童歡

【摘要】海上風電是未來幾年各國競相發(fā)展的產業(yè)，市場潛力巨大。本文結合國內外目前的市場形勢，分析歐洲海上風電鋼結構市場開拓方向。

【關鍵詞】海上風電 鋼結構 歐洲市場

在整個海上風電建設成本中，鋼結構成本約占了其中20%，海上風電場的鋼結構主要包括：鋼結構基礎、主機塔筒等。但是由于歐洲發(fā)展海上風電歷史較長，傳統(tǒng)中國企業(yè)想要進入歐洲市場存在一定難度。

一、歐洲海上風電市場的現狀及前景

（1）歐洲海上風電市場的現狀和特點。截止2016年年底，在歐洲新裝機容量1558MW，其中新增新增裝機338臺，分別來自6個不同的海上風場。預計到2020年，歐洲預計累計裝機容量將達到24.6GW。歐洲是世界上開發(fā)海上風電最早的地區(qū)，擁有眾多歷史悠久且實力強大的專業(yè)設計公司。經過多年的發(fā)展，形成了不少風電行業(yè)中的領軍企業(yè)，比如風機的供應商西門子和維斯塔斯，兩家合計的市場份額在達到了90%。基礎鋼結構制造則有MTH， Smulders， Bilfinger Berger，Per Aarsleft， Bladt， BiFab， Aker， BARD等多家有實力的競爭者。現階段歐洲海上風電具有近岸、淺水、中等規(guī)模裝機容量等特點。但從過往發(fā)展過程和長遠規(guī)劃來看，海上風電的總體趨勢是從近岸走向近海，淺水走向深水，裝機容量不斷增大。例如，目前平均的裝機如量是4兆瓦，但最新規(guī)劃的海上風電場都已到達了5兆瓦左右，風機開發(fā)商已在研究試制6兆瓦甚至7.5兆瓦的風機。

（2）歐洲海上風電市場的發(fā)展前景預測。依據歐洲風能協會EWEA的預測，未來20年歐洲的海上風電將呈現爆炸性的增長。至2020年，整個歐洲計劃開發(fā)完成40，000兆瓦至55，000兆瓦海上風電裝機容量；占到整個歐洲發(fā)電量的15.7%左右。到2030年，總的投資規(guī)模估計達到4000億歐元。如果以風機的安裝數量計算，從2016至2020年，每年安裝的風機估計會到達700臺左右。以上數據無論對于風機廠商、鋼結構制造商、海上安裝船而言，是一個非常有吸引力的巨大市場。

二、歐洲海上風電工程費用估算和市場分析

（1）海上風電工程項目費用組成及其所占比例。目前歐洲安裝每兆瓦的風電項目投資約：350萬歐元其中各項費用所占比例為：風電機組系統(tǒng)占51%、基礎樁與安裝占27%（其中，基礎鋼結構占一半左右）、電纜與鋪設占7%、運輸占13%、其他占2%。根據歐洲風能協會的預計，隨著產業(yè)的發(fā)展和技術、設備和工藝的日漸成熟，至2020年，海上風電每兆瓦的投資將降低至150萬歐元。主要是安裝和機組費用有所降低。

（2）市場分析。至2020年歐洲海上風電總投資規(guī)模約2090億歐元，基礎樁制造與安裝約560億歐元（即占整個投資規(guī)模的27%）。其中，英國和德國即需投資約1300億歐元，約占整個歐洲市場的62%。因此，今后歐洲的海上風電市場開發(fā)應重點關注英國和德國。根據英國方面公布的信息，英國的海上風電目前已規(guī)劃三輪大開發(fā)。其中，第一輪和第二輪已在開發(fā)之中；第一和第二輪的擴建項目和第三輪開發(fā)項目正在規(guī)劃和論證中。預計到2030年，三輪開發(fā)的海上風電裝機容量到達47，000兆瓦。這意味著在今后的13年間，英國需要投資和興建的海上風電場到達了近32，000兆瓦，需要安裝4，000至5，000臺風機。就德國市場而言，8，905兆瓦的海上風電項目已批準，另有28，000兆瓦的項目在規(guī)劃中。

三、中國企業(yè)在歐洲海上風電市場上的機會、挑戰(zhàn)和建議

機會與挑戰(zhàn)。伴隨著歐洲海上風電的大發(fā)展，一些新的趨勢和現象值得關注。

（1）歐洲的海上風電項目水深不斷增加，單臺裝機容量增大，由近岸向近海發(fā)展。海上風電的技術在不斷完善和發(fā)展。比如，目前鋼結構以基礎樁和重力結構為主（約為全部風電結構的95%左右）。但隨著單臺裝機容量的變大，考慮到經濟性和可行性方面的因素，預計未來導管架和浮式結構將大行其道。

