周源++謝麗容

收購IBM服務器業(yè)務三年后，聯(lián)想的市場份額正流失至浪潮和華為

最近半年，聯(lián)想服務器市場份額快速下跌，在中國市場尤其明顯。

根據(jù)IDC《中國x86服務器市場追蹤季度報告》，2016年三季度，聯(lián)想服務器營收仍在中國排名第一，占比21.4%，但到了2017年一季度，聯(lián)想服務器市場份額跌至第四，占比14.4%，這也是聯(lián)想收購x86服務器以來季度排名首次跌出前三。

2014年1月23日，聯(lián)想集團（00992.HK）宣布以23億美元收購IBM（NYSE：IBM）x86服務器業(yè)務。當年10月，該交易完成。

據(jù)《IDC全球服務器市場追蹤報告，2014年第四季度》數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想由此躍升為中國排名第一、世界排名第三的服務器廠商，也是第一家闖入全球服務器市場前三的中國廠商。

在全球市場聯(lián)想排名上沒有明顯變化，但在2016四季度和2017一季度均出現(xiàn)兩位數(shù)的同比下跌，分別是16.7%和16.5%。

銷售下滑的背后，是聯(lián)想在企業(yè)級IT市場行動遲緩。

不僅如此，2017年財年，聯(lián)想三個業(yè)務線（個人電腦和智能設備業(yè)務、移動業(yè)務、數(shù)據(jù)中心業(yè)務）全線下跌，數(shù)據(jù)中心業(yè)務下跌幅度最大。

數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想集團總營收為430.35億美元，其中，PC和智能設備業(yè)務集團（包括PC、平板電腦和智能設備）營收為300億美元，同比下滑2.3%，數(shù)據(jù)中心集團（包括服務器、存儲、軟件和服務）營收41億美元，同比下滑10.6%，移動業(yè)務集團（包括Moto和聯(lián)想品牌智能手機）營收同比下跌10%至77.07億美元。

數(shù)據(jù)中心業(yè)務已經成為聯(lián)想最大的出血點。相比之下，華為、浪潮等本土服務器廠商在市場拓展和生態(tài)建設上突飛猛進，已經成為蠶食聯(lián)想市場份額的強勁對手。

不被重視的三年

外界也認為，聯(lián)想并不重視這個在“設備+云”戰(zhàn)略中，占據(jù)核心位置的業(yè)務部門

“數(shù)字（銷量）掉得這么快，看樣子是在保利潤，可能過去一些賠錢沖量（銷量）的單子不做了?！狈掌餍酒峁┥逃⑻貭枺∟ASDAQ：INTC）中國公司一位資深員工告訴《財經》記者。

在服務器銷售行業(yè)，有些項目不賺錢甚至賠錢是業(yè)內公開的秘密。例如，大型互聯(lián)網公司都是服務器采購大戶，擁有高議價權，把價格談得很低，因此，對于服務器廠商來說，拿互聯(lián)網客戶的單子主要是為了走量。

聯(lián)想集團相關人士向《財經》記者回應，聯(lián)想不把出貨量排名作為業(yè)務發(fā)展的首要考慮。對于數(shù)據(jù)中心業(yè)務，目前的策略是砍掉一些低利潤甚至賠錢的項目，增強軟件和解決方案的能力，把重心放在更高價值、更能提高客戶體驗的工作上。

但一位接近聯(lián)想服務器部門的資深人士認為，這不是核心原因。“所有服務器廠商都在銷量和利潤之間找平衡，也能夠找到平衡，戴爾就是一個例子?！?/p>

上述人士認為，如果到了需要大量砍掉低利潤項目的地步，說明中小企業(yè)市場做得不夠好。

這是因為，中小企業(yè)用戶議價能力最低，服務器廠商的利潤主要來自這里。抓住了中小企業(yè)用戶，就會有余力在別的行業(yè)跳轉騰挪。他說，短期銷量大降的真實原因更可能來自人員動蕩。

聯(lián)想自收購IBM服務器業(yè)務以來，隊伍一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

按照收購條約，與產品同時被納入聯(lián)想的還有6500名原IBM員工（全球）。原IBM大中華區(qū)x86服務器業(yè)務和Pure服務器系統(tǒng)負責人葉明隨即成為聯(lián)想集團副總裁、中國區(qū)大客戶事業(yè)部銷售總經理。

葉明在聯(lián)想工作了兩年左右，便離職重回IBM。其他一些老IBM人也陸續(xù)離職。

近一年來，聯(lián)想服務器部門人員變動尤其大，高級總監(jiān)級別是流失重災區(qū)，總監(jiān)的流失又帶動下層員工流失。目前，聯(lián)想內部員工背景各異，“大家來自不同公司，做事方式不一樣，還需要一段時間磨合”。

比短期業(yè)績下滑更嚴重的是，外界迄今為止并不認可聯(lián)想在服務器的業(yè)界實力。

一位著名IT公司的服務器總工程師甚至對《財經》記者說：“無論在國內還是國外，我們都不再把聯(lián)想視為對手。”

