姜少敏

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中國(guó)與“一帶一路”相關(guān)國(guó)家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系研究
——以哈薩克斯坦為例

姜少敏

“一帶一路”；哈薩克斯坦；貿(mào)易和投資

2013年中國(guó)提出的“一帶一路”倡議一旦實(shí)施或部分實(shí)施，將會(huì)促進(jìn)中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)往來(lái)、政治合作與文化交流。哈薩克斯坦是中國(guó)西北方向最重要的友好鄰邦之一，也是“一帶一路”西部大通道上的重要國(guó)家，因此研究哈薩克斯坦與中國(guó)的貿(mào)易和投資關(guān)系具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和借鑒價(jià)值。本文介紹了中哈雙邊貿(mào)易和投資的現(xiàn)狀，從中國(guó)和哈薩克斯坦兩方面探討了阻礙中哈貿(mào)易和投資進(jìn)一步發(fā)展的因素，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

一、引 言

2013年9月和10月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議，受到國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。“一帶一路”倡議以政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通為主要內(nèi)容，重點(diǎn)是加強(qiáng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通。中國(guó)與“一帶一路”相關(guān)國(guó)家及地區(qū)資源稟賦各異，經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性較強(qiáng)，彼此合作潛力和空間很大。因此，此倡議一旦實(shí)施，將通過(guò)歐亞大通道，將活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈與歐洲連接起來(lái)，而位于兩端的中亞地區(qū)是重要的橋梁和紐帶，中亞國(guó)家和地區(qū)也將從中獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。“一帶一路”倡議鼓勵(lì)向西開放，帶動(dòng)西部開發(fā)以及中亞、蒙古等內(nèi)陸國(guó)家和地區(qū)的開發(fā)，在國(guó)際社會(huì)推行全球化的包容性發(fā)展理念。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)將主動(dòng)向西推廣中國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，從而使沿途、沿岸國(guó)家首先獲益。

“一帶一路”倡議提出以來(lái)，得到100多個(gè)國(guó)家以及國(guó)際組織的積極響應(yīng)，有50多個(gè)國(guó)家已經(jīng)與中國(guó)簽署了相關(guān)的合作協(xié)議。中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016年進(jìn)出口總額已經(jīng)達(dá)到了6.3萬(wàn)億元人民幣，增速超過(guò)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的總體增速。雙向投資也在不斷增長(zhǎng)，沿線國(guó)家及地區(qū)已經(jīng)成為我國(guó)對(duì)外投資的重要目的地。對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家直接投資達(dá)到145億美元，增速超過(guò)中國(guó)對(duì)外直接投資的總體增速。與沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作范圍不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)融合程度不斷加深。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在沿線20多個(gè)國(guó)家建立了56個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，涉及多個(gè)領(lǐng)域，累計(jì)投資超過(guò)185億美元，為東道國(guó)增加了近11億美元的稅收和18萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位*參見中國(guó)人民大學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)，“一帶一路”戰(zhàn)略支撐平臺(tái)，https://vpn.ruc.edu.cn/www/ydyl/,DanaInfo=ydyl.drcnet.com.cn.?！耙粠б宦贰被ダ糙A的結(jié)果日益顯現(xiàn)。

中亞地區(qū)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體與中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，加之地緣優(yōu)勢(shì)，一直與中國(guó)保持密切的經(jīng)貿(mào)往來(lái)?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略提出及實(shí)施以來(lái)，中國(guó)與這些國(guó)家的貿(mào)易和投資均有較大幅度的增加。中國(guó)在轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體的直接投資存量已經(jīng)達(dá)到233.21億美元，占存量總額的2.1%。其中俄羅斯140.2 億美元，占轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體投資存量的60.1%；哈薩克斯坦50.95 億美元，占21.8%；吉爾吉斯斯坦10.71 億美元，占4.6%；塔吉克斯坦9.09 億美元，占3.9%；土庫(kù)曼斯坦1.33 億美元，占0.6%。預(yù)計(jì)2015—2020年投資會(huì)增加240億美元。

表1 2014—2015年中國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體投資存量(億美元)

2014年份額%2015年份額%俄羅斯聯(lián)邦86.9545.2140.260.1哈薩克斯坦75.4139.250.9521.8吉爾吉斯斯坦9.845.110.714.6塔吉克斯坦7.293.89.093.9土庫(kù)曼斯坦4.482.31.330.6五國(guó)合計(jì)183.9795.6212.2891全部轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體合計(jì)192.21100233.21100

資料來(lái)源：根據(jù)《2014年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》及《2015年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》附表2相關(guān)數(shù)據(jù)整理，商務(wù)部官網(wǎng)，http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/。

