張少博,田明華,于豪諒,胡明形,王春波,劉祎
(北京林業(yè)大學 經濟管理學院,北京100083)
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中國木質林產品貿易發(fā)展現狀與特點分析
張少博,田明華,于豪諒,胡明形,王春波,劉祎
(北京林業(yè)大學 經濟管理學院,北京100083)
基于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》和聯合國糧食及農業(yè)組織發(fā)布的《林產品年鑒2014》的數據資料,分析了中國木質林產品貿易發(fā)展現狀與特點。結果表明:中國木質林產品貿易增長速度快、貿易順差大、貿易規(guī)模大、占世界比重高,是木質林產品貿易世界第一大國,中國木質林產品貿易明顯呈現進口原材料、出口制成品的加工貿易特征,產品進口結構和出口結構均高度集中,產品進口市場結構和出口市場結構也比較集中,進口貿易產品價格上升,出口貿易產品附加值低,貿易條件趨于惡化。為此,中國應適度控制木質林產品貿易增長速度和貿易規(guī)模,打破“大進大出,兩頭在外”的加工貿易模式,著力提高國內木材資源供給能力,分散進口木材供應渠道,以質量競爭、品牌競爭取代數量競爭、價格競爭,優(yōu)化木質林產品進出口貿易產品結構、市場結構,走效益為先的“內涵式發(fā)展”道路。
木質林產品;國際貿易;加工貿易;產品結構;市場結構
經過幾十年發(fā)展,隨著中國成為世界木質林產品貿易大國,中國木質林產品貿易得到越來越多研究者的關注。僅以2016年為例,陳紹志[1]、申兵[2]、羅新杰[3]、曹月明等[4]、王瑋[5]、李卉[6]等,從現狀、問題、對策、國際競爭力、環(huán)境成本等方面對中國木質林產品貿易進行了研究。由于研究者的數據資料、研究角度、研究方法、認識歸納各有不同,所以中國木質林產品貿易發(fā)展研究是一件常做常新的工作。2016年國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》提供了截止2015年的中國木質林產品貿易數據,2016年聯合國糧食及農業(yè)組織(Food and Agriculture Organization,FAO)發(fā)布的《林產品年鑒2014》提供了截止2014年的世界各國木質林產品貿易數據。這為全面分析中國木質林產品貿易發(fā)展現狀,縱向和橫向比較分析其特點提供了最新的數據條件。掌握中國木質林產品貿易發(fā)展現狀與特點,有利于制訂相關產業(yè)政策和貿易政策,引導中國木質林產品貿易健康發(fā)展。
1.1 研究對象
《中國林業(yè)發(fā)展報告》和《林產品年鑒》對木質林產品的界定并不完全相同。
根據《中國林業(yè)發(fā)展報告》,林產品分為木質林產品和非木質林產品,木質林產品劃分為8類:原木,鋸材(包括鋸材和特形材),人造板及單板(包括單板、膠合板、刨花板、纖維板和強化木),木制品,紙類(包括木漿、紙及紙板、紙或紙板制品、廢紙及廢紙漿、印刷品等),木家具,木片,其他(薪材、木炭等)[7]。竹、藤、軟木類(含竹藤家具)屬于非木質林產品。
根據FAO1982年發(fā)布的《林產品的分類和定義》,木質林產品共分6類:原木[木質燃料(包括木炭材)、工業(yè)用原木],木炭、木片、碎料和剩余物,鋸材,人造板(包括單板、膠合板、刨花板、纖維板),木漿和回收紙,紙和紙板[8]。對于木制品、木家具,FAO不做統(tǒng)計,其他木質林產品的統(tǒng)計口徑與《中國林業(yè)發(fā)展報告》基本類似。
分析主要是基于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》的數據,并以FAO發(fā)布的《林產品年鑒2014》的數據作為補充,因此木質林產品的范疇與《中國林業(yè)發(fā)展報告》相同。
1.2 數據來源
中國各類木質林產品進出口的貿易額和貿易量,2015年的數據來源于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》,其他年份的數據來源于國家林業(yè)局歷年發(fā)布的《中國林業(yè)發(fā)展報告》。