但也有人認為，這樣的評價有失公允，整合IBM 服務器業(yè)務的難度要遠大于當年的PC業(yè)務，轉型企業(yè)級IT市場也不可能一蹴而就。

IBM的服務器產品確實有技術含量，并以高質量高可靠性著稱，但隨著云計算的流行，部分用戶對服務器的認知和需求發(fā)生了較大改變，不再像過去那么看重服務器的質量、可靠性等特性，因為已經可以用軟件的方式獲得較高的可靠性，所以更加偏好可擴展性高、低成本的服務器。

聯(lián)想后期并未緊跟服務器技術趨勢，不太能接受用戶需求的改變。“就像蘇聯(lián)的軍艦一樣，看上去是質量非常牢靠，但上面的信息設備舊了，跟不上時代了??！”上述人士評價。

另一個困境來自銷售層面。

今年6月之前，聯(lián)想的PC銷售和服務器銷售還是捆綁在一塊，聯(lián)想的大客戶銷售人員更愿意也更容易簽下PC的單，“聯(lián)想PC的大客戶單都是上千萬元級別，客戶接受度也高，賣服務器賣企業(yè)級解決方案多難啊?！币晃磺奥?lián)想服務器業(yè)務部門員工告訴《財經》記者。

不過，多位接受《財經》記者采訪的前聯(lián)想人認為，聯(lián)想服務器業(yè)務最核心的困境在于，聯(lián)想內部“從來就沒有一個強有力的人去推動和支撐這塊業(yè)務”。

外界也認為，聯(lián)想并不重視這個在“設備+云”戰(zhàn)略中，占據(jù)核心位置的業(yè)務部門。一知名國際分級機構分析師對記者說：“即便收購了IBM服務器，聯(lián)想對這塊業(yè)務也重視不夠。”

競爭對手大躍進

其他本土廠商這些年的重中之重，是在高端產品線上證明自己，塑造自己的技術形象

聯(lián)想從宣布收購IBM服務器到交易完成，共耗時十個月。在這段品牌交割期，部分IBM老客戶人心思變，潛在的新客戶亦猶豫不決，惠普、浪潮等服務器廠商紛紛趁機爭搶IBM的市場份額。

其中，浪潮最為高調，推出了以接管IBM客戶和合作伙伴為目標的“I2I”（從IBM到Inspur）計劃。在該公司2014創(chuàng)新數(shù)據(jù)中心全國巡展上，浪潮當時的信息渠道總監(jiān)、兼云計算大數(shù)據(jù)產品總經理王峰曾向媒體透露，浪潮已與750家IBM 金牌、銀牌和終端渠道簽約，其中包括IBM某全國總代。同時，原IBM中國 STG（系統(tǒng)科技部）部門超過80名員工、BPO（流程外包）部門三分之二的員工已進入浪潮。

因此，在收購交易完成后，聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶曾公開放話，不僅要奪回被競爭對手搶去的市場份額，并且“要他們雙倍返還”。

隨后的2015年，聯(lián)想服務器在中國市場出貨量排名第一。成績雖耀眼，但一位前聯(lián)想員工告訴《財經》記者，當時的聯(lián)想主要是用低端服務器沖量。

第三方數(shù)據(jù)亦證實了這點：市場咨詢公司Gartner數(shù)據(jù)顯示，2015年，聯(lián)想一路服務器出貨量占比高達32%，相比之下，浪潮只占3%，戴爾是16%。

一路服務器是指只配備了一顆CPU（處理器）的服務器，屬于服務器里的低端產品，而聯(lián)想所收購的IBM服務器多屬于x86服務器里的高端產品，被金融、電信等IT廠商眼中的高端客戶所使用，具有較高的品牌價值和技術價值，但聯(lián)想并沒有最大化發(fā)揮這部分的價值。

其他本土廠商這些年的重中之重，是在高端產品線上證明自己，塑造自己的技術形象。例如華為、浪潮紛紛推出8路、16路甚至32路高端x86服務器。

論銷量，8路及8路以上服務器銷量非常小，但意義重大。

市場調研機構Gartner數(shù)據(jù)中心首席分析師田宇表示，目前金融、電信高端客戶對華為等本土廠商的IT產品和技術已經比較認可。

服務器市場近五年的趨勢是，互聯(lián)網企業(yè)成為了規(guī)模最大的垂直市場，市場容量超過25%以上。頂級的互聯(lián)網企業(yè)有著舉足重輕的影響力，例如，2015年，阿里巴巴所采購的x86服務器相當于整個巴西的采購量。

企事錄技術服務公司創(chuàng)始人張廣彬專注研究大型互聯(lián)網基礎設施建設，他告訴《財經》記者，在國內，浪潮對互聯(lián)網市場重視程度最高，戰(zhàn)略最清晰，也能夠持續(xù)投入，浪潮甚至幾年前就建立了專門的整機柜服務器（主要為互聯(lián)網用戶所使用）生產線，百度所使用的整機柜服務器就主要由浪潮所提供。

