(湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410079)

商車(chē)費(fèi)改背景下財(cái)險(xiǎn)公司可持續(xù)發(fā)展研究

唐甜

(湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410079)

為了解決日益突出的車(chē)險(xiǎn)問(wèn)題，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，建設(shè)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、富有創(chuàng)造力的車(chē)險(xiǎn)行業(yè)，中國(guó)保監(jiān)會(huì)推行商車(chē)費(fèi)改，簡(jiǎn)政放權(quán)，擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司的自主定價(jià)能力。研究發(fā)現(xiàn)綜合費(fèi)用率提高造成財(cái)險(xiǎn)公司虧損。為了實(shí)現(xiàn)財(cái)險(xiǎn)公司的可持續(xù)發(fā)展，本文從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新及服務(wù)創(chuàng)新等方面針對(duì)不同類型的財(cái)險(xiǎn)公司提出建議。

商車(chē)費(fèi)改；消費(fèi)者權(quán)益；自主定價(jià)；費(fèi)率調(diào)整系數(shù)；UBI模式

一、引言

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，汽車(chē)消費(fèi)日益普及。我國(guó)于2009年成為全球第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，車(chē)險(xiǎn)的覆蓋率和影響力不斷上升，與此同時(shí)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)存在的問(wèn)題也越來(lái)越突出。為了進(jìn)一步順應(yīng)市場(chǎng)化改革的需要、激發(fā)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)范性與自律性，中國(guó)保監(jiān)會(huì)于2012年3月發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，旨在穩(wěn)步推進(jìn)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度的改革。2014年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布“新國(guó)十條”，將商車(chē)費(fèi)改視為推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)改革開(kāi)放，全面提升行業(yè)發(fā)展水平的重要舉措。2015年6月，商車(chē)費(fèi)改在全國(guó)范圍內(nèi)正式試點(diǎn)后逐步推廣，費(fèi)改市場(chǎng)化進(jìn)程穩(wěn)步加快。

商車(chē)費(fèi)改堅(jiān)持市場(chǎng)化、維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益且積極穩(wěn)妥推進(jìn)改革三條原則[1]。在“放開(kāi)前端”——逐步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)自主權(quán)的同時(shí)，“管住后端”——強(qiáng)化事中事后監(jiān)管和償付能力監(jiān)管的剛性約束，不僅有利于增強(qiáng)市場(chǎng)活力，提高監(jiān)管效率，而且有利于建立健全車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率厘定的形成機(jī)制。堅(jiān)持商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化將逐步發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的作用，促使各財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行內(nèi)部改革，加大產(chǎn)品費(fèi)率厘定能力和創(chuàng)新能力，滿足消費(fèi)者多樣化需求，提升其服務(wù)體驗(yàn)。在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定市場(chǎng)化的背景下，財(cái)險(xiǎn)公司將采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品多樣化在給消費(fèi)者提供更多選擇的同時(shí)，有利于消費(fèi)者維護(hù)自己的合法權(quán)益。

張麗芬[2]認(rèn)為商車(chē)費(fèi)改給財(cái)險(xiǎn)公司帶來(lái)了一系列的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)適應(yīng)市場(chǎng)新變化，找準(zhǔn)定位；相較于大型財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，中小型財(cái)險(xiǎn)公司面臨的挑戰(zhàn)更大，應(yīng)提前布局，認(rèn)清形勢(shì)，做好轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備。倪杰[3]認(rèn)為商車(chē)費(fèi)改之后車(chē)險(xiǎn)行業(yè)寡頭壟斷的格局就進(jìn)一步增加，中小型財(cái)險(xiǎn)公司需認(rèn)清自身優(yōu)劣勢(shì)，解決自主定價(jià)問(wèn)題，通過(guò)創(chuàng)新促進(jìn)自身發(fā)展，抓住改革機(jī)遇，脫穎而出。而陳婷婷[4]卻提出中小財(cái)險(xiǎn)公司抱團(tuán)應(yīng)對(duì)商車(chē)費(fèi)改，建立行業(yè)統(tǒng)一共享式查勘平臺(tái)建議。本文準(zhǔn)備從對(duì)比商車(chē)費(fèi)改前后費(fèi)率厘定出發(fā)，分析費(fèi)改前后財(cái)險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)狀況變化原因，針對(duì)不同類型企業(yè)提出商車(chē)費(fèi)改背景下持續(xù)發(fā)展的相應(yīng)建議。

