王曉紅

·國際經(jīng)濟·

中國軟件出口：現(xiàn)狀趨勢與戰(zhàn)略機遇*

王曉紅

當前，雖然中國軟件出口由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長，但總體規(guī)模實力明顯提升，出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，價值鏈不斷向高端拓展。軟件出口市場已經(jīng)形成面向全球的發(fā)展格局，軟件出口企業(yè)自主創(chuàng)新能力和國際競爭實力增強，軟件人才結(jié)構(gòu)向知識化和高端化發(fā)展。然而，中國軟件出口仍存在成本全面上升、創(chuàng)新投入不足、人才缺口較大等制約因素。2017年中國軟件出口仍面臨有利的發(fā)展機遇，新技術、新業(yè)態(tài)、新模式成為推動全球軟件業(yè)增長和創(chuàng)新的動力，傳統(tǒng)市場和新興市場具有雙向拓展空間，國內(nèi)軟件業(yè)加快發(fā)展、營商環(huán)境改善等都有利于擴大出口。未來促進中國軟件出口應提高軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力、加強軟件強國人才體系建設、積極拓展軟件出口市場空間、優(yōu)化軟件出口政策和營商環(huán)境。

軟件出口 信息技術 服務外包 軟件產(chǎn)品 自主創(chuàng)新

一、導 言

“軟件定義”成為信息技術革命的新標志和新特征。軟件是新一代信息技術產(chǎn)業(yè)的靈魂，也是引領科技創(chuàng)新、驅(qū)動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，建設制造強國和網(wǎng)絡強國的核心動力。軟件出口是國家軟件業(yè)競爭力和服務貿(mào)易競爭力的重要標志，也是“中國服務”品牌的重要組成部分。提高軟件出口競爭力是構(gòu)建外貿(mào)競爭新優(yōu)勢、打造外貿(mào)持續(xù)發(fā)展新動能的必然要求。

2015—2016年，全球經(jīng)濟仍處于緩慢復蘇狀態(tài)。2016年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速為3.1%，與2015年持平。全球治理重構(gòu)、政局不穩(wěn)、金融動蕩、匯率波動，以及逆全球化思潮帶來的貿(mào)易保護主義加劇等因素，都導致全球貿(mào)易增速處于艱難困境之中。2016年全球貨物貿(mào)易出口額為15.96萬億美元，同比下降3.24%。全球服務貿(mào)易出口額2015年由正轉(zhuǎn)負，同比下降6.12%；2016年服務貿(mào)易出口額48077億美元，出現(xiàn)0.4%的微弱增長。2015年全球軟件信息技術產(chǎn)品貿(mào)易額約為1.3 萬億美元，占全球貿(mào)易比重約10%。全球軟件業(yè)受全球經(jīng)濟復蘇緩慢、企業(yè)投資乏力、市場需求疲弱、IT深化轉(zhuǎn)型等因素影響，遭遇壓力。這些因素都給中國軟件出口帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。但是，通過推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，有效調(diào)整軟件出口政策，中國軟件出口仍然取得了較好成績。

總體而言，中國軟件出口已經(jīng)進入由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長的拐點。但增長質(zhì)量不斷改善，對服務貿(mào)易發(fā)展的貢獻度不斷提高，出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，出口多元化格局日益豐富，尤其是“一帶一路”沿線新興市場加速拓展，軟件出口基地和軟件園區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚能力不斷增強，軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力持續(xù)提升。2017年隨著全球經(jīng)濟復蘇進程加快，網(wǎng)絡經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，在新產(chǎn)業(yè)革命和新一代信息技術驅(qū)動下新動能不斷成長，傳統(tǒng)動能與“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密融合，都將為全球軟件市場帶來增長效應，也為中國軟件出口提供新機遇。應把握有利時機順勢而為，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升軟件出口質(zhì)量和綜合效益，推動出口價值鏈邁向高端水平。

二、中國軟件出口現(xiàn)狀及主要特點

(一)軟件出口由高速增長轉(zhuǎn)向中低速增長，但整體規(guī)模實力明顯增強

2015年中國軟件出口增速明顯放緩，軟件出口執(zhí)行金額333.93億美元，同比增長11.10%，較2014年的18.51%下降7.4個百分點；協(xié)議金額425.78億美元，同比增長12.89%，較2014年的17.55%下降4.7個百分點；合同數(shù)量52173份，同比增長-0.18%，較2014年的-0.81%微弱上升。

2016年中國軟件出口增速繼續(xù)出現(xiàn)回落，執(zhí)行金額342.3億美元，同比增長2.51%，較上年回落8.6個百分點；協(xié)議金額464.89億美元，同比增長9.19%，較上年回落3.7個百分點；合同數(shù)量52790份，同比增長1.18%，較上年有所回升。盡管如此，中國軟件出口實力明顯提升。從2010—2015年整體來看，2015年執(zhí)行金額相當于2010年(97.3億美元)的3.43倍，平均增速為29.50%；2015年協(xié)議金額相當于2010年(126.2億美元)的3.37倍，平均增速為27.62%；2015年的合同數(shù)量相當于2010年(39044份)的1.34倍，平均增速為9.82%。說明業(yè)務大單逐漸增多，企業(yè)競爭力明顯增強(表1、圖1)。

