Gartner 曾劭清 劉軼 季新蘇 田宇

業(yè)界新聲

中國云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)市場(chǎng)分析

Gartner 曾劭清 劉軼 季新蘇 田宇

在云轉(zhuǎn)型之路上，無論各企業(yè)采用公有云、私有云還是社區(qū)云服務(wù)，云服務(wù)消費(fèi)都將是大勢(shì)所趨。而了解市場(chǎng)宏觀趨勢(shì)，以便確定應(yīng)用案例對(duì)于企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營商將非常重要。

對(duì)于提供商的外包私有云產(chǎn)品及服務(wù)，應(yīng)采用基于訂購的定價(jià)模式

下表一列明了云服務(wù)提供商目前在中國地區(qū)所能支持的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)交付選項(xiàng)。在現(xiàn)階段，Gartner極少看到云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)提供商通過基于訂購的定價(jià)模式提供企業(yè)內(nèi)部托管的外包私有云產(chǎn)品及服務(wù)。部分供應(yīng)商為企業(yè)內(nèi)部托管的外包私有云項(xiàng)目交付套裝軟件許可證模式與現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程運(yùn)營及支持服務(wù)，但是，這并非交付基于定購的云服務(wù)的方式（例如靈活計(jì)費(fèi)）。

據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2020年，無論軟件位于內(nèi)部還是在云端，超過80%軟件廠商的業(yè)務(wù)模式將從基于傳統(tǒng)許可證與維護(hù)的模式轉(zhuǎn)為訂購模式，同時(shí)中國境外的終端用戶已經(jīng)開始轉(zhuǎn)而采用基于訂購的定價(jià)。這是因?yàn)榉?wù)及服務(wù)化產(chǎn)品將會(huì)給終端用戶帶來更大敏捷性，如果運(yùn)用得當(dāng)，它還能顯著降低終端用戶的總體成本。一些云服務(wù)提供商向Gartner表示，它們?cè)敢鉃槠湓谄髽I(yè)內(nèi)部托管的外包私有云解決方案推出服務(wù)化產(chǎn)品及服務(wù)，然而終端用戶所在企業(yè)機(jī)構(gòu)的IT采購團(tuán)隊(duì)卻始終拒絕這一想法。Gartner確信，無論是對(duì)于應(yīng)用還是基礎(chǔ)架構(gòu)軟件而言，轉(zhuǎn)向基于訂購的模式將不可避免，此舉對(duì)于終端用戶的私有云項(xiàng)目大有裨益，將為各企業(yè)帶來更大的靈活性和敏捷性。

表 中國的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)交付選項(xiàng)

應(yīng)針對(duì)中國現(xiàn)狀制定多云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)戰(zhàn)略

中國的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)市場(chǎng)正在快速發(fā)展，且仍在不斷演化，以適應(yīng)傳統(tǒng)的企業(yè)工作負(fù)載。這種快速發(fā)展包括本地提供商經(jīng)常擴(kuò)充云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)；國外供應(yīng)商大幅增加中國合作伙伴的技能組合；以及新的大型提供商預(yù)計(jì)在未來2年內(nèi)進(jìn)入該市場(chǎng)。到2020年，中國云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)市場(chǎng)內(nèi)前三大長期勝出者才能被清晰的確認(rèn)。隨著時(shí)間的推移，當(dāng)前大型云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)提供商之間的差距并非不可逾越，Gartner注意到一些潛在競(jìng)爭(zhēng)者正在奮起直追。

目前，大型提供商在云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)領(lǐng)域各有所長。如果按照Gartner的綜合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（包括：計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全性與訪問、服務(wù)產(chǎn)品、支持與服務(wù)級(jí)別、管理、開發(fā)運(yùn)營以及定價(jià)與計(jì)費(fèi)等細(xì)分領(lǐng)域）來評(píng)價(jià)這些提供商的產(chǎn)品及服務(wù)，基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)者將會(huì)發(fā)現(xiàn)各家提供商均擁有一些不同的服務(wù)特性，即使市場(chǎng)內(nèi)領(lǐng)先的提供商之間，其產(chǎn)品配置也存在顯著差別。因此，很難找到能夠聲稱在各個(gè)云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)均擁有最佳產(chǎn)品的單一提供商。

