本刊記者 胥苗苗

達(dá)飛訂單背后的競(jìng)爭(zhēng)新格局

本刊記者 胥苗苗

在全球造船業(yè)中日韓三分天下的格局下，中國(guó)船企能成功擊敗韓國(guó)船企拿下達(dá)飛大船訂單，這背后體現(xiàn)的是中國(guó)造船業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升。

2017年9月19日， 傳聞已久的法國(guó)達(dá)飛輪船集裝箱船大單終于塵埃落定，與中船集團(tuán)在法國(guó)正式簽訂了建造6+3艘22000TEU集裝箱船的合同，總價(jià)值接近100億元人民幣。訂單的簽訂標(biāo)志著我國(guó)高技術(shù)、高附加值船舶實(shí)現(xiàn)了從跟隨到引領(lǐng)的重大飛躍，也是海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和中國(guó)制造2025戰(zhàn)略實(shí)施取得的又一重大成果，引起了全球業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注。

獲得訂單并非偶然

在全球巨型集裝箱船訂單沉寂了22 個(gè)月之后，達(dá)飛輪船率先開(kāi)閘投放定單，引發(fā)造船界的極大關(guān)注。且不論達(dá)飛輪船在集裝箱市場(chǎng)船運(yùn)力過(guò)剩背景下投巨資訂造大船的目的和初衷，單就訂單的規(guī)模、價(jià)格以及采用的新技術(shù)就足以在業(yè)界掀起不小的波瀾。據(jù)了解，達(dá)飛輪船此次訂造的是目前全球最大的集裝箱船舶，同時(shí)具備使用船用重油和液化天然氣的環(huán)保雙燃料系統(tǒng)，因此備受矚目。韓國(guó)現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋三大造船企業(yè)均參與了這批訂單的爭(zhēng)奪，韓國(guó)業(yè)界也曾一度預(yù)測(cè)現(xiàn)代重工有望拿下訂單。

然而，事與愿違，這筆讓韓國(guó)造船界垂涎已久的訂單最終卻花落中國(guó)。據(jù)了解，早在2016年初，在中船集團(tuán)貿(mào)易公司的牽頭組織下，中船集團(tuán)就與法國(guó)達(dá)飛輪船探討了22000箱船項(xiàng)目的合作，憑借強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備和相關(guān)課題的研發(fā)成果，積極完成相關(guān)技術(shù)文件和基本設(shè)計(jì)等技術(shù)準(zhǔn)備工作，主要性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)獲得了達(dá)飛輪船的充分認(rèn)可，為新船項(xiàng)目的承接打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨后，今年4月達(dá)飛正式啟動(dòng)了22000箱級(jí)集裝箱船的競(jìng)標(biāo)，要求投標(biāo)方分別提供常規(guī)重油、LNG Ready等技術(shù)方案。中船集團(tuán)第七○八所作為中船集團(tuán)技術(shù)方，與滬東中華和外高橋兩家船廠以及中船集團(tuán)貿(mào)易公司密切合作，在短時(shí)間內(nèi)提交了包括主要性能指標(biāo)、主要布局、系統(tǒng)選項(xiàng)以及相應(yīng)計(jì)算分析的完整技術(shù)方案。最終，在總計(jì)五輪競(jìng)標(biāo)過(guò)程中，中船集團(tuán)憑借卓越的技術(shù)能力、斐然的實(shí)船業(yè)績(jī)以及團(tuán)結(jié)協(xié)作敢于創(chuàng)新的積極態(tài)度等多方面綜合優(yōu)勢(shì)，先后擊敗今冶造船、韓進(jìn)重工、大宇造船海洋、三星重工和現(xiàn)代重工等五家日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成功與達(dá)飛集團(tuán)簽訂建造合同。

對(duì)于中國(guó)的成功簽單，有人認(rèn)為是“運(yùn)氣”，但事實(shí)并非如此。據(jù)中船集團(tuán)下屬滬東中華造船廠營(yíng)銷部副部長(zhǎng)張恒介紹，達(dá)飛輪船之所以選擇與中國(guó)中船集團(tuán)（CSSC）旗下的船廠合作更多看重的是中國(guó)的造船質(zhì)量和綜合實(shí)力。再加上達(dá)飛之前與中國(guó)有過(guò)18000箱船舶的合作經(jīng)驗(yàn)，上次合作奠定的良好基礎(chǔ)，也是促成這次合同簽訂的重要因素。