哈薩克斯坦由于與中國(guó)的地緣優(yōu)勢(shì)、歷史傳統(tǒng)以及兩國(guó)政府的重視，一直受到中國(guó)企業(yè)的青睞。無(wú)論是在中亞國(guó)家，還是在轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)與哈薩克斯坦的貿(mào)易和投資，都占據(jù)重要的位置。“一帶一路”倡議提出和實(shí)施以來(lái)，更是推動(dòng)了中國(guó)企業(yè)走出去，與哈薩克斯坦的經(jīng)貿(mào)合作不斷深化。 因此，研究哈薩克斯坦與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系具有重要的意義。

張小男和高麗娜通過(guò)計(jì)算中國(guó)與哈薩克斯坦的比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)與貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)發(fā)現(xiàn)，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)比較優(yōu)勢(shì)具有較強(qiáng)的差異性與互補(bǔ)性；他們還運(yùn)用貿(mào)易引力模型對(duì)雙邊經(jīng)貿(mào)強(qiáng)度的影響因素進(jìn)行實(shí)證分析。[1](P94-96)王志遠(yuǎn)則分析了“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”與哈薩克斯坦的關(guān)系，尤其是中哈經(jīng)貿(mào)往來(lái)在中哈關(guān)系中的重要意義，他還分析了中方和哈方關(guān)于貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在差異的原因，并認(rèn)為這種差異正是中哈經(jīng)貿(mào)發(fā)展不成熟的體現(xiàn)，未來(lái)還需要雙方共同努力。[2](P5-12)王曉峰和王林彬則分析了哈薩克斯坦投資壁壘，并提出了中國(guó)的應(yīng)對(duì)之策。[3](P68-79)胡穎和周種則研究了中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦直接投資的規(guī)模與結(jié)構(gòu)問(wèn)題，并對(duì)中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦直接投資提出了對(duì)策建議。[4](P58-65)段秀芳和王憲坤對(duì)中國(guó)與哈薩克斯坦工業(yè)制成品貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。[5](64-71)曾昭寧和習(xí)理想以中哈貿(mào)易為例，研究了中國(guó)與中亞國(guó)家雙邊貿(mào)易的互補(bǔ)，并進(jìn)行了實(shí)證分析，認(rèn)為中國(guó)和中亞國(guó)家之間貿(mào)易存在很大的互補(bǔ)性，并提出進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)和中亞國(guó)家之間 雙邊貿(mào)易的對(duì)策建議。[6](P89-95)本文在中哈貿(mào)易和投資基本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，從中國(guó)和哈薩克斯坦兩方面分別探討阻礙中哈貿(mào)易和投資進(jìn)一步發(fā)展的因素，并提出對(duì)策建議。

二、中哈經(jīng)貿(mào)往來(lái)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)中國(guó)和哈薩克斯坦雙邊貿(mào)易規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦貨物進(jìn)出口貿(mào)易2010年—2015年平均227億美元左右，中方在有些年份里處于逆差狀態(tài)(見表2)。中哈雙邊貿(mào)易之所以能夠穩(wěn)步發(fā)展，在于雙方貿(mào)易上的互補(bǔ)、地緣上的優(yōu)勢(shì)以及雙方政府的支持等多種因素。

(一)貿(mào)易互補(bǔ)性

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)石油天然氣等能源(燃料)具有巨大的需求，從而推動(dòng)了中哈貿(mào)易的快速發(fā)展。哈薩克斯坦主要以出口燃料為主，出口占總出口的比重在70%以上，進(jìn)口則以制成品為主，制成品進(jìn)口占總進(jìn)口的70%以上。從表3和表4可以看出，中國(guó)初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出口，2010年—2015年，初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口金額是出口金額的平均5倍左右。在進(jìn)口的初級(jí)產(chǎn)品中，礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料又占了45%左右。哈薩克斯坦出口比重按照順序主要是燃料、制成品、礦物和金屬、食品以及農(nóng)業(yè)原材料，其中燃料占比最高，2010—2013年燃料出口占貨物出口的比重分別為72.8%、72.8%、70.6%、76.7%，制成品進(jìn)口比重最高，2010—2013年分別為78.7%、74.6%、76.7%、77.6%。

表2 中國(guó)與哈薩克斯坦貨物貿(mào)易進(jìn)出口(單位萬(wàn)美元)

進(jìn)出口總額出口進(jìn)口2010年204485293200711128452011年249612395665315394702012年2568157110007314680842013年2859596125451216050842014年224516712709859741822015年1429019844124584895

資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)整理，http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

