（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇海門226121）

2017年第二季度白羽肉雞市場(chǎng)行情回顧及后市分析

陳合強(qiáng)，孫新峰

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇海門226121）

2017年已經(jīng)過(guò)去半年，我國(guó)的白羽肉雞行情卻持續(xù)低迷，使許多養(yǎng)殖戶始料不及。受毛雞價(jià)格的拖累、產(chǎn)能過(guò)剩、H7N9疫情的多重影響，商品肉雛雞在成本線下低位徘徊長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月之久，創(chuàng)下禽流感以來(lái)持續(xù)低迷的最長(zhǎng)時(shí)間，個(gè)別時(shí)間段跌入谷底，個(gè)別地區(qū)甚至出現(xiàn)拉毛蛋、鋼化蛋、毀苗、無(wú)人問(wèn)津的情況，許多企業(yè)資金緊張，舉步維艱。

1 2017年第二季度行情回顧

2017年第二季度養(yǎng)殖形勢(shì)較差，特別是5月份白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈效益很差，種雞、商品肉雞養(yǎng)殖均處于虧損狀態(tài)，屠宰場(chǎng)收益大幅縮水。2017年H7N9疫情已對(duì)行業(yè)造成重大影響，肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格下降，大量關(guān)閉活禽市場(chǎng)對(duì)加工類禽產(chǎn)品的消費(fèi)也產(chǎn)生了連帶負(fù)面效應(yīng)，活禽市場(chǎng)關(guān)閉的地區(qū)，冰鮮、凍禽產(chǎn)品、熟食及調(diào)理品的消費(fèi)也更多地受到影響。2017年第二季度白羽肉雞行情震蕩徘徊，4-6月商品肉雛雞價(jià)格逐漸下行，在成本線下低位盤整，分別比3月份降低29.71%、63.77%和52.17%。肉毛雞價(jià)格震蕩徘徊，4-6月比3月分別下降3.59%、8.08%和6.59%。屠宰場(chǎng)雞肉產(chǎn)品售價(jià)逐漸下行，走貨一般。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉種雞產(chǎn)能逐漸下降

據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年5月，全國(guó)祖代白羽肉種雞存欄124.00萬(wàn)套，后備存欄40.61萬(wàn)套，在產(chǎn)存欄83.39萬(wàn)套。在西班牙因禽流感封關(guān)以后，引種減少，2017年1-5月累計(jì)引種20.97萬(wàn)套，后備祖代存欄大幅下降。2017年1-5月父母代雛雞累計(jì)產(chǎn)銷量為1 639.32萬(wàn)套，同比下降17.50%。

1.2 父母代肉種雞產(chǎn)能過(guò)剩

2017年以來(lái)，父母代肉種雞處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，目前存欄減少，一方面是對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能的調(diào)整，另一方面當(dāng)下整個(gè)家禽行業(yè)都處于非常低迷的狀態(tài)。此次H7N9事件對(duì)家禽行業(yè)的沖擊比2013年更為嚴(yán)重，交通受阻、消費(fèi)受阻、活禽市場(chǎng)關(guān)閉的問(wèn)題較為突出。由于商品肉雛雞的運(yùn)輸依賴公路，因此多個(gè)省份之間相互封鎖道路的做法使很多合同無(wú)法履行，一些地方的孵化場(chǎng)已處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。在這樣的情況下，有的種雞企業(yè)采取強(qiáng)制換羽的做法暫避風(fēng)頭，有的提前淘汰種雞。盡管2017年5月全國(guó)父母代肉種雞存欄由2月份的4 900多萬(wàn)套下降到4 321.51萬(wàn)套，環(huán)比下降11.36%，但由于去年高額的引種費(fèi)用導(dǎo)致許多養(yǎng)殖戶不忍心淘汰，要么換羽，要么繼續(xù)苦苦堅(jiān)持死守；同時(shí)國(guó)內(nèi)無(wú)論蛋雞、肉雞、肉鴨等產(chǎn)業(yè)疫情相對(duì)平穩(wěn)，種雞產(chǎn)蛋率、受精率、孵化率等各項(xiàng)指標(biāo)大幅度上升15%～20%，肉種雞高峰產(chǎn)蛋率達(dá)到91%～93%，受精率大幅度上升5%，以致產(chǎn)能過(guò)剩（見(jiàn)圖1），短期內(nèi)行情難有較大的起色。

