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        藍思科技:全球領先的玻璃防護面板供應商

        2017-09-28 11:59:55
        股市動態(tài)分析 2017年37期
        關鍵詞:藍思雙面毛利率

        藍思科技:全球領先的玻璃防護面板供應商

        申萬宏源預測數(shù)據(jù)

        藍思科技(300433):受益于下游需求景氣復蘇、手機雙面玻璃方案滲透率上升,1Q17開始公司業(yè)績重回高增長。1H17藍思科技實現(xiàn)營業(yè)收入86.61億元,同比增長53%。其中,歸屬于母公司所有者的凈利潤3.11億元,同比增長25.87%。公司業(yè)績重回高增長主要受益于4Q16智能手機下游景氣度上揚以及智能手機雙面玻璃方案滲透率的上升。公司的營業(yè)收入季節(jié)性較為明顯,下半年為消費電子的傳統(tǒng)旺季,營收明顯高于上半年。

        我們預計2017~2019年對藍思科技2.5D玻璃蓋板的需求為5.53億、7.32億和8.68億片,3D玻璃的需求為4600萬片、1.33億片和2.5億片,平板電腦防護玻璃需求為4800萬、4700萬、4700萬片。我們假設公司擁有足夠的融資能力和資源以應對2018~2019年可能的供需缺口。我們預計,隨著未來3D玻璃收入占比的上升,預計公司整體毛利率將穩(wěn)中有升,預計2017~2019年2.5D玻璃毛利率為25.18%、24.55%和22.80%,逐年下降的假設主要考慮到3D玻璃開始加速替代2.5D玻璃,2.5D的需求將會下降。同樣的,預計2D玻璃毛利率為24.39%、23.75%和22%。

        操作策略:考慮到iPhoneX當前備貨緊張,4Q17~1Q18供給有限,在全面屏和3DSensing創(chuàng)新背景下需求有望超預期,整體供需環(huán)境趨緊,市場熱度和情緒有望持續(xù),投資者可繼續(xù)關注。

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