鈔賀森，田旭,1b，于曉華

（1.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)，a. 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，b. 中國糧食安全研究中心，江蘇 南京210095；2. 德國哥廷根大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村發(fā)展系，德國 哥廷根37073）

肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)、飼料安全和糧食安全
——農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”的一個(gè)參照系

鈔賀森1a，田旭1a,1b，于曉華2

（1.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)，a. 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，b. 中國糧食安全研究中心，江蘇 南京210095；2. 德國哥廷根大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村發(fā)展系，德國 哥廷根37073）

我國肉類消費(fèi)總量快速增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇了飼料糧供求矛盾，準(zhǔn)確測(cè)算和預(yù)測(cè)飼料糧需求將是在農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”的背景下，長期內(nèi)滿足糧食安全的政策基礎(chǔ)。本文通過對(duì)居民肉類消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的研究與調(diào)整，結(jié)合飼料轉(zhuǎn)化率估計(jì)肉類消費(fèi)對(duì)糧食的需求；并在此基礎(chǔ)上，綜合考慮收入彈性、經(jīng)濟(jì)增長、人口變動(dòng)、城鎮(zhèn)化與老齡化的影響，預(yù)測(cè)未來肉類生產(chǎn)耗糧規(guī)模的變化以及對(duì)我國糧食供求造成的沖擊。結(jié)果顯示，肉類生產(chǎn)耗糧量將由2014年的近2億t增長至2050年的3.95億t；而肉類生產(chǎn)耗糧率則會(huì)由2014年的32.52%上升至2050年的58.79%；肉類生產(chǎn)耗糧率的上升會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致糧食自給率的下滑和糧食貿(mào)易依存度的上升，未來我國的“糧食安全”主要表現(xiàn)為“飼料安全”。這樣的分析結(jié)果為我國農(nóng)業(yè)長期內(nèi)的“供給側(cè)改革”提供了一個(gè)參照系。

肉類消費(fèi)；供給側(cè)改革；飼料糧需求；預(yù)測(cè)；糧食安全；飼料安全

Abstract：Soaring demand and changing structure of meat consumption challenged China’s grain market. Predicting feed grain demand has strong policy implications for grain security in the context of agricultural “supply-side reform”.This study estimates the feed grain demand using the meat consumption data and the feed-meat conversion ratio. In addition, this paper also presents a projection on feed grain demand from the perspective of changing income elasticity,economic growth, demographic change and urbanization. Results show that the total feed grain demand will increase from almost 200 million tons in 2014 to 395 million tons in 2050; and the share of feed grain in total grain will rise from 32.52% to 58.79% during the same period. Soaring feed grain demand threats the self-sufficient rate and increases trade dependence, implying that feed security will dominate grain security in China in the near future. Our study provides valuable implications for the agricultural supply-side reform.

Key words：meat consumption; supply-side reform; feed-grain demand; forecast; grain security; feed security

糧食安全一直是中國農(nóng)業(yè)政策的核心問題，但如何在“供給側(cè)改革”政策調(diào)整背景下，從長期來考慮和完善中國糧食安全政策，還沒有很好的研究。目前，中國居民正處于營養(yǎng)轉(zhuǎn)型中，飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)正從谷物、蔬菜等高碳水化合物的食物向畜禽產(chǎn)品等高蛋白質(zhì)的食物轉(zhuǎn)變[1-2]；肉類產(chǎn)品作為居民膳食的重要組成部分，為人們提供了重要的蛋白質(zhì)、脂肪等營養(yǎng)成分，其消費(fèi)與結(jié)構(gòu)的變化影響著畜牧業(yè)生產(chǎn)、食物安全、生態(tài)可持續(xù)、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等各個(gè)方面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國于2001年正式成為世界畜產(chǎn)第一大國，2014年肉類消費(fèi)量已經(jīng)超過全球總產(chǎn)量的1/4[3]；同時(shí)中國也是世界上肉類消費(fèi)增速最快的國家，肉類消費(fèi)總量從1985年的1 535.2萬t增長到2014年的4 189.8萬t，增長了173%，其中城鄉(xiāng)居民人均肉類消費(fèi)量分別從1985年的22.6 kg和12.0 kg增長至2014年的33.3 kg和27.4 kg，城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)正處于穩(wěn)步增長階段。然而，與西方發(fā)達(dá)國家相比，當(dāng)前中國居民肉類消費(fèi)水平依然較低[4]，尤其是廣大農(nóng)村居民以及農(nóng)民工群體，在城鎮(zhèn)居民飲食消費(fèi)的“示范效應(yīng)”下[5]，其肉類產(chǎn)品消費(fèi)仍有巨大的增長空間[6]。

