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        券商稱市場短期方向生變 左手周期右手金融雙主線

        2017-09-20 07:03:27高方方
        投資者報 2017年37期
        關(guān)鍵詞:主線估值證券

        高方方

        目前兩市繼續(xù)延續(xù)橫盤震蕩走勢,股指現(xiàn)窄幅波動,短期均線出現(xiàn)黏合,預(yù)示著要進(jìn)行短期方向選擇,9月市場應(yīng)繼續(xù)嚴(yán)守周期+金融的雙主線

        目前兩市繼續(xù)延續(xù)橫盤震蕩走勢,各股指現(xiàn)窄幅波動,銀河證券表示,由于兩市量能萎縮的厲害,大盤短期風(fēng)險依舊存在。

        中航證券表示,從技術(shù)面看,滬指自8月25日兩根中陽之后,持續(xù)在3360~3390點之間震蕩已達(dá)半個月之久,目前短期均線出現(xiàn)黏合,預(yù)示著要進(jìn)行短期方向選擇。當(dāng)然,由于市場分化的長期存在,即便出現(xiàn)回落,也會是優(yōu)質(zhì)個股再次崛起的機(jī)會,震蕩過程將更容易看出優(yōu)質(zhì)個股的抗跌性和獨立性。

        “金九銀十”已至,接下來的市場會上演什么戲碼,投資者又該如何布局?

        長江證券表示,9月市場應(yīng)該繼續(xù)嚴(yán)守周期+金融的雙主線。在流動性大概率保持中性的背景下,經(jīng)濟(jì)預(yù)期持續(xù)修復(fù)、價格維持高位以及業(yè)績的持續(xù)超預(yù)期,將成為催化這兩個板塊持續(xù)超預(yù)期上漲的核心因素。周期股景氣持續(xù)向好,加上估值不貴,其景氣仍然在持續(xù)上升,周期板塊估值仍然處于相對低位。推薦左手周期,右手金融。

        方正證券任澤平表示,對未來的看法非常簡單,A股會走出結(jié)構(gòu)性的牛市。配置的方向今年上半年是周期、低估值、真成長和改革的相關(guān)主題,周期主要是推中游崛起,改革的相關(guān)方向都寫在去年12月份中央經(jīng)濟(jì)工作會議中,三大戰(zhàn)略,“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶、國企混改、去產(chǎn)能、農(nóng)業(yè)“供給側(cè)”改革、PPP,都是今年的主題投資性機(jī)會。

        國泰君安表示,“供給側(cè)”改革成效已見,彈性收斂。對于以鋼鐵、煤炭為代表的周期股市場有兩種樂觀的認(rèn)識,一種是對經(jīng)濟(jì)不弱和環(huán)保限產(chǎn)存在剛性的預(yù)期,另一種是認(rèn)為“供給側(cè)”改革的長期存在,會讓周期股波動變小,從而給予其消費(fèi)股的穩(wěn)定估值,以PE角度橫向比較的估值并不貴,周期波動將長期存在。

        華泰證券則表示,近期建議關(guān)注的主題包括雄安新區(qū)、混改和新能源汽車主題,9月是雄安相關(guān)規(guī)劃落地的重要時間窗口,建議關(guān)注雄安主題的“政棕金科”組合(數(shù)字政通、棕櫚股份、金隅股份、同濟(jì)科技)。國企去杠桿開啟大混改時代,首推軍工混改,關(guān)注“中航北船”組合(中糧生化、航天晨光、北化股份和中船科技)。至于新能源汽車,建議關(guān)注“新亞鋒華”組合(創(chuàng)新股份、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)和華友鈷業(yè))。而技術(shù)創(chuàng)新重點,建議關(guān)注蘋果發(fā)布iPhone X,面部識別成亮點。

        在新iPhone發(fā)布后,券商認(rèn)為,由iPhone引領(lǐng)的AR、3D技術(shù),或?qū)⒂瓉硇乱惠啽l(fā)。對此,中泰證券認(rèn)為,雖然iPhone新出的三款機(jī)型硬件創(chuàng)新已基本被市場預(yù)測到,但在“3Dsensing+OLED全面屏+雙玻璃外觀創(chuàng)新+無線充電”四大創(chuàng)新下,iPhone新機(jī)型仍將引領(lǐng)iPhone4之后的史上最大換機(jī)周期,因此繼續(xù)堅定推薦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。

        方正證券段迎晟建議關(guān)注電池和光學(xué)這兩個板塊,特別是3D成像這一板塊。目前階段,3D成像就跟當(dāng)初觸摸屏的創(chuàng)新一樣,會造就很多牛股,特別需關(guān)注給蘋果的供應(yīng)企業(yè)。endprint

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