圖1 父母代肉種雞存欄量與肉毛雞及商品代肉雛雞價(jià)格的關(guān)系

1.3 肉毛雞價(jià)格低位盤整

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)顯示，6月份第1周全國(guó)活雞平均價(jià)格15.65元/千克，比前一周下降0.8%，同比下降17.3%；白條雞平均價(jià)格16.61元/千克，比前一周下降0.2%，同比下降13.4%（見(jiàn)圖2）。

1.4 凍品價(jià)格持續(xù)下滑

圖2 近年來(lái)全國(guó)活雞和白條雞的價(jià)格走勢(shì)（單位：元/千克）

終端產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)低迷，屠宰企業(yè)庫(kù)存壓力加大，禽肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)顯示，5月份活雞集市價(jià)15.98元/千克，環(huán)比跌1.4%，同比跌15.0%；白條雞16.85元/千克，環(huán)比跌1.9%，同比跌11.8%。4月份禽肉進(jìn)口量3.81萬(wàn)噸，環(huán)比增8.3%，同比減26.3%；出口量2.50萬(wàn)噸，環(huán)比增30.8%，同比增34.5%。1-4月累計(jì)進(jìn)口量14.12萬(wàn)噸，同比減8.9%；出口量7.21萬(wàn)噸，同比增4.5%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)為巴西、智利、阿根廷和波蘭。主要出口到我國(guó)香港和澳門地區(qū)、伊拉克、巴林、蒙古、塔吉克斯坦、格魯吉亞和阿富汗，對(duì)上述8個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口量占總出口量的97.9%。2017年以來(lái)，禽肉價(jià)格下跌明顯，目前已跌至接近2013年H7N9影響下的最低價(jià)格水平，1-5月活雞和白條雞價(jià)格累計(jì)跌幅分別達(dá)15.1%和11.2%。

1.5 商品肉雛雞價(jià)格低位運(yùn)行

受產(chǎn)能過(guò)剩、H7N9疫情的影響，商品肉雛雞持續(xù)低位徘徊，平均價(jià)格同比下降35.5%，許多養(yǎng)殖戶出現(xiàn)前所未有的困難。

1.6 人感染H7N9疫情散發(fā)

中新網(wǎng)石家莊6月16日電，河北省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)16日發(fā)布該省H7N9疫情通報(bào)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月9日至6月15日，河北省共報(bào)告1例人感染H7N9病例，衛(wèi)生計(jì)生等有關(guān)部門已采取有效防控措施，并派出督導(dǎo)小組赴各地對(duì)疫情防控進(jìn)行督導(dǎo)檢查。人感染H7N9對(duì)中國(guó)活禽交易中的產(chǎn)業(yè)如三黃雞和麻雞產(chǎn)生的持續(xù)性影響是空前巨大，甚至是毀滅性的，遲早會(huì)改變活禽交易方式，向冷鮮宰殺模式轉(zhuǎn)型，同時(shí)也對(duì)白羽肉雞行業(yè)造成了較大的影響。

1.7 養(yǎng)殖場(chǎng)散發(fā)的H7N9疫情不斷

截至6月20日，農(nóng)業(yè)部已公布7起養(yǎng)殖場(chǎng)H7N9疫情，疫情地域跨越范圍由南至北。散發(fā)的H7N9疫情或會(huì)影響肉毛雞的價(jià)格，進(jìn)而影響商品肉雛雞的價(jià)格。

1.8 終端消費(fèi)下降

人感染H7N9流感疫情造成集團(tuán)購(gòu)買力下降，影響終端消費(fèi)，估算消費(fèi)下降10%～15%。

1.9 環(huán)保影響

2017年環(huán)保持續(xù)發(fā)力對(duì)畜禽養(yǎng)殖影響巨大。行業(yè)將出現(xiàn)因?yàn)榻K端養(yǎng)殖棚舍遭遇環(huán)保高壓，雛禽無(wú)處投放的困境。

1.10 豬價(jià)的影響

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)顯示，2017年6月份第1周全國(guó)活豬平均價(jià)格13.58元/千克，比前一周下降1.5%，與去年同期相比下降34.7%。全國(guó)豬肉平均價(jià)格24.15元/千克，比前一周下降1.4%，同比下降23.5%。豬價(jià)的下滑也會(huì)波及雞肉價(jià)格。