表1 2010—2016年中國軟件出口規(guī)模與增速 單位：億美元

圖1 2010—2016年中國軟件出口規(guī)模數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

(二)軟件出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，價值鏈不斷向高端拓展

1.信息技術外包(ITO)居主導地位，軟件產(chǎn)品出口波動發(fā)展。軟件出口主要包括軟件產(chǎn)品和ITO兩大類。ITO一直是軟件出口的主要方式，軟件產(chǎn)品出口僅占很少部分。2015年和2016年，ITO出口執(zhí)行金額分別為316.85億美元和330.48億美元，占比分別為94.88%和96.55%，同比增長分別為7.96%和4.30%；軟件產(chǎn)品出口執(zhí)行金額分別為17.08億美元和11.82億美元，占比分別為5.12%和3.45%，較2013年、2014年均有所上升，同比增長分別為140.96%和-30.78%(圖2)。

圖2 2013—2016年中國軟件出口分類數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

2.軟件產(chǎn)品出口以應用軟件為主，系統(tǒng)軟件和支撐軟件呈波動發(fā)展。從軟件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)看，應用軟件占比最高，其次是系統(tǒng)軟件。2015年，應用軟件出口執(zhí)行金額13.64億美元，占79.86%，同比增長190.54%；系統(tǒng)軟件出口執(zhí)行金額3.39億美元，占19.83%，同比增長44.77%；支撐軟件出口執(zhí)行金額0.05億美元，僅占0.29%，增速下降3.2%。2016年，應用軟件、系統(tǒng)軟件和支撐軟件出口額分別為10.49億美元、1.2億美元、0.1億美元，占比分別為88.73%、10.39%和0.87%；其中，支撐軟件同比增長99.93%，應用軟件和系統(tǒng)軟件同比分別下降23.09%和63.72%(表2)。

表2 2014—2016年軟件產(chǎn)品的出口規(guī)模與增速 單位：億美元

3.ITO以軟件研發(fā)外包為主，高端業(yè)務不斷發(fā)展。2015年，軟件研發(fā)外包、信息技術服務外包、運營和維護服務三項出口執(zhí)行金額分別為217.9億美元、59.5億美元和37.51億美元，占ITO總額比重分別為68.79%、18.78%和11.84%；2016年，三項出口執(zhí)行金額分別為228億美元、59億美元和42.5億美元，同比增長分別為4.64%、-0.75%和13.23%，占ITO總額比重分別為69.01%、17.87%和12.85%。在軟件研發(fā)外包中，軟件研發(fā)及開發(fā)服務、軟件技術服務占比較高，2016年出口執(zhí)行金額分別為161.2億美元、66.44億美元，同比增長7.35%、-1.18%，分別占軟件研發(fā)外包的70.7%、29.13%。

其次，集成電路和電子電路設計繼續(xù)占主導地位并保持較好發(fā)展態(tài)勢。2015年，集成電路和電子電路設計、電子商務平臺服務、測試外包服務出口執(zhí)行金額分別為41.81億美元、1.93億美元和10.97億美元，同比增長24.35%、59.57%和-6.82%；2016年，三項均出現(xiàn)不同程度下降，出口執(zhí)行金額分別為40.19億美元、1.28億美元和10.8億美元，同比增長分別為-3.87%、-33.68%和-1.55%。

此外，其他新增五項軟件出口也呈現(xiàn)總體增長態(tài)勢，反映了多元化出口結(jié)構(gòu)日益拓展。2016年，IT解決方案、其他信息技術服務外包及其他運營和維護服務三項類別執(zhí)行金額分別為0.80億美元、5.57億美元、0.91億美元，同比分別增長6.15%、61.82%、335.52%(表3)。

表3 2014—2016年中國軟件ITO的出口規(guī)模與增速 單位：億美元

(三)東部地區(qū)繼續(xù)成為增長主力，中西部逆勢而上，東北地區(qū)有所下降

從軟件出口區(qū)域分布來看，東部地區(qū)作為主力保持上揚態(tài)勢。2015年、2016年，東部地區(qū)軟件出口占比分別為86.20%、87.40%；西部地區(qū)占比分別為4.90%、5.70%，中部占比分別為3.01%、3.15%，均有所上升；東北地區(qū)占比分別為5.90%、3.73%，有所下降。由于東北經(jīng)濟總體處于困境，對于軟件出口造成影響(圖3)。

圖3 2014—2016年中國軟件出口的區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

從東部地區(qū)內(nèi)部看，2015—2016年江蘇、浙江、上海均列軟件出口規(guī)模前三位。2015年，這三個省市軟件出口執(zhí)行金額分別為118.95億美元、43.43億美元、35.52億美元，同比增長分別為14.32%、34.31%、-7.73%；2016年，這三個省市出口執(zhí)行額分別為119.59億美元、49.86億美元、36.86億美元，同比增長0.53%、14.80%、3.76%(圖4)。

圖4 2014—2016年中國東部地區(qū)軟件出口省域分布數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

