□ 戴寶華 鄒勁松

“一帶一路”石化產業(yè)合作潛力超4萬億

□ 戴寶華 鄒勁松

作為中國和沙特兩國在能源領域長期合作的新成果，沙特延布煉油廠是中國石化在海外投資最大的煉化項目。圖為晚霞中的延布煉油廠。 中國石化新聞圖片網 供圖

“一帶一路”沿線64個國家（不包括中國）的人口約占世界的48%，人均GDP僅為世界平均水平的36%左右，未來經濟發(fā)展?jié)摿薮蟆?“一帶一路”倡議已成為世界各國共同參與合作的“交響樂”，將成為是沿線各國共同受益的國際合作平臺，將進一步減少貧困，帶動提升區(qū)域整體發(fā)展水平，促進沿線國家石化產業(yè)的發(fā)展，為中國石化企業(yè)推動國際合作帶來發(fā)展良機。

“一帶一路”國家石化產業(yè)市場潛力大

成品油供需增速較快。2015~2020年，“一帶一路”沿線國家成品油產量將由7.49億噸增加到8.69億噸，年均增速達到3%。成品油需求將從2015年的6.83億噸增加到2020年的7.84億噸，年均增速為2.8%；預計到2030年，其成品油需求量將進一步增長到9.34億噸。“一帶一路”沿線國家成品油產量占世界總產量的比例

“一帶一路”地區(qū)新增煉化產能將創(chuàng)造出約6300億美元的市場空間，將為中國石化企業(yè)的技術、裝備及產品出口帶來發(fā)展良機。將從2015年的28.1%提高到2020年的30.7%；成品油需求量占世界總需求的比例也將從2015年的25.1%提高到2020年的26.7%。

45個國家存在成品油供需缺口。2015年，“一帶一路”沿線64個國家中，45個國家的成品油需求量超過產量，或多或少需依靠進口來彌補供需缺口。成品油供需缺口較大的國家主要集中在東南亞和西亞/北非地區(qū)，其中印度尼西亞缺口最大，2015年該國成品油消費量的40%依靠進口，為2038萬噸；其次是埃及和越南，缺口分別為975萬噸和910萬噸。

圖1 “一帶一路”沿線國家中成品油供應缺口較大的國家

從圖1可以看出，到2020年，印度尼西亞、埃及、巴基斯坦、菲律賓的成品油供需缺口將進一步擴大，而越南、伊拉克、土耳其等國供需缺口將逐步收窄。

三大合成材料產量和需求量穩(wěn)步增加?！耙粠б宦贰眹胰蠛铣刹牧袭a量將從2015年的7031萬噸增加到2020年的9123萬噸，年均增速達到5.4%，略高于同期世界年均增速（5.3%）。三大合成材料需求量將從2015年的6209萬噸增加到2020年的8252萬噸，年均增速達到5.9%，高于同期世界年均增速（5.2%）；預計到2030年，三大合成材料的需求量將進一步增長到10800萬噸。

23個國家存在三大合成材料的供需缺口。2015年，“一帶一路”沿線64個國家中，23個國家的三大合成材料需求量超過產量，需依靠進口來彌補供需缺口。三大合成材料供需缺口較大的國家主要集中在南亞和中東歐地區(qū)，其中土耳其缺口最大，2015年該國三大合成材料消費量的75%依靠進口，為490萬噸；其次是越南和印度，缺口分別為289萬噸和265萬噸。

圖2 “一帶一路”沿線國家三大合成材料供應缺口較大的國家

從圖2可以看出，到2020年，土耳其、印度、印度尼西亞、波蘭、巴基斯坦、菲律賓等國三大合成材料供需缺口將進一步擴大，而越南、埃及等國供需缺口逐步收窄。

“一帶一路”地區(qū)煉化能力將較快增長。2015年，“一帶一路”地區(qū)64個國家的煉油能力為14.9億噸/年，預計2020年將增至16.8億噸/年，占世界煉油能力的比例將從2015年的30.9%提高到2020年的32.6%。2015~2020年，“一帶一路”地區(qū)新增煉油能力1.86億噸/年，主要來自印度、科威特、沙特、伊拉克、馬來西亞等國，如圖所示。