據(jù)張恒介紹，從船廠自身水平來(lái)看，滬東中華和外高橋旗下的江南長(zhǎng)興重工都擁有大型箱船的建造經(jīng)驗(yàn)，首先滬東中華船廠從2003年開(kāi)始就具備從4250TEU一直到14500箱全系列集裝箱船的建造經(jīng)驗(yàn)，并且都有實(shí)際產(chǎn)品和交貨記錄。外高橋船廠則有18000箱、20000箱的交付記錄，積累了大量大型箱船的建造經(jīng)驗(yàn)，并且市場(chǎng)反響也非常不錯(cuò)。與此同時(shí)，滬東中華船廠還具備大型LNG船的建造經(jīng)驗(yàn)，和這次22000箱項(xiàng)目的LNG Ready需求正好吻合，因?yàn)檫@批船舶使用的MARK III型薄膜艙與在制的LNG船舶十分相似，都是GTT的專利技術(shù)。滬東中華已完成了mockup(實(shí)體模型)，并通過(guò)了GTT的認(rèn)證。在這個(gè)項(xiàng)目中，GTT也極力向船東推薦滬東中華在薄膜型燃料艙方面的建造經(jīng)驗(yàn)，得到了達(dá)飛輪船的認(rèn)可，并且在項(xiàng)目中指定所有船均由滬東中華來(lái)做薄膜艙的建造。在這方面的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)準(zhǔn)備，滬東都做了大量扎實(shí)詳盡的工作。另外，滬東的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在和達(dá)飛整個(gè)合作過(guò)程中提供的個(gè)性化服務(wù)。在合同和技術(shù)談判過(guò)程中，韓國(guó)給船東更多的是提供有主導(dǎo)性的技術(shù)規(guī)格，大多都是固定選項(xiàng)，其他選擇余地較小。但中方會(huì)在與船東的合作過(guò)程中按照其要求和偏好給他們提供更多的方案選擇，為此不惜付出更多的時(shí)間和精力。比如這次的燃料艙，達(dá)飛提出了非常多的想法，從一開(kāi)始的14000箱到20000箱，再退回到18000箱，從一個(gè)艙到兩個(gè)艙，中方都不厭其煩地給出方案，這其實(shí)也是國(guó)內(nèi)船廠在技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)。可以看出，在全球造船業(yè)中日韓三分天下的格局下，中國(guó)船企能成功擊敗韓國(guó)船企拿下達(dá)飛的大船訂單大單，這背后體現(xiàn)的是中國(guó)造船業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升。

日本船企急追猛趕

本次達(dá)飛訂單的爭(zhēng)奪主要發(fā)生在中韓兩國(guó)企業(yè)之間，而日本僅有1家（今治）參與其中。據(jù)中船重工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心孫崇波介紹，日本造船業(yè)近幾年也處于快速發(fā)展之中，特別是針對(duì)20000TEU以上的超大型集裝箱船、大型LNG船加大硬件設(shè)施投資和研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)批量接單建造。但是整體來(lái)說(shuō)，超大型集裝箱船不是日本大多數(shù)船企的主要發(fā)展方向。日本從上世紀(jì)90年代開(kāi)始轉(zhuǎn)向以建造散貨船為主，目前建造這種超大型箱船的企業(yè)只有兩家，一家是日本聯(lián)合造船下屬船廠，還有就是今治造船下面的三家船廠，后者是近兩年才通過(guò)承接日本國(guó)內(nèi)船東訂單剛剛進(jìn)入這一領(lǐng)域，業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)積累不足。同時(shí)，日本比較擅長(zhǎng)的產(chǎn)品仍主要是散貨船，這跟日本一直以來(lái)的造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略有關(guān)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化船型的批量建造，尤其是散貨船，日本船企可提高效率，降低成本，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展和盈利。目前來(lái)看，日本重點(diǎn)還是針對(duì)滿足本國(guó)船東的訂單需求，而達(dá)飛、地中海等歐洲船東的訂單主要由韓國(guó)和中國(guó)企業(yè)建造。