因此，基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營供應(yīng)商應(yīng)制定多云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)采用戰(zhàn)略。他們應(yīng)與云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)專家團(tuán)隊(duì)一起制定計(jì)劃，定期分析大型提供商的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)，并以成果為導(dǎo)向的方法來實(shí)施這些服務(wù)。例如，由于中國網(wǎng)上消費(fèi)者數(shù)量龐大，托管于企業(yè)數(shù)據(jù)中心的電子商務(wù)工作負(fù)載將在促銷窗口（例如中國著名的雙十一光棍節(jié)）期間出現(xiàn)流量飆升。如果準(zhǔn)備不足，這種激增的流量將會(huì)令整個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站陷入崩潰，使其所有者喪失產(chǎn)品銷售的大好機(jī)會(huì)。為此，基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)者可以考慮分布式存儲(chǔ)服務(wù)與計(jì)算服務(wù)，將飆升的流量分散至多個(gè)分布式云托管節(jié)點(diǎn)。這其中一個(gè)關(guān)鍵步驟是預(yù)測(cè)高峰時(shí)段大量的在線消費(fèi)者流量將來自何處，然后安排一個(gè)云托管節(jié)點(diǎn)，為這些在線消費(fèi)者提供最佳接近度。Gartner注意到，目前全球最通行的方法是將不同的工作負(fù)載托付給不同的云提供商，這是因?yàn)橄鄬?duì)于在多個(gè)云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)提供商之間部署同樣的工作負(fù)載，這樣更加簡單明了。

隨著云端安全問題在中國日漸增多應(yīng)保持謹(jǐn)慎，并在將敏感數(shù)據(jù)與關(guān)鍵工作負(fù)載遷移至云端之前制定管理框架

即使西方企業(yè)對(duì)于公有云的安全關(guān)注正在消退，但云端信息資產(chǎn)與企業(yè)內(nèi)部信息的保護(hù)方式截然不同，因此在采用公有云的西方企業(yè)內(nèi)，云安全仍是一個(gè)熱門話題。由于安全服務(wù)迅速發(fā)展且全球大型云平臺(tái)推出種種最佳實(shí)踐，Gartner認(rèn)為大型云提供商的安全態(tài)勢(shì)完全不輸于甚至優(yōu)于大部分企業(yè)數(shù)據(jù)中心，安全性本身不應(yīng)再被視作阻礙公有云服務(wù)普及的主要因素。Gartner還著重指出，并非所有的基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)提供商均擁有相同的安全與自動(dòng)化能力。在這一點(diǎn)上，AWS、Microsoft Azure和Google Cloud Platform分列前三名，而這三家超大規(guī)模云提供商又領(lǐng)跑于市場(chǎng)內(nèi)的其他同行。

在中國，盡管本地提供商快速提升了全新的安全與自動(dòng)化服務(wù)特性，但仍在奮力追趕中，因此云安全狀況仍處于初期階段。在廠商簡報(bào)會(huì)議與本地提供商訪談中，他們著重指出其安全重心包括防止分布式拒絕服務(wù)攻擊（DDoS attacks）、將提供商數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中的租戶流量細(xì)分化以及對(duì)租戶的身份與訪問進(jìn)行管理并以此作為保護(hù)公有云租戶工作負(fù)載的方法。大部分本地云提供商已經(jīng)獲得中國工業(yè)和信息化部當(dāng)?shù)毓ぷ鹘M所頒發(fā)的“可信云服務(wù)提供商”證書。對(duì)于西方云提供商而言，由于服務(wù)產(chǎn)品不同，而且對(duì)于中國云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營不夠成熟，因此很難說它們?cè)谥袊硟?nèi)外的安全水平相同。

基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)對(duì)云安全性保持小心謹(jǐn)慎，并認(rèn)識(shí)到保障云端安全是一項(xiàng)共同責(zé)任。他們應(yīng)為云端資產(chǎn)制定管理框架并實(shí)施安全政策，同時(shí)針對(duì)中國的公有云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)模式形成具體的安全與控制專長。

應(yīng)充分利用中國行業(yè)云的監(jiān)管合規(guī)性、更安全的基礎(chǔ)架構(gòu)，以支持關(guān)鍵的企業(yè)工作負(fù)載與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

