生物燃料乙醇：國家戰(zhàn)略性布子

2017年9月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等15部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》（以下簡稱“《方案》”），明確到2020年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋。這標志著中國在燃油汽車的新能源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M入加速發(fā)展期，國家糧食安全和能源安全兩個重要戰(zhàn)略進行一體化考量，農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟效益與國家經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)系將更為有效結(jié)合。

中國生物燃料乙醇的發(fā)展過程

中國生物燃料乙醇醞釀于1999年，由于庫存糧食積壓過多，陳化糧的用途被慎重考慮。2000年，啟動了燃料乙醇項目，探索用玉米、小麥等陳化糧加工燃料乙醇，由中央財政投入4.89億元，在河南、安徽、吉林和黑龍江先后建設(shè)了4套總計年核準生產(chǎn)能力為102萬噸的燃料乙醇生產(chǎn)裝置。2001年，當時的國家計委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧的用途主要用于生產(chǎn)酒精、飼料等。生物燃料乙醇應(yīng)用自2002年開始試點，明確了四家企業(yè)的各自的經(jīng)營范圍，至2004年市場格局正式形成，并于2006年達到了年產(chǎn)102萬噸的燃料乙醇（其中70%的原料為玉米，30%為小麥）。

2006年后，隨著陳化糧問題的基本解決，糧食需求的日益增加，再加之全球范圍內(nèi)能源價格高起所引發(fā)的糧食危機，糧價進入高位運行區(qū)間，中國糧食安全所受到的威脅與日俱增。為此，2006年12月18日發(fā)布了《關(guān)于加強生物燃料乙醇項目管理》、《關(guān)于加強玉米加工項目建設(shè)管理的緊急通知》，提出了重點支持以薯類、甜高粱及纖維資源等非糧原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則。至此，中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入慢車道，經(jīng)過十年發(fā)展，總體產(chǎn)能規(guī)模僅達到260萬噸，部分項目審批后，受需求影響未能建設(shè)或投產(chǎn)。

中國目前汽油年消費量約在1.3億噸，按乙醇汽油E10理論核算（汽油中乙醇添加比例為10%），年約需1300萬噸燃料乙醇。而截至目前，中國整體乙醇行業(yè)合計產(chǎn)能約在1200萬噸，行業(yè)開工率在60%左右。要達到2020年實現(xiàn)乙醇汽油的基本全面覆蓋，燃料乙醇年度供給量至少要達到1000萬噸以上，因此供需結(jié)構(gòu)矛盾還是比較突出的，雖然可以由當前無水乙醇產(chǎn)能補充約100萬噸，但缺口也是十分明顯的。

燃料乙醇在清潔能源中的地位毋庸置疑

生物燃料乙醇以其具有的可再生、環(huán)境友好、技術(shù)成熟、使用方便、易于推廣等綜合優(yōu)勢，成為替代化石燃料的理想汽油組分。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有超過40個國家和地區(qū)推廣生物燃料乙醇和車用乙醇汽油，年消費乙醇汽油約6億噸，占世界汽油總消費的60%左右。美國、巴西等國基本達到乙醇汽油的全覆蓋，歐洲等國家也正在有序的推進過程中。

美國是全球第一大生物燃料乙醇生產(chǎn)消費國，美國的汽油消費總量中大部分為乙醇汽油，主要原料為玉米。玉米消費中大約有37%的比例用于生產(chǎn)乙醇及相關(guān)副產(chǎn)品，37%的比例用于飼料，16%的比例用于出口，剩余10%的比例為食用以及種用。2016/2017年度美國玉米總消費是3.7億噸，其中用于生產(chǎn)乙醇及相關(guān)副產(chǎn)品的量為1.37億噸，約產(chǎn)4500萬噸燃料乙醇。

2005年，美國通過了美國能源政策法案，鼓勵能源獨立和節(jié)能環(huán)保。同年，美國環(huán)保局提出可再生能源標準（RenewableFuelStandard），并在2007年正式立法實施，美國汽油消費量中的燃料乙醇占比快速上升，到2010年后基本穩(wěn)定在約10%的水平。美國可再生燃料協(xié)會的研究表明：燃料乙醇的發(fā)展使美國凈石油進口依存度將由35%降低至28%。