從中部地區(qū)內(nèi)部看，2015—2016年江西、湖南、湖北均分別列軟件出口規(guī)模前三位。2015年，這三個省份軟件出口執(zhí)行金額分別為4.12億美元、2.30億美元、1.99億美元，同比增長率分別為55.86%、52.45%、11.43%；2016年，這三個省份軟件出口執(zhí)行金額分別為4.02億美元、3.08億美元、2.54億美元，其中江西省呈現(xiàn)負增長，湖南和湖北的同比增長分別為33.57%、27.78%(圖5)。

圖5 2014—2016年中國中部地區(qū)軟件出口省域分布數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

從西部地區(qū)內(nèi)部看，2015—2016年四川、重慶、陜西列軟件出口規(guī)模前三位，其中重慶表現(xiàn)尤其出色。2015年，這三個省市軟件出口執(zhí)行金額分別為11.33億美元、2.82億美元、2.17億美元，其中四川、重慶分別增長22.12%、0.36%；2016年，這三個省市出口執(zhí)行金額分別為12.61億美元、4.03億美元、2.84億美元，同比增長分別為11.35%、85.8%、0.44%(圖6)。說明西部地區(qū)仍具較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖6 2014—2016年中國西部地區(qū)軟件出口省域分布數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

從東北地區(qū)內(nèi)部看，遼寧一直遙遙領先。2015年，遼寧、黑龍江、吉林軟件出口執(zhí)行金額分別為17.25億美元、1.84億美元、0.61億美元，同比增速分別為-1.9%、96.21%、9.65%，其中黑龍江增速最高；2016年，這三個省份軟件出口執(zhí)行金額分別為11.74億美元、0.37億美元、0.67億美元，同比增速分別為-31.92%、-79.84%、10.76%，僅吉林表現(xiàn)為正增長(圖7)。

圖7 2014—2016年中國東北地區(qū)軟件出口省域分布數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

(四)軟件出口市場已經(jīng)形成歐美日為主，面向全球的發(fā)展格局

2016年，中國軟件出口市場達180多個國家和地區(qū)。其中，居前10位的國家和地區(qū)分別為美國、中國香港、日本、韓國、新加坡、中國臺灣、德國、英國、芬蘭、瑞典。其中，德國市場增速最高達137.71%；其次為瑞典、韓國、中國香港、英國，分別同比增長29.58%、25.79%、19.66%、9.72%；同時，中國臺灣、新加坡、美國、日本、芬蘭分別同比下降0.25%、3.93%、4.85%、10.08%、23.2%。說明歐盟市場潛力較大(表4)。

美日歐三大經(jīng)濟體占中國軟件出口市場規(guī)?；痉€(wěn)定在50%以上。2015年、2016年，對三大經(jīng)濟體共計出口執(zhí)行金額分別為170.50億美元、170.38億美元，占比分別為51.06%、50%。美、日都表現(xiàn)出下滑態(tài)勢，其中日本連續(xù)兩年下降。2015年、2016年，對美國出口執(zhí)行金額分別為87.47億美元、83.22億美元，同比增速為13.62%、-4.85%；對日本出口執(zhí)行金額分別為39.88億美元、35.86億美元，同比增速為-5.51%、-10.08%；對歐盟軟件出口則出現(xiàn)回升態(tài)勢，出口執(zhí)行金額分別為43.15億美元、51.30億美元，同比增速為-55.89%、18.9%(圖8)。

中國香港、韓國、新加坡、中國臺灣、德國、英國、芬蘭、瑞典8個國家(地區(qū))在中國對全球出口市場中的占比由2015年的33.75%上升到2016年的39%，保持了增長態(tài)勢。2015年、2016年內(nèi)地對中國香港的軟件出口執(zhí)行金額分別為38.87億美元、46.52億美元，分別增長25.69%、19.66%；中國對韓國的軟件出口執(zhí)行金額分別為19.34億美元、24.32億美元，分別增長4.92%、25.79%，增幅較大(表4)。

圖8 2014—2016年中國軟件出口美日歐的情況數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

國家(地區(qū))2014年2015年2016年執(zhí)行金額同比增長(%)執(zhí)行金額同比增長(%)執(zhí)行金額同比增長(%)全球300.5818.51333.9311.10342.302.51美國76.984.6587.4713.6283.22-4.85中國香港30.9326.7438.8725.6946.5219.66日本42.219.9239.88-5.5135.86-10.08韓國18.4335.9119.344.9224.3225.79新加坡16.4545.2720.5524.9019.75-3.93中國臺灣13.427.6218.1835.4318.13-0.25德國7.0272.355.98-14.8414.20137.71英國6.0748.856.7511.107.409.72芬蘭4.66-25.678.1374.396.25-23.20瑞典3.83107.993.60-6.054.6629.58 數(shù)據(jù)來源:商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

此外，“一帶一路”沿線國家市場取得積極進展。隨著基礎設施互聯(lián)互通和六大經(jīng)濟走廊加快建設，中國軟件出口市場也正在積極布局拓展。目前，中國軟件出口已經(jīng)遍及除波黑和阿聯(lián)酋以外的沿線63個國家和地區(qū)，2014—2016年出口執(zhí)行金額分別為44.48億美元、54.64億美元和48.75億美元，占總量比重分別為14.8%、16.36%和14.24%(表5)。

表5 2014—2016年中國軟件出口“一帶一路”沿線前10位國家(地區(qū))的情況 單位：億美元

(五)軟件出口企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以內(nèi)資為主導的多元發(fā)展態(tài)勢

