)相關(guān)技術(shù)研發(fā)企業(yè)Arynga、自動(dòng)駕駛視覺(jué)計(jì)算公司Itseez與ovidius，以及深度學(xué)習(xí)初創(chuàng)公司Nervana Systems，通過(guò)一系列并購(gòu)舉措，英特爾自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)布局已經(jīng)趨于完善。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的空間巨大。隨著LTE-V2X、5G-V2X等通信技術(shù)發(fā)展和汽車普及率不斷提高，市場(chǎng)對(duì)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛和交互式綜合信息服務(wù)的需求迅速增加，我國(guó)發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)空間巨大。2010年以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展，百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛投資車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，搶占行業(yè)未來(lái)發(fā)展入口。如騰訊和阿里巴巴分別與四維圖新和高德合作，騰訊推出路寶盒子，阿里巴巴推出智駕盒子，百度推出Carnet開(kāi)放車聯(lián)網(wǎng)協(xié)議。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展將驅(qū)動(dòng)汽車電子升級(jí)并打開(kāi)新的汽車電子應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步提高汽車電子單車成本占比。

人工智能技術(shù)日益滲透汽車行業(yè)。 首先，人工智能技術(shù)推進(jìn)人與汽車之間人機(jī)交互的體驗(yàn)感。福特在操控系統(tǒng)中引入了亞馬遜的語(yǔ)音助手Alexa；瑞芯薇提供智能語(yǔ)音助手方案RK3999；寶馬引入了HoloActive觸控技術(shù)，人機(jī)交互體驗(yàn)感增強(qiáng)。其次，人工智能技術(shù)應(yīng)用于智能互聯(lián)與無(wú)線充電。如高通應(yīng)用改裝后的高通驍龍820A處理器為汽車廠商提供車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以及Halo無(wú)線充電解決方案。另外，人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)與計(jì)算。英偉達(dá)與博世合作研發(fā)的人工智能車用超級(jí)芯片Xavier能夠通過(guò)深度學(xué)習(xí)掌握自動(dòng)駕駛技術(shù)，識(shí)別汽車位置，以及周圍路況，科學(xué)設(shè)計(jì)行駛線路，構(gòu)建高清制圖。

國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求領(lǐng)跑全球，汽車電子下游需求強(qiáng)勁。與全球汽車市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng)不同，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，成為全球汽車市場(chǎng)最為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎。其中，2016年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)整體保持了較高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量累計(jì)2437.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.9%，而同期全球乘用車市場(chǎng)銷量增速為4.75%。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程加快，以及三、四線城市和廣大農(nóng)村市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)展，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁需求動(dòng)力。

自主品牌汽車迅速崛起，為國(guó)內(nèi)汽車電子廠商提供超車機(jī)會(huì)。自主品牌整車企業(yè)在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的積累后，在緊湊型乘用車市場(chǎng)已經(jīng)體現(xiàn)了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額開(kāi)始逐步提高，2016年中國(guó)品牌乘用車共銷售1052.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.5%，占乘用車銷售總量的43.2%，較上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到50%以上，很多國(guó)內(nèi)汽車電子廠商已經(jīng)成為自主汽車品牌供應(yīng)商，自主品牌整車崛起將為國(guó)內(nèi)汽車電子廠商提供良好的超車機(jī)遇。

汽車保有量不斷提升，后裝市場(chǎng)助力汽車電子發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的高速發(fā)展，汽車保有量迅速增長(zhǎng)，2008—2016年國(guó)內(nèi)汽車保有量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%。截至2016年，國(guó)內(nèi)汽車保有量已達(dá)到1.94億輛，有利于汽車電子后裝市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨乘用車的普及和推廣，國(guó)內(nèi)乘用車也逐步進(jìn)入大規(guī)模維修保養(yǎng)時(shí)期，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)乘用車平均車齡3.3年，一線城市平均車齡3.6年便開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模保養(yǎng)期。其中，后裝市場(chǎng)中車載電子系統(tǒng)市場(chǎng)壟斷度和產(chǎn)品認(rèn)證門(mén)檻相對(duì)較低，將先于車體電子控制系統(tǒng)發(fā)展。

高端電子產(chǎn)品持續(xù)滲透，加速行業(yè)發(fā)展。隨著汽車電子產(chǎn)業(yè)的成熟，以及整車銷售的日趨激烈，汽車電子呈現(xiàn)持續(xù)向低端車型滲透的行業(yè)特點(diǎn)。很多汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)從高端車型的專利轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ㄜ囆偷臉?biāo)配。以車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP、ESC、VSC等）為例，1995年博世ESP首次出現(xiàn)時(shí)只在奔馳S級(jí)轎車上裝配。而隨著市場(chǎng)的發(fā)展和價(jià)格下降，博世ESP第9代產(chǎn)品已在雪鐵龍等中級(jí)車普及，比亞迪速銳、瑞麒G5等國(guó)產(chǎn)車車型也開(kāi)始裝配ESP。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)在新車中的滲透率已達(dá)25.5%。此外，車載電子系統(tǒng)也呈現(xiàn)這一特點(diǎn)，寶馬的iDrive系統(tǒng)，奔馳的Command系統(tǒng)，奧迪的MMI系統(tǒng)等，均首先出現(xiàn)在品牌的旗艦車型上。隨著消費(fèi)者需求的提升，以及汽車廠商之間日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這些高端汽車電子產(chǎn)品也逐步應(yīng)用到了入門(mén)級(jí)車型上。

新能源汽車快速發(fā)展進(jìn)一步提振汽車電子需求。 隨著新能源車技術(shù)的發(fā)展，以及政策的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。我國(guó)新能源汽車2016年實(shí)現(xiàn)銷量50.7萬(wàn)輛，累計(jì)推廣100萬(wàn)輛以上，占全球市場(chǎng)50%以上份額。汽車電子在不同車型中價(jià)值量不同，新能源汽車電子成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源汽車。目前，中高檔傳統(tǒng)能源汽車成本占比約28%，混合動(dòng)力汽車成本占比47%，純電動(dòng)汽車成本占比高達(dá)65%，并仍有進(jìn)一步提高的空間。新能源車產(chǎn)銷量的提高將直接提升汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求，是汽車電子未來(lái)發(fā)展的又一重要驅(qū)動(dòng)因素。endprint