肉類消費(fèi)量的快速增長刺激了畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步導(dǎo)致中國飼料糧需求呈“剛性”增長態(tài)勢(shì)[7]。2010年中國取代美國成為最大的飼料糧消費(fèi)國家，2014年約有1/3的糧食用于飼養(yǎng)牲畜[3]。黃季焜等[8]研究表明未來20 a中國飼料糧需求將增長60%左右，國內(nèi)飼料糧的生產(chǎn)將無法滿足養(yǎng)殖業(yè)的需求。目前中國飼料糧供求缺口已較明顯，大豆、玉米等主要飼料原糧進(jìn)口規(guī)模逐年擴(kuò)大，2015年中國大豆、玉米進(jìn)口量分別達(dá)8 169萬t和473萬t，較上年增長了14.4%和82%；此外還進(jìn)口了大量的豆粕、酒糟等飼料糧的替代品。國內(nèi)口糧消費(fèi)趨于穩(wěn)定，飼料用糧需求已成為糧食需求增長的主要?jiǎng)右颍殡S著飼料用糧的持續(xù)增長，中國糧食自給率將進(jìn)一步下降，于曉華等[9]研究發(fā)現(xiàn)以能量衡量的中國糧食自給率實(shí)際已經(jīng)下降至70%。這給中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性土地供給帶來巨大壓力[10]，但中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)卻面臨著耕地資源縮減、淡水資源匱乏以及生態(tài)環(huán)境惡化等剛性約束，糧食產(chǎn)量增長空間有限，將難以滿足未來飼料用糧的需求[8-9]。

供給與需求的深刻變化對(duì)糧食安全形成巨大沖擊，尤其是飲食、營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的變化促使中國“糧食安全”轉(zhuǎn)變?yōu)椤帮暳习踩薄Ｖ袊r(nóng)業(yè)政策的制定必需考慮調(diào)整供給結(jié)構(gòu)，以滿足消費(fèi)者需求結(jié)構(gòu)變化，這也正是農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”的核心所在。為了給農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”提供一個(gè)參照系，從而在長期內(nèi)調(diào)整食物供給結(jié)構(gòu)，滿足中國的糧食安全，本文將以肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、糧食產(chǎn)量與消費(fèi)量以及貿(mào)易數(shù)據(jù)，分析和預(yù)測(cè)2020-2050年中國的飼料糧需求、糧食供求形勢(shì)與安全狀況。

1 研究概念、研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.1 研究概念

肉類消費(fèi)總量、產(chǎn)量僅包括豬肉、牛羊肉與禽肉，其他肉類則指兔肉、驢肉等小眾肉類。測(cè)算飼料糧需求量時(shí)所用的飼料轉(zhuǎn)化率指單位畜產(chǎn)品生產(chǎn)需要的飼料糧數(shù)量，主要取決于飼養(yǎng)類型、飼養(yǎng)技術(shù)、飼養(yǎng)規(guī)模等因素，通過飼料轉(zhuǎn)化率將肉類產(chǎn)量轉(zhuǎn)換成飼料用糧需求。飼料糧的定義有狹義和廣義之分，狹義的飼料糧只包括直接用于飼料的糧食（主糧和雜糧），而廣義的飼料糧又包含了糠麩、餅粕等糧食加工副產(chǎn)品。隨著技術(shù)的發(fā)展，糧食加工副產(chǎn)品也逐漸成為飼料原料的新來源，近年來糧食加工副產(chǎn)品的進(jìn)口量也不斷增長，本文擬在測(cè)算出肉類生產(chǎn)所需飼料糧數(shù)量的基礎(chǔ)上剔除糧食加工副產(chǎn)品，以此反映真正的糧食需求及其對(duì)中國糧食安全的影響。

1.2 研究方法

飼料糧的測(cè)算方法主要分為兩類：一是基于畜產(chǎn)品產(chǎn)量的需求法，該方法主要利用飼料轉(zhuǎn)化率對(duì)畜產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)行轉(zhuǎn)化得出飼料糧需求量，采用需求法的研究者或用產(chǎn)量數(shù)據(jù)或用消費(fèi)數(shù)據(jù)，所用飼料轉(zhuǎn)化率也不盡相同；二是基于糧食總產(chǎn)量的供給法，即從糧食總供給中減去口糧消費(fèi)、工業(yè)用糧和其他用糧，把剩余部分作為飼料糧的供給量，此種方法主要用于糧食需求的結(jié)構(gòu)對(duì)比分析[11]。兩種方法各有優(yōu)劣，但從以往研究來看，由于不同的研究所采用的方法、數(shù)據(jù)以及對(duì)數(shù)據(jù)的處理存在較大差異，導(dǎo)致研究結(jié)果差距較大。