二、商車(chē)費(fèi)改前后費(fèi)率厘定比較性分析

費(fèi)率方面，按照商車(chē)費(fèi)改的宗旨，將會(huì)擴(kuò)大車(chē)主的保障范圍以鼓勵(lì)車(chē)主養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣。駕駛員的交通形式記錄和保費(fèi)厘定掛鉤，在費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的交通違法因子中反應(yīng)；車(chē)型和零整比系數(shù)的不同也將核算出不同保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化分級(jí)解決了財(cái)險(xiǎn)公司不愿對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型提供保險(xiǎn)會(huì)單獨(dú)提高保費(fèi)的困擾，真正的實(shí)現(xiàn)了“一車(chē)一價(jià)”。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)*費(fèi)率調(diào)整系數(shù)(2.1)

其中，基準(zhǔn)保費(fèi)等于基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/(1-附加費(fèi)用率)，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)是由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定的費(fèi)率表決定，有利于提高行業(yè)費(fèi)率厘定工作的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性[5]。

費(fèi)率調(diào)整系數(shù)也是影響保費(fèi)的關(guān)鍵因素之一，主要包括NCD系數(shù)、自主核保系數(shù)、渠道系數(shù)和交通違法系數(shù)四個(gè)。NCD系數(shù)的浮動(dòng)范圍是[0.6，2.0]，具體數(shù)值由上年度出險(xiǎn)理賠次數(shù)決定，車(chē)主出險(xiǎn)次數(shù)越少，續(xù)約時(shí)保費(fèi)獲得的折扣越高，即NCD系數(shù)越小，反之亦然。通過(guò)保費(fèi)上的“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”，不僅可以引導(dǎo)駕駛?cè)酥鲃?dòng)遵守交通法規(guī)安全駕駛，降低出險(xiǎn)頻率，而且有助于形成更為精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)，同時(shí)節(jié)省財(cái)險(xiǎn)公司服務(wù)資源，降低理賠成本。

財(cái)險(xiǎn)公司在自行制定車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)時(shí)，主要考慮兩類影響因子：“從人”和“從車(chē)”。

表1 車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)影響因子

注：零整比——市場(chǎng)上該商品全部零配件的價(jià)格之和與完整商品銷(xiāo)售價(jià)格的比值

不同的“從人”、“從車(chē)”因素對(duì)應(yīng)不同的費(fèi)率，真正實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分與費(fèi)率厘定的相對(duì)公平。這兩類影響因子通過(guò)對(duì)綜合成本率的影響來(lái)間接影響核保系數(shù)，若綜合成本率越低，說(shuō)明財(cái)險(xiǎn)公司盈利能力越強(qiáng)，自主核保系數(shù)越低。

交通違法系數(shù)是商車(chē)費(fèi)改之后，新將駕駛?cè)说倪`章行為等納入保費(fèi)制定之中，與保險(xiǎn)公司在考慮此因素時(shí)需與交通管理平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，獲取駕駛?cè)说慕煌ㄐ畔ⅲ侗＼?chē)輛的交通違法記錄和保費(fèi)定價(jià)對(duì)接，讓車(chē)主為自己的行為買(mǎi)單，有利于形成良好的駕駛風(fēng)氣并減少交通事故的發(fā)生。

三、商車(chē)費(fèi)改后財(cái)險(xiǎn)公司虧損因素分析

2016年，是商車(chē)費(fèi)改全面推行后的第一個(gè)周年，但是各財(cái)險(xiǎn)公司的成績(jī)卻差強(qiáng)人意。據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)官方公布的數(shù)據(jù)[4]發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8724.50億元，同比增長(zhǎng)9.12%，其中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1699.58億元，同比增長(zhǎng)8.19%；產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款4726.18億元，同比增長(zhǎng)12.68%，賠款增速超過(guò)保費(fèi)增速。同時(shí)，據(jù)《投資者報(bào)》[6]的記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)共計(jì)6834億元，同比增長(zhǎng)10%，占財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的74%，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶來(lái)承保利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)，除了財(cái)險(xiǎn)三巨頭——人保、平安、太保車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍高達(dá)110億元之外，有80%的財(cái)險(xiǎn)尚未盈利。雖然商車(chē)費(fèi)改之后，報(bào)案率下降了20%-30%，但是由于大多為小額事故，財(cái)險(xiǎn)公司的總體賠付成本并不是等比例減少，粗略估計(jì)賠付率僅下降2%-3%，但為何會(huì)出現(xiàn)80%財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未盈利的情況呢？

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，商車(chē)費(fèi)改雖僅給予了財(cái)險(xiǎn)公司部分定價(jià)權(quán)，但是激烈的手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)卻仍未能避免。

