□吳神法

煤炭去產(chǎn)能應(yīng)利用好國際市場

□吳神法

煤炭去產(chǎn)能去的是無效、低效的煤炭產(chǎn)能，要充分利用國際市場，加強(qiáng)國際能源合作，而不是簡單地控制煤炭進(jìn)口量

過去十幾年，國際煤炭市場快速發(fā)展，但隨著各國經(jīng)濟(jì)增長和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國際煤炭市場布局發(fā)生重大變化。中國作為世界第一大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國，對(duì)國際煤炭市場尤其是進(jìn)口煤市場產(chǎn)生了重大影響。在中國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能政策的實(shí)施過程中，要充分利用好國際煤炭市場，促進(jìn)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

世界煤炭貿(mào)易

1.煤炭貿(mào)易量增長。2001年以來，世界煤炭產(chǎn)量和煤炭貿(mào)易量整體上呈現(xiàn)增長趨勢。與2001年相比，2016年世界煤炭產(chǎn)量為77.27億噸，增長61%；煤炭出口量為13.31億噸，占世界煤炭產(chǎn)量的17.23%，增長104.69%，高于煤炭產(chǎn)量增長。這里有三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注：一是2008年全球金融危機(jī)對(duì)煤炭產(chǎn)量沒有太大影響，同比增加3.5%，但煤炭出口量下降2.5%；二是2013年世界煤炭產(chǎn)量和煤炭出口量達(dá)到最高值后均呈現(xiàn)下降趨勢，2014、2015年煤炭產(chǎn)量同比分別下降0.6%和3.4%，煤炭出口量同比分別下降0.7%和7.2%，高于產(chǎn)量下降幅度；三是2016年煤炭產(chǎn)量下降1.7%，但煤炭出口量上升2.3%。說明世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)對(duì)全球煤炭貿(mào)易的影響要大于對(duì)煤炭產(chǎn)量的影響。

分煤種看，與2001年相比，2016年硬煤出口126213萬噸，增長95.44%，占比為94.81%，占比下降4.49個(gè)百分點(diǎn)；褐煤出口6911萬噸，增長1415.57%，占比為5.19%，占比增加5.12個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)表明，世界煤炭貿(mào)易中，盡管褐煤增長幅度大于硬煤增長幅度，但硬煤仍是世界煤炭貿(mào)易的主力煤種。

2.五大洲煤炭貿(mào)易。（1）煤炭出口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭出口，但主要是亞洲和大洋洲，占煤炭出口總量的59.37%；2016年，五大洲均有煤炭出口，亞洲和大洋洲煤炭出口量占比為63.92%，提高了4.55個(gè)百分點(diǎn)，歐洲、美洲煤炭出口量均超過1億噸，非洲出口7745萬噸。

從增長幅度看：非洲實(shí)現(xiàn)從無到有，亞洲和歐洲增長幅度大體相當(dāng)，分別為143.8%和139.2%；大洋洲和美洲增長幅度略低，分別為97.6%和72.8%。

（2）煤炭進(jìn)口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭進(jìn)口，但主要是亞洲和歐洲，占煤炭進(jìn)口總量的91.87%；2016年，非洲仍沒有煤炭進(jìn)口，亞洲煤炭進(jìn)口量占絕對(duì)多數(shù)，其次為歐洲，合計(jì)占比為88.46%，美洲煤炭進(jìn)口6305萬噸。

從增長幅度看：美洲增長幅度最大，其次為大洋洲，主要是2001年煤炭進(jìn)口基數(shù)低造成的。歐洲小幅增長，僅增長4.8%，亞洲增長達(dá)到175.2%。

（3）煤炭貿(mào)易平衡。大洋洲、美洲和非洲一直為煤炭凈出口地區(qū)。大洋洲為最大的煤炭凈出口地區(qū)，且逐年增長后，近幾年基本達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。美洲凈出口量在2012年達(dá)到最大值18243萬噸后，近幾年逐年下降。非洲從2003年開始實(shí)現(xiàn)煤炭凈出口，數(shù)量維持在每年6000萬-8000萬噸。亞洲和歐洲為煤炭凈進(jìn)口地區(qū)，亞洲的煤炭凈進(jìn)口量逐年增加，歐洲2008年以后凈進(jìn)口量下降，且起伏波動(dòng)，2016年僅凈進(jìn)口1121萬噸。