為使測(cè)算結(jié)果更加精確，本文使用居民肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)，原因在于中國肉類生產(chǎn)數(shù)據(jù)與消費(fèi)數(shù)據(jù)差距巨大，生產(chǎn)數(shù)據(jù)來自于主管部門的逐級(jí)匯總，很容易受各種因素的干擾，盡管兩次全國農(nóng)業(yè)普查對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整（1996和2006年肉類產(chǎn)量分別平均調(diào)減22.31%和11.95%），但許多學(xué)者仍然認(rèn)為畜產(chǎn)品產(chǎn)量存在高估情形[12]；而消費(fèi)數(shù)據(jù)來自抽樣調(diào)查，數(shù)據(jù)相對(duì)比較客觀。在肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過對(duì)其進(jìn)行外出就餐中肉類消費(fèi)部分、不可食用部分、供應(yīng)鏈中損耗部分、肉類凈進(jìn)口部分、其他肉類消費(fèi)部分五個(gè)方面的調(diào)整，得到更加精確的肉類生產(chǎn)數(shù)據(jù)，以此結(jié)合飼料轉(zhuǎn)化率對(duì)肉類生產(chǎn)所需飼料糧數(shù)量進(jìn)行估計(jì)，并進(jìn)一步剔除糧食加工副產(chǎn)品得到真正的肉類生產(chǎn)耗糧量。

在當(dāng)前測(cè)算的基礎(chǔ)上，綜合考慮城鄉(xiāng)肉類與糧食收入彈性、經(jīng)濟(jì)增長、人口、城鎮(zhèn)化以及老齡化（60歲及以上人口比例）的變動(dòng)對(duì)肉類消費(fèi)和原糧消費(fèi)的影響，對(duì)2020-2050年國內(nèi)肉類產(chǎn)量、肉類生產(chǎn)耗糧量以及糧食產(chǎn)量、進(jìn)口需求等進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，進(jìn)一步考查未來糧食供求形勢(shì)與安全狀況。為保證文章可讀性，所用肉類調(diào)整公式、預(yù)測(cè)方法等將在文中相應(yīng)部分進(jìn)行詳細(xì)說明。

1.3 數(shù)據(jù)來源

肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)來自《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，肉類消費(fèi)量為城鎮(zhèn)消費(fèi)量與農(nóng)村消費(fèi)量的加總，城鄉(xiāng)肉類消費(fèi)量為城鄉(xiāng)人均肉類消費(fèi)量與年末城鄉(xiāng)人口數(shù)量的乘積，2005-2014年人口數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，2000-2004年人口數(shù)據(jù)來自《中國人口統(tǒng)計(jì)年鑒》。相關(guān)肉類產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自《改革開放三十年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編》（1995-2007）、《中國農(nóng)業(yè)年鑒》（2008-2012）、《中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》（2013-2014），產(chǎn)量為經(jīng)兩次農(nóng)業(yè)普查所調(diào)整后的值。在外飲食支出比例數(shù)據(jù)來自《中國農(nóng)村住戶調(diào)查年鑒》、《中國城市（鎮(zhèn)）生活與價(jià)格年鑒》和《中國住戶調(diào)查年鑒》，食物成本數(shù)據(jù)來自《中國零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。肉類進(jìn)出口數(shù)據(jù)來自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，糧食產(chǎn)量與消費(fèi)量數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫。其他數(shù)據(jù)來源以及缺失數(shù)據(jù)的處理將在文中說明。

2 肉類消費(fèi)分析與調(diào)整

2.1 肉類消費(fèi)現(xiàn)狀分析

圖1顯示了中國與美國、德國、日本和巴西人均肉類供應(yīng)量的對(duì)比情況?？梢钥闯?，中國人均肉類供應(yīng)量不斷上升，2011年人均肉類供應(yīng)量為57.73 kg，與美國、巴西等相比（2011年美國為117.61 kg、2013年巴西為97.58 kg），人均肉類供應(yīng)水平仍然較低，但人均肉類供應(yīng)量增長速度較快。肉類品種上，中國豬肉、禽肉以及牛羊肉的供應(yīng)都處于上升趨勢(shì)，豬肉作為居民肉類消費(fèi)的主體，其人均供應(yīng)量僅次于德國，禽肉和牛羊肉的人均供應(yīng)量則顯著低于其他國家。目前，歐美等發(fā)達(dá)國家人均肉類供應(yīng)水平已經(jīng)較為穩(wěn)定，而中國正處于快速上升階段，未來肉類消費(fèi)還有巨大的增長潛力。