1.11 淘汰蛋雞的擠壓

由于蛋雞產(chǎn)能過(guò)剩，蛋價(jià)低迷，養(yǎng)殖戶持續(xù)虧損，所以淘汰蛋雞多導(dǎo)致肉種雞淘汰雞價(jià)格長(zhǎng)期低迷，最低時(shí)僅3元/千克，養(yǎng)殖戶不愿淘汰，選擇硬挺或換羽來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，導(dǎo)致肉雛雞價(jià)格上不來(lái)。

2 后市分析

由于父母代肉種雞產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象遲遲得不到好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2017年第三季度白羽肉雞價(jià)格將在成本線下低位運(yùn)行，個(gè)別時(shí)間段或會(huì)達(dá)到或接近成本線，具體原因分析如下。

2.1 多國(guó)發(fā)生禽流感，引種量大幅縮減

2017年6月上旬，荷蘭、比利時(shí)、尼日利亞、法國(guó)、英國(guó)、保加利亞、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)發(fā)生禽流感疫情。目前新西蘭成為未來(lái)半年中國(guó)白羽肉種雞的唯一種源國(guó)，預(yù)計(jì)2017年全年祖代肉種雞供給量?jī)H45萬(wàn)～50萬(wàn)套；歐洲和美國(guó)由于禽流感的影響還未復(fù)關(guān)，加拿大只有蛋種雞可以供應(yīng)。國(guó)內(nèi)從新西蘭引進(jìn)的祖代種雞主要包括科寶和安偉捷系列，科寶系列引種量比較穩(wěn)定但量較小，下半年的引種量預(yù)計(jì)為5萬(wàn)～6萬(wàn)套；安偉捷系列，如果在1-2個(gè)月內(nèi)檢疫條款制約解除，下半年的月供種量將會(huì)在2.5萬(wàn)套左右。

2.2 父母代肉種雞應(yīng)繼續(xù)降產(chǎn)能

祖代肉種雞存欄量的下降主要是由于2015年和2016年的進(jìn)口量較少，今年上半年的進(jìn)口量也較低，基于目前對(duì)祖代肉種雞引種的限制，引種量將會(huì)處在一個(gè)可控的范圍內(nèi)；2014年祖代肉種雞較大的引種量經(jīng)過(guò)換羽后已基本上進(jìn)入淘汰期，這批大規(guī)模引進(jìn)的肉種雞不再存在換羽的可能性，祖代肉種雞換羽還受到公雞的制約，況且目前父母代肉種雞售價(jià)較低也會(huì)加速祖代肉種雞的淘汰速度，因此下半年祖代肉種雞存欄下滑的趨勢(shì)確定性較強(qiáng)，持續(xù)的時(shí)間也將更長(zhǎng)，祖代肉種雞總存欄量預(yù)計(jì)將會(huì)維持在110萬(wàn)～120萬(wàn)套。父母代肉種雞涉及的企業(yè)較多，除了產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)降钠髽I(yè)，有50%的父母代肉種雞存在于不同產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)的中小型孵化企業(yè)內(nèi)，由于這些小企業(yè)的換羽強(qiáng)度較大，因此父母代肉種雞的下降幅度不會(huì)太大，下降的幅度取決于價(jià)格的變化和換羽的影響，下半年父母代總存欄量將維持在3 800萬(wàn)～4 000萬(wàn)套。同時(shí)由于去年引種費(fèi)用昂貴，許多散戶面對(duì)低迷的CS價(jià)格選擇硬挺或換羽來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，導(dǎo)致父母代肉種雞存欄居高不下。

2.3 消費(fèi)影響或重于供給，多重因素下價(jià)格有望出現(xiàn)反轉(zhuǎn)

