中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 黃睿

2017年上半年旅居車市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 黃睿

2017年二季度國(guó)內(nèi)居民人均可支配收入累計(jì)增幅7.3%，隨著收入水平的增加，國(guó)內(nèi)居民對(duì)“精神生活”的追求不斷提升，旅游成為人們追求“精神生活”的重要方式之一。近年來(lái)，我國(guó)旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)旅游進(jìn)入“大眾旅游時(shí)代”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全年，國(guó)內(nèi)旅游達(dá)44.4億人次（全年人均出行三次），同比提升了11.0%，全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入4.69萬(wàn)億元，同比提升13.6%，總結(jié)為一句話：“國(guó)內(nèi)居民喜歡出行旅游，且愿意為其投入人力、物力資源”。

“自駕游”成為近兩年旅游行業(yè)中最為活躍的一個(gè)名詞。隨著國(guó)內(nèi)私家車輛的普及，自駕游逐漸走入人們的生活，其以“更加自由與隨性”的特性吸引著旅行者們，成為人們最重要的旅游出行方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，游客通過(guò)旅行社進(jìn)入景區(qū)的比例已經(jīng)下降至2015年的20%～30%，自駕游旅客占景區(qū)接待游客總?cè)藬?shù)的75%。自駕游主要是以家庭為單位（2016年，比重為85%左右），旅行者在欣賞美麗景色的同時(shí)享受著家庭的天倫之樂，集娛樂、休閑于一體的旅居車則成為了高端自駕游的風(fēng)向標(biāo)。

旅居車市場(chǎng)概述

2017年1～6月份，我國(guó)旅居車市場(chǎng)銷量1768輛，同比增長(zhǎng)32.8%。從市場(chǎng)容量來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅居車市場(chǎng)依然處于起步階段。2012年，國(guó)內(nèi)旅居車市場(chǎng)容量?jī)H有400輛，經(jīng)過(guò)了5年的高速發(fā)展（2012～2016年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)近70%），截止至2016年，其市場(chǎng)容量?jī)H達(dá)到3000余輛（見圖1）。

圖1 2012～2017年國(guó)內(nèi)旅居車市場(chǎng)銷量

旅居車無(wú)法在國(guó)內(nèi)快速普及的主要原因有以下幾個(gè)方面：一是車輛價(jià)格相對(duì)較高。僅僅是最簡(jiǎn)配小型低端旅居車（輕卡或輕客改裝）售價(jià)已經(jīng)達(dá)到30萬(wàn)元，該價(jià)格對(duì)普通家庭而言已經(jīng)是一筆巨大的開支；二是無(wú)處安置。經(jīng)過(guò)改裝后，輕客與輕卡類的旅居車同樣擁有著龐大的身軀，在樓房林立、停車位緊缺的城市市區(qū)之中，旅居車罕有位置停放；三是無(wú)處可去。截至目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成的自駕車旅居車營(yíng)地僅有500家左右，營(yíng)地資源十分匱乏，而營(yíng)地的功能也與歐美地區(qū)存在巨大的差距，缺少配套設(shè)施的支持，旅居車內(nèi)的設(shè)備無(wú)用武之地，反而不如居住在酒店方便。四是旅居車相關(guān)法律還未健全。因?yàn)槿鄙倜鞔_的法律依據(jù)，旅居車的上牌、檢驗(yàn)、上路管理等方面皆十分困難，從而打消了人們的積極性。綜上所述，旅居車依然是收入較高人群的專屬，還不能在普通收入家庭普及。

圖2 2017年旅居車市場(chǎng)月度銷量

圖3 2012～2017年旅居車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

表1 旅居車生產(chǎn)企業(yè)2017年上半年銷量及份額

上半年旅居車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢(shì)來(lái)看（見圖2），旅居車市場(chǎng)2017年開局比較低迷，1～2月受春節(jié)因素的影響，旅居車銷量同比下滑，降幅分別為17.3%與10.3%。自3月份以來(lái)，受惠于上汽大通產(chǎn)品在上海市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，旅居車銷量回升，增幅逐漸攀升。尤其是在5月份，“2017 RTRV SHOW上海國(guó)際自駕游與房車露營(yíng)博覽會(huì)”在上海召開，極大刺激了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的熱情，5月與6月份旅居車市場(chǎng)銷量增幅高達(dá)109.4%與70.6%（其中上海市場(chǎng)旅居車銷量增幅分別為281.8%與288.9%）。