圖1 人均肉類供應(yīng)量對(duì)比Fig.1 Comparison of per capita meat supply

表1匯報(bào)了主要年份中國居民肉類消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)?？傮w來看，居民肉類消費(fèi)總量逐年增加，近30年間增長了173%，年均增長率達(dá)5.8%；其中豬肉、牛羊肉和禽肉的增幅分別為119%、193%和566%，年均增長率分別達(dá)4.1%、6.4%和18.9%，禽肉的增幅和增長速度遠(yuǎn)高于其他肉類。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，豬肉的消費(fèi)比重在逐步下降，但目前豬肉仍是肉類消費(fèi)的主體，牛羊肉和禽肉的消費(fèi)比重有所上升；其中，禽肉的消費(fèi)正處于快速增長階段，牛羊肉的消費(fèi)比重還比較低，未來有較大的上升空間?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著居民生活水平的進(jìn)一步提高，未來中國肉類消費(fèi)量將穩(wěn)步增長。而肉類消費(fèi)的持續(xù)增長成為飼料糧剛性需求的基礎(chǔ)，并將進(jìn)一步影響糧食安全。

2.2 肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)的調(diào)整

肉類消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)的是城鄉(xiāng)住戶購買的經(jīng)分割、加工處理后的肉類成品，需要進(jìn)行以下幾步調(diào)整來得到實(shí)際的肉類生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

表1 中國肉類消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics on meat consumption in China

一是外出就餐的肉類消費(fèi)調(diào)整。肉類消費(fèi)調(diào)查中未統(tǒng)計(jì)在外就餐中肉類消費(fèi)，一些學(xué)者對(duì)中國居民在外就餐中的肉類消費(fèi)進(jìn)行了研究，廣泛認(rèn)同若不加以調(diào)整會(huì)導(dǎo)致肉類消費(fèi)量的嚴(yán)重低估[13-14]?，F(xiàn)有研究通常以城鎮(zhèn)和農(nóng)村家庭在外飲食支出比例（家庭在外就餐支出占食品總支出的比重）來調(diào)整消費(fèi)量，但這樣會(huì)造成調(diào)整偏高的情形，因?yàn)樵谕饩筒椭С鲋胁粌H包括了食物成本，也包括服務(wù)、資本成本等。本文進(jìn)一步剔除在外就餐支出中的非食物成本，以食物成本比重（餐飲業(yè)各種食材物料購進(jìn)的成本與營業(yè)額之比）來調(diào)整在外飲食支出比例，用調(diào)整后的在外飲食支出比例調(diào)整肉類消費(fèi)量。且城鎮(zhèn)和農(nóng)村在經(jīng)濟(jì)條件、飲食方式等方面存在差異，導(dǎo)致在外飲食支出比例有所差別，分城鄉(xiāng)調(diào)整肉類消費(fèi)將是必要的。數(shù)據(jù)方面缺少2012-2014年城鄉(xiāng)在外飲食支出比例的數(shù)據(jù)，本文用其歷年平均增長速率推算得出；食物成本比重僅有2005-2013年的數(shù)據(jù)，本文擬合了時(shí)間與食物成本比重，用得到的線性模型預(yù)測(cè)缺失數(shù)據(jù)。所用調(diào)整公式為：消費(fèi)總量=城鎮(zhèn)肉類消費(fèi)量/（1-城鎮(zhèn)在外飲食支出比例×食物成本比重）+農(nóng)村肉類消費(fèi)量/（1-農(nóng)村在外飲食支出比例×食物成本比重），得到調(diào)整后的消費(fèi)總量（表2）。不足之處在于中國居民飲食消費(fèi)存在顯著的地區(qū)差異，但現(xiàn)有數(shù)據(jù)無法識(shí)別在外消費(fèi)中食物種類，以相同的比例調(diào)整不同的肉類消費(fèi)可能造成微小的偏差。

表2 經(jīng)在外就餐調(diào)整后的肉類消費(fèi)量Table 2 Meat consumption adjusted by food away from home