據(jù)最新數(shù)據(jù)*參見《2016年哈薩克斯坦貨物貿(mào)易及中哈雙邊貿(mào)易概況》，載《國(guó)別貿(mào)易報(bào)告》，商務(wù)部官網(wǎng)，http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=52843.，2016年，哈薩克斯坦與中國(guó)雙邊貨物進(jìn)出口額為78.8億美元，下降25.4%。其中，哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口42.1億美元，下降23.1%，占哈出口總額的12.8%，下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口36.7億美元，下降27.9%，占哈進(jìn)口總額的23.6%，下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。哈方貿(mào)易順差5.5億美元，增加37.0%。截止到2016年底，中國(guó)是哈薩克斯坦第二大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源地。

哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的第一大類產(chǎn)品是賤金屬及制品，2016年出口額為16.9億美元，增加5.6%，占哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口總額的40.1%。出口額較大的還有礦產(chǎn)品，2016年出口15.0億美元，下降40.5%，占對(duì)中國(guó)出口總額的35.5%。此外，化工產(chǎn)品對(duì)中國(guó)出口額為8.3億美元，下降31.4%，占哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口總額的19.7%。

哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品，2016年進(jìn)口額為15.9億美元，下降31.2%，占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的43.4%。賤金屬及其制品進(jìn)口5.4億美元，下降23.3%，占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的14.8%。此外，塑料、橡膠進(jìn)口2.7億美元，下降24.6%，占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的7.3%。這三類產(chǎn)品合計(jì)占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的65.5%。

表3 中國(guó)按商品類別的進(jìn)出口 貿(mào)易的結(jié)構(gòu)(單位：億美元)

資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)整理，http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

表4 哈薩克斯坦按商品類別的進(jìn)出口貿(mào)易的結(jié)構(gòu)(%)

資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)整理，http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=G0104

(二)地緣優(yōu)勢(shì)

除了貿(mào)易上的互補(bǔ)之外，中哈雙方經(jīng)貿(mào)能夠快速發(fā)展的另一個(gè)重要因素就是地緣優(yōu)勢(shì)。中國(guó)和哈薩克斯坦的邊境線有1 000多公里，具有5個(gè)通商口岸，歐亞大陸橋上的兩個(gè)重要口岸：霍爾果斯口岸和阿拉山山口口岸均與哈薩克斯坦相鄰?；魻柟咕酁豸斈君R617公里，距上海4 818公里，而距阿拉木圖只有378公里，相比較中亞五國(guó)的其他四國(guó)而言，這種地理上的優(yōu)勢(shì)為雙方經(jīng)貿(mào)往來(lái)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件?；魻柟箍诎逗桶⒗缴娇诳诎兜拇_成為發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)的重要通道和橋梁。截至2015年12月22日，霍爾果斯口岸鐵路共開行國(guó)際貨運(yùn)列車9 026列次，累計(jì)進(jìn)出口貨物總量達(dá)425萬(wàn)噸。其中 2015年霍爾果斯口岸(鐵路和公路)共完成進(jìn)出口貨物量2 517萬(wàn)噸，貿(mào)易額120億美元。經(jīng)過(guò)新疆阿拉山口的新歐亞大陸橋全長(zhǎng)11 000公里，比通過(guò)西伯利亞的大陸橋具有明顯的優(yōu)勢(shì)。避開了高寒地區(qū)，東部港口無(wú)封凍期，使運(yùn)輸條件明顯改善，且運(yùn)距要縮短2 000公里。陸路的最大優(yōu)勢(shì)在于節(jié)約時(shí)間，但陸路運(yùn)輸?shù)某杀疽哂诤＿\(yùn)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善、通關(guān)效率的提高、陸路運(yùn)輸規(guī)模的擴(kuò)大，以及返程貨物的滿載等，陸路的運(yùn)輸成本會(huì)有一定的下降。2013年，中哈之間的霍爾果斯-熱特根鐵路開始建設(shè)，從中國(guó)東部地區(qū)經(jīng)過(guò)霍爾果斯到達(dá)中亞和歐洲地區(qū)的運(yùn)輸相比其他方式更節(jié)約時(shí)間。

哈薩克斯坦日益成為中國(guó)通向中亞及歐洲的橋頭堡。哈薩克斯坦是新歐亞大陸橋的海外第一站， “一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，中哈互聯(lián)互通的成效顯著?！坝逍職W”國(guó)際貨運(yùn)班列、“雙西”公路、連云港物流場(chǎng)站、中哈原油管道、中國(guó)—中亞天然氣管道等項(xiàng)目，都極大地推動(dòng)了中哈鐵路、公路、油氣管道全方位對(duì)接。地緣優(yōu)勢(shì)及中哈友好的歷史傳統(tǒng)使哈薩克斯坦成為中國(guó)在歐亞地區(qū)重要的合作伙伴。哈薩克斯坦已累計(jì)對(duì)華供油7 000多萬(wàn)噸，中國(guó)—中亞天然氣管道經(jīng)哈對(duì)華供氣近900億立方米，為保障中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了不可或缺的寶貴支持。

