陳蒙蒙

摘要：改革開(kāi)放以來(lái)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，是我國(guó)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。醫(yī)藥制藥業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)規(guī)模化、集中化的趨勢(shì)，且近年來(lái)始終保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。但是我國(guó)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還存在許多問(wèn)題，有較大的提升空間。因此，本文運(yùn)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論中的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效分析法（SCP范式）對(duì)我國(guó)制藥業(yè)進(jìn)行探討，得出部分結(jié)論并提出相應(yīng)對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：SCP范式醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)績(jī)效市場(chǎng)行為

一、引言

改革開(kāi)放以來(lái)，人們生活水平不斷提高，對(duì)自身健康的重視程度也在不斷提升。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年提高，醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長(zhǎng)速度。但是目前我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)仍然存在著一定的問(wèn)題，市場(chǎng)集中度低，企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，仿制藥多，產(chǎn)品創(chuàng)新性差等，仍有較大發(fā)展空間。本文以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的SCP范式研究當(dāng)前中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（Structure）、市場(chǎng)行為（Conduct）和市場(chǎng)績(jī)效（Performance）。根據(jù)實(shí)證分析得出醫(yī)藥制造業(yè)相關(guān)結(jié)論，并提出相應(yīng)的醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展建議。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)人口總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，人口老齡化和城鎮(zhèn)化的速度加快，醫(yī)療體制改革深入，醫(yī)藥行業(yè)有了足夠的發(fā)展，主要體現(xiàn)在：（1）市場(chǎng)規(guī)模：15年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值25，537.1億元，占GDP的比重達(dá)4.23%；（2）利潤(rùn)水平：2016年上半年，醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.364萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.14%，15年醫(yī)藥工業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)2.67萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率15.3%；整體上，15年醫(yī)藥工業(yè)毛利率達(dá)28.1%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)10.1%（3）終端市場(chǎng)：15年國(guó)內(nèi)藥品終端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.383萬(wàn)億元，10年至15年復(fù)合增長(zhǎng)率15.41%。

15年，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)達(dá)到7116個(gè)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.10%，較2014年12.94%的增速下滑3.84個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額0.263萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.90%。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截止16年10月我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)收入為2.235萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，利潤(rùn)總額為0.236萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.5%。整體上說(shuō)，目前我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)維持“一降一升”趨勢(shì)，即營(yíng)業(yè)收入增速下滑，利潤(rùn)規(guī)模增速小幅提高。

三、SCP范式分析

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

（1）市場(chǎng)集中度：市場(chǎng)集中度包括絕對(duì)集中度和相對(duì)集中度，絕對(duì)集中度是最簡(jiǎn)單常用的方法，能反映產(chǎn)業(yè)集中狀況，是衡量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的重要標(biāo)志，顯示市場(chǎng)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)程度。因此本文選擇絕對(duì)集中度（CRn）對(duì)醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)行分析，其計(jì)算公式如下：

（表示銷(xiāo)售收入，n表示前n家企業(yè)，N表示行業(yè)中所有企業(yè)）

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)以及相關(guān)企業(yè)年報(bào)計(jì)算2011年到2015年5年醫(yī)藥制造業(yè)的CR4和CR8，得到如下數(shù)據(jù)：

按照貝恩法可知，目前我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的CR4<30%，CR8<40%，屬于集中度低、行業(yè)發(fā)展不成熟的競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。從醫(yī)藥制造業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在未來(lái)幾年中，醫(yī)藥制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度不會(huì)有過(guò)大的變化，行業(yè)將會(huì)在較長(zhǎng)的時(shí)間范圍內(nèi)維持競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

（2）進(jìn)入和退出壁壘。規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘：根據(jù)日本學(xué)家植草益對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模市場(chǎng)比重的公式為：（S為總產(chǎn)量，N為行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)。）2015年我國(guó)共有7116家醫(yī)藥制造業(yè)，d=1/7116=0.014%<5%，所以我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)屬于低規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘的產(chǎn)業(yè)，基本不存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。技術(shù)壁壘：目前，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)難度大，產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求高且工藝路線復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求嚴(yán)格。而我國(guó)大多數(shù)企業(yè)仍停留在仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)上，缺少研發(fā)上的創(chuàng)新突破，因此我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘較低。沉淀壁壘：沉淀壁壘主要由資產(chǎn)專用性造成。醫(yī)藥制造業(yè)屬于資產(chǎn)高投入產(chǎn)業(yè)，資產(chǎn)專用性較強(qiáng)，流動(dòng)性較差，使醫(yī)藥制造業(yè)虧損企業(yè)無(wú)法及時(shí)撤資，資源無(wú)法有序流動(dòng)，造成資源閑置浪費(fèi)，行沉淀壁壘高。政策法規(guī)壁壘：近兩年來(lái)政府推出較多政策法規(guī)約束醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)市場(chǎng)行為。15年，國(guó)務(wù)院和國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布藥采新規(guī)，要求分類(lèi)采購(gòu)、分組競(jìng)價(jià)等，并統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)藥品時(shí)間。發(fā)改委取消絕大部分藥品政府定價(jià)，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成藥品實(shí)際交易價(jià)格。16年，醫(yī)改全面推進(jìn)公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)，建立藥品出廠價(jià)格信息可追溯機(jī)制等。行業(yè)法律法規(guī)不斷完善，進(jìn)入退出有法可循，且同時(shí)，某些政府會(huì)出于政績(jī)需要阻止醫(yī)藥企業(yè)退出，因此在一定程度上增加了退出壁壘。