二是不可食用、供應(yīng)鏈損耗與肉類凈進(jìn)口部分的調(diào)整。程廣燕等[15]比較了中國與日本肉類不可食用部分的比重，基于動(dòng)物內(nèi)臟及其他部分的食用性，認(rèn)為肉類不可食用部分比重中國大約低于日本5%左右，平均為29.2%；而肉類從生產(chǎn)到消費(fèi)供應(yīng)鏈中存在諸多的損耗和浪費(fèi)，Otterdijk和Meybeck[16]估計(jì)東亞地區(qū)肉類供應(yīng)鏈中的損耗和浪費(fèi)達(dá)11%。本文采用這些比例與肉類進(jìn)出口數(shù)據(jù)，結(jié)合肉類供求平衡公式：肉類產(chǎn)量=（消費(fèi)總量-肉類凈進(jìn)口量）/（1-不可食用部分比重29.2%-供應(yīng)鏈損耗率11%），分品種調(diào)整肉類消費(fèi)量，加總得到肉類產(chǎn)量（表3）。其他肉類消費(fèi)部分調(diào)整見下文。

表3 經(jīng)不可食用、供應(yīng)鏈損耗與凈進(jìn)口部分調(diào)整后的肉類產(chǎn)量（萬t）Table 3 Meat consumption adjusted by inedible part supply chain loss and net import (104t)

3 飼料糧需求與預(yù)測(cè)

3.1 飼料糧需求量測(cè)算

基于調(diào)整后的肉類產(chǎn)量，借鑒相關(guān)研究中的飼料轉(zhuǎn)化率測(cè)算肉類生產(chǎn)所需的飼料糧。豬、牛和雞的飼料轉(zhuǎn)化率分別在2.8-4.5、5.0-7.0和1.7-2.0之間[17]，羊的飼料轉(zhuǎn)化率在4.0-5.0之間[18]，這些轉(zhuǎn)化率在當(dāng)前文獻(xiàn)中被廣泛使用[3,12,19]。本文以雞的飼料轉(zhuǎn)化率作為家禽飼料轉(zhuǎn)化率的代替值；由于消費(fèi)數(shù)據(jù)中牛羊肉消費(fèi)量未區(qū)分統(tǒng)計(jì)，以相關(guān)產(chǎn)量數(shù)據(jù)中牛羊肉產(chǎn)量之比作為權(quán)重加權(quán)得到牛羊飼料轉(zhuǎn)化率，其結(jié)果等同于分別測(cè)算牛肉、羊肉生產(chǎn)所需的飼料糧。飼料轉(zhuǎn)化率匯總于表4中。

考慮到肉類消費(fèi)中少量的兔肉、驢肉等，其飼料轉(zhuǎn)化率未知，本文用其他肉類比重（其他肉類產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重）對(duì)所估計(jì)的飼料糧需求量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整得到最終飼料糧需求估計(jì)的最大、最小與中間值（即前文所述其他肉類的調(diào)整）。由表5可知，中國飼料糧需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，以中間估計(jì)值為例，近20年間中國飼料糧需求量增幅達(dá)117.96%，年均增長約為6.21%。為測(cè)得飼料糧需求估計(jì)中的糧食需求量，根據(jù)中間估計(jì)值采用陳永福[20]研究中飼料糧成分比例對(duì)糧食加工副產(chǎn)品等予以剔除（糧食加工副產(chǎn)品等其他原料約占24.6%），剩余部分作為真實(shí)的肉類生產(chǎn)耗糧量。結(jié)果顯示，2005年肉類生產(chǎn)耗糧量突破1.6億t，2014年接近2億t，約占糧食總產(chǎn)量的1/3，肉類生產(chǎn)對(duì)糧食的需求不斷擴(kuò)張，將給糧食安全帶來巨大壓力。

表4 畜禽飼料轉(zhuǎn)化率Table 4 Feed conversion rates

表5 肉類生產(chǎn)所需飼料糧測(cè)算結(jié)果Table 5 Calculation results of feed grain for meat production