（2）歐洲海上風電規(guī)劃龐大，投資甚巨、商機極大。歐洲海上風電項目需求量大，交貨期短，質量要求高。吸引了該產業(yè)鏈上不同供應商加入競爭。比如，除了西門子和維斯塔斯外，新的歐洲風機制造商大量涌現。本土的基礎樁鋼結構制造商如丹麥的Bladt等也增加投資加大產能。

（3）相比美國經濟前景的不明朗，其他新興國家的政治環(huán)境不穩(wěn)定，經濟市場的風險較大。歐洲盡管也面臨債務危機等困擾，但相比之下，歐洲市場則相對成熟，已形成了良好的供應鏈體系，且積累了其他國家和地區(qū)不具備的海上風電專業(yè)知識。政府和金融機構也一直給予大力支持。

國內企業(yè)風電產業(yè)發(fā)展建議。國內企業(yè)擁有規(guī)?？捎^的生產設施和充足的產能，適合海上風電生產的大型專業(yè)生產設備，經驗豐富的生產管理隊伍以及強大的遠洋運輸船隊。同時，也有部分較早進入風電鋼結構生產領域的國內企業(yè)，也積累了一定的經驗和教訓。與國內外風電產業(yè)鏈其他企業(yè)或同類型企業(yè)相比較，要想在歐洲市場，以至于國內和世界范圍的其他市場的競爭中占據有利地位。還有很多工作需要做：

（1）歐洲的老牌風電開發(fā)商、總包商和專業(yè)設備/產品供應商都經過了數十年的發(fā)展。專注于海上風電領域的發(fā)展，積累了不少技術優(yōu)勢和專業(yè)經驗。國內新興的風電相關行業(yè)廠家，也大舉投入到風電市場中來。要想在風電領域取得一席之地，專業(yè)、穩(wěn)定和強大的風電專業(yè)團隊（包括技術、市場、質量、生產等各方面）必不可少。這方面需要持續(xù)的投入和加強。同時，跟蹤好風電領域相關技術發(fā)展的最前沿。前述的歐洲海上風電發(fā)展趨勢最終會體現在對產品的技術或安裝要求上。盡管國內很多公司并不一定涉及風電的所有領域，比如，基礎設計或風機制造等，但對未來技術發(fā)展對配套產業(yè)的要求提升或技術儲備的工作必須做好跟緊。這樣才可能跟得上產品線的更新和新產品的開發(fā)來滿足未來海上風電的大發(fā)展。

（2）單就制造商角色而言，焊接及探傷是大型海上風電鋼結構產品中工作量最大、最困難的那部分工作，也是最容易對產品質量產生影響甚至產生合同糾紛的工作。國內公司內部特別是工藝、生產和質量等部門必須把問題的實質刨根問底，真正搞清楚問題的所在。才可能在今后的項目中避免重蹈覆轍，踏踏實實的取得進步。良好的產品口碑是贏得更大市場的最佳廣告，這一點我們在市場工作中深有體會。

（3）與歐洲的競爭對手相比較，公司在制造工藝、自動化水平、項目管理和成本控制上有較大差距。這也可能是國內部分制造型企業(yè)的相似弱點。在國內勞動力成本持續(xù)增加，原材料成本增加的長遠趨勢下，如果不能進行有效改革改變這一狀況，我們產品的價格優(yōu)勢將很快不復存在。如果質量無法到達歐洲廠商相同水準，加之歐洲業(yè)主固有的偏見，都會嚴重威脅到我們的市場。

（4）歐洲風電項目海上運輸風險大、周期長、成本高。由于地理上的劣勢，對于項目成本和交貨周期都產生了一定的影響。這也是歐洲業(yè)主和總包商比較擔心的方面。歐洲勞動力成本高、本土投資設廠投資巨大，風險比較難控制。但建議仍可開展海外建廠，全球優(yōu)化采購的可行性研究。比如，是否可以在東歐、南歐或北非設立自動化的生產裝配基地，就近或從國內采購相對廉價的鋼材（使用集裝箱或散貨班輪運至海外工廠），使用外籍廉價勞工（如在北非設廠）等措施降低成本。當然，以上可能涉及到當地政策、稅收、勞工，甚至技術和工人水準等方方面面的問題，需要詳細的研究和認證。

參考文獻：

[1] Iván Pineda. The European offshore wind industry Key trends and statistics 2016. WindEurope，2016.