中國軟件出口企業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)由外資企業(yè)主導向內(nèi)資企業(yè)主導轉(zhuǎn)變，內(nèi)資企業(yè)成為出口的半壁江山。2016年盡管下降至48.04%，但仍是絕對主力。2016年在內(nèi)資企業(yè)中，集體企業(yè)占34.09%、股份有限公司和私營企業(yè)共約占9.35%；其次，外商投資企業(yè)占40.57%，其中外商獨資企業(yè)占32.94%，中外合資企業(yè)占5.73%；港澳臺投資企業(yè)占11.39%左右(圖9)。

(六)以軟件出口(創(chuàng)新)基地城市為核心、軟件園區(qū)為載體的集聚效應日趨明顯

中國軟件出口已經(jīng)形成以出口基地城市為中心輻射帶動周邊地區(qū)，以園區(qū)為空間載體聚集發(fā)展的態(tài)勢。

圖9 2016年中國軟件出口按企業(yè)性質(zhì)分類占比數(shù)據(jù)來源：商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司

1.軟件出口(創(chuàng)新)基地城市在全國軟件出口中發(fā)揮主力軍作用。2016年，北京、上海、深圳、杭州、南京、大連、西安、天津、廣州、成都和濟南等11個基地城市軟件出口額共計217.56億美元，占全國軟件出口總額的63.6%；軟件從業(yè)人員132804人，占比34.3%；軟件企業(yè)總數(shù)1081家，占比21.4%。反映了上述11個城市軟件企業(yè)的綜合效益高于全國平均水平，引領帶動作用明顯(表6)。在11個基地城市中，杭州、南京、上海列前三位，執(zhí)行額分別為41.7億美元、37.52億美元、36.85億美元，占全國比重分別為12.18%、10.96%、10.77%，企業(yè)競爭實力明顯提升；從業(yè)人數(shù)前三位的城市為廣州、北京、南京，占全國比重分別為8.11%、7.46%、7.45%；企業(yè)數(shù)量列前三位的城市為南京、上海、廣州，占全國比重分別為3.6%、3.23%、3.03%。

表6 2016年11個軟件出口(創(chuàng)新)基地城市情況

2.軟件園區(qū)成為軟件出口和軟件業(yè)發(fā)展的主要載體。近年來，軟件產(chǎn)業(yè)園積極吸引優(yōu)勢企業(yè)和創(chuàng)新要素，集聚能力日益增強。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國共有軟件園區(qū)200多家，成為全國軟件出口的主要集聚區(qū)。2015年，國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地43個園區(qū)總收入23792億元(軟件收入17623億元)，占全國軟件和信息技術服務業(yè)收入比重達41%，同比增長21.36%，高于全國平均增速4.76個百分點；其中，2015年園區(qū)軟件產(chǎn)品收入為5054.6億元，占全國的36%。2015年43家園區(qū)實現(xiàn)總出口額334.1253億美元，其中軟件出口額206.5627億美元，增長15.85%，占全國軟件出口總額的62%。

(七)軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強，國際化競爭實力不斷提升

2015年，全國軟件著作登記量29.24萬件，同比增長33.63%；2016年，全國軟件著作登記量40.8萬件，同比增長39.5%，首次突破40萬件大關，也是2010年以來增長最快的一年。截至2016年底，中國軟件和信息技術服務企業(yè)累計獲得開發(fā)能力成熟度模型(CMM)等國際資質(zhì)認證6750項。基礎軟件創(chuàng)新發(fā)展取得新成效，產(chǎn)品質(zhì)量和解決方案成熟度顯著提升。軟件企業(yè)加大技術研發(fā)投入力度、不斷掌握核心技術，依托移動互聯(lián)網(wǎng)和云服務進行服務模式創(chuàng)新，競爭力明顯增強。部分重要行業(yè)領域取得突破，智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、大型樞紐機場行李分揀系統(tǒng)、千萬噸級煉油控制系統(tǒng)等重大應用跨入世界先進行列；新興領域創(chuàng)新活躍，一批骨干企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展取得實質(zhì)性進展，平臺化、網(wǎng)絡化、服務化的商業(yè)模式創(chuàng)新成效顯著，涌現(xiàn)出社交網(wǎng)絡、搜索引擎、位置服務等一批創(chuàng)新性產(chǎn)品和服務。

工信部發(fā)布的2016年中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)中，華為、中興通訊、海爾分列第一、二、三位。其中，華為2015年軟件業(yè)務收入增長20.5%，2016年研發(fā)投入達630億元。2015年軟件前百家企業(yè)共完成軟件業(yè)務收入6005億元，同比增長13.1%；共實現(xiàn)利潤總額1524億元，同比增長48.2%。軟件業(yè)務收入過百億元的企業(yè)有7家，其中，京東尚科、科大訊飛、金山軟件、華訊方舟、阿里云軟件業(yè)務收入分別增長79%、73%、69%、68%、63%。軟件前百家企業(yè)中民營企業(yè)共55家，實現(xiàn)軟件業(yè)務收入占前百家的60.7%。一批有實力的軟件企業(yè)加快“走出去”步伐，海外融資、并購、設立海外研發(fā)中心等活動明顯增多。2015年螞蟻金服收購印度支付服務業(yè)者One97 Communications 25%股權，同年阿里巴巴與螞蟻金服投資印度電商Paytm成為最大股東，2016年以10億美元收購東南亞主流電商平臺Lazada；中興通訊、京東正加快在俄羅斯、印尼、印度、巴西等“一帶一路”沿線新興市場布局；華為在印度、俄羅斯、土耳其分別設立了研發(fā)中心。

