沈 楊，韓 云 ，施曉平

(1.蘇州科技大學(xué) 商學(xué)院，江蘇 蘇州 215009；2.江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司，江蘇 蘇州 215024)

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代工企業(yè)資源對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)影響的實(shí)證研究
——取自蘇州制造業(yè)企業(yè)樣本

沈 楊1，韓 云1，施曉平2

(1.蘇州科技大學(xué) 商學(xué)院，江蘇 蘇州 215009；2.江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司，江蘇 蘇州 215024)

代工資源具有特殊性，是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要?jiǎng)恿?。基于我國制造業(yè)代工企業(yè)較多的狀況，選擇具有典型性的蘇州，通過問卷調(diào)查獲得大量第一手資料，在設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用主成分分析法建模，實(shí)證分析各種代工資源對(duì)于企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響力，據(jù)此揭示代工資源和企業(yè)升級(jí)之間的內(nèi)在機(jī)理及其可選擇的模式。研究發(fā)現(xiàn)，代工企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)影響因素和企業(yè)升級(jí)路徑選擇之間確實(shí)存在內(nèi)在因果關(guān)系，但影響力大小不一，其中企業(yè)的市場(chǎng)拓展、降低成本能力是相對(duì)劣勢(shì)資源，需要著重加強(qiáng)和對(duì)待；技術(shù)資源還沒有得到充分利用，要加強(qiáng)自主創(chuàng)新；產(chǎn)業(yè)整合資源具有較大的發(fā)展空間，應(yīng)引起重視。

代工企業(yè)；代工資源；制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)升級(jí)

我國改革開放以后，隨著國際資本的進(jìn)入，代工性質(zhì)的企業(yè)尤其是制造業(yè)發(fā)展迅速，中國已成為“世界工廠”“代工生產(chǎn)基地”。蘇州是全國代工生產(chǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)之一，在其全年的GDP中，制造業(yè)創(chuàng)造的部分占到一半以上；而在制造業(yè)企業(yè)中，從事代工生產(chǎn)的企業(yè)又占到全部制造業(yè)企業(yè)的60%，代工生產(chǎn)對(duì)蘇州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。但以代工為主的企業(yè)也有其明顯的缺陷：沒有自主技術(shù)、缺乏自主創(chuàng)新能力以至被鎖在價(jià)值鏈低端；一味傾向價(jià)格戰(zhàn)而不存在品牌優(yōu)勢(shì)；對(duì)跨國公司依賴過度，利潤低下，資源消耗和環(huán)境污染問題也比較突出，不具有可持續(xù)發(fā)展的后勁。隨著土地、勞動(dòng)力等成本的日益提高，企業(yè)的生存現(xiàn)狀不容樂觀，代工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫。

代工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)是近年來眾多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)，現(xiàn)有研究除針對(duì)代工企業(yè)升級(jí)的重要性、意義和趨勢(shì)等外，重點(diǎn)集中在影響企業(yè)升級(jí)的因素及其升級(jí)路徑方面。對(duì)于影響升級(jí)的因素研究，部分學(xué)者從企業(yè)外部尋找原因，例如：基于企業(yè)創(chuàng)新能力指出，企業(yè)升級(jí)是企業(yè)進(jìn)入更有獲利條件的資本和技術(shù)范疇的進(jìn)程[1]，這是一種很有價(jià)值的研究；企業(yè)創(chuàng)新能力演進(jìn)的三個(gè)關(guān)鍵階段分別是“制造”向“智造”、“仿制”向“自主研發(fā)”、“代銷”向“品牌銷售”環(huán)節(jié)[2]；就目前環(huán)境的變化，如原材料和工資等成本持續(xù)上升，使得我國代工企業(yè)升級(jí)面臨巨大的壓力[3]。這些研究表明，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要重點(diǎn)改變企業(yè)創(chuàng)新體系的外部環(huán)境。也有學(xué)者從企業(yè)的內(nèi)部影響因素分析，例如：原長(zhǎng)弘等利用數(shù)學(xué)建模，建立代工企業(yè)是創(chuàng)新升級(jí)還是延續(xù)代工的選擇模型，并經(jīng)過收益比較，認(rèn)為“干中學(xué)效應(yīng)”對(duì)代工企業(yè)的發(fā)展極為有利，即企業(yè)的學(xué)習(xí)能力比資金擴(kuò)展能力更有戰(zhàn)略意義[4]；毛蘊(yùn)詩等通過對(duì)文獻(xiàn)的回顧及研究，概括出企業(yè)升級(jí)的內(nèi)部因素包含企業(yè)家的意志品質(zhì)、資源與能力的積累、與周圍企業(yè)的合作關(guān)系等[5]。

