李彥奇

摘要：文章運(yùn)用可計(jì)算的COMPAS模型，探究美國(guó)對(duì)進(jìn)口我國(guó)的光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”措施后，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。研究發(fā)現(xiàn)：美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”措施將導(dǎo)致我國(guó)涉案光伏產(chǎn)品出口價(jià)格上升，出口量下降，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口收入減少。美國(guó)“雙反”措施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具有一定的貿(mào)易抑制效應(yīng)。另一方面，相比2011～2012年度，從2013年開(kāi)始“雙反”措施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易限制效應(yīng)呈現(xiàn)逐年減弱的趨勢(shì)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口額、市場(chǎng)價(jià)格、就業(yè)人數(shù)等均呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。這說(shuō)明，雖然在短期內(nèi)“雙反”措施會(huì)影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，也促進(jìn)了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有一定的積極影響。

關(guān)鍵詞：“雙反”措施；光伏產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)效應(yīng)

一、引言

近幾年，隨著我國(guó)重點(diǎn)扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球貿(mào)易地位的迅速崛起，美國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)施“雙反”措施的重點(diǎn)逐步從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為以光伏行業(yè)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，針對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的“雙反”制裁數(shù)量逐年攀升。另一方面，我國(guó)光伏行業(yè)主要處于光伏制造的中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)，上游技術(shù)開(kāi)發(fā)、核心原材料以及終端市場(chǎng)始終由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家控制著。雖然近年來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依存度有所降低，但仍舊高達(dá)65%。這就意味著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”措施的制裁力度和頻率息息相關(guān)。因此，本文利用COMPAS模型，就美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)實(shí)施“雙反”措施后對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口量、出口價(jià)格、出口收入等效應(yīng)進(jìn)行模擬分析。并根據(jù)美國(guó)實(shí)施“雙反”措施給我國(guó)光伏行業(yè)帶來(lái)的影響制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

二、文獻(xiàn)綜述

“雙反”措施的實(shí)施會(huì)給雙方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、貿(mào)易等方面帶來(lái)一系列的影響。目前對(duì)“雙反”措施的影響效應(yīng)研究主要可以歸納為三個(gè)方面，包括經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、貿(mào)易救濟(jì)效應(yīng)和社會(huì)公共利益。鮑曉華（2007）首次利用計(jì)量回歸分析模型就我國(guó)對(duì)外反傾銷(xiāo)措施救濟(jì)效果進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。雖然，這些國(guó)內(nèi)外的研究也運(yùn)用了計(jì)量方法考證了“雙反”措施的貿(mào)易效應(yīng)，但大多是對(duì)實(shí)施“雙反”措施后，對(duì)已產(chǎn)生的貿(mào)易效應(yīng)的衡量和驗(yàn)證，缺乏對(duì)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的分析。

用于對(duì)貿(mào)易政策進(jìn)行局部均衡分析的COMPAS模型彌補(bǔ)了上述研究的不足，它可以分析并預(yù)測(cè)“雙反”措施對(duì)進(jìn)、出口國(guó)家相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出、價(jià)格、就業(yè)、福利等深層次的影響。向洪金、賴(lài)明勇（2012）以我國(guó)白羽雞的“雙反”案件為例，運(yùn)用COMPAS模型分析了“雙反”措施的貿(mào)易效應(yīng)和社會(huì)福利效應(yīng)。結(jié)果表明實(shí)施“雙反”措施雖然保護(hù)了國(guó)內(nèi)白羽雞產(chǎn)業(yè)，但社會(huì)總福利受到了損害。宏結(jié)、何平（2014）運(yùn)用COMPAS模型對(duì)美國(guó)取向性電工鋼“雙反”案件的產(chǎn)業(yè)救濟(jì)效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析，研究表明我國(guó)對(duì)美國(guó)取向性硅電鋼產(chǎn)品實(shí)施“雙反”措施，削弱了美國(guó)硅電鋼產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，有效保護(hù)了我國(guó)取向性硅電鋼產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，阻斷了美國(guó)該產(chǎn)品不正當(dāng)擠占我國(guó)市場(chǎng)的步伐。