監(jiān)管機(jī)構(gòu)往往擔(dān)心公有云的安全性，它們更偏愛受其管理的行業(yè)云。相應(yīng)地，許多本地云提供商聲稱其行業(yè)云平臺(tái)完全符合行業(yè)監(jiān)管準(zhǔn)則。中國的行業(yè)云提供商分為兩類。一類是對(duì)其公有云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)進(jìn)行物理隔離以提供行業(yè)云服務(wù)的公有云提供商。它們側(cè)重于橫向的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)以及平臺(tái)即服務(wù)等相關(guān)服務(wù)，并依賴合作伙伴提供基于行業(yè)的咨詢、垂直平臺(tái)即服務(wù)與軟件即服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。另一類行業(yè)云提供商是自我轉(zhuǎn)型為行業(yè)云提供商的領(lǐng)先企業(yè)。它們提供橫向與垂直的云服務(wù)、托管的服務(wù)以及基于行業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。興業(yè)數(shù)字金融股份有限公司（CIB Financial Services）就是此類提供商之一。它從母公司中國興業(yè)銀行拆分而來，繼而發(fā)展成為一家面向中國金融服務(wù)行業(yè)的行業(yè)云提供商。

對(duì)于擔(dān)心公有云安全威脅、無法確定構(gòu)建全功能內(nèi)部私有云的費(fèi)用以及有意利用云計(jì)算優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)架構(gòu)與運(yùn)營商而言，行業(yè)云是一種理想的解決方案。除了橫向的云服務(wù)，一些行業(yè)云提供商提議開放其自身資產(chǎn)（如：數(shù)據(jù)、應(yīng)用與算法），與租戶一起共同創(chuàng)建新型產(chǎn)品或服務(wù)，并追求業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。但是，行業(yè)云不具有可與公有云比肩的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，或同等快速發(fā)展的服務(wù)特性及生態(tài)系統(tǒng)。

為支持中國的業(yè)務(wù)增長，采用西方大型云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)的外國企業(yè)在華分支機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估其西方提供商在中國推出的產(chǎn)品及服務(wù)

由于與中國存在巨大的跨境業(yè)務(wù)，許多外國企業(yè)正尋求如何改進(jìn)其應(yīng)用服務(wù)，以便更好地服務(wù)于中國的在線消費(fèi)者與業(yè)務(wù)合作伙伴。許多此類企業(yè)是西方云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)平臺(tái)（例如AWS、Microsoft Azure與Google Cloud Platform）的現(xiàn)有用戶。但是，它們面臨兩大障礙：是在中國境外托管于西方云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)平臺(tái)之上的應(yīng)用一直因網(wǎng)絡(luò)延遲而飽受性能問題的困擾。另一個(gè)是西方云提供商在中國面臨監(jiān)管限制。

在Gartner的調(diào)查中，一個(gè)最常被問及的問題是：是否應(yīng)針對(duì)中國單獨(dú)制定云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)戰(zhàn)略。答案是它們必須評(píng)估其西方云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)供應(yīng)商在中國推出的產(chǎn)品與服務(wù)，確定其是否需要針對(duì)中國制定單獨(dú)的云基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)戰(zhàn)略，是否擁有長期業(yè)務(wù)，以及在中國的業(yè)務(wù)量是否頗具規(guī)模。以下是當(dāng)前面向中國廠商的差異化產(chǎn)品與服務(wù)示例：

對(duì)于將應(yīng)用托管在中國境外并服務(wù)中國客戶的企業(yè)而言，跨境CDN服務(wù)以及跨越境外和中國數(shù)據(jù)中心且經(jīng)提供商優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)流量是只有主流的中國云服務(wù)提供商才能提供的極具有吸引力的產(chǎn)品與服務(wù)。

對(duì)于將應(yīng)用托管在中國境內(nèi)的企業(yè)而言，大型中國云服務(wù)提供商擁有分布更廣泛的數(shù)據(jù)中心，且在覆蓋中國在線消費(fèi)者方面擁有更大接近度。但是，由于各企業(yè)在中國面對(duì)不同的在線消費(fèi)者分布格局，Gartner主張各企業(yè)應(yīng)對(duì)具體的在線消費(fèi)者分布情況進(jìn)行省級(jí)分析，然后從在線消費(fèi)者主要聚集地點(diǎn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)延遲測(cè)試。它們應(yīng)當(dāng)通過這些測(cè)試評(píng)估在多個(gè)云數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用托管需求，這是因?yàn)橹袊ヂ?lián)網(wǎng)的大規(guī)模帶寬瓶頸問題均是跨運(yùn)營商與跨省級(jí)電信線路所致。