圖1 2001-2016年世界煤炭產(chǎn)量和出口量（萬噸）

3.主要經(jīng)濟(jì)體煤炭貿(mào)易。過去16年間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)出不同的煤炭進(jìn)出口特征。

在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，煤炭出口增長高于煤炭進(jìn)口增長，其中煤炭出口增長76.09%，而煤炭進(jìn)口增長僅為10.34%。2008年之前，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為煤炭凈進(jìn)口；2009年開始，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體變?yōu)閮舫隹冢f明隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭消費(fèi)量下降，向外部市場輸出。

在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，煤炭進(jìn)口和出口均呈現(xiàn)快速增長，增長幅度均高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。煤炭出口增加127.84%，煤炭進(jìn)口增加256.72%，煤炭進(jìn)口增速高于煤炭出口增速。2011年之前為煤炭凈出口，2012年開始為煤炭凈進(jìn)口。說明隨著發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長，煤炭消費(fèi)量增加，煤炭需求量增加。

從煤炭進(jìn)出口份額看，2001年發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的煤炭進(jìn)口份額為39.75%，低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的60.10%，但煤炭出口份額略高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。2016年發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的煤炭進(jìn)口份額大幅度提高到68.85%，高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的31.15%；煤炭出口份額進(jìn)一步增加到60.09%,高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的39.46%。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體成為國際煤炭貿(mào)易的主要市場。

中國煤炭進(jìn)出口

1.煤炭出口。中國的煤炭出口經(jīng)歷了從高到低的過程。2003年最高為9393萬噸，在2009年以后，煤炭出口數(shù)量逐年下降，2015年最低為533萬噸。2016年煤炭出口數(shù)量為878萬噸，出口的主要國家和地區(qū)為韓國（360萬噸）、日本（275萬噸）、越南（115萬噸）、臺(tái)灣省（98萬噸）；出口的主要煤種為無煙煤（369 萬噸）、 其他煙煤（368 萬噸）、煉焦煤（120萬噸）和型煤（14萬噸）。

圖2 中國歷年煤炭進(jìn)出口數(shù)量（萬噸）

從出口政策看，只有神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、五礦集團(tuán)和山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)擁有煤炭出口資質(zhì)，同時(shí)國家實(shí)行每年發(fā)放煤炭出口許可證制度，對(duì)煤炭出口征收關(guān)稅。

2.煤炭進(jìn)口。2001年中國開展少量煤炭進(jìn)口，從2009年開始煤炭進(jìn)口量逐年上升，到2013年達(dá)到最高32702萬噸，占當(dāng)年世界煤炭進(jìn)口量的24.53%。近三年隨著國內(nèi)煤炭市場供大于求，煤炭進(jìn)口量下降。2008年之前中國為煤炭凈出口國，從2009年開始，中國變?yōu)槊禾績暨M(jìn)口國，且進(jìn)口份額在世界進(jìn)口份額占比中逐年增加。

從進(jìn)口的煤種看，2016年中國進(jìn)口的25561萬噸煤炭中，褐煤為7218萬噸，占28.25%；煉焦煤為5923萬噸，占23.18%；其他煙煤為9765萬噸，占38.22%；無煙煤為2645萬噸，占10.35%。

分國別看，主要進(jìn)口國為印尼（40.61%）、澳大利亞（27.60%）、蒙 古（10.33%）、 朝 鮮（8.78%）、俄羅斯（7.37%）、菲律賓（2.78%）、加拿大（2.03%），占進(jìn)口總量的99.5%。

從進(jìn)口省份看，主要分布在內(nèi)蒙古、吉林沿邊以及沿海12個(gè)省市。其中前5名的省份是廣東4502萬噸，占17.62%；江蘇3483萬噸，占13.63%；內(nèi)蒙古2616萬噸，占10.24%；福建2586萬噸，占10.12%；廣西2545萬噸，占9.96%。

通過比較中國及世界和其他國家和地區(qū)的進(jìn)口煤年變化率，可以看到中國煤炭進(jìn)口對(duì)世界煤炭進(jìn)口產(chǎn)生重要影響，年變化幅度與世界進(jìn)口煤變化幅度完全同步，而其他地區(qū)進(jìn)口煤年度變化幅度基本穩(wěn)定。

目前，中國不僅為世界第一大煤炭生產(chǎn)國，也為第一大煤炭進(jìn)口國。2016年煤炭進(jìn)口量占世界的19.4%，世界排名第一，進(jìn)口煤單位貨值為55美元/噸，較國際67美元/噸的平均水平低12美元/噸，究其原因，一是得益于進(jìn)口平均距離較低，二是價(jià)值較低的褐煤進(jìn)口比例較大。