隨著中國(guó)和哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)往來(lái)的增強(qiáng)，中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦的投資也在不斷增加。哈薩克斯坦有著相對(duì)優(yōu)良的開放性、國(guó)際性、法律保護(hù)透明度，其良好的投資環(huán)境和政治上的穩(wěn)定吸引了包括西歐、北美等地區(qū)的眾多國(guó)家投資者。中國(guó)也連續(xù)多年成為哈薩克斯坦境內(nèi)最大的并購(gòu)交易項(xiàng)目的投資方。此外，哈薩克斯坦-土庫(kù)曼斯坦-伊朗鐵路于2015年1月開始啟動(dòng)，這將使亞洲和歐洲國(guó)家與海灣國(guó)家相聯(lián)通。到2020年，哈薩克斯坦政府計(jì)劃建設(shè)14 000公里新鐵路，使哈薩克斯坦運(yùn)輸能力翻倍，同時(shí)建設(shè)16 000公里新公路，進(jìn)一步發(fā)揮其地理位置優(yōu)勢(shì)，并完善交通運(yùn)輸系統(tǒng)。在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟中，哈薩克斯坦是十分重要的國(guó)家，中國(guó)企業(yè)可以將其作為進(jìn)入歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟市場(chǎng)的橋頭堡，可以輻射更廣闊的中亞地區(qū)。

三、中哈雙邊貿(mào)易和投資中存在的問(wèn)題

盡管中國(guó)和哈薩克斯坦雙方之間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益密切，雙方各取所需，互惠互利，但在發(fā)展過(guò)程中依舊存在較多的障礙和困難。我們將從中方和哈方分別進(jìn)行探討。

首先， 從中國(guó)方面來(lái)看，主要的問(wèn)題有：1.前期調(diào)研不夠充分，盲目投資，因而遭受一定的損失。例如一些農(nóng)業(yè)企業(yè)在哈薩克斯坦投資出現(xiàn)困難，一定程度上是因?yàn)榍閳?bào)信息收集工作不到位，對(duì)當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦、自然環(huán)境、政策法規(guī)等了解不足。哈薩克斯坦法律規(guī)定外國(guó)人不能擁有土地，而根據(jù)中哈之間的合作協(xié)議，租到的土地要么不是十分肥沃；要么偏離糧食主產(chǎn)區(qū)，缺乏灌溉設(shè)施，倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸不是十分便利。有些農(nóng)業(yè)企業(yè)盲目投資種植哈薩克斯坦從來(lái)沒(méi)有或很少種植的農(nóng)作物，無(wú)法適應(yīng)當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境，要維系下去需要不斷追加投資，修建灌溉設(shè)施，致使后期成本不斷提高，企業(yè)處于進(jìn)退兩難的境地。而一些工業(yè)企業(yè)特別是產(chǎn)能輸出的企業(yè)，因不了解或忽視當(dāng)?shù)貙?duì)投資政策、行業(yè)限制及環(huán)境等方面的要求而遭遇一定的困難或遭受損失。

2.通商口岸基礎(chǔ)設(shè)施不足。例如，阿拉山山口口岸鐵路過(guò)貨能力不足、場(chǎng)站布局不合理，口岸原預(yù)測(cè)運(yùn)量與實(shí)際運(yùn)量偏差較大，導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不能一次到位。阿拉山口鐵路系統(tǒng)規(guī)劃布局先天不足。最初按270萬(wàn)噸建設(shè)，其后幾經(jīng)擴(kuò)能改造，每次擴(kuò)能改造竣工之日，往往就接近滿負(fù)荷或超負(fù)荷。中國(guó)鐵路部門曾投資3.7 億元，于2005年將鐵路過(guò)貨能力擴(kuò)建到1 300萬(wàn)噸，但當(dāng)年就達(dá)到1 100萬(wàn)噸，2008年趨于飽和。目前的過(guò)貨量約為3 000萬(wàn)噸。硬件等基礎(chǔ)設(shè)施的不足已在一定程度上制約了阿拉山口口岸發(fā)展以及雙發(fā)陸路貿(mào)易發(fā)展。

