以互聯(lián)網(wǎng)定位的民營銀行仰仗的是自身平臺巨大的流量、海量的數(shù)據(jù)，眾多的中小微商戶群體，目前看來，經(jīng)營狀況還不錯

《投資者報》記者 薛玉敏

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2017-5-22

投資者報

盡管傳統(tǒng)銀行的黃金時代已經(jīng)過去，但是各路資本對于銀行牌照仍然十分渴望。騰訊、阿里、小米、蘇寧、新希望、永輝超市、美團等等不同領(lǐng)域的企業(yè)紛紛進軍銀行業(yè)。

截至今年5月份，銀監(jiān)會已相繼批準四川新網(wǎng)銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行等12家民營銀行籌建，中國民營銀行已達17家。

5月16日，吉林億聯(lián)銀行開業(yè)，成為東北首家獲批籌建、首家開業(yè)的民營銀行，至此批復的民營銀行中已經(jīng)有11家開業(yè)。

這還只是冰山一角，去年，有高達178家銀行進行了核準登記，至少50多家上市公司發(fā)布了公告，要進軍民營銀行。

在利率市場化以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，傳統(tǒng)銀行出現(xiàn)了業(yè)務(wù)滑坡，新進入的民營企業(yè)該如何破局呢，它們能否殺出一條新路？

面臨多重限制

自2014年銀監(jiān)會啟動民營銀行試點工作后，首批5家試點銀行（深圳微眾、上海華瑞、溫州民商、天津金城、浙江網(wǎng)商）已全部開業(yè)。2015年6月，《關(guān)于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》出臺，民營銀行組建由試點轉(zhuǎn)為常態(tài)化申設(shè)。

年初上任的銀監(jiān)會主席郭樹清在其履新“首秀”上稱，“它（民營銀行）對于金融市場的整體發(fā)展來說非常有必要，特別在金融服務(wù)不能覆蓋或者覆蓋不足、競爭不充分的地方更有必要?！?/p>

在監(jiān)管層看來，民營銀行并非傳統(tǒng)銀行的挑戰(zhàn)者，而是一位填補國內(nèi)大型銀行無暇或無力顧及的市場的“補位者”，一條激活金融市場的“鯰魚”。

但這條鲇魚的生存環(huán)境卻是非常艱難：一是線下網(wǎng)點限制，一行一網(wǎng)點，非常不利于線下拓展業(yè)務(wù)服務(wù)客戶；二、由于業(yè)務(wù)資質(zhì)并不齊全，不能遠程開戶。這兩條監(jiān)管紅線嚴重制約了民營銀行吸納存款能力。

銀行的牌照之所以誘人，在很大程度上，在于允許銀行可以吸儲?，F(xiàn)在傳統(tǒng)的道路被監(jiān)管層堵上了，如何在限制中，走出一條差異化發(fā)展道路？成為各家民營銀行能否活得好，走得遠的關(guān)鍵。

各家玩法各異

從目前已經(jīng)開業(yè)的11家銀行來說，各家玩法各異，有的還是走傳統(tǒng)化銀行道路，也有的依托股東特點，選擇不同的發(fā)展路徑。

現(xiàn)在總體趨勢是，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點的重要性在下降，多數(shù)民營銀行采用了互聯(lián)網(wǎng)方式進行拓展，這種輕資產(chǎn)模式也被認為是新銀行彎道超車比較好的載體。

目前，旗幟鮮明定位互聯(lián)網(wǎng)銀行的有四家，包括微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行以及剛開業(yè)的億聯(lián)銀行。這和他們的股東背景密切相關(guān)。

微眾銀行背后有騰訊，網(wǎng)商銀行背后有阿里巴巴，新網(wǎng)銀行背后有互聯(lián)網(wǎng)銷售玩得超順的小米，億聯(lián)銀行的第二大股東則是美團點評網(wǎng)。