產(chǎn)品的供給出現(xiàn)大幅下降，但產(chǎn)品的價(jià)格并沒(méi)有明顯的上漲。產(chǎn)品的價(jià)格主要是受到供需的影響，從供給上看，2017年上半年的供給量同比于2016年差距并不大，因此2017年價(jià)格顯著低于2016年的原因不在于雛雞供應(yīng)量引起的，主要原因來(lái)自于消費(fèi)端。H7N9流感的影響導(dǎo)致學(xué)校、飯店的消費(fèi)量顯著降低，銷售渠道上的庫(kù)存量偏大，雞肉消費(fèi)的低迷引起了雛雞價(jià)格的下降。2016年市場(chǎng)上對(duì)雞肉行情看好，雞肉的進(jìn)口量較高，對(duì)我國(guó)雛雞的價(jià)格也造成了沖擊。從2017年下半年來(lái)看，中秋節(jié)和國(guó)慶對(duì)雞肉的消費(fèi)量刺激較大，同時(shí)受環(huán)保的影響，很多雞場(chǎng)面臨拆遷，疊加種雞數(shù)量的下降，雛雞的出欄量將會(huì)有所下降，雛雞的價(jià)格有望由低點(diǎn)反轉(zhuǎn)，但價(jià)格很難回到2016年的高位，上漲的幅度存在著不確定性。雞肉價(jià)格的漲勢(shì)沒(méi)有雛雞樂(lè)觀，下游庫(kù)存量較高，雞肉價(jià)格的上漲有待進(jìn)一步地去庫(kù)存。預(yù)計(jì)2017年7月份開(kāi)始父母代種雞將會(huì)出現(xiàn)顯著的存欄量的下降，商品代雛雞價(jià)格將會(huì)小幅提升，價(jià)格大幅提升最早會(huì)在2017年四季度或2018年上半年出現(xiàn)。但短期受下游雞肉庫(kù)存過(guò)高的制約，預(yù)計(jì)價(jià)格持續(xù)性、趨勢(shì)性上漲還需一段時(shí)間（不排除短期反彈)，預(yù)計(jì)2018年年中，行業(yè)年化平均盈利水平將恢復(fù)至歷史平均水平以上，上游種雞率先受益于產(chǎn)能縮減且受換羽和下游庫(kù)存過(guò)高的影響較小。

2.4 人感染H7N9防治取得重大突破

近日，關(guān)于人感染H7N9防治工作取得重大突破，據(jù)報(bào)道，2017年年初，上海公共衛(wèi)生研究人員已在實(shí)驗(yàn)室中發(fā)現(xiàn)可用于人體的H7N9的抗體，目前正在申報(bào)審批當(dāng)中。另?yè)?jù)報(bào)道，近日深圳引進(jìn)生物芯片檢測(cè)、高通量測(cè)序等生物分子診斷設(shè)備，提高呼吸道傳染病臨床診斷技術(shù)和少見(jiàn)及新發(fā)傳染病病原體分離鑒定能力建設(shè)。利用生物芯片檢測(cè)和高通量測(cè)序等生物分子診斷，只需幾個(gè)小時(shí)就能出結(jié)果，陽(yáng)性率也較高。SARS、甲流、人感染H7N9等呼吸道傳染病發(fā)生時(shí)，病人的救治常常是爭(zhēng)分奪秒。H7N9等呼吸道傳染病感染的檢測(cè)，傳統(tǒng)的方式是靠痰培養(yǎng)，從樣本檢測(cè)到出結(jié)果要48～72 h且陽(yáng)性率低。能迅速診斷出病情，便有更多時(shí)間用于患者的治療，治愈率也會(huì)大大提高。因此恐慌情緒會(huì)下降，禽業(yè)或?qū)⒆叱鲫庼病?/p>

2.5 家禽H7N9疫苗免疫啟動(dòng)

6月5日，農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布通知，農(nóng)業(yè)部決定在廣東、廣西先行開(kāi)展H7N9免疫工作，原則上7月上旬啟動(dòng)免疫工作，其他省份可結(jié)合各自實(shí)際，允許需求迫切的種禽場(chǎng)先行開(kāi)展H7N9免疫工作。家禽免疫了H7N9疫苗，接觸家禽會(huì)感染H7N9的說(shuō)法恐怕就站不住腳了。

2.6 原料影響

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)顯示，6月份第1周全國(guó)玉米平均價(jià)格1.89元/千克，與前一周持平，同比下降5.5%。全國(guó)豆粕平均價(jià)格3.25元/千克，比前一周下降0.9%，同比下降0.3%。肉雞配合飼料平均價(jià)格3.04元/千克，比前一周下降0.3%，同比下降1.6%。原料價(jià)格的下降有利于增加養(yǎng)殖戶的效益和信心。

2.7 環(huán)保壓力

為了保護(hù)和改善環(huán)境，減少污染物排放，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，全國(guó)人大正式通過(guò)了環(huán)境保護(hù)稅法，自2018年1月1日起執(zhí)行。近日，農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)于康震在江蘇調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，各地和各部門要抓好國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于“加強(qiáng)推進(jìn)畜禽廢棄物資源化利用的意見(jiàn)”的落實(shí)，統(tǒng)籌保障畜產(chǎn)品有效供給和保護(hù)生態(tài)環(huán)境兩個(gè)方面，支持和鼓勵(lì)養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。