圖3 新增煉油能力較多的國家

新增煉油能力來自對現有煉廠的擴能改造及新建煉廠的投產。 2020年前“一帶一路”沿線國家將有多座新建煉油廠建成投產，新建項目主要集中在科威特、沙特、印度、馬來西亞、伊拉克等國，見表1。

表1 2015~2020年新建煉廠項目 萬噸/年

為滿足區(qū)域內三大合成材料消費需求的快速增長，“一帶一路”沿線國家三大合成材料的產能也將快速發(fā)展。2015年，該地區(qū)三大合成材料生產能力8630萬噸/年，預計2020年將增至11156萬噸/年，年均增長率為5.7%，高于同期世界平均增速（4.5%），產能增長主要來自印度、馬來西亞、越南、伊朗、俄羅斯和沙特等國。“一帶一路”地區(qū)占世界三大合成材料生產能力的比重將從2015年的24.8%增至2020年的25.8%。

為支撐三大合成材料工業(yè)的發(fā)展，“一帶一路”地區(qū)乙烯、對二甲苯（PX）等基礎化工原料工業(yè)發(fā)展迅速。2015年，該地區(qū)乙烯生產能力為5419萬噸/年，預計2020年將增至6603萬噸/年。該地區(qū)新增乙烯產能主要來自印度、沙特、伊朗、馬來西亞和哈薩克斯坦等國。“一帶一路”沿線國家主要新增乙烯項目見表2。

2015年，“一帶一路”地區(qū)PX生產能力為1327萬噸/年，約占全球產能的29%。預計2020年將增至2227萬噸/年，產能增長主要來自印度、沙特、新加坡和越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家主要新增PX項目見表3。

“一帶一路”地區(qū)新增煉化產能將創(chuàng)造出約6300億美元的市場空間。2015~2020年，該地區(qū)將新增煉油能力1.9億噸/年，約需投資額900億美元；新增乙烯生產能力1184萬噸/年，配套下游裝置共需900億美元左右的投資額；新增PX產能899萬噸/年，配套下游裝置共需700億美元左右的投資額。

預計2020~2030年，為滿足該地區(qū)煉化產品需求增長及出口要求（假設凈出口量維持2020年的水平），該地區(qū)將新增煉油能力2.4億噸/年，約需投資額1200億美元；新增乙烯生產能力3009萬噸/年，配套下游裝置共需2300億美元左右的投資額；新增PX產能441萬噸/年，配套下游裝置共需330億美元左右的投資額。

圖4 2015~2020年“一帶一路”國家三大合成材料產能凈增量

與“一帶一路”國家石化產業(yè)合作前景廣闊

作為上中下游一體化的能源化工公司，中國石化不但可提供千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯/百萬噸級芳烴的成套先進技術，而且可提供煉化生產裝置的工程設計、施工、開車等一站式整體解決方案，并且在煉化企業(yè)技術改造和質量升級方面積累了豐富的經驗，完全可以發(fā)揮綜合一體化的優(yōu)勢，為“一帶一路”地區(qū)的石化裝置升級改造提供全方位的服務。

“一帶一路”地區(qū)是中國石化較穩(wěn)定的油氣資源來源地。隨著地區(qū)內原油需求的較快增長，“一帶一路”沿線國家原油凈出口量將從2015年的9.3億噸下降至2020年的8.4億噸，但仍將是世界上最穩(wěn)定的原油凈出口地區(qū)，凈出口量超過1億噸的國家高達5個，依次是沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋和科威特。

“一帶一路”地區(qū)天然氣凈出口量進一步擴大，將從2015年的2950億立方米提高到2020年的4030億立方米，主要天然氣凈出口國分別是俄羅斯、卡塔爾、馬來西亞、土庫曼斯坦、印度尼西亞等國。