3.2 預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)需盡可能全面的考慮各項(xiàng)影響因素，本文重點(diǎn)關(guān)注了收入彈性、經(jīng)濟(jì)增長、人口、城鎮(zhèn)化以及老齡化的變動(dòng)（表6）。其中收入水平的提高是推動(dòng)中國居民飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整以及營養(yǎng)改善的關(guān)鍵因素，在對(duì)肉類、糧食消費(fèi)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)考慮經(jīng)濟(jì)增長、收入水平的變化將是必要的[21]；已有研究表明，隨著收入水平的不斷提高，居民肉類、糧食消費(fèi)的收入彈性趨于減小，考慮時(shí)變的收入彈性將使預(yù)測(cè)更為精確[22]。此外，由于城鄉(xiāng)居民在飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面存在明顯差異，城鎮(zhèn)化和人口總量的變化都會(huì)影響消費(fèi)；在肉類消費(fèi)方面，白軍飛等[23]研究發(fā)現(xiàn)，家庭中60歲以上老年人比例每增加1%會(huì)導(dǎo)致家庭人均肉類消費(fèi)量減少0.5%；同樣人口年齡結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)影響糧食消費(fèi)水平，考慮人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況下的糧食消費(fèi)預(yù)測(cè)要比采用傳統(tǒng)方法的預(yù)測(cè)低1.6%[24]，本文借鑒這些研究成果對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

需要說明的是，肉類消費(fèi)需求的預(yù)測(cè)以上文調(diào)整后的2014年肉類產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，使預(yù)測(cè)結(jié)果涵蓋了上文調(diào)整的概念；原糧消費(fèi)預(yù)測(cè)以2014年城鎮(zhèn)、農(nóng)村人均糧食（原糧）消費(fèi)水平為基準(zhǔn)，數(shù)據(jù)來自《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2015》；本文給出了高、中、低三種經(jīng)濟(jì)增長與人口變動(dòng)情況下的預(yù)測(cè)結(jié)果。

糧食總產(chǎn)量的預(yù)測(cè)主要借鑒農(nóng)業(yè)部《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2016-2025）》中關(guān)于主要作物產(chǎn)量的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，為與前文糧食概念（國家統(tǒng)計(jì)局：糧食包括谷物、豆類和薯類）保持一致，本文結(jié)合大米、小麥、玉米和大豆相關(guān)比例數(shù)據(jù)計(jì)算出糧食總產(chǎn)量的預(yù)測(cè)值（見表7注釋），計(jì)算公式為：糧食總產(chǎn)量=（大米產(chǎn)量/大米稻谷轉(zhuǎn)換系數(shù)+小麥產(chǎn)量+玉米產(chǎn)量+大豆產(chǎn)量/大豆占豆類產(chǎn)量比重）/（1-薯類占糧食產(chǎn)量比重）。《報(bào)告》關(guān)于中國糧食產(chǎn)量的預(yù)測(cè)呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)，2020-2025年糧食總產(chǎn)量增長1.83%，糧食增產(chǎn)潛力極為有限，以此比例預(yù)測(cè)其后主要年份的糧食總產(chǎn)量。為對(duì)未來中國的糧食進(jìn)口需求做出簡單的預(yù)測(cè)，本文假定肉類生產(chǎn)耗糧量與原糧消費(fèi)總量占糧食總供給量（糧食總產(chǎn)量+凈進(jìn)口需求）的比重保持不變（設(shè)為β），原因在于原糧消費(fèi)比重不斷下降，而肉類生產(chǎn)耗糧量則不斷上升，實(shí)際操作中觀測(cè)了此比重并取2013年（0.58）和2014年（0.57）兩年的均值作為β的代表值。據(jù)此，運(yùn)用糧食供求恒等式估算了未來的糧食凈進(jìn)口需求，公式為：肉類生產(chǎn)耗糧量+原糧消費(fèi)量+（糧食總產(chǎn)量+凈進(jìn)口需求）×（1-β）=糧食總產(chǎn)量+凈進(jìn)口需求，以此可求出糧食凈進(jìn)口需求。由于糧食庫存與國家調(diào)控政策有較強(qiáng)的相關(guān)性，本文暫不考慮庫存余糧的變動(dòng)[30]。

表6 關(guān)鍵變量預(yù)測(cè)值匯總Table 6 Forecast values of key variables

表7 預(yù)測(cè)結(jié)果Table 7 Forecast results

表7匯報(bào)了三種增長情況下的預(yù)測(cè)結(jié)果。為降低誤差、避免預(yù)測(cè)結(jié)果低估與高估的可能性，下文僅以中等增長情況的預(yù)測(cè)值進(jìn)行討論。結(jié)果顯示，中國人均肉類消費(fèi)量持續(xù)增長，2050年將達(dá)到117.21 kg，肉類需求規(guī)模約為1.58億t，屆時(shí)肉類生產(chǎn)耗糧量將達(dá)到3.95億t，而糧食凈進(jìn)口需求在2030年接近3億t，之后增長速度放緩。