2.8 資金匱乏

目前白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)均出現(xiàn)資金困難，盡管2016年行業(yè)收入頗豐，但由于前幾年虧損嚴(yán)重且2016年引種價(jià)格高，有的又?jǐn)U大生產(chǎn)規(guī)模，以致今年捉襟見(jiàn)肘，舉步維艱。如果沒(méi)有短時(shí)間低于成本線下的價(jià)格來(lái)促使淘汰換羽的種雞，市場(chǎng)行情恐難有較大的起色。

2.9 相關(guān)行業(yè)的影響

進(jìn)口肉對(duì)豬價(jià)的威脅逐步增強(qiáng)，經(jīng)過(guò)近兩年的持續(xù)上漲后，2017年以來(lái)豬價(jià)持續(xù)下降，同比降幅達(dá)到三成，一些養(yǎng)殖戶已經(jīng)逼近盈虧平衡點(diǎn)。生豬供給增加，飼料成本降低，消費(fèi)需求疲軟等因素，被市場(chǎng)人士認(rèn)為是本輪豬價(jià)下行的主要原因。同時(shí)，雖然豬價(jià)6-7月會(huì)小幅反彈，但幅度不大。在進(jìn)口豬肉的沖擊下，下半年豬肉價(jià)格將整體延續(xù)下行態(tài)勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)全年累計(jì)進(jìn)口豬肉162萬(wàn)噸，較2015年全年進(jìn)口量增加108.4%，進(jìn)口豬肉均價(jià)約為13元/千克，明顯低于我國(guó)生豬價(jià)格；2017年1-3月豬肉進(jìn)口重新抬頭，3月份我國(guó)進(jìn)口生豬產(chǎn)品23.73萬(wàn)噸，環(huán)比增8.4%，其中進(jìn)口鮮冷凍豬肉12.40萬(wàn)噸，環(huán)比增12.4%，同比增8.1%。這些進(jìn)口肉主要都是進(jìn)到國(guó)內(nèi)屠宰及肉食加工企業(yè)手中，意味著國(guó)內(nèi)生豬需求量會(huì)減少，直接導(dǎo)致飼料原料消費(fèi)需求的減少。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)能在不斷恢復(fù)，未來(lái)供應(yīng)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，豬價(jià)還會(huì)持續(xù)下行。豬價(jià)的波動(dòng)或會(huì)影響雞價(jià)。

3 小結(jié)

在過(guò)去的一年中，我國(guó)肉雞生產(chǎn)雖呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但消費(fèi)市場(chǎng)景氣度不高，產(chǎn)業(yè)恢復(fù)仍然沒(méi)有完全到位，產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的良性機(jī)制尚在建立中。全球肉雞生產(chǎn)雖維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)明顯放緩，很難帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的肉雞市場(chǎng)，所以近年我國(guó)的肉雞產(chǎn)量可能較2016年微幅增長(zhǎng)，2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行對(duì)肉雞產(chǎn)業(yè)恢復(fù)仍然形成一定的阻力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨來(lái)自消費(fèi)和生產(chǎn)的雙重壓力，深入推進(jìn)肉雞產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)十分艱巨。我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的第二大肉雞生產(chǎn)國(guó)，雞肉在我國(guó)也已經(jīng)成為僅次于豬肉的第二大畜禽生產(chǎn)和消費(fèi)品。面對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境，肉雞產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步健康發(fā)展，要把提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)環(huán)節(jié)來(lái)抓，肉雞企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律，構(gòu)建低抗、無(wú)抗肉雞飼養(yǎng)模式，保障肉雞產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造消費(fèi)者可以放心消費(fèi)的環(huán)境，努力創(chuàng)建一批質(zhì)量信得過(guò)、消費(fèi)者歡迎度高的優(yōu)質(zhì)品牌；要建立良性發(fā)展的有效調(diào)控機(jī)制，防止再次出現(xiàn)引種失控導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的現(xiàn)象；最重要的是提振消費(fèi)者信心，H7N9固然可怕，但沒(méi)到讓消費(fèi)者聞之色變的程度，要有效開(kāi)展肉雞科普公益宣傳，普及肉雞養(yǎng)殖的科學(xué)知識(shí)和雞肉產(chǎn)品有利健康的飲食理念，糾正片面誤解，打擊惡意謠言，讓消費(fèi)者透明、放心消費(fèi)。只有這樣，白羽肉雞行業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，走向輝煌?！?/p>