“一帶一路”地區(qū)既是中國石化重要的油氣資源來源地，同時也是重要的境外煉化投資合作重點地區(qū)。加強與油氣資源國國家石油公司的合資合作，建設出口型煉化項目，以穩(wěn)定的資源供應渠道獲取穩(wěn)定的投資收益。

部分國家市場空間較大，合作潛力大。“一帶一路”地區(qū)煉化產品的人均消費量低，預示著未來該地區(qū)煉化產能的增長潛力巨大，中國石化參與該地區(qū)煉化工程建設的前景看好，2015~2030年預計將創(chuàng)造出6300億美元的市場空間，將為中國石化的石化技術、裝備及催化劑出口帶來發(fā)展良機。

從成品油市場來看，目前“一路一帶”沿線64個國家中的45個國家屬于成品油凈進口國，凈進口量超過500萬噸的國家達到9個，依次是印度尼西亞、埃及、越南、伊拉克、巴基斯坦、菲律賓、土耳其、烏克蘭和黎巴嫩。從化工市場來看，目前“一帶一路”地區(qū)23個國家屬于三大合成材料凈進口國，凈進口量超過200萬噸的國家有4個，依次是土耳其、越南、印度和印度尼西亞。在市場潛力較大的國家，通過與資源國國家石油公司、項目所在地國家石油公司進行三方合資合作，建設大型的內需型煉化生產裝置。

表2 2015~2020年“一帶一路”地區(qū)乙烯新增產能

低油價背景下創(chuàng)造較好的合作機會。在“一帶一路”沿線油氣資源豐富或開發(fā)潛力大的國家中，大部分國家對外資進入油氣資源勘探開發(fā)領域持謹慎態(tài)度。在油價大幅下跌的背景下，為吸引外資、鼓勵增產，部分資源國正在和即將出臺一系列新的油氣政策，放松對油氣資源勘探開發(fā)的準入管控，俄羅斯、哈薩克斯坦、伊朗、伊拉克等資源國出臺稅收優(yōu)惠政策，這為中國企業(yè)進一步拓展國際合作創(chuàng)造了機遇。

“一帶一路”國家推進能源合作帶來發(fā)展新格局?！耙粠б宦贰背h的提出，是我國改革開放向縱深推進、經濟轉型升級的需要，也是與世界各國實現平等對等、雙向多邊交流互鑒的需要，“一帶一路”倡議的實施，將給沿線國家推進能源多元化合作帶來發(fā)展新格局。

加強能源基礎設施互聯互通合作，既可以幫助“一帶一路”沿線國家提升能源供應能力，改善當地居民能源使用條件，也可以在更大范圍內更好地利用資源。建設煉化中心，可以進一步拓展油氣產業(yè)鏈，提升各國的經濟發(fā)展水平，也是能源出口國改變單一經濟結構的重要途徑?！耙粠б宦贰毖鼐€國家能源基礎設施的建設，將進一步改善煉化投資環(huán)境，帶動中國石化企業(yè)的技術、裝備出口，帶動工程建設隊伍“走出去”。

表3 2015~2020年“一帶一路”地區(qū)PX新增 產能 萬噸/年

深化與“一帶一路”國家的合作

“一帶一路”地區(qū)石化產業(yè)的市場潛力巨大，將為中國石化企業(yè)加強國際合作帶來發(fā)展良機，但該地區(qū)仍然面臨著地緣政治復雜、政治穩(wěn)定性差、基礎設施薄弱等諸多挑戰(zhàn)。作為“一帶一路”倡議的探路者與踐行者，中國石化應進一步優(yōu)化產業(yè)布局、強化風險管理、建立產業(yè)聯盟，繼續(xù)深化與“一帶一路”國家的石化產業(yè)合作。