3.3 糧食供求形勢(shì)變化

為進(jìn)一步驗(yàn)證所預(yù)測(cè)的肉類消費(fèi)水平的可靠性，通過匹配中美兩國收入水平對(duì)肉類消費(fèi)水平進(jìn)行了簡單比較（表8），在人均國民總收入較為接近的情況下，中國肉類消費(fèi)水平的預(yù)測(cè)值低于美國，側(cè)面證明這種涵蓋調(diào)整概念的預(yù)測(cè)值具有一定可靠性。但不同國家飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異巨大，如歐美國家牛肉與雞肉消費(fèi)量較大，而日韓水產(chǎn)品消費(fèi)量大對(duì)傳統(tǒng)肉類依賴較小，且未對(duì)美國肉類消費(fèi)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，因此該比較結(jié)果僅作參考。

圖2進(jìn)一步揭示了中等預(yù)測(cè)情況下肉類生產(chǎn)耗糧率（肉類生產(chǎn)耗糧量占糧食總產(chǎn)量的比重）、糧食自給率（糧食產(chǎn)量與糧食消費(fèi)量的比值，糧食消費(fèi)量涵蓋凈進(jìn)口需求）和糧食貿(mào)易依存度（糧食進(jìn)口量占糧食需求量的比重）的變動(dòng)趨勢(shì)。肉類生產(chǎn)耗糧率不斷上升，已從1995年的19.41%上升至2014年的32.52%，意味著2014年中國用于肉類生產(chǎn)的飼料糧已占糧食總產(chǎn)量的1/3左右；未來在肉類消費(fèi)增長的推動(dòng)下，肉類產(chǎn)業(yè)的糧食需求規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，2050年肉類生產(chǎn)耗糧率將進(jìn)一步上升至58.79%，屆時(shí)將有超過一半的糧食產(chǎn)量用于飼料的生產(chǎn)。而中國糧食自給率近年來不斷下滑，2006年之后下降速度加快，并于2008年突破95%的自給率目標(biāo)，2014年降至87.24%；從預(yù)測(cè)情況來看，糧食自給率仍將進(jìn)一步下滑，2040年降至64.36%，但之后將逐漸回升。受糧食進(jìn)口需求增長的影響，糧食貿(mào)易依存度不斷走高，從2014年的13.07%上升至2040年的36.64%，上升速度較快，之后隨著糧食進(jìn)口的逐漸放緩，糧食貿(mào)易依存度趨于下降?？梢?，由居民肉類消費(fèi)增長及結(jié)構(gòu)調(diào)整所引致的對(duì)飼料糧的巨大需求將是導(dǎo)致中國糧食自給率下降和貿(mào)易依存度上升的重要原因，這進(jìn)一步驗(yàn)證了中國的“糧食安全”在未來主要表現(xiàn)為“飼料安全”。

表8 中美收入與肉類消費(fèi)水平對(duì)比Table 8 Comparison of China’s and US income and meat consumption

圖2 肉類生產(chǎn)耗糧率、糧食自給率和糧食貿(mào)易依存度變動(dòng)趨勢(shì)Fig.2 Trend of feed grain ratio, food self-sufficiency ratio and grain trade dependence

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

本文使用經(jīng)調(diào)整的居民肉類消費(fèi)數(shù)據(jù)并結(jié)合飼料轉(zhuǎn)化率測(cè)算了肉類生產(chǎn)耗糧規(guī)模，并作了一定的外推預(yù)測(cè)，研究發(fā)現(xiàn)：2014年肉類生產(chǎn)耗糧量接近2億t，在中等增長情況下，2050年中國肉類生產(chǎn)耗糧量將達(dá)到3.95億t；肉類生產(chǎn)耗糧率逐年上升，2014年為32.52%，2050年將上升至58.79%，即超過一半的糧食將用于飼料的生產(chǎn)；肉類產(chǎn)業(yè)對(duì)飼料糧需求的增長進(jìn)一步導(dǎo)致糧食自給率的下滑和貿(mào)易依存度的上升，2040年糧食自給率將下降至64.36%，糧食貿(mào)易依存度上升至36.64%，但之后將逐漸改善。

目前，肉類消費(fèi)正處于穩(wěn)步上升階段，未來隨著收入提高、人口增長以及城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，肉類消費(fèi)市場(chǎng)還有較大的增長空間。但中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)卻面臨著諸多硬性約束，糧食產(chǎn)量增長空間有限，在飼料糧需求規(guī)模逐年擴(kuò)大的背景下，糧食供求形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻。未來糧食安全的關(guān)鍵問題是如何養(yǎng)活中國的畜禽，這也是農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”長期內(nèi)所要著力的地方。

