本刊記者 韋順

政策肅清產(chǎn)業(yè)頑疾大數(shù)據(jù)步入快車道

本刊記者 韋順

大數(shù)據(jù)如今已不是什么新鮮事情，其本質(zhì)是將單個可能沒有價值的數(shù)據(jù)收集起來，通過對多個數(shù)據(jù)的獲取、整合和分析，挖掘出新的信息，這個也是大數(shù)據(jù)的價值所在。我們現(xiàn)在每天電腦處理的數(shù)據(jù)已經(jīng)超過10年前整個互聯(lián)網(wǎng)的處理量，互聯(lián)網(wǎng)底層沉淀了大量的數(shù)據(jù)源，這些數(shù)據(jù)加以整合，無論是對政府監(jiān)管、對產(chǎn)業(yè)趨勢判斷、對企業(yè)風(fēng)險以及戰(zhàn)略制定都有極高的利用價值。

隨著近些年中游大數(shù)據(jù)處理工具逐漸成型并走向成熟，大數(shù)據(jù)過去三年由概念逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用階段，未來兩年將進(jìn)入穩(wěn)步爬升恢復(fù)階段。今年產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺，制約大數(shù)據(jù)發(fā)展的頑疾已被肅清，可以預(yù)見2017年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持高增長。

大數(shù)據(jù)規(guī)模增長強勁

全球第一家IT研究咨詢公司GARTNER被認(rèn)為是IT行業(yè)最權(quán)威的數(shù)據(jù)發(fā)布者。2016年該公司發(fā)布了一張中國信息通信技術(shù)成熟度曲線圖，截止2016年7月中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的期望值已經(jīng)下降至泡沫破滅期的底部區(qū)域，這意味著大數(shù)據(jù)已經(jīng)脫離了概念炒作周期，處于技術(shù)落地并加速向平臺發(fā)展的趨勢當(dāng)中。2014年GARTNER也曾發(fā)布同樣的曲線圖，不同的是，彼時大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)剛剛過去期望膨脹期的最高點，而且預(yù)期的產(chǎn)業(yè)走向成熟期的時間是5-10年，但2016年的圖顯示產(chǎn)業(yè)距離生產(chǎn)成熟期的時間已經(jīng)縮短到不足兩年，換言之，2018年前后大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將走進(jìn)成熟期。

大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)趨勢同樣得到國內(nèi)官方數(shù)據(jù)的支撐，根據(jù)工信部電信部門的大數(shù)據(jù)報告，2014年國內(nèi)大數(shù)據(jù)規(guī)模僅為84億元，但到了2015年該數(shù)值提升至115.9億元，同比增長38%，2016年國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴容，達(dá)到168億元，同比增速提升至45%，整個產(chǎn)業(yè)過去三年規(guī)模擴張已經(jīng)翻倍。該部門還預(yù)計到2020年大數(shù)據(jù)年均增速將保持30%以上。

如果從微觀的角度看，大數(shù)據(jù)規(guī)模的持續(xù)擴大是存在內(nèi)生邏輯的。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈可簡單分為上游的數(shù)據(jù)源，中游的底層軟件和數(shù)據(jù)分析工具，下游的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，其中中游工具是產(chǎn)業(yè)鏈價值變現(xiàn)的核心。處理軟件市場原來是由Hadoop統(tǒng)治，不過現(xiàn)在是Spark與Hadoop齊頭并進(jìn)，與Hadoop相比，Spark可將輸出結(jié)果保存在內(nèi)存中，解決了內(nèi)存分析數(shù)據(jù)成本高昂的問題，同時Spark運行速度更快，編程更加容易，從而可更好適應(yīng)冗繁的數(shù)據(jù)挖掘分析項目。工欲善其事、必先利其器，過去10年處理軟件成型并走向成熟是產(chǎn)業(yè)快速成長的關(guān)鍵點，包括亞馬遜、Cloudera、BAT都在加速Spark人才的培訓(xùn)。工具的普及也使產(chǎn)業(yè)鏈的價值向上下游躍進(jìn)，如三大電信運營商、華為紛紛將大數(shù)據(jù)納入戰(zhàn)略規(guī)劃中；國內(nèi)三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)開放自己的大數(shù)據(jù)平臺；大數(shù)據(jù)在工業(yè)、公安系統(tǒng)、旅游、農(nóng)業(yè)以及政府行政部門等領(lǐng)域運用。