結(jié)論及建議

隨著世界經(jīng)濟(jì)增長，世界煤炭產(chǎn)量和貿(mào)易量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。但經(jīng)過2001-2013年快速增長后，近幾年呈現(xiàn)出下降趨勢。盡管褐煤貿(mào)易量增長較快，但世界煤炭貿(mào)易的主要煤種為硬煤。

國際煤炭市場布局發(fā)生重大調(diào)整，五大洲均有煤炭出口，顯示出煤炭分布的廣泛性，大洋洲成為煤炭最大凈出口地區(qū)。世界進(jìn)口煤的主要市場在亞洲和歐洲，顯示出需求的集中性，亞洲成為最大凈進(jìn)口地區(qū)。

隨著能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體由煤炭凈進(jìn)口地區(qū)變?yōu)槊禾績舫隹诘貐^(qū)，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體由煤炭凈出口地區(qū)變?yōu)槊禾績暨M(jìn)口地區(qū)，一方面表明發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對(duì)煤炭的強(qiáng)勁需求，另一方面表明發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭產(chǎn)能過剩后，向外開拓煤炭市場。

從國家和地區(qū)分析結(jié)果看，世界煤炭出口的集中度大于煤炭進(jìn)口的集中度，凈進(jìn)口前五名均在亞洲（中國、印度、日本、韓國和中國臺(tái)北），凈出口前五名分布在大洋洲、亞洲、歐洲和非洲，分別為澳大利亞、印尼、俄羅斯、哥倫比亞和南非。

中國不僅是世界第一大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國，也是世界最大煤炭進(jìn)口國，對(duì)世界煤炭市場有舉足輕重的影響?？梢哉f，世界煤炭進(jìn)口的變化主要取決于中國。中國的進(jìn)口煤中，無煙煤和褐煤進(jìn)口量均處于世界第一，尤其是褐煤進(jìn)口量占世界的90%以上。從進(jìn)口的省份看，進(jìn)口煤的主要是內(nèi)蒙古、吉林和沿海省份，這一方面是由于沿海沿邊利于運(yùn)輸和進(jìn)口，另一方面也與中國的煤炭資源“西多東少”的分布特點(diǎn)有關(guān)。由于海上運(yùn)輸具有低成本優(yōu)勢，因此沿海沿邊進(jìn)口煤，從資源獲取和煤炭供應(yīng)角度看，是有益的補(bǔ)充。

圖3 中國煤炭進(jìn)口與世界年增幅比較

與世界平均水平比，中國進(jìn)口煤集中度高于世界平均水平，同時(shí)進(jìn)口煤平均距離低于世界平均水平，因此進(jìn)口煤成本相對(duì)較低。這充分體現(xiàn)出中國在進(jìn)口煤方面的區(qū)位優(yōu)勢，從資源獲取角度看是有利的。但在煤炭供大于求的情況下，進(jìn)口煤對(duì)國內(nèi)煤炭市場的沖擊更大。

目前中國在世界上仍是為數(shù)不多對(duì)煤炭進(jìn)口和出口征收關(guān)稅的國家，且平均稅率相對(duì)較高。

從國際煤炭市場發(fā)展趨勢看，世界煤炭市場的大格局已經(jīng)形成。但隨著經(jīng)濟(jì)增長方式的改變和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)計(jì)未來國際煤炭市場規(guī)模難以有大幅度的增加，可能存在區(qū)域結(jié)構(gòu)和不同經(jīng)濟(jì)體之間的調(diào)整。

當(dāng)前中國正在進(jìn)行煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快去產(chǎn)能力度。有人認(rèn)為，由于國內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，要控制煤炭進(jìn)口量。筆者建議，煤炭去產(chǎn)能去的是無效、低效的煤炭產(chǎn)能，要充分利用國際市場，加強(qiáng)國際能源合作，一方面促進(jìn)國內(nèi)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型，另一方面增加中國能源供給保障度和安全度。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年中國煤炭產(chǎn)量將達(dá)39億噸，煤炭消費(fèi)量達(dá)41億噸，意味著今后仍然有2億-3億噸的煤炭進(jìn)口，建議減少低質(zhì)褐煤、高硫煤進(jìn)口，增加優(yōu)質(zhì)煤進(jìn)口。

（作者為中煤能源集團(tuán)有限公司高級(jí)工程師）