4.2 建議

首先，肉類消費(fèi)的持續(xù)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整給糧食供給帶來巨大壓力，糧食進(jìn)口需求的急劇上升會(huì)對(duì)國內(nèi)國際市場(chǎng)同時(shí)產(chǎn)生重大沖擊。按照中國加入WTO時(shí)簽訂的協(xié)議，稻谷、玉米、小麥三大主糧均設(shè)進(jìn)口配額，2015年三種主糧總進(jìn)口配額為2 215.6萬t，配額以內(nèi)關(guān)稅僅為1%-10%，但超過配額部分則征收65%左右的高關(guān)稅，隨著進(jìn)口需求大幅超過配額限制，高額關(guān)稅將拉高國內(nèi)糧食價(jià)格，而進(jìn)口需求的激增也會(huì)拉高國際市場(chǎng)價(jià)格，將影響居民尤其是貧困國家與地區(qū)群體的糧食可獲得性。其次，需求的增長將引致畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大，養(yǎng)殖產(chǎn)生的大量糞便和其他污染物若得不到有效利用和處理，將給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境和疾病防控帶來新的挑戰(zhàn)，國內(nèi)已出現(xiàn)黃浦江病死豬等嚴(yán)重事件。此外，由于中國生豬和禽類養(yǎng)殖主要集中在東部沿海人口稠密地區(qū)，一旦爆發(fā)動(dòng)物疫病，將面臨嚴(yán)重的人畜交叉感染風(fēng)險(xiǎn)。

有鑒于此，我們迫切需要研究如何應(yīng)對(duì)畜禽產(chǎn)品需求不斷增長對(duì)糧食安全和生態(tài)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，其中，直接從國際市場(chǎng)進(jìn)口肉類是一條可供考慮的方案。自2000年以來，中國的肉類進(jìn)口以每年平均2%的速度增長，2014年，中國進(jìn)口了118.3億美元的肉類，占世界進(jìn)口量的5%。根據(jù)Luo和Tian[31]的測(cè)算，2014年進(jìn)口肉類相當(dāng)于節(jié)約了1.43-2.10千萬t糧食，極大緩解了國內(nèi)面臨的糧食供求緊張局面,且相對(duì)于2015年1.2億t糧食進(jìn)口來說，進(jìn)口肉類依然可以發(fā)揮更大的作用。但受政策的影響，當(dāng)前中國的肉類進(jìn)口仍存在諸多限制，如何充分有效地利用國際市場(chǎng)來緩解國內(nèi)的飼料安全亟需進(jìn)一步的研究。

總之，從中國肉類消費(fèi)在長期內(nèi)繼續(xù)增長的現(xiàn)實(shí)來看，“糧食安全”已經(jīng)表現(xiàn)為“飼料安全”。如何調(diào)整食物供給結(jié)構(gòu)，保障“飼料安全”，長期內(nèi)滿足人民不斷增長的肉類需求，也成了農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”的一個(gè)重要參照系。

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Meat consumption structure, feed security, and grain security: Implication for the “supply-side reform” in agriculture

CHAO He-sen1a, TIAN Xu1a,1b, YU Xiao-hua2
（1. Nanjing Agricultural University, a. College of Economic and Management, b. China Center for Food Security Studies, Nanjing, Jiangsu 210095, China; 2. Department of Agricultural Economics and Rural Development,University of G?ttingen, G?ttingen 37073, Germany）

F304; F307.11

A

1000-0275（2017）05-0737-09

國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（71473123）；國家社科基金重大項(xiàng)目（14ZDA037）；江蘇省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目。

鈔賀森（1991-），男，河南駐馬店人，碩士研究生，主要從事畜產(chǎn)品消費(fèi)與市場(chǎng)整合研究，E-mail: 2015106011@njau.edu.cn；

田旭（1984-），男，湖北黃岡人，博士，副教授，主要從事食物消費(fèi)與營養(yǎng)健康研究，E-mail: xutian@njau.edu.cn。

2017-04-10，接受日期：2017-08-30

Foundation item:National Natural Science Foundation of China (71473123); Key Project of National Social Science Foundation of China(14ZDA037); Project Supported by Construction of Dominant Disciplines in Jiangsu.

Corresponding author:TIAN Xu, E-mail: xutian@njau.edu.cn.

Received10 April, 2017;Accepted30 August, 2017

10.13872/j.1000-0275.2017.0089

鈔賀森, 田旭, 于曉華. 肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)、飼料安全和糧食安全——農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”的一個(gè)參照系[J]. 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究, 2017, 38(5): 737-745.

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