3.雙邊貿(mào)易和投資的領(lǐng)域比較狹窄。由于經(jīng)濟(jì)上的互補(bǔ)，雙方最初合作的領(lǐng)域主要集中在能源、礦產(chǎn)等初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)出口，企業(yè)的投資也集中在能源等初級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域。赴哈投資的企業(yè)主要是大企業(yè)。當(dāng)初的優(yōu)勢(shì)隨著雙邊合作和經(jīng)貿(mào)往來(lái)的加強(qiáng)已經(jīng)成為弱勢(shì)，需要努力開拓更多的合作領(lǐng)域。隨著“一帶一路”倡議要推動(dòng)更多的企業(yè)特別是中小企業(yè)走出去，如何幫助中小企業(yè)走出去，以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是比較迫切的問(wèn)題。按投資存量和境外資產(chǎn)總額排序，2015年中國(guó)對(duì)海外投資的前100強(qiáng)大多數(shù)為大中型國(guó)有企業(yè)，中小企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)由于資金和技術(shù)均處于相對(duì)弱勢(shì)，對(duì)投資地區(qū)的政策、法律法規(guī)和行業(yè)背景、對(duì)國(guó)際貿(mào)易和投資規(guī)則的了解，以及人才儲(chǔ)備等方面相對(duì)薄弱，因此，中小企業(yè)走出去仍面臨諸多困難。

從哈方來(lái)看：1.哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，已經(jīng)成為阻礙雙邊貿(mào)易的主要因素。哈薩克斯坦的交通運(yùn)輸以鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸和管道運(yùn)輸為主，鐵路貨運(yùn)占哈薩克斯坦貨運(yùn)總量的70%，但哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)鐵路密度非常低，主要鐵路干線之間缺乏聯(lián)系。哈薩克斯坦公路路況總體條件較差?，F(xiàn)有公路中大約只有37%的國(guó)道和9%的地方公路狀況良好，大多數(shù)為三級(jí)公路。尤其是中哈邊境公路基礎(chǔ)設(shè)施則相對(duì)薄弱，這直接影響了口岸的貨運(yùn)能力。例如，阿拉山山口口岸因?yàn)楣降蔫F路、公路過(guò)貨能力不能充分發(fā)揮，常有貨物積壓、滯留現(xiàn)象。中國(guó)的鐵路軌距是準(zhǔn)軌，哈方的鐵路軌距是寬軌，列車需要在口岸吊運(yùn)換裝。加上中國(guó)和哈方鐵路列車運(yùn)行的協(xié)調(diào)問(wèn)題以及與聯(lián)檢單位檢驗(yàn)檢疫的協(xié)調(diào)合作問(wèn)題，在鐵路過(guò)貨超負(fù)荷運(yùn)行的情況下過(guò)貨能力、效率均受到一定的影響，經(jīng)常出現(xiàn)貨物滯壓和過(guò)貨時(shí)間較長(zhǎng)的問(wèn)題。如，在2012年從連云港到阿拉山山口的壓貨現(xiàn)象十分嚴(yán)重，約保持在2 000-3 000TEU*TEU是英文Twenty-foot Equivalent Unit的縮寫，是以長(zhǎng)度為20英尺的集裝箱國(guó)際計(jì)量單位，也稱國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱單位。通常用來(lái)表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統(tǒng)計(jì)、換算單位。，壓貨時(shí)間超過(guò)2個(gè)月。此外，哈方多斯特克口岸向西至烏恰拉爾180公里的公路十分陳舊，僅180公里貨運(yùn)車輛就要走5個(gè)多小時(shí)，嚴(yán)重制約了雙方貿(mào)易往來(lái)。

2.哈薩克斯坦管理理念相對(duì)落后，存在一定程度上的官僚主義，腐敗也比較嚴(yán)重，加大了外商投資的成本，降低了外商投資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。根據(jù)透明國(guó)際公布的數(shù)據(jù)，2014年，哈薩克斯坦的清廉指數(shù)是29，世界排名為126，2015年哈薩克斯坦的清廉指數(shù)是28，世界排名為123*“透明國(guó)際”是總部在德國(guó)柏林的非政府組織，該組織于2016年1月27日發(fā)布了“2015年度全球腐敗印象指數(shù)”，也就是“全球清廉指數(shù)”。這份報(bào)告對(duì)全球168個(gè)國(guó)家和地區(qū)的腐敗程度進(jìn)行評(píng)分，評(píng)級(jí)從0到100，其中0表示最腐敗，100代表最清廉，世界平均分為43。。官僚主義、腐敗等問(wèn)題直接影響了哈薩克斯坦投資的軟環(huán)境，增加了投資的實(shí)際成本，在很大程度上影響了中國(guó)企業(yè)的投資效率。據(jù)伊萬(wàn)·沙拉法諾夫和任群羅的調(diào)查研究表明：在哈薩克斯坦絕大多數(shù)被調(diào)查的中資企業(yè)對(duì)哈薩克斯坦的投資軟環(huán)境表示不滿意。這些企業(yè)認(rèn)為，政府部門辦事效率較低，政策多變，政府干預(yù)過(guò)多，還存在官員腐敗等問(wèn)題。[7](89-95)

