凱恩斯
如果問A股最熱門的板塊是誰,恐怕股民都會說是白酒行業(yè)的茅臺、五糧液。但如果問近兩年最牛的港股是誰,即使是港股通開通了,恐怕沒有多少人知道,最多知道騰訊。其實最近一年多,港股最牛的股票是融創(chuàng)中國和吉利汽車,他們最近一年漲幅都超過了5倍。如果要問這兩個公司有什么關聯,恐怕都與一個行業(yè)有一定的關聯:智能汽車。
在國人對互聯網公司造車的一片質疑聲中,特斯拉Model3即將量產,據說全球預訂數量達到了50萬輛,如果沒有意外,經歷了N多年的長期虧損之后,特斯來將從今年因為Model3量產而開始盈利。
假如歷史可以重現,那么現在的特斯拉,就是10年前的蘋果智能手機。
隨著人工智能和互聯網技術的發(fā)展,未來人類必然進入車聯網時代,智能汽車注定將替代傳統(tǒng)的汽車,由于未來新能源汽車將采用電機驅動,不再依賴汽油發(fā)動機和變速器,過去的老牌汽油發(fā)動機車企的產品和技術優(yōu)勢不在,所以這次智能汽車行業(yè)革命將給中國汽車企業(yè)一個替代的機會。而且這個機會已經從2017年開始出現。
在中國政府的推動下,中國的新能源汽車已經量產,隨著中國居民家庭收入水平的提高和汽車價格的下降,從2017年開始,汽車將從過去的可選消費品,變成必須消費品,汽車將與智能手機一樣,進入人們的生活之中,變成人的腿、眼睛和耳朵。
智能汽車未來的行業(yè)前景會是什么樣子,未來的A股有關智能汽車行業(yè)的投資機會在哪里呢?
這可以從智能手機的發(fā)展過程中得到啟發(fā)。智能手機時代最賺錢的是智能手機廠商——蘋果,其次是生產智能手機配件的細分行業(yè)龍頭,比如生產攝像頭的歐菲光,生產耳機的歌爾聲學,生產電池的比亞迪等,這些A股股票在過去的5年中幾乎都上漲了5-30倍不等。
未來智能汽車最受益的將是智能汽車制造企業(yè),所以我們看到首先推出吉利博越這款智能汽車的吉利一年多上漲了 6倍。其次,就是生產鋰電池的企業(yè),比如天齊鋰業(yè)(002466.SZ),贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)等。
其次,還有目前行業(yè)龍頭還不明朗的稀土永磁電機材料供應上市公司,比如正海磁材(300224.SZ),中科三環(huán)(000970.SZ)等。
當然,汽車本身制造材料企業(yè)也有很多機會,比如為降低車的重量,鎂鋁合金的應用將逐漸推廣,相關的上市公司云海金屬、宜安科技等將得到市場關注。
最后,則是今年已經表現很好的智能駕駛技術和操控系統(tǒng)公司,比如科大訊飛等,已經實現了人車互動和語音識別能力。
智能汽車行業(yè)傳來的另一個喜訊就是,在谷歌無人駕駛汽車上路5年之后,今年百度無人駕駛汽車也開始上路了,雖然招致交通警察的調查,但這將是一個嶄新的智能汽車時代開始的信號。