世界各國木質林產品貿易額,2014年的數據來源于FAO發(fā)布的《林產品年鑒2014》,其他年份的數據來源于FAO歷年發(fā)布的《林產品年鑒》。
1.3 分析方法
主要是采用歷史比較法和橫向比較法。在討論中國木質林產品產品結構和市場結構時采用集中度(Concentration Ratio)分析方法,在分析中國木質林產品貿易條件時采用價格貿易條件指數(TNet Barter Terms of Trade,NBT)方法。貿易條件(Terms of Trade)是用來衡量在一定時期內一個國家出口相對于進口的盈利能力和貿易利益的指標,反映該國的對外貿易狀況,一般以價格貿易條件指數表示,即NBTT=出口價格指數÷進口價格指數×100%。
根據《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》,2015年中國木質林產品進出口的貿易額和貿易量如表1所示。2015年中國木質林產品進出口貿易總額為979.60億美元,其中出口562.98億美元,進口416.62億美元,貿易順差為146.36億美元[7]。
表 1 2015年中國木質林產品進出口的貿易額和貿易量
2.1 進出口貿易增長速度快,高于世界木質林產品貿易增長速度
根據《中國林業(yè)發(fā)展報告》,1993~2015年中國木質林產品進口額和出口額年均增速分別為12.52%和18.45%(1993~2014年年均增速分別為13.62%和19.22%)[7,9]。根據FAO歷年發(fā)布的《林產品年鑒》,1993~2014年世界木質林產品進口額和出口額年均增速分別為4.44%和4.54%[8,10]??梢姡袊举|林產品貿易增長速度遠遠超過世界木質林產品增長速度。
根據《林產品年鑒2014》,在2014年木質林產品進口額最大的前十個國家中,1993~2014年間中國木質林產品進口額增速11.31%,僅次于印度15.83%,而其他8個國家(全部都是發(fā)達國家)的增速(德國3.87%、韓國3.09%、意大利2.87%、法國2.84%、荷蘭2.42%、美國1.98%、英國1.79%、日本-1.40%)全都低于世界平均增速;在2014年木質林產品出口額最大的前十個國家中,1993~2014年間中國木質林產品出口額增速13.56%,排名世界第一,是第二、三、四(巴西6.62%、德國6.59%、俄羅斯6.15%)的兩倍多,而其他5國的增速(法國3.57%、瑞典3.48%、美國3.37%、芬蘭2.97%、印度尼西亞2.28%、加拿大1.13%)全都低于世界平均增速;在2014年木質林產品進出口貿易總額最大的前十個國家中,1993~2014年間中國木質林產品進出口貿易總額增速11.80%,高居第一位,遠遠高于世界平均增速(4.49%),是第二位(德國5.08%)的兩倍多,而其他8個國家(全部都是發(fā)達國家)的增速(瑞典3.76%、意大利3.40%、芬蘭3.16%、法國3.15%、美國2.65%、英國1.99%、加拿大1.54%、日本-0.80%)全都低于世界平均增速[8]。
根據《中國林業(yè)發(fā)展報告》,1993~2015年間,中國原木、鋸材、單板、木漿、廢紙、木片、木炭、刨花板、木制品和家具進口量年均增速分別為12.32%、14.27%、4.88%、18.51%、14.76%(2000~2015年間)、52.34%、29.53%、9.57%、29.20%(2002~2015年年間)和14.57%[7,9],均超過這些產品的世界平均進口量增長速度;中國特形材、單板、膠合板、纖維板、紙和紙制品、木炭、木制品和家具出口量年均增速分別為12.68%、13.52%、24.06%、23.78%、23.72%、10.66%、4.38%(2002~2015年年間)和13.26%[7,9],均超過這些產品的世界平均出口量增長速度。
2.2 進出口貿易規(guī)模大,占世界比例高,是木質林產品貿易世界第一大國
表 2 2014年世界木質林產品貿易額前十國占比
Table 2 Proportion of ten leading countries of wooden forest products importing and exporting value in 2014
