中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽(yáng) 唐寶安

市場(chǎng)

上半年我國(guó)卡車市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽(yáng) 唐寶安

2017年第二季度GDP增長(zhǎng)6.9%，好于市場(chǎng)預(yù)期，生產(chǎn)端表現(xiàn)強(qiáng)勁，需求端維持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有韌性。供需層面來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)加快，企業(yè)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)整體仍處擴(kuò)張通道；投資增速穩(wěn)中略緩，房地產(chǎn)投資拉低整體投資，但民間投資和制造業(yè)投資向好趨勢(shì)延續(xù)。上半年，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.5%，盈利增速高企、出口需求回升、設(shè)備更新?lián)Q代對(duì)制造業(yè)投資形成較強(qiáng)支撐；受汽車和地產(chǎn)鏈條帶動(dòng)，消費(fèi)增速回升。物流業(yè)快速發(fā)展、城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、基建投資不斷加碼等均利好卡車需求增長(zhǎng)。同時(shí)，新版GB1589和“9·21”治超帶來(lái)的影響，持續(xù)拉動(dòng)重型卡車市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)。

圖1 2017年上半年卡車分功能結(jié)構(gòu)市場(chǎng)銷量

圖2 2017年上半年卡車分車型結(jié)構(gòu)市場(chǎng)銷量

上半年卡車市場(chǎng)概述

2017年1～6月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)銷量155.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%。從功能結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖1），載貨車銷量98.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8%；牽引車銷量28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.0%；專用車銷量14.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.9%；自卸車銷量14.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.9%；從車輛類別結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖2），重型卡車銷量52.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.0%；中型卡車銷量5.7萬(wàn)輛，同比下滑0.6%；輕型卡車銷量95.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.3%；微型卡車銷量0.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%。

上半年卡車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖3），2017年上半年各月均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，卡車市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。一方面，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，推動(dòng)了物流業(yè)快速發(fā)展，貨運(yùn)量的增加促進(jìn)了公路干線運(yùn)輸和城市物流的用車需求；另一方面，基建投資的拉動(dòng)和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，也刺激了卡車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。此外，新版GB1589和“9·21”治超推進(jìn)，持續(xù)帶動(dòng)重型卡車新增和換購(gòu)需求。

圖3 2017年上半年卡車市場(chǎng)月度銷量

圖4 2017年上半年重型卡車市場(chǎng)月度銷量

圖5 2017年上半年重型卡車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖6 2017年上半年重型卡車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

卡車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

1 . 重型卡車

2017年1～6月份，重型卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速（見(jiàn)圖4），一方面受物流環(huán)境趨于活躍、基建投資持續(xù)拉動(dòng)等因素影響，另一方面由于新GB1589超限政策實(shí)施對(duì)市場(chǎng)持續(xù)拉動(dòng)，重型卡車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖5、圖6），重型卡車主銷牽引車，2017年上半年市場(chǎng)比重為53.5%，累計(jì)銷售28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.9%；載貨車、專用車和自卸車也實(shí)現(xiàn)較高同比增長(zhǎng)，漲幅分別為5.7%、89.4%和109.3%。一方面，2016年下半年新版GB1589的實(shí)施和超載超限治理的加嚴(yán)，導(dǎo)致持續(xù)的增、換購(gòu)需求，是拉高重型卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因；另一方面，基建投資的回升，帶動(dòng)了工程用車的需求，促進(jìn)了自卸車產(chǎn)品需求的回暖。

從重型卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表1），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為76.8%，相較于2016年提升了3.0個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)更集中。

表1 重型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年，TOP10企業(yè)中，僅一汽解放青島汽車有限公司出現(xiàn)同比下滑，其余企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司、成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司等企業(yè)增幅均超過(guò)了100%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)第一汽車集團(tuán)以18.7%的市場(chǎng)份額位居第一，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司和東風(fēng)商用車有限公司名列第二、三位，市場(chǎng)份額也均超過(guò)了10%。

從重型卡車區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），2017年上半年主銷在山東、河南、河北、江蘇和廣東等資源豐富、物流貨運(yùn)發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為63.5%，相較于2016年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年上半年銷量來(lái)看，累計(jì)銷售超過(guò)5萬(wàn)輛的區(qū)域有1個(gè)，為山東省，占比9.9%，其次為河南省和河北省，市場(chǎng)比重分別為9.2%和9.0%。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中四川省、江西省同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。