綜上所述，國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)對(duì)“雙反”措施的影響效應(yīng)研究中以貿(mào)易效應(yīng)研究居多，并大多是對(duì)實(shí)施“雙反”措施后已產(chǎn)生的影響進(jìn)行衡量和驗(yàn)證，缺乏對(duì)遭受“雙反”措施的產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的分析。另一方面，對(duì)“雙反”措施的貿(mào)易效應(yīng)研究大多針對(duì)的是進(jìn)口國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)出口國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響研究不足。本文擬利用COMPAS模型，探究美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施“雙反”措施后，對(duì)作為出口國(guó)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有何影響。

三、相關(guān)數(shù)據(jù)搜集及參數(shù)估計(jì)

（一）相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集

根據(jù)美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”案的進(jìn)程，本文將2015年作為基期，即模擬分析的基礎(chǔ)，取應(yīng)訴企業(yè)“雙反”稅率的平均值作為美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”的稅率，數(shù)據(jù)來(lái)源為北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)，因此反補(bǔ)貼稅率為20.31%，反傾銷(xiāo)稅率為7.56%。我國(guó)光伏產(chǎn)品的對(duì)外出口數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，美國(guó)光伏產(chǎn)品的供給量、供給價(jià)格及就業(yè)人數(shù)等數(shù)據(jù)可以在comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)中得到，美國(guó)光伏行業(yè)設(shè)備使用率的數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)光伏協(xié)會(huì)（SEIA）2015年的行業(yè)報(bào)告。

（二）彈性參數(shù)的估計(jì)

關(guān)于彈性參數(shù)的計(jì)算，本文借用佟蒼松（2006）Armington彈性估計(jì)的方法估計(jì)彈性大小。并根據(jù)2005～2015年我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口量和出口額以及美國(guó)光伏產(chǎn)品供給量和供給額的數(shù)據(jù)，利用雙對(duì)數(shù)計(jì)量模型，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行估算。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

四、美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施“雙反”措施的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)

確定了表1中COMPAS模型所需要的一系列主要參數(shù)后，就可以將數(shù)據(jù)輸入Excel Solver中，模擬分析2015年后美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施“雙反”措施對(duì)我國(guó)以及美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一系列影響。本文COMPAS模型的輸出結(jié)果主要包括以下幾個(gè)方面。

（一）“雙反”措施對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的影響

美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的光伏產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅后，我國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品價(jià)格上升了2.08%，出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量減少了23.7%，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)的出口收入下降21.62%。由此我們可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度明顯低于美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收的反補(bǔ)貼稅20.31%，這說(shuō)明，我國(guó)出口美國(guó)的光伏企業(yè)無(wú)法通過(guò)提高出口光伏產(chǎn)品價(jià)格來(lái)將反補(bǔ)貼稅完全轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)的消費(fèi)者。另外，美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅導(dǎo)致我國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品出口價(jià)格上漲0.18%，出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量下降5.89%，出口收入減少5.71%。

因此，我們可以得出以下結(jié)論：“雙反”措施的實(shí)施，迫使我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提高產(chǎn)品出口價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)被征收額外關(guān)稅帶來(lái)的成本上升的損失。但是，提高出口價(jià)格也使得我國(guó)出口光伏產(chǎn)品失去了原有在國(guó)家市場(chǎng)中的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因而導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量的急劇下降。綜合考慮我國(guó)出口美國(guó)光伏產(chǎn)品的出口價(jià)格和出口量的變化幅度，光伏行業(yè)整體出口收入是下降的。并且由于反傾銷(xiāo)稅的稅率比反補(bǔ)貼稅率低，相比而言對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的影響較小。

（二）“雙反”措施對(duì)中美兩國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響

模擬結(jié)果表明，當(dāng)中美兩國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)條件保持不變時(shí)，征收20.31%的反補(bǔ)貼稅會(huì)導(dǎo)致美國(guó)本國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格下降4.92%，美國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量增加30%，美國(guó)光伏行業(yè)收益增加25.08%，全行業(yè)就業(yè)人數(shù)和設(shè)備利用率都增加30.04%；7.56%的反傾銷(xiāo)稅使美國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格下降1.51%，產(chǎn)量增加6.41%，全行業(yè)收益增加4.9%，光伏行業(yè)就業(yè)率和設(shè)備利用率增加6.41%?？梢哉f(shuō)，對(duì)美國(guó)光伏行業(yè)的生產(chǎn)者而言，反補(bǔ)貼稅的征收起到了明顯的貿(mào)易救濟(jì)效果，也達(dá)到了減少我國(guó)涉案產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的目的。