(八)人力資源結(jié)構(gòu)以大學生為主，不斷向知識化和高端化發(fā)展

中國軟件企業(yè)從業(yè)隊伍不斷呈現(xiàn)知識化、年輕化、高端化趨勢，為提升軟件出口競爭力奠定了堅實基礎。軟件從業(yè)人員數(shù)量由2010年的260.3萬增長到2016年的855.7萬人，年均增長38.1%，成為各產(chǎn)業(yè)吸納就業(yè)增長率最高的產(chǎn)業(yè)之一。其中，大學(含大專)占65%，成為中國向數(shù)字化社會轉(zhuǎn)型的人才儲備庫和高校畢業(yè)生就業(yè)的主渠道。從業(yè)人員以30歲以下為主(占比約80%)，30歲以上的開發(fā)者以高級工程師、架構(gòu)師、技術專家等職位居多，40歲以上的開發(fā)者主要從事架構(gòu)設計崗位。從產(chǎn)業(yè)分布來看，除IT領域達35%占主要份額之外，制造、交通、教育、電信、金融等領域的軟件從業(yè)人數(shù)占比超過48%，說明軟件業(yè)與制造業(yè)、服務業(yè)的融合性越來越強。從軟件人才的區(qū)域分布來看，南京、濟南、成都、廣州、深圳、上海、北京、杭州8個軟件名城占60%以上。軟件研發(fā)人才增長較快。2015年軟件百強企業(yè)研發(fā)人員共55萬人，總?cè)藬?shù)占比達54%。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)報告顯示，美國占世界軟件開發(fā)人員19.2%，中國、印度分別列第二、三位，分別占10.1%、9.8%。

三、中國軟件出口存在的主要問題及制約因素

(一)要素成本全面上升，削弱了軟件企業(yè)國際競爭力

近年來，軟件業(yè)人力成本及土地、資金、交通、通信、電力、稅收等要素成本全面上升，已經(jīng)成為影響軟件出口企業(yè)競爭力的重要因素。2010年以來，軟件服務外包業(yè)人力成本以每年不低于10%的速度遞增。據(jù)調(diào)查，2016年一些軟件企業(yè)人員工資總額增長15.3%。2016年全國軟件開發(fā)者中，平均月薪1萬元以上的開發(fā)者占45%，較上年上升12%；月薪2萬元以上的開發(fā)者數(shù)量占比增長67%。如，博彥科技2015年營業(yè)收入17.2億元，員工近8000人，其中薪酬總額11.9億元，占營業(yè)收入的69%，遠高于百度、阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。自2010年，軟件服務外包業(yè)逐漸從北京、上海、深圳等一線城市向西安、武漢、成都等二三線城市轉(zhuǎn)移。近年來二三線城市的人力、房租等成本上升較快，成本優(yōu)勢也逐漸減弱。

(二)軟件企業(yè)創(chuàng)新投入不足，競爭力仍存在較大差距

中國軟件出口產(chǎn)品附加值低、企業(yè)抗匯率風險能力差，易受國際經(jīng)濟環(huán)境的影響。由于大部分軟件企業(yè)以服務外包為主，缺乏核心技術，絕大多數(shù)軟件企業(yè)研發(fā)投入不足，沒有設立研發(fā)機構(gòu)，不能進行自主研發(fā)，重點領域知識產(chǎn)權缺乏積累，尤其缺乏面向垂直行業(yè)的咨詢與解決方案的能力。根據(jù)2016年7月普華永道發(fā)布的“全球軟件百強企業(yè)”報告，全球軟件重點企業(yè)美國占75%，排名前20的企業(yè)有15家為美國企業(yè)；其次為歐洲、加拿大、日本，占22%；中國企業(yè)僅東軟集團一家入圍。中印相比也存在較大差距。2015年印度塔塔咨詢服務公司(TCS)營業(yè)額達145億美元，而我國43家火炬軟件計劃產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)2015年平均每家企業(yè)收入6075萬元，多數(shù)為中小企業(yè)。