表2 重型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

2 . 中型卡車

大批基建項(xiàng)目的落實(shí)和實(shí)施，快遞業(yè)持續(xù)保持較高速發(fā)展，利好中型卡車市場(chǎng)，但排放升級(jí)和原材料成本的上漲造成的產(chǎn)品成本增加、二手車遷入限制政策的解禁活躍了二手車市場(chǎng)等原因，又在一定程度上限定了中型卡車的市場(chǎng)需求。2017年上半年，中卡市場(chǎng)小幅下滑0.6%（見(jiàn)圖7）。

圖7 2017年上半年中型卡車市場(chǎng)月度銷量

從細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖8、圖9），2017年上半年中型卡車主銷專用車，市場(chǎng)比重為52.8%，累計(jì)銷售3.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.0%；其次為載貨車，市場(chǎng)比重37.8%，累計(jì)銷售2.1萬(wàn)輛，同比下滑20.8%；自卸車市場(chǎng)比重9.4%，累計(jì)銷售0.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%。

圖8 2017年上半年中型卡車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖9 2017年上半年中型卡車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從中型卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為53.7%，相較于2016年下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表3）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，有超過(guò)半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，其中安徽江淮汽車股份有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司同比下滑較大，降幅超過(guò)30%。同比增長(zhǎng)企業(yè)中，中國(guó)第一汽車集團(tuán)增長(zhǎng)最快，高達(dá)260.9%，其次是中聯(lián)重科股份有限公司和湖北程力專用汽車有限公司，同比增長(zhǎng)分別為50.2%和41.7%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，北汽福田汽車股份有限公司以14.6%的市場(chǎng)份額位居第一，東風(fēng)汽車公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位。

從中型卡車區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表4），主銷在江蘇、廣東、山東等區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為59.5%，相較于2016年下滑7個(gè)百分點(diǎn)。

表3 中型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

表4 中型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

從2017年上半年銷量來(lái)看，江蘇省累計(jì)銷售7779輛，雖然同比下滑32.0%，但仍以13.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，江蘇、廣東、山東、浙江、河南和上海等超過(guò)一半的省市出現(xiàn)同比下滑，其中江蘇和上海下滑幅度較大。

3. 輕型卡車

2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，基建項(xiàng)目陸續(xù)落實(shí)開工，城市化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，物流業(yè)快速發(fā)展，均利好輕型卡車市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)，皮卡解禁政策加碼、低速貨車退出市場(chǎng)以及2017年中央一號(hào)文件再提實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”等政策刺激，帶動(dòng)了上半年輕型卡車銷量的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖10）。

圖10 2017年上半年輕型卡車市場(chǎng)月度銷量

從細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖11、圖12），輕型卡車主銷載貨車，2017年上半年市場(chǎng)比重高達(dá)89.1%，累計(jì)銷售85.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%；其次為自卸車，2017年上半年累計(jì)銷售7.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.7%，市場(chǎng)比重7.3%；專用車2017年上半年累計(jì)銷售3.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.2%，市場(chǎng)比重3.6%。

圖11 2017年上半年輕型卡車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖12 2017年上半年輕型卡車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從輕型卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表5），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為65.0%，相較于2016年下滑了2.0個(gè)百分點(diǎn)。

表5 輕型卡車企業(yè)2017年上半年銷量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年TOP10企業(yè)中，上汽通用五菱汽車股份有限公司、河北長(zhǎng)安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長(zhǎng)。增長(zhǎng)企業(yè)中，重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司漲幅最大，為80.0%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，北汽福田汽車股份有限公司以13.7%的市場(chǎng)份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位，市場(chǎng)份額分別為11.3%和9.4%。

從輕型卡車區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表6），主銷在廣東、山東、河北等區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為59.7%，相較于2016年下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年上半年銷量來(lái)看，廣東省累計(jì)銷售93556輛，以9.8%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅河南省同比下滑，其余省份同比增長(zhǎng)，其中河北、云南和湖北等省份增幅較大，超過(guò)20%。

表6 輕型卡車2017年上半年區(qū)域銷量及份額

2017年下半年卡車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第一，隨著公路物流查超查限的趨嚴(yán)，公路單車運(yùn)輸成本上升，將進(jìn)一步加劇公路鐵路中長(zhǎng)距離運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著新GB1589超載超限標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重型卡車市場(chǎng)的拉動(dòng)作用趨于減弱，重型卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力逐步向基建投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)化。

第二，受二手車遷入限制政策的解禁、不斷增加的購(gòu)車成本以及不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)等因素影響，將進(jìn)一步促進(jìn)二手車市場(chǎng)發(fā)展。

第三，國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)的《關(guān)于對(duì)嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》、《關(guān)于開展貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》等政策，將會(huì)持續(xù)發(fā)酵，治理查超查限以及打擊非法改裝等工作將會(huì)成為常態(tài)，有利于卡車市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。