國家進口額占比/%國家出口額占比/%國家進出口額占比/%中國 17.49美國 10.65中國 12.06美國 9.20加拿大 9.54美國 9.91德國 7.72德國 8.67德國 8.18日本 4.66中國 6.36加拿大5.62英國 4.41瑞典 6.06瑞典 3.47意大利3.83芬蘭 5.49法國 3.17法國 3.45俄羅斯 4.08芬蘭 2.97印度 2.39印度尼西亞3.25日本 2.93荷蘭 2.36巴西 3.24意大利2.92韓國 2.28法國 2.88英國 2.79
根據《林產品年鑒2014》,2014年中國木質林產品進口額467.86億美元,排名世界第一位;出口額162.14億美元,排名世界第四位;進出口貿易總額627.00億美元,排名世界第一位(表2)[8]?!读之a品年鑒2014》與《2015中國林業(yè)發(fā)展報告》進出口額數據差異主要是由于FAO數據中不包括木家具和木制品,而中國是世界第四大建筑用木制品出口國,占世界的7%以上;中國是世界第一大家具出口國,占世界的31%以上[11]。根據位于意大利的家具行業(yè)研究協(xié)會(CSIL)的統(tǒng)計數據,2014年全球家具貿易總額約為1360億美元[12]。據此,中國名副其實是木質林產品貿易世界第一大國。
分產品來看,根據《林產品年鑒2014》木質林產品的貿易量,中國是世界第一大原木進口國(占比38.24%)、鋸材進口國(占比21.13%)、木漿進口國(占比32.30%)、廢紙進口國(占比50.66%)、單板進口國(占比28.06%)、木炭進口國(占比10.39%),第二大木片進口國(占比27.15%),第六大紙和紙制品進口國(占比4.17%),第七大膠合板進口國(占比4.32%),第八大刨花板進口國(占比2.85%);中國是世界第一大膠合板出口國(占比39.57%)、纖維板出口國(占比14.85%),第四大單板出口國(占比7.81%),第六大紙和紙制品出口國(占比6.56%)[8]。中國已被公認是世界第一大家具出口國,盡管缺乏足夠的國際的數據資料,估計中國至少是世界第三大木制品出口國。
中國木質林產品貿易規(guī)模大、占世界比例高,自然成為世界關注的重點,在有關木質林產品貿易尤其是進口貿易可能誘發(fā)非法采伐、對世界森林資源造成威脅的爭論中,中國自然處于風口浪尖,備受國際社會指責。
2.3 由貿易逆差逐漸轉變?yōu)橘Q易順差,貿易順差比較大,而且不斷擴大
根據《中國林業(yè)發(fā)展報告》,1993~2005年間中國木質林產品貿易呈現逆差狀態(tài),1993~2000年間中國木質林產品凈進口額持續(xù)上升,2000年達到50.91億美元,占進口額的52.82%;2001年開始緩慢下降,2005年大幅下降,2006年由貿易逆差轉為貿易順差(26.49億美元),雖然2007年短暫轉回貿易逆差(4.00億美元),但從2008年開始一直保持貿易順差并不斷擴大,2014年達到88.83億美元,2015年陡升至146.36億美元,占出口額的26.00%[7,9,13]。根據《林產品年鑒2014》(不包括木家具和木制品),在世界木質林產品貿易逆差最大的前十個國家中,除中國外,排名第二的日本逆差95.92億美元,排名第三的英國逆差90.27億美元,排名第十的阿拉伯聯合酋長國逆差16.46億美元;在世界木質林產品貿易順差最大的前十個國家中,排名第一的加拿大順差192.57億美元,排名第二的瑞典順差127.47億美元,排名第三的芬蘭順差124.42億美元,排名第十的美國順差25.42億美元[8]。雖然統(tǒng)計口徑不同,但簡單相比之下,2015年中國木質林產品貿易順差的絕對數量還是比較大的。
中國木質林產品貿易保持較大的貿易順差,反映了中國木質林產品在國際上具有較強的競爭力,但也是一個潛在危險。在激烈的木質林產品出口競爭中,歐美等發(fā)達國家的傳統(tǒng)木質林產品出口大國貿易保護主義抬頭,諸如原木出口限制、提高原木和鋸材出口關稅、“兩反一?!?反傾銷、反補貼和保障措施)等傳統(tǒng)貿易保護措施,以及自動配額、政府釆購、勞動保障等新型貿易保護等措施,再加上抵制熱帶木材產品運動、打擊非法木材生產與貿易、森林可持續(xù)經營認證、進出口檢驗檢疫等綠色壁壘層出不窮,木質林產品貿易摩擦有增無減[12],木質林產品貿易便利化、貿易自由化將受到嚴重威脅。
2.4 進口原材料、出口制成品,加工貿易特征明顯