巴西是全球第二大生物燃料乙醇生產(chǎn)消費國，也是最早實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋的國家，主要原料為甘蔗，用來生產(chǎn)燃料乙醇的甘蔗占比為50%～60%，用來生產(chǎn)糖的甘蔗占比為40%～50%。

早在1931年，巴西政府就頒布法令，規(guī)定在全國所有地區(qū)銷售的汽油必須添加2%～5%的無水乙醇。雖然在1979年之前，有關(guān)法令并沒有被全面執(zhí)行，但乙醇汽油已經(jīng)逐漸被市場接受。1975年11月，巴西政府以法令形式頒布了“國家乙醇燃料計劃”，初期以20%體積比將無水乙醇加入汽油中，1993年提高到22%，2002年將上限提高到25%，巴西乙醇汽油中的乙醇比例是目前世界上最高的。2001年，巴西取消了對燃料乙醇的補貼，由市場供求直接調(diào)節(jié)。目前，巴西年產(chǎn)酒精已超過1200萬噸，酒精在汽油中的添加比重為20%～25%，50%以上的汽車使用酒精燃料，而且該國的部分汽車可以完全使用乙醇為燃料。

雖然中國目前的燃料乙醇產(chǎn)量位列世界第三位，但200多萬噸的產(chǎn)量與美國、巴西相比仍然存在量級上的差距。清潔能源的發(fā)展在全球范圍內(nèi)是不可逆的趨勢，中國也在多措并舉的推進，而在傳統(tǒng)燃油汽車方面，燃料乙醇的添加是相對最好的解決方式。因此，中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)整體的上升空間十分廣闊，雖然發(fā)展路徑一度較為曲折，但自《方案》印發(fā)之后該產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展將更為順暢。

生物燃料乙醇是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

生物燃料乙醇的發(fā)展與國家糧食安全之間的關(guān)系是不可回避的問題，中國燃料乙醇推廣歷程也清晰的表明其在國家戰(zhàn)略安全中的地位，既表現(xiàn)出其為糧食安全與能源安全之間的樞紐，也可能產(chǎn)生一定的沖突。因此，燃料乙醇的發(fā)展需要擇時、擇機進行部署，不能威脅中國的糧食安全，又能為中國能源戰(zhàn)略提供一定的支撐。

從國際的燃料乙醇的發(fā)展來看，由于原料的廣泛性，都是結(jié)合本國農(nóng)業(yè)的實際情況進行推進。如美國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)展，帶來玉米大量的供給，燃料乙醇的推廣解決了其玉米過剩的矛盾，回歸至供需平衡。巴西亦如此，當?shù)靥鞖鈼l件有利于甘蔗的產(chǎn)出，單用來制糖則明顯的過剩，因此燃料乙醇的發(fā)展帶來了土地的有效利用。中國農(nóng)業(yè)地域比較分散，農(nóng)作物產(chǎn)出具備多樣性的特點，因此中國的燃料乙醇原料不可能僅來自單一農(nóng)產(chǎn)品，需具備更為豐富的多樣性，區(qū)域發(fā)展更需具備動態(tài)性。

中國燃料乙醇發(fā)展時機與應(yīng)用的合理性，需要在供給與需求之間建立一本“經(jīng)濟賬”。由于行業(yè)發(fā)展和企業(yè)行為的可變性，在此進行理論性分解。

2020年，乙醇汽油基本覆蓋所需燃料乙醇理論需求約1300萬噸，實際需求約1000萬噸?，F(xiàn)有燃料乙醇產(chǎn)能260萬噸，短期預(yù)見確認產(chǎn)能40萬噸，現(xiàn)有無水乙醇產(chǎn)能投入100萬噸，獲批在建非糧乙醇產(chǎn)能（項目未完全公開）為200萬噸。據(jù)此，理論估算缺口有400萬噸。

中國臨時儲備中現(xiàn)有2014年、2015年收購的玉米約1.9億噸，這部分玉米將在2018年、2019年陸續(xù)轉(zhuǎn)化為陳化糧；臨儲小麥約有8000萬噸，其中2014年、2015年的小麥約有2800萬噸。將陳化糧有效運轉(zhuǎn)起來，中國再新增200萬噸的以玉米、小麥為原料燃料乙醇裝置是可行的，因為累計也就約有400多萬噸1代燃料乙醇的產(chǎn)能，年消耗陳化糧在1500萬噸之內(nèi)。結(jié)合當前玉米的消費進度，全部投產(chǎn)后至少五年，這部分裝置可以在不影響現(xiàn)有市場格局下進行有效運轉(zhuǎn)。余下的200萬噸產(chǎn)能需求，將由之前投資的1.5代燃料乙醇裝置，后受國家政策影響未建設(shè)完成，后期將可能恢復(fù)，并補足余下的產(chǎn)能需求。