(三)軟件人才缺口較大，人才結(jié)構(gòu)性矛盾突出

目前，中國軟件人才培養(yǎng)規(guī)模仍不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，缺乏領軍型、復合型、高技能、國際化人才，這是制約中國軟件出口和軟件業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。據(jù)統(tǒng)計，未來5年中國信息化人才需求量將達1500萬～2000萬人，其中軟件開發(fā)、網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡營銷等人才缺口尤其突出。中國軟件人才需求量以每年20%的速度遞增，每年新增需求近百萬人，Java開發(fā)工程師、測試工程師、軟件工程師、Android開發(fā)工程師等IT人才缺口很大。軟件業(yè)長期呈現(xiàn)中間人才多、“高精尖”和基礎性人才缺乏的“橄欖型”結(jié)構(gòu)。目前，全行業(yè)取得國際認證資格的軟件人才較少。截至2015年，11個重點軟件出口園區(qū)中，僅中關村軟件園獲得國際軟件工程師職業(yè)資格證書(CSDP)的人數(shù)占軟件及相關信息服務企業(yè)人員比重為7.5%，其他園區(qū)此項指標皆為零。由于院校畢業(yè)生多數(shù)不適應軟件企業(yè)需求，軟件企業(yè)和外包商大都設有自己的培訓學校和基地，以完成就業(yè)上崗“最后一公里”。這一階段的培訓，企業(yè)需要投入5%～8%的經(jīng)濟成本和6～18個月的時間成本。同時，大部分院校僅開設英語課程，語種嚴重不足，語言成為對日本、歐洲外包業(yè)務的最大障礙。

四、中國軟件出口市場前景與發(fā)展機遇

2017年中國軟件出口雖面臨全球政治局勢動蕩、貿(mào)易增速低迷、貿(mào)易保護主義持續(xù)等挑戰(zhàn)，但仍面臨許多有利因素。智能制造、網(wǎng)絡經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)、新技術、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，將擴大全球軟件市場需求。中國在“一帶一路”倡議引領的新型全球化中將更加積極可為，全球治理話語權不斷提升，為軟件出口創(chuàng)造了有利條件。

(一)新技術、新業(yè)態(tài)、新模式成為推動全球軟件業(yè)增長和創(chuàng)新的動力

1.全球軟件市場將保持增長態(tài)勢。據(jù)高德納咨詢公司(Gartner)預測，2017年全球IT與軟件支出將增長2.9%，其中數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出1770億美元，軟件支出3570億美元，IT設備支出6000億美元，IT服務支出9430億美元，分別增長2%、7.2%、0.4%、4.8%。預計2017 年全球軟件服務支出達10890 億美元，同比增長4.1%。以云計算、大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)為標志的新一輪信息技術革命正在開啟服務外包的新時期。預計到2020年全球服務外包市場規(guī)模將達到1.65～1.8萬億美元，其中離岸服務外包規(guī)模約4500億美元。從發(fā)展領域看，未來軟件業(yè)的優(yōu)勢領域主要有數(shù)據(jù)庫、支撐軟件包、虛擬現(xiàn)實、WAP 技術、基于神經(jīng)系統(tǒng)的多媒體應用、實時和對安全性要求高的軟件，以及金融、財務軟件和娛樂軟件等。

2.網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要發(fā)展趨勢。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息技術以及人工智能、3D打印、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實/混合現(xiàn)實(VR/AR/MR)、區(qū)塊鏈等新技術加快應用，眾創(chuàng)、眾包、眾籌等平臺經(jīng)濟模式加快成長，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)作為未來新經(jīng)濟的主要引擎將帶動軟件業(yè)發(fā)展。2016年，全球移動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模達7000億美元左右。據(jù)相關機構(gòu)預測，2017年全球云計算行業(yè)規(guī)模將達1070億美元，年均增速20%以上；2020年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破2630億美元。大數(shù)據(jù)的發(fā)展將帶來金融風險管控、智能控制、社交營銷和商業(yè)模式等方面的變革，圍繞大數(shù)據(jù)的匯集挖掘、處理分析、開發(fā)存儲等新的外包服務將保持增長。傳統(tǒng)軟件系統(tǒng)架構(gòu)難以支撐大數(shù)據(jù)發(fā)展，需要建立以虛擬化、并行計算、分布式存儲和自動化的云計算架構(gòu)。智能制造發(fā)展將加速軟件研發(fā)創(chuàng)新。當前，世界各國都在加大科技創(chuàng)新力度，推動3D打印、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、新材料等領域取得新突破。基于信息物理系統(tǒng)的智能制造在帶動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，也推動了軟件業(yè)和制造業(yè)加速融合。個性化定制、數(shù)字制造、網(wǎng)絡智能制造、軟硬件融合等新的制造范式正在興起；傳統(tǒng)制造業(yè)正在朝著綠色低碳、網(wǎng)絡智能、超常融合、共創(chuàng)分享的高端新型制造發(fā)展，圍繞智能制造的軟件產(chǎn)品和信息技術服務將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

3.“軟件即服務”成為軟件企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的重要趨勢。未來軟件服務增長將快于軟件產(chǎn)品增長，增值服務將成為軟件企業(yè)收入的主要來源，軟件企業(yè)在發(fā)展中更加注重服務模式創(chuàng)新。一些規(guī)模較大的軟件公司由過去銷售產(chǎn)品發(fā)展成與客戶簽訂服務協(xié)議的方式，由一次性購買發(fā)展成年度訂購的方式。依托云計算有效降低了軟件服務提供商的服務成本，提高了服務效率，實現(xiàn)了交付模式創(chuàng)新。眾包平臺通過一對多的方式提高了服務規(guī)模效益。在合作模式上，發(fā)包商和服務提供商之間更加注重利潤分享、共享風險回報等新的合作方式。