以微眾銀行為例，經(jīng)營策略上奉行無網(wǎng)點、輕人力、輕資產(chǎn)模式，不依賴利差，致力于做持有銀行牌照的互聯(lián)網(wǎng)中間平臺，一方連接大眾客戶和小微企業(yè)；另一方連接合作銀行和其他金融機構(gòu)。微眾銀行的拳頭產(chǎn)品微粒貸，則發(fā)展出了聯(lián)合放貸的同業(yè)合作模式，由微眾銀行依托QQ和微信兩大入口獲客，合作銀行提供資金。截至最新數(shù)據(jù)，“微粒貸”自上線以來，累計放貸超過1600億元。資金來源方面，去年上半年同業(yè)負債達到172億元，占到負債總額的94%。

與傳統(tǒng)銀行大而全的業(yè)務(wù)拓展模式不同，民營銀行嚴格遵循資源稟賦優(yōu)勢，往往只在自己熟悉的領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)，以確保展業(yè)初期能夠在激烈競爭中快速站穩(wěn)腳跟、實現(xiàn)盈利。比如，網(wǎng)商銀行側(cè)重于發(fā)展電商平臺企業(yè)融資業(yè)務(wù)，并順勢阿里巴巴集團的農(nóng)村電商戰(zhàn)略開拓農(nóng)村金融業(yè)務(wù)；華瑞銀行借助上海自貿(mào)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢，更加專注自貿(mào)金融業(yè)務(wù)的拓展；金城銀行則依據(jù)其股東資源，專注于汽車、財政、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天等六大產(chǎn)業(yè)的對公業(yè)務(wù)。

剛成立的億聯(lián)銀行要走智能網(wǎng)絡(luò)銀行也和股東密切相關(guān)。其中，兩大主發(fā)起人為中發(fā)金控投資管理有限公司（簡稱“中發(fā)金控”）和吉林三快科技有限公司（簡稱“三快科技”）兩大民營企業(yè)。其中三快科技隸屬于美團點評。由此億聯(lián)銀行擁有中發(fā)金控的金融積累和美團點評互聯(lián)網(wǎng)平臺兩大優(yōu)勢，一方面有美團點評互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)以億計的消費者，和數(shù)以百萬計的合作商戶；另一方面有中發(fā)金控在全國很廣泛的網(wǎng)絡(luò)，依靠其用戶基礎(chǔ)和平臺基礎(chǔ)，億聯(lián)銀行可以立足東北，依托互聯(lián)網(wǎng)輻射全國，為用戶提供全方位金融服務(wù)。

《投資者報》記者注意到，很多實業(yè)參與民營銀行，是希望通過申辦銀行完善金融生態(tài)圈，有了自己的銀行之后更容易盤活各種金融資源。在發(fā)布會上，同時擔任中發(fā)金控和億聯(lián)銀行董事長的戴皓，頗為激動地說，“在東北開民營銀行，完善中發(fā)集團的金融版圖，一直是我心中的夢想。”

盈利前景看好

盡管民營銀行成立的時間并不長，但是首批試點銀行都開始盈利。

今年2月20日，首家民營銀行天津金城銀行發(fā)布了2016年業(yè)績：凈利潤1.29億元，資產(chǎn)規(guī)模突破220億元，令資本進入該領(lǐng)域信心倍增。

由于多數(shù)民營銀行的年度數(shù)據(jù)沒有披露，記者以半年度和前三季度的數(shù)據(jù)來估算其他民營銀行。

其中，微眾銀行業(yè)績增速超出預期。截至去年三季度末，微眾銀行總資產(chǎn)336.33億元；三季度營業(yè)收入13.76億元；股東權(quán)益64.31億元；三季度凈利潤9904萬元。為此微眾銀行還調(diào)整了新的五年規(guī)劃（2015～2020年）凈利潤目標為-5.3億元、 -1.4億元、13億元、41億元、77億元、127億元。

網(wǎng)商銀行的表現(xiàn)也不錯，2016年上半年凈利潤為0.05億元；到三季度末凈利潤大幅上升至2.28億元。

另外，華瑞銀行、民商銀行去年上半年也都實現(xiàn)了盈利，分別為0.64億元和0.19億元。