對(duì)于代工企業(yè)升級(jí)路徑，有學(xué)者認(rèn)為，代工企業(yè)升級(jí)就是從生產(chǎn)以勞動(dòng)要素為主且附加值低的產(chǎn)品向生產(chǎn)以資本和技術(shù)要素為主且附加值高的產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變過程。[6]據(jù)此，卡普林斯基(Kaplinsky)考察了發(fā)展中國家的企業(yè)集群，總結(jié)出企業(yè)升級(jí)就是生產(chǎn)更受歡迎的產(chǎn)品、以更有效率的方式生產(chǎn)產(chǎn)品或者是進(jìn)行技術(shù)含量更多的活動(dòng)[7]；毛蘊(yùn)詩等通過對(duì)東菱凱琴和佳士科技兩家采用不同升級(jí)戰(zhàn)略的代工企業(yè)進(jìn)行案例分析后提出改變制度環(huán)境是代工企業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略路徑[8]；劉志彪認(rèn)為代工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)要放在知識(shí)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、電子信息技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域[9]。

代工企業(yè)資源對(duì)于企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)意義重大，但現(xiàn)有的研究成果大多是傳統(tǒng)的企業(yè)資源理論。例如：沃納菲爾特(Wernerfelt)提出了資源基礎(chǔ)觀，認(rèn)為企業(yè)是有形和無形資源的組合，提倡企業(yè)應(yīng)以資源觀點(diǎn)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的產(chǎn)品觀念[10]；巴尼(Barney)進(jìn)一步提出，資源基礎(chǔ)論看中企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是從哪里來，企業(yè)可以通過將有效用的、稀少的、難以被趕超的資源進(jìn)行再分配來獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[11]；劉志彪等從企業(yè)配置資源的角度，提出要充分利用企業(yè)的稀缺資源為顧客創(chuàng)造價(jià)值，使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得相對(duì)優(yōu)勢(shì)。[12]而對(duì)于代工資源的研究，尤其是與企業(yè)升級(jí)的關(guān)系，甚為少見。基于此，筆者在分析代工企業(yè)資源特征基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研究代工企業(yè)資源對(duì)于升級(jí)的影響力。

一、代工企業(yè)資源特征及評(píng)價(jià)指標(biāo)的提出

(一)代工企業(yè)資源特征

“代工”的基本含義是“代加工”，既有制造業(yè)代工，也有服務(wù)業(yè)代工，代工企業(yè)是指從事這種代加工的生產(chǎn)或?yàn)橹圃鞓I(yè)服務(wù)的組織，通常以公司、工廠等形態(tài)存在，筆者主要研究的是制造業(yè)代工企業(yè)。從產(chǎn)品國際分工的角度，制造業(yè)代工通?？煞譃镺EA、OEM、ODM三種模式。其中OEA、OEM是專業(yè)的生產(chǎn)行為，在生產(chǎn)與開發(fā)、銷售分離的條件下，自有品牌商或跨國公司以合約的形式，由OEA、OEM企業(yè)最終把產(chǎn)品進(jìn)行組裝或生產(chǎn)，然后購買者以自己的品牌進(jìn)行銷售；ODM則是在開發(fā)、生產(chǎn)與銷售分離的條件下，代工企業(yè)除了要進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)外,還可以自行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