相比之下，聯(lián)想就比較“搖擺不定”。

據(jù)一位熟知互聯(lián)網行業(yè)的人士透露，聯(lián)想在2015年對互聯(lián)網客戶非常重視，不惜貼錢做互聯(lián)網客戶的單子。很快，聯(lián)想在該細分市場虧損巨大，相關業(yè)務主管離職走人，聯(lián)想策略也改為“砍掉不賺錢甚至賠錢的單子”。

“但企業(yè)級業(yè)務就是要長期投入才有回報，不能再以管理消費級業(yè)務的方式去管理企業(yè)級市場?！痹撔袠I(yè)人士說。

《IDC中國x86服務器市場追蹤報告，2014年第四季度》顯示，浪潮名列第三，占比16.5%，華為排名第五，占比12.9%。兩年后，華為（2016年四季度）和浪潮（2017年一季度）先后奪得中國服務器市場銷量冠軍。

上述英特爾人士聲稱，中國服務器市場格局基本已經穩(wěn)定，華為、浪潮甚至中科曙光（603019.SH）都在拓展海外市場，未來的變量主要在海外市場。

未定之數(shù)

聯(lián)想正在對企業(yè)級IT業(yè)務開始加大投入，但這種重視和投入是否足夠用力，方向是否正確目前很難預測

聯(lián)想服務器業(yè)務隸屬數(shù)據(jù)中心業(yè)務集團（DCG），該集團包括服務器、存儲和網絡三大業(yè)務，但服務器是最主要、產出最大的業(yè)務線，存儲和網絡產品則主要是OEM其他廠商的產品。

DCG在聯(lián)想最新的“設備+云”戰(zhàn)略中肩負著重大作用。

所謂“設備+云”戰(zhàn)略，楊元慶解釋為：“吃著碗里的（個人電腦業(yè)務），看著鍋里的（移動和數(shù)據(jù)中心業(yè)務），種著田里的（設備+云服務）。

“設備+云”將是聯(lián)想轉型的終極戰(zhàn)略，聯(lián)想目前的業(yè)務均是圍繞著這一戰(zhàn)略，并為這一戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供支撐。

去年11月，聯(lián)想空降三位新的高管，其中就包括聯(lián)想DCG新總裁施浩德（Kirk·Skaugen）。施浩德1992年加入英特爾，曾擔任英特爾公司副總裁兼數(shù)據(jù)中心事業(yè)部總經理。

《財經》記者獲悉，上個月開始，聯(lián)想DCG有了獨自的銷售團隊。

種種跡象顯示，聯(lián)想正在對企業(yè)級IT業(yè)務開始加大投入，但這種重視和投入是否足夠用力，方向是否正確目前很難預測。

田宇告訴《財經》記者，聯(lián)想需要有更好的競爭性策略，并加強對中國本土客戶和行業(yè)的滲透。而這并不是短期改變排兵布陣就可以解決的。

更為重要的是，聯(lián)想迄今并未拿出一套從戰(zhàn)略目標到具體戰(zhàn)略實施路徑的通盤計劃，這意味著聯(lián)想對服務器業(yè)務的未來路徑其實并不明晰。

多位行業(yè)人士認為，聯(lián)想應該向華為學習，在研發(fā)上加大投入。

華為數(shù)據(jù)顯示，該公司在研發(fā)上的投入逐年遞增，2016年創(chuàng)下新高，達到764億元人民幣（約110億美元），占銷售收入14.6%，近十年累計研發(fā)投入3130億元。

高研發(fā)投入成為華為企業(yè)級IT業(yè)務高速增長的動力：2016年，華為企業(yè)BG營收為406.66億元人民幣（合59.99億美元），已經超過聯(lián)想DCG（41億美元，2017財年）。華為企業(yè)BG成立于2011年，與聯(lián)想DCG一樣都是針對企業(yè)級IT市場。

對于一家以PC為主營業(yè)務的公司，轉型確實艱難，但業(yè)界并非沒有先例，聯(lián)想的老牌競爭對手戴爾就是PC轉型企業(yè)級IT市場的成功樣本。

2008年，戴爾董事長兼CEO邁克爾·戴爾著手推動該公司向企業(yè)級IT市場的轉型，并先后收購了EMC等十余家企業(yè)級IT企業(yè)。如今，戴爾已經成長為一家公認的企業(yè)級IT巨頭，2017年，戴爾營收為616.42美元。

在整合IBM 服務器這件事情上，聯(lián)想失去了當年整合IBM PC的戰(zhàn)略野心和力度。服務器業(yè)務的停滯不前，不僅有可能讓聯(lián)想將花巨資買來的服務器市場份額拱手讓與他人，更將制約聯(lián)想已經提出一年半的“設備+云”戰(zhàn)略落地。