4.軟件產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈呈現(xiàn)融合化、高端化發(fā)展的趨勢。在新產(chǎn)業(yè)革命和新技術革命驅(qū)動下，發(fā)包方更注重利用外包實現(xiàn)自身業(yè)務轉(zhuǎn)型。提升創(chuàng)新能力和構(gòu)建核心競爭力，需要外包企業(yè)提供更多具有創(chuàng)新性、高端化和集成化的服務，因而促進軟件企業(yè)向解決方案提供商和綜合服務提供商轉(zhuǎn)型，導致軟件產(chǎn)業(yè)向高技術含量、高附加值業(yè)務領域發(fā)展。ITO、業(yè)務流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)將越來越融合發(fā)展，KPO業(yè)務將保持較快增長。

(二)傳統(tǒng)市場和新興市場具有雙向拓展空間

1.美歐日傳統(tǒng)市場有望保持穩(wěn)步增長。美國作為全球最大軟件發(fā)包國，發(fā)包規(guī)模占全球市場的55%以上，歐洲和日本分別占據(jù)第二、三位，市場份額分別為25%和10%以上。美國特朗普政府采取一系列優(yōu)惠政策吸引全球投資，實施振興制造業(yè)戰(zhàn)略、加強基礎設施建設等有利于擴大中國對美投資，同時帶動軟件產(chǎn)品和服務出口。通過扎實推進中美投資協(xié)定談判(BIT)、深化探討中美投資和貿(mào)易協(xié)定談判(BITT)，加強中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話等都將為軟件出口便利化創(chuàng)造有利條件?！耙粠б宦贰苯ㄔO將促進中國與歐盟、中東歐16國的經(jīng)貿(mào)合作日益密切，隨著《中歐合作2020戰(zhàn)略規(guī)劃》積極推進，中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系深入發(fā)展將為對歐軟件出口創(chuàng)造有利環(huán)境。

2.“一帶一路”沿線新興市場前景廣闊?！耙粠б宦贰毖鼐€多數(shù)國家及地區(qū)信息化和工業(yè)化程度低于全球平均水平，網(wǎng)絡覆蓋率低、數(shù)字鴻溝巨大，為中國軟件企業(yè)輸出軟件和信息技術服務、建立自主標準、擴大國際市場提供了機遇。隨著海陸空網(wǎng)基礎設施互聯(lián)互通，網(wǎng)絡數(shù)字信息共享水平不斷提高。中哈、中吉、中塔、中巴國際跨境陸地光纜系統(tǒng)，亞歐信息高速公路等重大工程項目建設，為軟件出口提供了技術支持。國際產(chǎn)能合作、裝備合作不斷發(fā)展也將帶動軟件出口市場發(fā)展。

3.非洲地區(qū)工業(yè)化和信息化空間巨大。近年來，非洲開放水平日益提高，尤其是南非、加納、納米比亞、肯尼亞、烏干達、坦桑尼亞、贊比亞、埃塞俄比亞等國投資環(huán)境日益受到投資者好評。中國對非投資截至2015年已連續(xù)15年增速超過30%，為擴大對非軟件出口提供了有利條件。

4.全球自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡不斷擴大。截至2016年，中國已經(jīng)簽署14個自貿(mào)協(xié)定，涉及22個國家和地區(qū)。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系談判(RCEP)、亞太自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略等穩(wěn)步推進。有效提高自貿(mào)區(qū)的使用效率，將擴大軟件和信息技術服務貿(mào)易的市場空間。

(三)國內(nèi)軟件業(yè)加快發(fā)展，營商環(huán)境不斷改善

2016年，全國互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)、數(shù)據(jù)處理和存儲服務業(yè)、信息技術咨詢服務業(yè)的營業(yè)收入分別增長38.2%、20.8%、32.5%、18.0%，均實現(xiàn)了高速增長。《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略以及新興業(yè)態(tài)發(fā)展，都將提高國內(nèi)軟件業(yè)創(chuàng)新能力，為軟件出口打下堅實基礎。根據(jù)科爾尼咨詢公司(AT Kearney)發(fā)布的“全球離岸服務目的地指數(shù)排名”顯示，2014 年印度、中國和馬來西亞在財稅吸引力、技術人才及商業(yè)環(huán)境方面綜合實力居前三位。近年來，國家從稅收和研發(fā)經(jīng)費等方面不斷加大對軟件企業(yè)的扶持力度，更加注重鼓勵本土企業(yè)的自主創(chuàng)新及國際化發(fā)展，為國內(nèi)軟件企業(yè)做大做強創(chuàng)造了有利政策環(huán)境。