2015年,在凈進口量和凈進口額方向一致的產品中,凈進口產品為:原木、鋸材、刨花板、木片、木漿、廢紙,除刨花板外,全部屬于木質原材料類的初級產品;凈出口產品為:特形材、纖維板、膠合板、木制品、家具、紙和紙制品,全部屬于制成品類的深加工產品(表1)。當前中國木質林產品貿易呈現進口原材料、出口制成品的特征。這反映了中國木材工業(yè)和造紙工業(yè)屬于典型的加工貿易模式。
單板、木炭本身應屬于木質原材料類的初級產品,表現在數量上是凈進口產品,同樣反映了進口原材料的特征,但在金額上是凈出口產品,反映了中國出口的單板、木炭具有高附加值特征,屬于產品類別內的深加工產品。這說明即使是產業(yè)內貿易,中國木質林產品貿易也是具有進口原材料、出口制成品的加工貿易特征。
2.5 產品進口結構和出口結構均高度集中
根據《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》,從貿易額來看,2015年中國木質林產品進口結構由高到低依次為木漿30.56%、原木19.39%、鋸材18.06%、廢紙12.71%、紙和紙制品9.74%、木片4.07%、家具2.13%、木制品1.84%、單板0.39%、刨花板0.34%、膠合板0.29%、纖維板0.26%、木炭0.12%、特形材0.10%(總額為表1所列產品的進口額合計)[7];2015年中國木質林產品進口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主,5種產品所占份額達到90.46%。2015年中國木質林產品出口結構由高到低依次為家具42.05%、紙和紙制品31.46%、木制品11.88%、膠合板10.10%、纖維板2.62%、特形材0.54%、單板0.52%、鋸材0.38%、刨花板0.21%、木炭0.20%、木漿0.03%、原木0.01%、廢紙0.00%、木片0.00%(總額為表1所列產品的出口額合計)[7];2015年中國木質林產品出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板為主,4種產品所占份額達到95.48%,如果加上纖維板,5種產品所占份額達到98.11%??梢?,中國木質林產品產品進口結構和出口結構均高度集中,而出口結構比進口結構更加集中。
進口集中于木漿、原木、鋸材等初級木材產品(3種產品合計68.01%),十分容易招致國際社會對中國大量進口木材會引發(fā)非法采伐和森林破壞的指責;出口集中于家具、紙和紙制品、木制品、膠合板(4種產品合計95.48%)。這說明中國在這幾種產品上具有比較大的比較優(yōu)勢,但容易引起產業(yè)內企業(yè)間產品出口的過度競爭。
2.6 產品進口市場結構和出口市場結構均比較集中
從市場結構看,根據《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》,中國木質林產品進出口市場相對集中,且集中度有所提高[7]。按貿易額所占比例排序,2015年中國前5位進口貿易伙伴依次為美國17.05%、加拿大10.86%、俄羅斯9.71%、巴西6.38%、印度尼西亞6.15%,合計50.15%,比上年前5位進口貿易伙伴的總份額提高了2.33個百分點;前5位出口貿易伙伴依次為美國27.00%、日本6.32%、中國香港5.89%、英國5.23%、澳大利亞3.78%,合計48.22%,比上年前5位出口貿易伙伴的總份額提高了2.36個百分點[7]。
分產品來看,2015年中國主要進出口木質林產品前5位進口市場和出口市場的數據顯示,中國主要進、出口木質林產品的進口市場結構和出口市場結構均更加集中,而且大多數木質林產品的集中度比上年有所提高(表3)。
表 3 2015年中國木質林產品主要進口市場和出口市場
較高的進口市場集中度會形成對某些出口國家的依賴,可能導致貿易條件惡化,尤其是對原木、鋸材的高進口市場集中度,還會招致出口國以保護森林資源為由的出口限制,特別是闊葉原木、闊葉鋸材很多是來自英國環(huán)境調查署(EIA)所謂非法采伐高風險國家,更容易招致引起這些國家非法采伐頻發(fā)的指責;較高的出口市場集中度容易引起與進口國的貿易摩擦,容易遭遇各種非關稅壁壘。兩者均會存在較大的貿易風險,威脅中國林業(yè)產業(yè)安全。
2.7 貿易條件惡化,進口貿易產品價格上升,出口貿易產品附加值低