（二）市場(chǎng)行為

（1）定價(jià)策略：通過(guò)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析，我國(guó)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)業(yè)，橫向合謀不易產(chǎn)生。但是，目前醫(yī)藥市場(chǎng)體系尚未完善，信息不對(duì)稱、藥品渠道不暢通等使企業(yè)選擇高定價(jià)高讓利的營(yíng)銷(xiāo)手段，造成藥價(jià)虛高的現(xiàn)象，產(chǎn)生產(chǎn)銷(xiāo)縱向合謀的定價(jià)機(jī)制。

（2）廣告行為：醫(yī)藥制造企業(yè)的廣告投放一直較多，近年來(lái)始終保持整體快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年上半年廣告投放主Top10共投放331.89億元，藥品廣告投放占比55%，同比增長(zhǎng)8.5%。由于受眾對(duì)電視媒體信賴度最高，因此企業(yè)多選擇此類(lèi)渠道。而醫(yī)藥電商由于政策限制、缺乏及時(shí)性等原因尚未發(fā)展良好，因此投放較少。但是醫(yī)藥電商發(fā)展是必然趨勢(shì)，所以幾年來(lái)搜索、導(dǎo)航和聯(lián)盟網(wǎng)站上的投放有所增加。

（3）兼并行為：我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小，缺乏擴(kuò)張能力。處于擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模、提升利潤(rùn)、滿足經(jīng)營(yíng)需求的目的以及近年來(lái)的政策改革，醫(yī)藥制造企業(yè)并購(gòu)整合不斷展開(kāi)，2015年上半年，以化藥中藥生產(chǎn)為主的制藥企業(yè)并購(gòu)案就高達(dá)47起。

（三）市場(chǎng)績(jī)效

（1）盈利能力：本文利用凈利潤(rùn)（萬(wàn)億元）和資產(chǎn)報(bào)酬率表示醫(yī)藥制造業(yè)的盈利能力：

近五年來(lái)，醫(yī)藥制造業(yè)的凈利潤(rùn)呈增加態(tài)勢(shì)。15年的凈利潤(rùn)是06年的7.81倍，資產(chǎn)報(bào)酬率較平緩，但相較于06-10年有較大增長(zhǎng)，表明醫(yī)藥制造業(yè)盈利能力處于總體上升趨勢(shì)，績(jī)效不斷改善。

（2）償付能力：本文通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率表示醫(yī)藥制造業(yè)的償付能力：

2006-2015年期間行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率逐步下降，意味行業(yè)財(cái)務(wù)杠桿逐漸減小，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)逐年減小。同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)權(quán)比率呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨向合理化，長(zhǎng)期負(fù)債能力不斷改善。

四、建議

（1）鼓勵(lì)企業(yè)間并購(gòu)：我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模小數(shù)量多，經(jīng)營(yíng)完善、技術(shù)先進(jìn)且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)兼并、合并和收購(gòu)其他規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力弱和有互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的制藥企業(yè)，有利于進(jìn)行低成本擴(kuò)張，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也可以避開(kāi)地方保護(hù)主義等壁壘，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)區(qū)域，增加市場(chǎng)占有率。

（2）支持研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)改革：我國(guó)醫(yī)藥制造主要集中于仿制藥的生產(chǎn)，研發(fā)投入較少導(dǎo)致技術(shù)改革、產(chǎn)品創(chuàng)新少，因此政府可以采取相應(yīng)措施支持醫(yī)藥制造企業(yè)引進(jìn)國(guó)際技術(shù)加以更新改進(jìn)，在消化吸收再創(chuàng)新中獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，生產(chǎn)創(chuàng)新性產(chǎn)品。

（3）加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理，提高進(jìn)入壁壘，降低退出壁壘：我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入壁壘低，不斷有新企業(yè)進(jìn)入行業(yè)之中，造成企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模小的局面；而行業(yè)退出壁壘高，眾多虧損企業(yè)不能及時(shí)退出，導(dǎo)致資產(chǎn)流動(dòng)性低。因此，政府需加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理，正確調(diào)整進(jìn)出壁壘，改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壞境。

（4）發(fā)揮我國(guó)醫(yī)藥潛在優(yōu)勢(shì)：我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)具有獨(dú)特的中藥資源優(yōu)勢(shì)，有較好的發(fā)展?jié)摿?。但由于中藥在現(xiàn)代化、規(guī)范化等方面的問(wèn)題，其優(yōu)勢(shì)尚未完全發(fā)揮。因此，醫(yī)藥企業(yè)需要加快中藥研究，提高中藥產(chǎn)品技術(shù)與品質(zhì)控制，使中藥打入國(guó)際市場(chǎng)。

五、結(jié)語(yǔ)

醫(yī)藥行業(yè)在全國(guó)乃至全世界范圍內(nèi)都屬于朝陽(yáng)行業(yè)，有著良好的發(fā)展空間。伴隨醫(yī)療體系改革，醫(yī)改政策出臺(tái)并穩(wěn)健落地，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)也將面臨一個(gè)更好的發(fā)展前景。同時(shí)，人們醫(yī)療衛(wèi)生意識(shí)的增長(zhǎng)、人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮(zhèn)化水平的提高、疾病圖譜變化等一系列因素也推動(dòng)著我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)快速增長(zhǎng)。此外，醫(yī)藥電商也成為了發(fā)展的必然趨勢(shì)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)將迅猛發(fā)展。

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