五、促進中國軟件出口的主要發(fā)展思路

(一)著力提高軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力

創(chuàng)新能力是提高軟件企業(yè)增值能力，推動價值鏈邁向高端的先決條件。應在政策環(huán)境上為提高軟件企業(yè)的自主研發(fā)設計能力、制定自主標準、打造自主品牌創(chuàng)造條件。進一步擴大軟件產(chǎn)品出口規(guī)模，提高ITO高端服務能力。一是增強軟件業(yè)融合創(chuàng)新能力。利用智能制造帶來的機遇，推動軟件業(yè)與制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等融合發(fā)展，通過推動生產(chǎn)裝備智能化、工藝流程改造、基礎數(shù)據(jù)共享平臺建設，加強綠色設計、智能設計、網(wǎng)絡設計軟件研發(fā)等，提高軟件自主創(chuàng)新能力。推動軟件業(yè)與平臺經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟等新興業(yè)態(tài)融合。二是引導企業(yè)增加研發(fā)設計創(chuàng)新投入。重點加強核心關鍵技術、基礎性研發(fā)設計投入，注重發(fā)揮財稅政策引導作用，加大對自主研發(fā)軟件產(chǎn)品的財政補貼、稅收優(yōu)惠和風險補償力度。三是引導軟件企業(yè)加快服務模式創(chuàng)新。引導大企業(yè)向提供綜合化服務、整體解決方案轉(zhuǎn)型，提高服務增值能力。四是鼓勵國內(nèi)軟件企業(yè)通過并購重組、聯(lián)盟合作等方式，加快形成創(chuàng)新能力強、有品牌影響力的軟件領軍企業(yè)。五是優(yōu)化中小軟件企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。鼓勵外貿(mào)綜合服務企業(yè)為中小軟件企業(yè)提供綜合服務，完善創(chuàng)業(yè)投融資機制和服務平臺建設。加強重大創(chuàng)新項目支持力度，推動形成開放合作、協(xié)同創(chuàng)新的生態(tài)。

(二)加強軟件強國人才體系建設

把創(chuàng)新型人才作為提升軟件出口競爭力的關鍵。一是營造包容、寬容、兼容的創(chuàng)新環(huán)境，建立吸引軟件人才和激發(fā)創(chuàng)造性的激勵機制，健全績效分配和股權激勵機制。二是提高軟件人才國際化水平。建立國家及地區(qū)國際軟件人才庫和人才信息平臺，形成軟件人才共享機制。鼓勵海外人才回流，吸引留學生回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。積極參與國際軟件企業(yè)和人才認證，在國際軟件業(yè)的相關規(guī)則、標準制定方面提高話語權。三是引導高校設置適應企業(yè)需要的軟件專業(yè)課程教學體系，培養(yǎng)高層次人才和復合型人才。大力發(fā)展職業(yè)院校，培養(yǎng)各類軟件基礎性人才，形成“金字塔”形的軟件業(yè)人才結(jié)構(gòu)。四是推動產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新機制，鼓勵大學生和研究生在校期間參與企業(yè)科研項目，鼓勵軟件企業(yè)接受大學生實習。

(三)積極拓展軟件出口市場空間

一是尋求新一輪全球化機遇，挖掘美日歐傳統(tǒng)出口市場潛力。在加快對美國基礎設施建設、制造業(yè)、高新技術等領域投資的同時，擴大相關軟件出口。加快制定歐盟地區(qū)軟件出口戰(zhàn)略，提高語言、標準、技術等服務能力，促進歐盟釋放軟件外包業(yè)務。鼓勵中國軟件企業(yè)在美國、日本、歐盟設立研發(fā)機構(gòu)，提升本土軟件開發(fā)能力和學習創(chuàng)新能力。二是推進“一帶一路”沿線新興市場布局，利用互聯(lián)互通、產(chǎn)能合作、裝備合作等項目擴大軟件出口，推廣使用自主研發(fā)設計、自主標準、自主品牌的軟件產(chǎn)品，增強自主知識產(chǎn)權在“一帶一路”建設中的擴散效應。推動建設中東歐、俄羅斯、東南亞、南亞、中亞等相關國家和區(qū)域的軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建立共商共建共享機制，加強共同研發(fā)和貿(mào)易合作。建設“一帶一路”大數(shù)據(jù)平臺，為企業(yè)提供相關國家信息服務，加強監(jiān)測分析，強化風險預警機制。三是有步驟地實施走進非洲戰(zhàn)略，發(fā)展對非軟件外包業(yè)務。

(四)優(yōu)化軟件出口政策和營商環(huán)境

以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以降低企業(yè)綜合成本，提高創(chuàng)新能力為重點，不斷完善軟件出口相關促進政策。注重發(fā)揮產(chǎn)業(yè)、科技、金融、財稅、外匯等政策組合拳效應，提高軟件產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)聯(lián)動效應，從不同方面優(yōu)化軟件出口企業(yè)發(fā)展環(huán)境。鼓勵大企業(yè)向中小軟件企業(yè)分包業(yè)務。支持軟件信息技術服務企業(yè)通過工程承包、對外投資等方式推動軟件出口。進一步完善出口信用擔保、出口保險體系，減少國際市場波動性給企業(yè)造成的損失。加強軟件出口大數(shù)據(jù)建設，提高信息共享水平和服務企業(yè)能力。

1.王曉紅、艾冰：《中國軟件出口的現(xiàn)狀、趨勢及“十三五”戰(zhàn)略思路》，《全球化》2016年第5期。

2.杜振華、劉智穎：《打造軟件出口強國的人才體系建設研究》，《全球化》2017年第8期。

3.劉志斌、祝琳：《歐洲軟件業(yè)與貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)狀、特點及趨勢》，《全球化》2017年第8期。

責任編輯：李 蕊

王曉紅，中國國際經(jīng)濟交流中心信息部副部長、教授。

* 本文為商務部課題《中國軟件出口發(fā)展報告2016》的總報告，感謝商務部服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)司冼國義、湯軍、王旭陽、姜義茂、敬艷輝在研究過程中給予的大力支持。