表2 2014年與2016年已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率對(duì)比表

通過(guò)對(duì)比商車(chē)費(fèi)改前后數(shù)據(jù)[7]發(fā)現(xiàn)：費(fèi)改后已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率普遍上漲，大部分都在40%以上。財(cái)險(xiǎn)公司賠付率的下降，反而留給了費(fèi)用率更大的調(diào)整空間。一直以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)渠道銷(xiāo)售比較依賴，商車(chē)費(fèi)改之后，由于價(jià)格無(wú)優(yōu)勢(shì)且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，電銷(xiāo)“神話”不在，部分客戶轉(zhuǎn)投價(jià)格較為低廉的中介渠道或理賠服務(wù)更具保障的車(chē)商代理服務(wù)，以致各財(cái)險(xiǎn)公司為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)競(jìng)相提高手續(xù)費(fèi)。這便造成了2016年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)排名前60的財(cái)險(xiǎn)企業(yè)，平均綜合費(fèi)用率高達(dá)41%，為歷史最高。其中，高達(dá)90%的財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率高于平均數(shù)。綜合費(fèi)用率急速上漲是大部分財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未能盈利的主要因素。

另外，商車(chē)費(fèi)改之后，財(cái)險(xiǎn)公司寡頭現(xiàn)象更為明顯，2016年末，人保和平安這兩家市場(chǎng)份額接近55%，保費(fèi)收入排名前十的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額達(dá)到88.68%，大公司市場(chǎng)份額的上升，意味著中小型財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降。中小型財(cái)險(xiǎn)公司由于資金、資源的限制，品牌效應(yīng)不強(qiáng)，在渠道上處于劣勢(shì)，且無(wú)產(chǎn)品創(chuàng)新能力及自主定價(jià)能力等核心競(jìng)爭(zhēng)力，獲客成本較高，只能通過(guò)提高手續(xù)費(fèi)的方式搶占市場(chǎng)份額。因此，相對(duì)于大型財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，商車(chē)費(fèi)改對(duì)中小型財(cái)險(xiǎn)公司挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，虧損的可能性更大。

四、大型、中小型財(cái)險(xiǎn)公司可持續(xù)發(fā)展建議

財(cái)險(xiǎn)公司只有從商車(chē)費(fèi)改的初衷出發(fā)，并結(jié)合自身的特點(diǎn)才能順應(yīng)此次改革，擺脫關(guān)于市場(chǎng)份額和盈利之間的死循環(huán)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

相對(duì)于中小型財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，大型財(cái)險(xiǎn)公司具備人才、資金以及資源上的優(yōu)勢(shì)，商車(chē)費(fèi)改對(duì)其帶來(lái)的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。為了解決占領(lǐng)市場(chǎng)份額而提高手續(xù)費(fèi)導(dǎo)致綜合成本率不斷上升、市場(chǎng)份額與利潤(rùn)之間死循環(huán)的問(wèn)題，大型財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)把握住以下幾點(diǎn)：1)在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的時(shí)代，充分利用技術(shù)便利，對(duì)客戶的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析，建立車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，便于對(duì)人、車(chē)等方面的影響因素進(jìn)行細(xì)化識(shí)別，有利于提高保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。2)注重內(nèi)部精算人員的培養(yǎng)和引進(jìn)，以便精算人員在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品有一個(gè)精準(zhǔn)的定價(jià)，為管理層對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略的制定奠定了基礎(chǔ)。3)看到電網(wǎng)銷(xiāo)渠道的優(yōu)勢(shì)，對(duì)商車(chē)費(fèi)改后的電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)制定一個(gè)正確的發(fā)展方向；商車(chē)費(fèi)改之后，電網(wǎng)銷(xiāo)渠道在把握原有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，應(yīng)更加注重客戶的服務(wù)體驗(yàn)，進(jìn)一步完善理賠流程，增加客戶滿意度，打破消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)車(chē)商理賠更具有保證性的思維慣性以及傳統(tǒng)車(chē)商和代理渠道尾大不掉的怪圈氛圍，重新奪回市場(chǎng)份額。4)改變單一價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，打破市場(chǎng)同質(zhì)化產(chǎn)品的局面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)分，加大產(chǎn)品的創(chuàng)新性，滿足客戶的多樣化需求，這樣才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上脫穎而出，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。5)通過(guò)不斷完善管理機(jī)制、創(chuàng)新管理技術(shù)、優(yōu)化管理模式，來(lái)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，降低管理成本，加大企業(yè)在定價(jià)方面的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