然而，在全球造船產(chǎn)能過(guò)剩已成常態(tài)的市場(chǎng)形勢(shì)下，造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不再是數(shù)量上的較量，而轉(zhuǎn)向造船新技術(shù)上的博弈。日本正是這方面的踐行者。為了研發(fā)新一代造船技術(shù)，日本多家造船企業(yè)和海運(yùn)公司已聯(lián)手展開(kāi)合作，目標(biāo)是以研發(fā)的新一代船型與造船技術(shù)為基礎(chǔ)，使日本每年新船建造完工量在全球占比由現(xiàn)在的20%左右提升至30%，這樣，日本才能在中韓日3國(guó)造船競(jìng)爭(zhēng)格局中與其他兩國(guó)“三分天下”。

日本造船企業(yè)正聯(lián)手國(guó)內(nèi)海運(yùn)公司開(kāi)展新一代船舶技術(shù)研究，其研發(fā)內(nèi)容主要涵蓋3個(gè)領(lǐng)域，分別為智能航海技術(shù)設(shè)備系統(tǒng)的研發(fā)；根據(jù)國(guó)際海事組織（IMO）的船舶環(huán)境保護(hù)規(guī)定，制定新的節(jié)能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；研發(fā)降低船舶硫氧化合物、二氧化碳等排放量的新技術(shù)及相關(guān)設(shè)備等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多家造船企業(yè)和海運(yùn)公司共同開(kāi)展新技術(shù)和配套新設(shè)備的研發(fā)至少可以產(chǎn)生三方面的效益：即發(fā)揮出“1+1大于2”的研發(fā)效果；相比各自“單打獨(dú)斗”的研發(fā)，兩個(gè)行業(yè)的合作可以節(jié)省數(shù)百億日元的研發(fā)費(fèi)用；將行業(yè)內(nèi)各相關(guān)企業(yè)的力量集中起來(lái)，可以極大地加快新系統(tǒng)的研發(fā)速度，從而比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早取得實(shí)用成果。

據(jù)來(lái)自日本造船界的最新報(bào)道，日本海事聯(lián)合公司（JMU）、三菱重工、今治造船和三井商船等10余家船企與日本郵船等海運(yùn)公司簽署了合作協(xié)議。兩個(gè)行業(yè)的企業(yè)將共同研發(fā)船舶智能航海設(shè)備系統(tǒng)。他們的合作計(jì)劃目標(biāo)是：2025年年底前，在日本造船廠將要建造的250艘新型智能船上配套安裝這些企業(yè)研發(fā)的智能航海系統(tǒng)。此外，日本多家船企均擁有自己的配套企業(yè)集群，且對(duì)各自配套企業(yè)集群的技術(shù)力量了如指掌，此次聯(lián)手有利于這些船企從自己的配套企業(yè)集群中篩選出表現(xiàn)出色者，參與技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)。

在降低船舶能耗方面，日本造船企業(yè)還聯(lián)手材料生產(chǎn)企業(yè)共同開(kāi)發(fā)各種輕量化船用材料，以求降低船舶的自重，減少燃油消耗量；在降低二氧化碳、氮氧化物、硫氧化合物等污染物排放方面，造船企業(yè)將與具有技術(shù)實(shí)力的配套企業(yè)聯(lián)手攻關(guān)，共同解決技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)問(wèn)題。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，日本中小企業(yè)的技術(shù)力量和設(shè)備生產(chǎn)制造能力強(qiáng)于中國(guó)和韓國(guó)，日本造船企業(yè)實(shí)現(xiàn)30%市場(chǎng)份額的目標(biāo)具有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)?？傮w來(lái)說(shuō)，日本船東的訂單需求基本可以支撐其國(guó)內(nèi)造船企業(yè)的發(fā)展，再加上兩者結(jié)成戰(zhàn)略海事聯(lián)盟進(jìn)一步加強(qiáng)合作，因而在推動(dòng)新技術(shù)研發(fā)、強(qiáng)化國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面都使日本造船企業(yè)處于有利地位。

轉(zhuǎn)型升級(jí)中的中國(guó)造船

“韓國(guó)造船業(yè)期待已久的超大型集裝箱船訂單落入了中國(guó)手中，韓國(guó)造船行業(yè)普遍感到了‘切膚之痛’?！睂?duì)于近日法國(guó)達(dá)飛輪船分別與滬東中華、上海外高橋簽署超大型集裝箱船建造意向書(shū)，韓媒如是評(píng)價(jià)。隨著建造合同的最后簽訂，以及世界最大水泥運(yùn)輸船圓滿交船、亞洲最大改建半潛船順利交付、世界最大LNG動(dòng)力汽車運(yùn)輸船建造與設(shè)計(jì)合同生效……大量高端產(chǎn)品不斷進(jìn)入中國(guó)造船市場(chǎng)，中國(guó)造船業(yè)也正在從“大”變“強(qiáng)”的路上。