3.勞務(wù)簽證限制多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年至2013年，哈薩克斯坦使用外國(guó)勞務(wù)配額比重從0.32%增加到1.2%，外國(guó)勞務(wù)數(shù)量從2.5萬(wàn)人增加至10.8萬(wàn)人。但實(shí)際上外國(guó)勞務(wù)數(shù)量從2007年的5.9萬(wàn)人減少至2012年的2.2萬(wàn)人，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到法律規(guī)定的人數(shù)。哈薩克斯坦的勞務(wù)簽證分為四類，其中，第一類外國(guó)勞務(wù)簽證期限可以長(zhǎng)達(dá)三年，其他三類最多為一年。哈薩克斯坦對(duì)于外商投資企業(yè)員工中哈薩克斯坦公民所占比重有著非常嚴(yán)格的要求。第一類(第一負(fù)責(zé)人及其副職)和第二類(隸屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)勞務(wù)簽證要求企業(yè)中哈薩克斯坦公民的比重不少于70%；第三類(專家)和第四類(熟練技工)勞務(wù)簽證對(duì)其的要求則不低于90%。鑒于哈薩克斯坦勞動(dòng)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，中國(guó)企業(yè)投資哈薩克斯坦需要派遣有經(jīng)驗(yàn)的管理人員和熟練技工。正是由于哈薩克斯坦對(duì)勞務(wù)簽證的嚴(yán)格限制，給中國(guó)企業(yè)的投資增加了相當(dāng)大的難度。此外出于反恐等多個(gè)方面的考慮，哈薩克斯坦成為世界上最難簽證的國(guó)家，也抑制了中方企業(yè)的投資和勞務(wù)合作。

4.哈薩克斯坦希望得到中國(guó)的經(jīng)濟(jì)支持，但同時(shí)也擔(dān)心和恐懼中國(guó)的崛起。中亞國(guó)家的一些輿論認(rèn)為，日益增長(zhǎng)的中國(guó)投資是一種“新殖民主義”，因此“中國(guó)威脅論”在中亞國(guó)家具有一定的市場(chǎng)，這種擔(dān)心和想法在哈薩克斯坦明顯高于其他中亞國(guó)家。哈薩克斯坦的一些知識(shí)分子更是擔(dān)心本國(guó)成為中國(guó)的“經(jīng)濟(jì)附庸”，一些哈薩克斯坦學(xué)者在積極評(píng)價(jià)中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦投資的同時(shí)，也擔(dān)心這種投資可能產(chǎn)生的負(fù)面效果。如對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響，對(duì)環(huán)境可能的影響和破壞，中國(guó)居民以工作為由在哈滯留或移民等。更主要的是擔(dān)心中國(guó)的投資會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和資源形成控制，這種擔(dān)憂和恐懼對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資會(huì)造成無(wú)形的障礙。

5.哈薩克斯坦對(duì)投資設(shè)置了諸多的限制，頒布了各種政策法規(guī)，這也在一定程度上限制了中國(guó)企業(yè)對(duì)哈薩克斯坦的投資。哈薩克斯坦對(duì)外資的限制主要集中在農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)和服務(wù)業(yè)。國(guó)外公司必須滿足哈國(guó)政府在產(chǎn)品、管理人員和工人所占比例上的要求，即所謂的“哈薩克斯坦含量”。例如，哈薩克斯坦規(guī)定外資參股銀行的資本份額不得超過(guò)國(guó)內(nèi)所有銀行總資本的25%；外國(guó)合資銀行的監(jiān)事會(huì)中必須有一名具有三年以上銀行工作經(jīng)驗(yàn)的哈國(guó)公民，70%以上的員工必須為哈國(guó)公民。在礦產(chǎn)領(lǐng)域，哈薩克斯坦對(duì)企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、“哈薩克斯坦含量”也有明確規(guī)定，哈薩克斯坦國(guó)會(huì)通過(guò)法案規(guī)定，注冊(cè)地不在哈薩克斯坦但資產(chǎn)在哈國(guó)境內(nèi)的石油天然氣公司在轉(zhuǎn)讓股份時(shí)必須獲得哈薩克斯坦政府的批準(zhǔn)。同時(shí)規(guī)定，國(guó)家可以優(yōu)先購(gòu)買礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份。這些要求極大地限制了中國(guó)企業(yè)在哈薩克斯坦的投資。