優(yōu)化油氣全產業(yè)鏈布局。“一帶一路”地區(qū)的部分國家油氣資源優(yōu)勢明顯，部分國家油氣產業(yè)鏈工程技術服務及產品市場的發(fā)展?jié)摿^大，在風險可控的條件下，加大國際化經營力度，對優(yōu)化中國石化油氣全產業(yè)鏈布局具有重大戰(zhàn)略意義。發(fā)揮中國石化的比較優(yōu)勢及“一帶一路”沿線國家的資源或市場優(yōu)勢，可以按照“資源、工程、融資”或“資源、加工、銷售”等一體化模式，重點推進油氣資源合作區(qū)的建設；統(tǒng)籌考慮“一帶一路”油氣資源的供應渠道，在資源供應優(yōu)勢明顯或市場潛力較好的國家建設煉化工業(yè)園區(qū)；在石油石化貿易量大或貿易樞紐地區(qū)建設貿易倉儲基地；在未來石油石化新增能力大、擴能改造需求較多的國家建設工程技術服務基地。

強化風險管控。 “一帶一路”地區(qū)的國際化經營面臨著地緣政治、資源、市場、安全、法律等多種風險，因此應把風險控制放在第一位，需建立切實有效的境外業(yè)務風險管控體系。加強自我管理、建立戰(zhàn)略聯盟、發(fā)展合資合作是有效控制和分散風險的重要方式。加強與國際石油公司、國家石油公司的合資合作，嚴格以合資公司的模式開展業(yè)務，嚴格按照股東程序來決策，兼顧各方利益，發(fā)揮各方優(yōu)勢，有效控制風險。

一體化推進，提升綜合效益。在“一帶一路”地區(qū)開拓油氣勘探、煉油化工、工程建設和貿易銷售等業(yè)務，完整的產業(yè)鏈能使中國石化發(fā)揮出上中下游一體化的協(xié)同效應，不僅可以降低成本，更有利于集中調配力量，提供一體化的全方位綜合服務，在競標中凸顯優(yōu)勢。為有效提升境外合作項目的綜合效益，一要堅持一體化“走出去”，發(fā)揮中國石化上中下游一體化優(yōu)勢，特別是在油氣產業(yè)鏈同步發(fā)展的國家/地區(qū)，統(tǒng)籌投資項目的資源、市場等因素，全面評估投資項目的綜合效益；二要帶領工程建設技術“走出去”，即實現與工程建設技術的一體化，投資項目與石油石化技術、工程建設、運行管理一體化“走出去”，發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，形成最佳戰(zhàn)略方案；三要帶領貿易營銷“走出去”，即實現與貿易營銷的一體化，統(tǒng)籌考慮投資項目與石油產品的貿易、營銷關系，進一步提升中國石化的市場運作能力、國際石油市場影響力和平抑國際石油價格劇烈波動的能力等。

加強產融合作，建設產業(yè)聯盟。有效的投資管理、暢通的融資渠道，是實現國際化高效可持續(xù)發(fā)展的重要保障。一是堅持多元化合資合作思路，與亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發(fā)銀行、世界銀行、國際貨幣基金組織等機構進行深度合作，尋求資金支持和金融風險保障，建立產融資本結合模式，以多種方式籌集低成本資金，與不同的產業(yè)資本開展合作，實現資金的高效利用。二是鞏固和加強戰(zhàn)略合作伙伴關系，積極穩(wěn)妥推進與國際金融機構、投資基金的戰(zhàn)略合作，加強與國家政策銀行及商業(yè)銀行等戰(zhàn)略伙伴之間的合作關系，穩(wěn)固資金來源。應發(fā)揮石油石化投資項目產業(yè)關聯度高、帶動力強的優(yōu)勢，在具有資源優(yōu)勢、市場發(fā)展?jié)摿Υ?、投資環(huán)境較好的“一帶一路”沿線國家建設石油石化產業(yè)園區(qū)，推動上下游相關企業(yè)“抱團出海”，積極帶動成套裝備、材料、技術、標準和服務等“走出去”，打造“中國品牌”，推動國際化經營向中高端發(fā)展。

（作者單位：經濟技術研究院）