從貿易額來看,2015年中國木質林產品進口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主,5種產品所占份額達到90.46%;出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板為主,5種產品所占份額達到98.11%[7]。由于中國木漿、原木、鋸材、廢紙出口量極少,用NBTT表現貿易條件并不合適,可以用前后期的價格變化來代替。中國家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板進口量雖然遠小于出口量,但也居世界前列,可以用NBTT表示貿易條件。
中國木漿、原木、鋸材、廢紙進口平均價格在1993~2015年期間盡管有些波動,但總體進口平均價格是在不斷提高,尤其是原木進口平均價格增長較快[7,9,13],說明中國進口的主要木質林產品的貿易條件是惡化的(表4)。2015年這四類產品的進口額占中國木質林產品進口額的80.72%[7]。
表 4 1993~2015年中國木漿、原木、鋸材、廢紙進口平均價格變化
Table 4 Average import price of China’s wood pulp,round wood,sawn wood,recovered paper from 1993 to 2015
產品木漿/美元·t-1原木/美元·m-3鋸材/美元·m-3廢紙/美元·t-11993 132.72108.32425.80/1995 142.64172.81821.32/2000 121.63271.75635.52149.972005 110.44250.55491.32144.232010 176.76261.82776.47219.812015 180.85282.23641.77180.41價格變化1.362.611.511.20
說明:價格變化為2015年與1993年的進口平均價格之比;廢紙2000年前沒有數據,價格變化為2015年與2000年的廢紙進口平均價格之比。
2015年中國家具、膠合板、纖維板的貿易條件小于1,說明中國家具、膠合板、纖維板出口產品附加值低,尤其是中國膠合板、纖維板的貿易條件在1993~2015年間還在不斷惡化(表5)。這3個產品占據了2015年中國木質林產品出口額的54.77%[7]。2015年中國紙和紙制品、木制品的貿易條件大于1,但中國紙和紙制品的貿易條件在1993~2015年間也處于惡化的態(tài)勢,只有木制品的貿易條件大于1,雖然經歷了一個貿易條件不斷惡化的過程,但2011年開始進入貿易條件改善的通道。也就是說,產品附加值低的產品(家具、膠合板、纖維板)占到2015年中國木質林產品
表 5 1993~2015年中國家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板貿易條件變化
Table 5 NBTT of China’s furniture,paper and paperboard,woodwork,plywood,fiberboard from 1993 to 2015
產品家具紙和紙制品木制品膠合板纖維板1993 0.221.96/1.051.321995 0.381.63/0.820.942000 0.491.871.450.631.042005 0.321.671.230.721.432010 0.611.120.790.831.392015 0.811.512.830.700.96條件變化3.660.771.950.670.73
說明:條件變化為2015年與1993年的NBTT之比;木制品2002年前沒有數據,2000年一欄為2002年數據,條件變化為2015年與2002年的NBTT之比。
出口額的54.77%,貿易條件差或惡化的產品(家具、膠合板、纖維板、紙和紙制品)占到2015年中國木質林產品出口額的86.23%[7]。 因此,提高出口貿易產品附加值,努力改善中國木質林產品的貿易條件是今后中國林業(yè)產業(yè)的重要任務,否則將陷入有貿易規(guī)模卻沒有貿易利得的危險境地。
3.1 結論
