中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 劉春輝 黃睿

2017年上半年清障車市場(chǎng)分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 劉春輝 黃睿

宏觀環(huán)境分析

近10年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會(huì)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)居民的出行需求日益增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了汽車行業(yè)的發(fā)展。尤其是2009～2016年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)高達(dá)2800萬(wàn)輛（見(jiàn)圖1）。與之相對(duì)應(yīng)，中國(guó)汽車保有量也在快速持續(xù)增長(zhǎng)，2009年中國(guó)汽車保有量?jī)H有5100萬(wàn)輛，而至2016年，中國(guó)汽車保有量高達(dá)1.94億輛，是2009年汽車保有量的近4倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21.0%。

此外，2009～2016年，中國(guó)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成績(jī)斐然，由2009年的386萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2016年的470萬(wàn)公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%（見(jiàn)圖2）。其中，高速公路總里程已經(jīng)突破13萬(wàn)公里，二級(jí)及以上公路總里程約為59萬(wàn)公里。

隨著中國(guó)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的飛速發(fā)展，加上機(jī)動(dòng)車保有量逐漸快速增長(zhǎng)，道路車輛事故（或故障）救援、城市違章車輛處理以及自然災(zāi)害搶險(xiǎn)救援等社會(huì)需求急速增長(zhǎng)。

清障車市場(chǎng)分析

1.清障車市場(chǎng)狀況分析

圖1 2009～2016年中國(guó)汽車保有量

圖2 2009～2016年中國(guó)公路里程數(shù)

自2014年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行，固定資產(chǎn)投資增速放緩，基建方面投資減少，汽車行業(yè)銷量增速降低，加上排放升級(jí)等因素的影響（國(guó)Ⅳ升級(jí)），2014～2015年清障車銷量低位運(yùn)行，降幅保持在6%左右。2016年，中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，步入深入調(diào)整“三期疊加”的新常態(tài)發(fā)展階段。在“十三五”期間，中國(guó)仍處在工業(yè)化進(jìn)程和城鎮(zhèn)化進(jìn)程之中，商用車市場(chǎng)依然保持有上升潛力。中國(guó)國(guó)內(nèi)基建投資環(huán)境良好，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布2016～2018年“大基建”計(jì)劃，重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，總投資約4.7萬(wàn)億元，其中，2016年已審批項(xiàng)目以及2017年的1.3萬(wàn)億投資將會(huì)直接帶動(dòng)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程車、專用車、相關(guān)物流車需求增加，2016年，清障車銷量增速攀升至35.5%。2017年清障車市場(chǎng)依然保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，1～5月份銷量為4059輛，同比提升19.3%（見(jiàn)圖3）。

從單月銷量來(lái)看（見(jiàn)圖4），2017年1～5月份，清障車市場(chǎng)普遍表現(xiàn)良好，僅1月份銷量同比下滑，且其降幅僅2.0%，與各企業(yè)年末預(yù)算結(jié)算與年初預(yù)算調(diào)整有一定的關(guān)聯(lián)。而自2月份以來(lái)，清障車市場(chǎng)高位運(yùn)行，其中2月份與4月份增幅達(dá)到30%以上，5月份增幅近30%，2～5月份銷量平均增幅高達(dá)25.5%。

圖3 清障車銷量年度走勢(shì)

圖4 2017年1～5月清障車銷量月度走勢(shì)

圖5 按車輛類別劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

圖6 按燃料類別劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

2.細(xì)分市場(chǎng)狀況

從車輛類別來(lái)看（見(jiàn)圖5），清障車主要分為重型（總重14t以上），中型（總重6～14t）與輕型（總重6t以下）。輕型清障車主要服務(wù)于輕型車輛，其絕大多數(shù)在城市之中作業(yè)工作；而中重型清障車主要服務(wù)于重型車輛，其多數(shù)在城市周邊或高速公路之上作業(yè)工作。近年來(lái)，清障車市場(chǎng)主要是以中型清障車為主，但隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)居民私家車的普及率穩(wěn)步提升，服務(wù)于城市的帶有作業(yè)功能的輕型清障車需求不斷提升。自2015年以來(lái)，輕型清障車的比重以每年10個(gè)點(diǎn)的速度提升，截止至2015年1～5月份，輕型清障車的比重已經(jīng)由2014年3.6%攀升至32.6%，而中型清障車的比重則由2014年86.9%降至57.8%。重型清障車的比重相對(duì)穩(wěn)定，維持在10%左右。

從燃料類型上來(lái)看，清障車主要以柴油車為主，其產(chǎn)品還未向新能源領(lǐng)域發(fā)展。

從驅(qū)動(dòng)形式上來(lái)看（見(jiàn)圖6），清障車市場(chǎng)主要是以4×2市場(chǎng)為主，且其比重還在不斷的提升，由2012年的92.8%提升至2017年的95.5%。6×4與8×4市場(chǎng)比重呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，6×4市場(chǎng)比重由2012年的3.4%下滑至2017年1.7%，8×4市場(chǎng)由2012年3.7%下降至2017年的2.3%，這主要與重型清障車市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，在重型清障車市場(chǎng)4×2產(chǎn)品的比重提升（輕型清障車與中型清障車基本上全部為4×2產(chǎn)品）。