當(dāng)前，盡管全球造船業(yè)整體表現(xiàn)依舊低迷，市場(chǎng)需求仍不旺盛，但今年上半年，中國(guó)新接船舶訂單463萬(wàn)修正總噸，同比增長(zhǎng)11.3%，位居全球第一，新船修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)到0.4，再創(chuàng)歷史新高。其中包括中國(guó)骨干船舶企業(yè)批量承接的8.4萬(wàn)立方米超大型氣體運(yùn)輸船（VLGC）、11.5萬(wàn)噸成品油船、1.75萬(wàn)噸化學(xué)品船、1.55萬(wàn)噸貨物滾裝船、1.3萬(wàn)噸甲板運(yùn)輸船和極地探險(xiǎn)郵輪等一批高技術(shù)、高附加值船舶訂單。從造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。其中，根據(jù)英國(guó)克拉克森研究公司數(shù)據(jù)，近5年來(lái)，中國(guó)造船業(yè)新接訂單量、手持訂單量均穩(wěn)居世界第一，造船完工量有4年位居世界第一、1年居第二。今年上半年，中國(guó)造船業(yè)3大指標(biāo)再次站穩(wěn)世界第一的位置。

今年上半年，中國(guó)造船業(yè)3大指標(biāo)再次站穩(wěn)世界第一的位置。

長(zhǎng)期以來(lái)，談到中國(guó)造船業(yè)，不少人總會(huì)將其與低附加值聯(lián)系起來(lái)，但此次史上最大規(guī)模的集裝箱船訂單具備傳統(tǒng)廉價(jià)丙級(jí)鍋爐油和環(huán)保燃料液化天然氣驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，屬于雙燃料系統(tǒng)的高附加價(jià)值船只絕非低附加值船舶。事實(shí)上，在快速發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)造船業(yè)正逐步從低附加值市場(chǎng)轉(zhuǎn)向大型郵輪、LNG船和大型集裝箱船等高附加值造船市場(chǎng)。

中國(guó)造船向高附加值船舶的轉(zhuǎn)型升級(jí)與國(guó)家的大力支持密不可分。國(guó)家在政策方面大力支持造船業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年1月，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016～2020年）》（行動(dòng)計(jì)劃），強(qiáng)調(diào)發(fā)展船舶工業(yè)配套，以提升中國(guó)船舶工業(yè)的整體效率；打造中國(guó)品牌；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持船舶工業(yè)，推動(dòng)造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

業(yè)內(nèi)有專家認(rèn)為，從全球范圍來(lái)看，中國(guó)已是當(dāng)之無(wú)愧的造船大國(guó)，而且隨著創(chuàng)新能力的增強(qiáng)、結(jié)構(gòu)體系的改善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升以及國(guó)內(nèi)需求的加快釋放，中國(guó)正在加快轉(zhuǎn)向造船強(qiáng)國(guó)。國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Research and Markets今年6月份發(fā)布的《中國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021》預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)造船業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。未來(lái)，《行動(dòng)計(jì)劃》給出了明確目標(biāo)：到2020年，力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國(guó)和海洋工程裝備制造先進(jìn)國(guó)家行列。力爭(zhēng)造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%和40%左右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的70%以上；科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。

盡管中國(guó)造船正在逐步變強(qiáng)，但也要看到中國(guó)造船仍然存在管理效率方面進(jìn)一步提升的空間。張恒表示，管理有待提高體現(xiàn)在軟硬件兩方面。同時(shí)，我們還要看到，未來(lái)中日韓在高端船舶領(lǐng)域的爭(zhēng)奪，日本和韓國(guó)目前來(lái)看仍然走在中國(guó)前面，包括智能船舶以及其他一些更先進(jìn)的造船技術(shù)和應(yīng)用，中國(guó)造船業(yè)仍然面臨巨大的外部競(jìng)爭(zhēng)壓力。尤其在中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸減弱的背景下，如何憑借政策優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)在技術(shù)研發(fā)層面不斷創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)力是中國(guó)造船業(yè)未來(lái)需要積極面對(duì)的問(wèn)題。