利用國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報告》和聯合國糧食及農業(yè)組織發(fā)布的《林產品年鑒2014》數據資料,對中國木質林產品貿易發(fā)展進行分析的結果表明:1993~2015年中國木質林產品進、出口額年均增速為12.52%和18.45%,遠遠超過世界木質林產品增長速度。中國木質林產品進出口貿易規(guī)模大,占世界比例高,是木質林產品貿易世界第一大國。中國木質林產品貿易經歷了一個從貿易逆差轉變?yōu)橘Q易順差的過程,貿易順差不斷擴大,與其他國家相比,2015年中國木質林產品貿易順差的絕對數量是比較大的。中國木質林產品貿易明顯呈現進口原材料、出口制成品的加工貿易特征,產品進口結構和出口結構均高度集中,2015年中國木質林產品進口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主,5種產品所占份額達到90.46%。出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板為主,5種產品所占份額達到98.11%。中國木質林產品進口市場結構和出口市場結構也比較集中,中國前5位進口貿易伙伴(美國、加拿大、俄羅斯、巴西、印度尼西亞)占進口總額的50.15%,前5位出口貿易伙伴(美國、日本、中國香港、英國、澳大利亞)占出口總額的48.22%。中國木質林產品進口貿易產品價格上升,出口貿易產品附加值低,貿易條件趨于惡化。中國木質林產品貿易迫切需要進行調整和完善。
3.2 建議
首先,中國木質林產品貿易增長速度快、貿易規(guī)模大、占世界比例高,已經成為木質林產品貿易世界第一大國,這意味著中國木質林產品貿易不能再走單純依靠規(guī)模擴張的“外延式發(fā)展”道路,要走效益為先的“內涵式發(fā)展”道路,應適度控制木質林產品貿易增長速度和貿易規(guī)模。
其次,中國木質林產品貿易順差比較大,長期過高的貿易順差意味著中國木質林產品產業(yè)的增長過于依賴于外部需求,存在產業(yè)安全風險,關鍵是容易引起貿易摩擦和沖突,引發(fā)各種形式的貿易保護主義,應注意木質林產品貿易的貿易平衡,尤其要注意與主要出口市場國家的貿易平衡。否則,國外各種貿易保護措施可能導致巨大的損失。
第三,中國木質林產品貿易明顯呈現進口原材料、出口制成品的加工貿易特征,“大進大出,兩頭在外”的加工貿易模式,一方面使中國背負了引發(fā)非法采伐及相關貿易問題、破壞世界森林資源的指責,另一方面作為世界“加工廠”或者說“生產車間”,處于全球木質林產品產業(yè)鏈“微笑曲線”的低端,數量競爭、價格競爭不可避免,賺取的利潤極其微薄,因此必須要打破“大進大出,兩頭在外”的加工貿易模式,調整目前的產業(yè)發(fā)展模式。
第四,雖然近些年來有所改善,但中國木質林產品貿易產品進口結構和出口結構仍高度集中,產品進口市場結構和出口市場結構也很集中,這容易引起產業(yè)內企業(yè)間產品出口的過度競爭、貿易條件惡化、貿易摩擦增多、產業(yè)安全風險加大等一系列問題,因此中國應著力提高國內木材資源供給能力、分散進口木材供應渠道。面對出口貿易產品附加值低,貿易條件趨于惡化的現實,應重視提高產品質量、檔次,創(chuàng)建具有較高聲譽和影響力的自有品牌,增加產品附加值和市場控制力,以質量競爭、品牌競爭取代數量競爭、價格競爭,中國木質林產品企業(yè)才能走出加工貿易的泥潭,所謂優(yōu)化木質林產品出口產品結構、出口市場結構才能成為現實,中國木質林產品貿易才能走向“內涵式發(fā)展”的健康發(fā)展道路。
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10.16832/j.cnki.1005-9709.2017.03.012
2017-04-28
教育部人文社會科學研究一般項目(13YJA790106)、北京林業(yè)大學青年教師中長期項目(2015ZCQ-JG-02)
張少博(1992-),男,河北易縣人,碩士生,從事國際貿易、國際商務方面的研究,(電話)18810976883,(E-mail)2431057421@qq.com。
田明華(1969-),男,山東桓臺人,教授,博士,博士生導師,從事林業(yè)經濟、國際貿易、市場營銷方面的研究,(電話)010-62337842,(E-mail)tmhbjfu@163.com。
F752.652.4
A
1005-9709(2017)03-0063-07