此外文化的差異及潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)也是中方企業(yè)無(wú)法回避的問(wèn)題。哈薩克斯坦居民中大多數(shù)為哈薩克族，信奉伊斯蘭教，與中國(guó)人在文化、信仰及價(jià)值觀上的差異很大。正是因?yàn)檫@種差異的存在，對(duì)中國(guó)人的不友好行為時(shí)有發(fā)生，對(duì)中國(guó)企業(yè)投資不理解甚至可能仇視。政府部門在涉及土地等敏感問(wèn)題時(shí)也持謹(jǐn)慎的態(tài)度。哈薩克斯坦雖然在中亞五國(guó)中政局比較穩(wěn)定，這與總統(tǒng)納扎爾巴耶夫的個(gè)人能力、威望是分不開的。但是他已經(jīng)70多歲，統(tǒng)治哈薩克斯坦也已有20多年，繼承人問(wèn)題可能成為影響哈薩克斯坦政局穩(wěn)定的一個(gè)因素，加上中亞地區(qū)的宗教極端主義及恐怖主義對(duì)地區(qū)穩(wěn)定的威脅也在增加，中亞地區(qū)的國(guó)際形勢(shì)日益嚴(yán)峻。政治風(fēng)險(xiǎn)是赴哈薩克斯坦投資所必須謹(jǐn)慎考慮的問(wèn)題。

總體來(lái)講，中哈關(guān)系的特點(diǎn)是高層聯(lián)系緊密，互信程度較高，也具有完善的法律基礎(chǔ)。但是民間的交流和溝通相對(duì)薄弱，影響了雙邊經(jīng)貿(mào)合作的進(jìn)一步發(fā)展，這應(yīng)成為雙方今后努力的重點(diǎn)。

四、對(duì)策建議

為了進(jìn)一步推動(dòng)雙方經(jīng)貿(mào)往來(lái)，加強(qiáng)兩國(guó)在能源、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)制造業(yè)等諸多領(lǐng)域的合作，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)特別是中小企業(yè)走出去，建議中國(guó)各級(jí)政府和企業(yè)應(yīng)充分調(diào)研，做到知己知彼；同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整投資策略，開拓更多的投資領(lǐng)域；并積極開展雙方民間在教育、文化、旅游等方面的交流與合作，從而使雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)具有更為廣泛和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第一，在貿(mào)易和投資前要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，充分了解當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)，資源稟賦，以及可以投資的領(lǐng)域，避免盲目投資可能導(dǎo)致的投資損失。逐步建立和完善情報(bào)、信息收集工作，政府有關(guān)部門、官方研究機(jī)構(gòu)及學(xué)術(shù)單位，應(yīng)在推動(dòng)中國(guó)企業(yè)走出去中積極發(fā)揮作用，為企業(yè)的貿(mào)易和投資行為提供政策及智力支持，為企業(yè)的投資決策提供充分、翔實(shí)的信息情報(bào)資源服務(wù)。隨著“一帶一路”倡議的逐步實(shí)施，商務(wù)部已經(jīng)給企業(yè)提供了“一帶一路”沿線國(guó)家的投資指南，國(guó)家開發(fā)銀行等政策性銀行也有類似的報(bào)告，企業(yè)均可以查詢。政府及研究機(jī)構(gòu)也進(jìn)行了相關(guān)的調(diào)研，產(chǎn)生了一系列研究成果，這些均為企業(yè)海外投資和貿(mào)易活動(dòng)提供了有力的支持。但是，相關(guān)信息還應(yīng)更具體和細(xì)化，例如應(yīng)該提供哈薩克斯坦地區(qū)、城市以及行業(yè)方面的信息，數(shù)據(jù)也要及時(shí)更新，便于企業(yè)查找。

第二，深化國(guó)際產(chǎn)能合作，帶動(dòng)我國(guó)裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)走出去，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。結(jié)合哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮兩國(guó)經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性，在進(jìn)一步加強(qiáng)兩國(guó)在能源領(lǐng)域合作的同時(shí)，開拓新的投資領(lǐng)域，尋求更多的投資機(jī)會(huì)。哈薩克斯坦正在大力推進(jìn)本國(guó)工業(yè)化進(jìn)程，結(jié)合中國(guó)供給側(cè)改革以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大方向，中國(guó)企業(yè)赴哈薩克斯坦投資和從事貿(mào)易活動(dòng)會(huì)具有較好的前景。中國(guó)企業(yè)可以將重點(diǎn)由傳統(tǒng)投資合作的能源、礦產(chǎn)等初級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)向制造業(yè)特別是哈薩克斯坦重點(diǎn)發(fā)展的工業(yè)制造業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施是工業(yè)化的基礎(chǔ)，哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)陳舊，因此港口、機(jī)場(chǎng)、道路的建設(shè)也是中哈可以合作的重要領(lǐng)域。

值得一提的是，除了這些雙方已經(jīng)或正在建立的投資合作領(lǐng)域外，未來(lái)可能具有較大發(fā)展前景的合作領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)。哈薩克斯坦正在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，希望引進(jìn)國(guó)外投資發(fā)展其國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，特別是發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，例如乳制品、肉類制品的加工等。哈薩克斯坦的這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型給中國(guó)企業(yè)的投資提供了新的機(jī)會(huì)。對(duì)哈薩克斯坦進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資對(duì)于中國(guó)在海外尋求安全穩(wěn)定的糧食來(lái)源具有重要的意義。因此中國(guó)和哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)合作符合雙方的利益，具有廣闊的前景。