（三）“雙反”措施對(duì)社會(huì)福利的影響

模擬結(jié)果表明，美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅會(huì)致使美國(guó)消費(fèi)者在光伏產(chǎn)品上的消費(fèi)支出增加約20.88億美元，這其中由于我國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格上升導(dǎo)致的支出增加約為15.64億美元，其余增加的5.24億美元支出為美國(guó)本國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格下降導(dǎo)致。另外，美國(guó)光伏行業(yè)生產(chǎn)者福利月增加15.64億美元，美國(guó)政府由于關(guān)稅增加提高收入約3.75億美元。綜上，征收反補(bǔ)貼稅減少美國(guó)社會(huì)總福利約1.49億美元。同樣，反傾銷(xiāo)稅的征收使美國(guó)消費(fèi)者的支出增加9.81億美元，因?yàn)樯a(chǎn)者福利增加的2.19億美元和關(guān)稅的2.7億美元收入無(wú)法彌補(bǔ)消費(fèi)者的損失，美國(guó)社會(huì)總福利因反傾銷(xiāo)稅的征收而降低4.29億美元。因此，我們可以得出結(jié)論，反補(bǔ)貼稅的實(shí)施雖然使美國(guó)生產(chǎn)者獲益，但從整體市場(chǎng)福利而言，生產(chǎn)者的獲利以及關(guān)稅收入并不能彌補(bǔ)消費(fèi)者支出增加帶來(lái)的損失，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，反補(bǔ)貼措施并不能從根本上起到保護(hù)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

五、對(duì)策建議

（一）調(diào)整光伏產(chǎn)業(yè)扶持方式，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步階段得到大量的政策扶持，使得行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，大批企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)，并扎堆光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大量同質(zhì)性產(chǎn)品集中出口，這才使得國(guó)外“雙反”調(diào)查接踵而至。因此我國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)提高自身技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)品創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擺脫通過(guò)打價(jià)格戰(zhàn)獲取市場(chǎng)份額的傳統(tǒng)銷(xiāo)售方式。另一方面，政府通過(guò)調(diào)整扶持政策，對(duì)中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)的政策扶持力度逐步的削減甚至取消，加大引導(dǎo)光伏企業(yè)向下游電站業(yè)務(wù)發(fā)展的力度。

（二）建立健全出口預(yù)警機(jī)制

眾所周知，提起“雙反”申訴前，申訴行業(yè)會(huì)需要一段時(shí)間準(zhǔn)備申訴材料，在這段時(shí)間內(nèi)國(guó)外行業(yè)將會(huì)表現(xiàn)出一定的預(yù)兆。因此，我們可以通過(guò)培養(yǎng)掌握預(yù)警知識(shí)的專(zhuān)業(yè)人才，盡早發(fā)現(xiàn)申訴預(yù)兆，發(fā)現(xiàn)預(yù)兆后便可以提前做出提高產(chǎn)品價(jià)格、減少出口數(shù)量、與準(zhǔn)備提起申訴國(guó)家進(jìn)行溝通交流等一系列反應(yīng)，將“雙反”調(diào)查遏制在準(zhǔn)備期。所以說(shuō)，企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府都應(yīng)該重視建立健全出口預(yù)警機(jī)制，企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)可以據(jù)此及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)量，政府可以據(jù)此加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易摩擦的監(jiān)控。

（三）光伏企業(yè)積極應(yīng)訴

當(dāng)然，除了建立對(duì)貿(mào)易摩擦的預(yù)警機(jī)制，當(dāng)“雙反”調(diào)查結(jié)果落實(shí)，面對(duì)“雙反”訴訟時(shí)，光伏企業(yè)也無(wú)需聞風(fēng)喪膽，埋頭逃避。我們應(yīng)該積極應(yīng)對(duì)“雙反”訴訟，并且要爭(zhēng)取公平公正的裁決。另外，在應(yīng)訴的同時(shí)，對(duì)已經(jīng)發(fā)生的制裁措施，做出相應(yīng)的彌補(bǔ)，轉(zhuǎn)移“雙反”制裁給光伏出口企業(yè)帶來(lái)的影響。例如，到發(fā)展中國(guó)家開(kāi)拓新興市場(chǎng)，進(jìn)行光伏企業(yè)的對(duì)外直接投資以此避開(kāi)貿(mào)易摩擦，提高本國(guó)光伏產(chǎn)品的技術(shù)含量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等。

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（作者單位：江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院）