商車(chē)費(fèi)改對(duì)于中小型財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，更是一種優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)，如果不能順應(yīng)市場(chǎng)需求，改變?cè)瓉?lái)的經(jīng)營(yíng)策略，僅占12%市場(chǎng)份額的中小型財(cái)險(xiǎn)公司很快便會(huì)淘汰。為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財(cái)險(xiǎn)公司可從以下方面出發(fā)整改：1)加大精算人員的引進(jìn)和培養(yǎng)，解決車(chē)險(xiǎn)獨(dú)立定價(jià)問(wèn)題。2)將自身不擅長(zhǎng)或者劣勢(shì)的業(yè)務(wù)部分可以進(jìn)行外包，轉(zhuǎn)給成本更低的第三方服務(wù)商，與其達(dá)成合作共贏，降低成本并增加客戶的滿意度。3)在擴(kuò)展市場(chǎng)上，一方面采取直銷(xiāo)方式可以增加與客戶面對(duì)面的機(jī)率，更有利于中小型公司了解客戶的需求，從客戶的服務(wù)體驗(yàn)出發(fā)且根據(jù)業(yè)務(wù)類型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，獲取一定的客戶資源；另一方面可以利用微信公眾號(hào)和APP等新科技手段，創(chuàng)建客戶友好體驗(yàn)?zāi)Ｊ剑每萍家I(lǐng)發(fā)展，不僅可以增加客戶的便利性，而且可以降低人力成本，轉(zhuǎn)化為定價(jià)的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財(cái)險(xiǎn)公司要么尋求融資，增加資金實(shí)力來(lái)與大公司爭(zhēng)奪客源，要么保持創(chuàng)新性，采取差異化的產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展自身以此形成品牌效應(yīng)吸引客戶。

總體來(lái)說(shuō)，不論是大型財(cái)險(xiǎn)公司，還是中小型財(cái)險(xiǎn)公司，都應(yīng)跳出同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、單一價(jià)格戰(zhàn)略的誤區(qū)，轉(zhuǎn)變以客戶服務(wù)體驗(yàn)為中心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加大對(duì)后期理賠服務(wù)的重視程度，增加客戶滿意度與忠誠(chéng)度。財(cái)險(xiǎn)公司也可在借鑒歐美國(guó)家車(chē)險(xiǎn)商品發(fā)展的UBI模式同時(shí)，結(jié)合中國(guó)環(huán)境，進(jìn)行技術(shù)的變革創(chuàng)新。車(chē)聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式是未來(lái)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，UBI模式是車(chē)聯(lián)網(wǎng)模式發(fā)展的重點(diǎn)。UBI車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定的模式[9]與我國(guó)商車(chē)費(fèi)改的“從人”與“從車(chē)”進(jìn)行費(fèi)率厘定的重點(diǎn)不謀而合，它是車(chē)聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代的新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，讓保費(fèi)價(jià)格由“從車(chē)”決定轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬能?chē)+從人”的綜合考量，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更具合理性、差異性以及公平性。除去上述提出的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等策略之外，財(cái)險(xiǎn)公司還可從服務(wù)創(chuàng)新入手，借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)提高承保、查勘、定損以及理賠效率。

面對(duì)商車(chē)費(fèi)改帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，各財(cái)險(xiǎn)公司都應(yīng)嚴(yán)正以待，從自身出發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

[1] 陳文輝.《把商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)交給公司，選擇權(quán)交給市場(chǎng)》[R].中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，2014.

[2] 張麗芬.《商車(chē)費(fèi)改給財(cái)險(xiǎn)企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)探討》[J].時(shí)代金融，2016(7)：219.

[3] 倪杰.《商車(chē)費(fèi)改給中小險(xiǎn)企帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》[J].產(chǎn)業(yè)觀察，2015(12)：209.

[4] 中國(guó)保監(jiān)會(huì).《深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》[R].中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，2015.

[5] 中國(guó)保監(jiān)會(huì).《2016年保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》[R].中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，2017.

[6] 潘亦純.《28家財(cái)險(xiǎn)公司陷虧損泥潭 八成車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未盈利》[N].投資者報(bào)，2017.

[7] 慧保天下.《商車(chē)費(fèi)改困局：手續(xù)費(fèi)創(chuàng)新高，大小公司均叫苦，改革到底是為了誰(shuí)》[N].搜狐財(cái)經(jīng)，2017.

[8] 張宗韜.《關(guān)于后商車(chē)費(fèi)改時(shí)代的若干思考》[J].上海保險(xiǎn)，2016.

[9] 朱爽.《車(chē)聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下基于UBI的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定模式與方法研究》[D].北京交通大學(xué)，2015.