第三，要加強(qiáng)教育、文化、旅游等領(lǐng)域的交流與合作。相比較而言，中國(guó)與哈薩克斯坦政府間的相互理解和信任的程度相對(duì)高于民間，中哈兩國(guó)政府間建立了定期會(huì)晤機(jī)制。今后除了繼續(xù)加強(qiáng)兩國(guó)政府間的溝通與合作，加強(qiáng)政策對(duì)話和協(xié)商，深化經(jīng)濟(jì)合作，增進(jìn)政治互信，發(fā)揮兩國(guó)在地區(qū)穩(wěn)定中的作用外，要進(jìn)一步加強(qiáng)民間交流，使雙方政府簽訂的合作協(xié)議能更好地落實(shí)。為此，可以通過(guò)舉辦不同層次的政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)間的貿(mào)促會(huì)、合作論壇及商務(wù)論壇，以加強(qiáng)中哈企業(yè)間的交流與合作，改善中國(guó)企業(yè)的投資形象?？梢酝ㄟ^(guò)民間的文化、旅游交流，消除當(dāng)?shù)孛癖妼?duì)中國(guó)企業(yè)的不理解甚至是敵視。事實(shí)證明，文化交流及旅游是一種可以提高兩國(guó)人民相互理解的比較直接的方式，是雙方友誼最重要和堅(jiān)固的基礎(chǔ)。中哈兩國(guó)均有深厚悠久的歷史文化，可以借助推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，開展兩國(guó)之間的影視、文化、旅游、文藝以及其他各類官方和民間的交流活動(dòng)，以增強(qiáng)兩國(guó)人民的了解與互信。

中國(guó)和哈薩克斯坦經(jīng)貿(mào)合作的前景非常廣闊，但是也存在很多的困難。只要雙方在互信互利的基礎(chǔ)上克服障礙，努力解決存在的問(wèn)題，積極推動(dòng)中國(guó)和哈薩克斯坦經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展，不斷擴(kuò)大雙邊投資的數(shù)量和領(lǐng)域，推動(dòng)早日實(shí)現(xiàn)“五通”，這既符合雙方的利益，也有利于地區(qū)的和平與穩(wěn)定。

[1] 張小男，高麗娜 .中國(guó)—哈薩克斯坦自由貿(mào)易區(qū)構(gòu)建可行性研究———基于建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的視角[J].市場(chǎng)周刊(理論研究)，2015,(4).

[2] 王志遠(yuǎn) .“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”與哈薩克斯坦：穿越還是融合[J].新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2016,(2).

[3] 王曉峰，王林彬 .絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶背景下哈薩克斯坦投資壁壘及中國(guó)的對(duì)策研究[J].國(guó)際商務(wù)研究,2016,(4).

[4] 胡穎 ，周種.中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦直接投資：規(guī)模與結(jié)構(gòu)[J].新疆財(cái)經(jīng),2016,(1).

[5] 段秀芳，王憲坤 .中國(guó)與哈薩克斯坦工業(yè)制成品貿(mào)易結(jié)構(gòu)研究——基于“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”[J].新疆財(cái)經(jīng),2016,(3).

[6] 曾昭寧，席理想.新絲路帶背景下中國(guó)與中亞貿(mào)易的互補(bǔ)性與增長(zhǎng)源泉分析——以中哈貿(mào)易為例[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2015,(64).

[7] 伊萬(wàn)·沙拉法諾夫，任群羅 .中國(guó)企業(yè)在哈薩克斯坦投資環(huán)境評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)研究——基于69家中資企業(yè)調(diào)查研究[J].俄羅斯研究，2016,(4).

[責(zé)任編輯 陳翔云]

A Study on the Economic and Trade Relations between China and “The Belt and Road” Countries——Taking Kazakhstan as An Example

Jiang Shaomin

(School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872)

“The Belt and Road”; Kazakhstan; trade and investment

China proposed “The Belt and Road” initiative in 2013. Once implemented or partially implemented, this initiative will promote the political, economic, trade and cultural exchanges and cooperation between China and countries along “The Belt and Road”. Kazakhstan is one of the most important friendly neighbor of China in its northwest, which is also an important country along “The Belt and Road” channel on the west. Therefore, there is some practical significance and reference value in the study of the trade and investment relations between China and Kazakhstan.

姜少敏，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院“一帶一路”經(jīng)濟(jì)研究院研究員(北京 100872)。