表：部分大數(shù)據(jù)概念股一覽

政策密集出臺

大數(shù)據(jù)從2013年開始被炒作，隨后三年逐步回落至低谷，主要原因在于國內(nèi)的大數(shù)據(jù)面臨多個問題，其中最為關(guān)鍵的是數(shù)據(jù)源開放問題，尤其是政府部門的數(shù)據(jù)源。

大數(shù)據(jù)的開發(fā)完全依賴于數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)源是最基礎(chǔ)的資源，有了這個基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)才能不斷的創(chuàng)作新的價值。正如美國人所言，這個和油田一樣，可以源源不斷挖掘出新的財富，而且越挖越有價值。目前大數(shù)據(jù)80%的業(yè)務(wù)量來源于政府，但多年來各地、各部門各自為政，數(shù)據(jù)源獲取難度較大，使得大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)難以開展。不過進(jìn)入2017年，隨著多項政策落地，這一問題已經(jīng)解決。

首先，今年1月份工信部就發(fā)布了《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2016-2020年）》，規(guī)劃提出了7項重點任務(wù)，目標(biāo)到2020年，大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)收入突破1萬億元，年復(fù)合增速將達(dá)到30%?！兑?guī)劃》同時還提出，未來將培育10家核心龍頭、500家應(yīng)用企業(yè)、建設(shè)10-15個大數(shù)據(jù)綜合實驗區(qū)等。該規(guī)劃出臺提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局有了新的規(guī)劃，對有技術(shù)沉淀以及行業(yè)布局的核心龍頭是利好。

其次，國務(wù)院近日印發(fā)了《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實施方案》，方案提出到今年底，基本完成國務(wù)院內(nèi)部政務(wù)信息系統(tǒng)整合清理工作，到2018年上半年，實現(xiàn)國務(wù)院各部門以及國務(wù)院與地方政府信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。這是繼去年《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》之后又一重磅文件。

再者，近期工信部表示，我國將建設(shè)過過一體化的國家大數(shù)據(jù)中心，推動公共數(shù)據(jù)開放和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源跨部門、跨區(qū)域共享、提供數(shù)據(jù)應(yīng)用效率和使用價值，同時加強安全監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法泄露和出賣個人數(shù)據(jù)行為，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

上述三項政策正好解決了大數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)源開放、信息共享、應(yīng)用領(lǐng)域等方面的問題，因此市場判斷行業(yè)可能會迎來新的發(fā)展契機。

個股方面，可關(guān)注東方國信、初靈信息兩家公司，其中重點留意東方國信。公司是大數(shù)據(jù)行業(yè)龍頭，原來是給聯(lián)通、電信以及鐵通做BI業(yè)務(wù)的，近幾年逐步向金融、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游、醫(yī)療等其他行業(yè)大數(shù)據(jù)布局，目前是國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局最完善的企業(yè)。剔除掉過去過去幾年并購承諾的業(yè)績增量，公司依靠在電信的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，也能實現(xiàn)穩(wěn)健增長。目前公司估值僅有34倍，若今年能保持30%以上的增速，預(yù)期PE可降到25倍左右，估值明顯低估。

當(dāng)然公司也不是沒有弊端，數(shù)據(jù)源是一個大問題。公司的數(shù)據(jù)源目前主要依靠外部公司提供，公司只是提供數(shù)據(jù)加工所需的技術(shù)和模型。硅谷大數(shù)據(jù)獨角獸Palantir因為擁有強大的數(shù)據(jù)庫，估值已經(jīng)達(dá)到200億美金，東信的業(yè)務(wù)如果能向上游數(shù)據(jù)源延伸，發(fā)展成為平臺型企業(yè)，估值上千億元也不是沒有可能的事。

需要注意的是，當(dāng)前大數(shù)據(jù)也存在瓶頸。大數(shù)據(jù)的根基在IT系統(tǒng)，但目前企業(yè)所用的IT系統(tǒng)是建立在IOE+Cisco模型基礎(chǔ)上的，這樣的模型不適合大數(shù)據(jù)發(fā)展，因為企業(yè)會面臨更高的成本與技術(shù)難題?，F(xiàn)在產(chǎn)業(yè)提出去IOE化理論，但又面臨國家安全問題，突破這個瓶頸可能需要一次IT產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，難度很大。