從軸距結(jié)構(gòu)上來(lái)看（以4×2產(chǎn)品為例），4×2清障車其軸距主要集中在3500～3900mm，但僅三年來(lái)，3500-3900mm產(chǎn)品比重持續(xù)大幅下滑，已經(jīng)由2012年80.0%下降至2017年49.6%。而軸距小于3400mm的產(chǎn)品比重則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，已經(jīng)由2012年的1.3%提升至2017年的33.3%（見(jiàn)表1）。

表1 按軸距劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

從馬力結(jié)構(gòu)上來(lái)看（見(jiàn)表2），清障車產(chǎn)品馬力主要集中在100～160ps，其比重已經(jīng)高達(dá)近80%。清障車產(chǎn)品動(dòng)力升級(jí)趨勢(shì)明顯，近年來(lái)130～160ps產(chǎn)品比重提升，由2012年的34.0%提升至39.1%，而100～130ps產(chǎn)品的比重則有2012年的49.0%下降至40.3%。

表2 按馬力劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

3.區(qū)域銷量分析

國(guó)內(nèi)清障車市場(chǎng)需求主要集中在我國(guó)東南部和中部地區(qū)，西部地區(qū)需求偏低。2017年1～5月，廣東、河北、江蘇、山東、陜西、安徽、河北七個(gè)省份清障車銷量占全國(guó)銷量的近46.9%，其中廣東省銷量比重為10%，河北、江蘇、山東和山西省銷量比重高于5%。此外，該七個(gè)省份的銷量比重相較于2016年同期均有不同幅度的提升，其中河北省銷量比重提升了2.6個(gè)百分點(diǎn)，江蘇省銷量比重提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)。由于我國(guó)東南沿海與中部地區(qū)公路設(shè)施完善，城市群分布密集，汽車保有量與私家車普及率相對(duì)更高，因此，國(guó)內(nèi)清障車市場(chǎng)需求主要集中在我國(guó)東南部與中部地區(qū)（見(jiàn)表3）。

表3 2017年1～5月清障車銷量區(qū)域分布

4.清障車競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2017年1～5月，清障車市場(chǎng)銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為85.4%，相較于2016年同期下滑了1.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年1～5月共有50家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，較2016年同期多了3家企業(yè)，平均每家企業(yè)銷量為81輛（2016年同期每家企業(yè)銷量72輛），有9家企業(yè)的銷量超過(guò)了100輛，其中廣東粵海汽車有限公司銷量812輛，排名居第1位，湖北程力專用汽車有限公司銷量603輛，廈工楚勝（湖北）專用汽車有限公司銷量537輛，湖北五環(huán)專用汽車有限公司銷量516輛，以上4家企業(yè)的銷量均超過(guò)500輛。

2017年1～5月份，銷量TOP10企業(yè)表現(xiàn)普遍較好，僅有湖北五環(huán)專用汽車有限公司與常州中汽商用汽車有限公司兩家企業(yè)銷量同比下滑，其中湖北五環(huán)專用汽車有限公司降幅13.9%，常州中汽商用汽車有限公司降幅0.4%。湖北程力專用汽車有限公司與廈工楚勝（湖北）專用汽車有限公司表現(xiàn)相對(duì)突出，增幅分別為58.7%與42.8%，湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司、湖北宏宇專用汽車有限公司與江西江鈴集團(tuán)特種專用車有限公司實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)零的突破。

清障車發(fā)展趨勢(shì)

1. 清障車市場(chǎng)將保持高速發(fā)展

中國(guó)國(guó)內(nèi)私家車的普及率正在逐年攀升，按照目前汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行推測(cè)，預(yù)計(jì)至2020年，中國(guó)汽車行業(yè)保有量有望達(dá)到2.5億輛。2016年，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，在公路領(lǐng)域提出，以“三大戰(zhàn)略”區(qū)域通道內(nèi)高速公路為重點(diǎn)，實(shí)施國(guó)家高速公路網(wǎng)余路段建設(shè)與繁忙路段改擴(kuò)建，推進(jìn)普通國(guó)道提質(zhì)升級(jí)與未貫通路段建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)54個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建改擴(kuò)建高速公路6000公里以上，涉及投資5800億元。汽車保有量的提升與公路網(wǎng)絡(luò)的完善將進(jìn)一步提升清障車市場(chǎng)的需求。

表4 2017年1～5月清障車企業(yè)銷量及份額

2、西部地區(qū)清障車市場(chǎng)需求偏低但發(fā)展?jié)摿^大

國(guó)內(nèi)清障車市場(chǎng)需求主要集中在我國(guó)東南部與中部地區(qū)，西部地區(qū)的清障車市場(chǎng)需求偏低，但隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，西部公路設(shè)施逐漸完善（在“三年行動(dòng)規(guī)劃中”，2017～2018年公路建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目主要以西部地區(qū)公路建設(shè)為主），城市集群加速形成（根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，未來(lái)在西部將逐漸形成成渝、寧夏等8個(gè)城市群），西部地區(qū)的清障車市場(chǎng)在未來(lái)具有成長(zhǎng)空間。

3.清障車產(chǎn)品向輕型化、多功能化發(fā)展

在國(guó)內(nèi)，清障車主要服務(wù)于城市中小型私家車輛，受限于城市道路的擁堵與道路的狹窄，通過(guò)性能更佳的輕型清障車市場(chǎng)更易受到市場(chǎng)的認(rèn)可。此外，由于城市道路情況更加復(fù)雜，突發(fā)情況相對(duì)更多，具有作業(yè)功能（工程搶險(xiǎn)、扶正車輛、高空作業(yè)等）的多功能清障車產(chǎn)品發(fā)展前景更加廣闊。