除了產(chǎn)能問題，另一個制約燃料乙醇發(fā)展推廣的是價格問題。中國燃料乙醇價格與成品油價格聯(lián)動鎖定，現(xiàn)行價格形成機制是以發(fā)改委同期公布的93#汽油國儲供應(yīng)價格乘以0.9111（2011年3月前以90#汽油出廠價為基準），作為燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)與石油石化企業(yè)的結(jié)算價格。2016年以前，為支持國內(nèi)燃料乙醇的推廣，一代燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)享受免征5%的消費稅、增值稅先征后返，生產(chǎn)中使用的陳化糧享受補貼，并在生產(chǎn)、調(diào)配、銷售過程中發(fā)生的虧損實行定額補貼。

由于2016年之后，1代燃料乙醇的補貼和稅費優(yōu)惠全部取消，二代燃料乙醇也僅對生產(chǎn)進行每噸600元的補貼。而目前，汽油分銷商或貿(mào)易商在進行采購燃料乙醇進行調(diào)和時，由于國際油價在55美元/桶附近，國內(nèi)地煉生產(chǎn)汽油的成本大約為4500元/噸；對比玉米價格在1500元/噸，燃料乙醇的成本在5500～6000元/噸。可見燃料乙醇的成本高于汽油，“兩桶油”是燃料乙醇的承銷主體，如果僅從經(jīng)濟效益考量，更愿意銷售汽油。因此，乙醇汽油價格形成機制是其推廣發(fā)展中待解決的重要支點。

因此，在中國現(xiàn)有陳化糧庫存背景下，以原料的多樣性發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)，不會對中國糧食安全構(gòu)成威脅，避免了與人畜爭糧的沖突，而且是對中國能源戰(zhàn)略安全的有效補充。但是，生物燃料乙醇的成本按當前的計算方式，是制約其推廣的矛盾之一，相對完善乙醇汽油的價格形成機制是生物燃料乙醇發(fā)展推廣的必然支撐。

生物燃料乙醇發(fā)展的戰(zhàn)略定位

發(fā)展燃料乙醇行業(yè)，符合國家的短、中、長期的戰(zhàn)略性定位。

短期而言，中國確定擴大生物燃料乙醇的發(fā)展，推動乙醇汽油的使用，有利于中國當前積壓的陳化糧進行去庫存。農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)基本從源頭扭轉(zhuǎn)了中國糧食庫存的增加問題，但積壓的庫存要在一定時間范圍內(nèi)解決，避免出現(xiàn)大量的糧食浪費，同時保障食品安全，還需要在拓展新的需求增長通道，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)模式下，擴大生物燃料乙醇的發(fā)展是有效的解決方案之一。

從中期角度看，鑒于清潔能源不可逆的發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有燃油汽車保有量的前提下，結(jié)合國際發(fā)展經(jīng)驗，燃料乙醇的推廣使用是一張“良方”。燃料乙醇的發(fā)展如果僅從個體經(jīng)濟利益的角度，存在一定的瑕疵，成本要高于煉油廠的汽油成本，但從社會價值考量，其對環(huán)保的貢獻和空氣質(zhì)量改善的作用要遠高于它的價格差值。再者，燃料乙醇對中國能源安全也是一個有效的補充。

而長期來看，生物燃料乙醇將中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與工業(yè)發(fā)展更為有效的結(jié)合起來。“糧賤傷農(nóng)”是中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的一個突出矛盾。為此，國家實行了近十年的臨儲收購政策，不僅造成了沉重的財政負擔，同時也是對農(nóng)業(yè)資源的浪費。更為有效的解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)出與價格之間的矛盾，維護三農(nóng)的利益在中央一號文件中屢次提出，延伸農(nóng)業(yè)的附加值則是在需求端的又一有效良方?？刂圃诰植糠秶鷥?nèi)“農(nóng)頭工尾”的產(chǎn)業(yè)格局，有利于第一產(chǎn)業(yè)直接享有第二、三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展所帶來的經(jīng)濟效益。

（來源：中糧期貨）