旅居車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看（見圖3），受駕駛證、停車場(chǎng)等因素的影響，旅居車市場(chǎng)主要是以輕客改裝旅居車與輕卡改裝旅居車為主。2012～2014年，國(guó)內(nèi)旅居車改裝技術(shù)還是相對(duì)薄弱，承載力強(qiáng)的輕卡底盤更具操作空間，但在舒適度方面卻不盡人意。近年來(lái)，隨著國(guó)外旅居車技術(shù)的流入以及國(guó)內(nèi)旅居車改裝技術(shù)的逐漸成熟，歐系輕客底盤逐漸成為旅居車改裝的主流底盤，相對(duì)于輕卡底盤，歐系輕客底盤在舒適性方面更貼合旅居車改裝的需求，加上上汽大通、星銳、御風(fēng)等歐系輕客新興品牌，為了能夠搶占全順與依維柯的市場(chǎng)份額，在改裝車市場(chǎng)需求中尋求突破，為輕客改裝旅居車市場(chǎng)增添了活力。輕客僅改裝旅居車的市場(chǎng)比重在近三年持續(xù)攀升，由2014年的34.5%提升至2017年的70.9%。

旅居車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從旅居車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見表1），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為67.8%，相較于2016年同期提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度相對(duì)平穩(wěn)。2017年1～6月，旅居車市場(chǎng)共有80個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為22輛，其中僅有上汽大通汽車有限公司與東風(fēng)汽車股份有限公司的銷量超過(guò)了100輛，上汽大通汽車有限公司銷量高達(dá)523輛，在旅居車市場(chǎng)處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年上半年，TOP10企業(yè)中，所有企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中，東風(fēng)汽車股份有限公司，丹東黃海汽車有限責(zé)任公司、唐山亞特專用汽車有限公司、湖北省齊星汽車車身股份有限公司銷量實(shí)現(xiàn)倍增、北汽福田汽車股份有限公司與河北覽眾專用汽車制造有限公司銷量則實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。

此外，TOP10企業(yè)中，上汽大通汽車有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司、中天高科特種車輛有限公司主要采用輕客底盤進(jìn)行改裝，丹東黃海汽車有限責(zé)任公司、鄭州宇通客車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、河北覽眾專用汽車制造有限公司主要采用輕卡底盤進(jìn)行改裝。

旅居車市場(chǎng)銷量區(qū)域分布

從旅居車銷量區(qū)域分布來(lái)看（見表2），2017年上半年旅居車銷量主要分布在上海、江蘇等經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的省市，或是旅居車營(yíng)地資源豐富的區(qū)域以及平原地帶，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為65.0%，相較于2016年同期下滑了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年上半年銷量來(lái)看，累計(jì)銷售超過(guò)100輛的區(qū)域有5個(gè)，分別為上海、江蘇、河南、山東、遼寧，五省份的比重為42.7%，占據(jù)近半市場(chǎng)。此外，河北、北京與浙江等地區(qū)也有近百輛的銷量。在銷量TOP10省份中，江蘇、遼寧與四川省銷量出現(xiàn)同比下滑，其中遼寧省降幅最高。其他省份銷量皆實(shí)現(xiàn)不同幅度的同比提升，其中北京與上海的增幅在100%以上。

表2 旅居車市場(chǎng)2017年上半年區(qū)域銷量及份額

旅居車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

相較于國(guó)外龐大、成熟的旅居車市場(chǎng)，中國(guó)旅居車市場(chǎng)還十分稚嫩。隨著人們對(duì)旅游出行品質(zhì)的追求，消費(fèi)水平的提升以及國(guó)內(nèi)配套設(shè)施的不斷完善，據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年旅居車市場(chǎng)仍將延續(xù)近幾年的增勢(shì)高速發(fā)展。

配套設(shè)施的逐漸完善是旅居車市場(chǎng)發(fā)展的保障。截至目前，全國(guó)范圍內(nèi)只有500家左右的旅居車營(yíng)地，營(yíng)地資源的不足限制了旅居車市場(chǎng)的發(fā)展。政府部門對(duì)此也是極為重視，2016年初，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在《政府工作報(bào)告》中指出，“要加強(qiáng)旅游交通、景區(qū)景點(diǎn)、自駕車營(yíng)地等設(shè)施建設(shè)，規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，迎接正在興起的大眾旅游時(shí)代?！蓖?1月，國(guó)家旅游局會(huì)同發(fā)改委、工信部、公安部、交通部等十部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)自駕車旅居車旅游發(fā)展的若干意見》，提出到2020年建成各類自駕車旅居車營(yíng)地2000個(gè)，初步構(gòu)建起自駕車旅居車旅游產(chǎn)業(yè)體系。一旦該目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，旅居車市場(chǎng)將獲得更大的發(fā)展空間。

車輛租賃助旅居車市場(chǎng)發(fā)展。由于旅居車價(jià)格相對(duì)昂貴，加上其需要較大的停放空間，旅居車距離絕大多數(shù)的工薪階層的生活還是十分遙遠(yuǎn)的。而恰恰旅居車租賃可以圓大眾的“房車之夢(mèng)”，租賃旅居車可以讓工薪階層省去了高昂的購(gòu)置費(fèi)用與養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，免去繁雜的手續(xù)辦理，同時(shí)享受新穎別致的自駕車之旅。