代工企業(yè)的資源具有特殊性，巴尼等指出，無論是哪種模式，代工資源都不同于企業(yè)的基礎(chǔ)性資源[13]；吳彥艷等將代工資源理解為技術(shù)資源[14]；陶鋒將代工資源的外延界定為主要是技術(shù)資源，但也包括資本和管理等資源[15]；等等。筆者重點(diǎn)研究制造企業(yè)的代工資源，因此將其界定為企業(yè)在代工中所獲得的對(duì)其創(chuàng)新生產(chǎn)新產(chǎn)品產(chǎn)生影響的正式協(xié)議性資源、非正式協(xié)議性資源、代工商代工所置辦的人力物力等基礎(chǔ)性資源、代工中代工商的探索性資源、企業(yè)所獲得的外部溢出性資源、政策體制等所賦予的資源等。

由于制造業(yè)代工企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈底端，價(jià)值不高，生產(chǎn)鏈也不完整，因此，絕大多數(shù)是代工性質(zhì)的生產(chǎn)制造企業(yè)。相比其他企業(yè)，如品牌企業(yè)、服務(wù)型企業(yè)等，代工企業(yè)資源有許多特征。第一，代工資源具有多層次性。代工資源可分為企業(yè)基礎(chǔ)資源、關(guān)系資源、影響性資源、累積性資源等。基礎(chǔ)資源是指一般性資源，大多以物質(zhì)性生產(chǎn)要素存在，或是高級(jí)的創(chuàng)新性資源如技術(shù)、知識(shí)等。關(guān)系資源是指生產(chǎn)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈上的資源，其中主要是委代商所傳遞的資源。影響性資源包括企業(yè)所處的行業(yè)、區(qū)域資源和政府資源等。累積性資源是指企業(yè)在代工中積累的經(jīng)驗(yàn)。第二，代工資源比較分散。一方面表現(xiàn)為企業(yè)生產(chǎn)資源集聚性較差，因訂單的不穩(wěn)定性，使資源具有不確定性。以用工為例，一般視訂單需要招聘或辭退員工。另一方面表現(xiàn)為存在許多不可控因素，如代工企業(yè)的技術(shù)資源大多在價(jià)值鏈上的發(fā)包方，這些技術(shù)資源的獲取取決于代工企業(yè)的努力程度。第三，代工資源的利用效率較低。資源的低利用率主要體現(xiàn)在：一是高消耗、低產(chǎn)出，因?yàn)榇どa(chǎn)本身是一種靠資源支撐起來的生產(chǎn)方式；二是代工生產(chǎn)方式一般有單就做，無單就停，資源閑置是不可避免的；三是缺乏技術(shù)支持。第四，代工資源可用于自主研發(fā)品牌。代工企業(yè)雖然被局限在全球價(jià)值鏈末端，但因代工需要，其既有用于自主研發(fā)最基本的必備資源，也有代工鏈上可能獲得的關(guān)鍵性技術(shù)資源，所以代工企業(yè)資源是能實(shí)現(xiàn)這種目標(biāo)的最基本路徑。

(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的提出

對(duì)于代工企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響因素，現(xiàn)有研究雖然從多方面進(jìn)行了探索，但因目的不一、角度不同，致使研究比較分散，也不成系統(tǒng)。在此，筆者通過梳理相關(guān)研究文獻(xiàn)，選擇了那些理論研究比較成熟且被大多數(shù)學(xué)者所關(guān)注的影響因素，篩選出企業(yè)技術(shù)能力水平、降低成本、市場(chǎng)拓展、整合能力、區(qū)域環(huán)境和企業(yè)影響力等6個(gè)能體現(xiàn)和反映代工資源的具體因素作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。

1.技術(shù)能力資源指標(biāo)構(gòu)建。代工企業(yè)向自有品牌制造商升級(jí)的路徑機(jī)理就是技術(shù)引進(jìn)→學(xué)習(xí)→自主創(chuàng)造的過程。企業(yè)升級(jí)在很大程度上取決于企業(yè)是否擁有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)造能力，能在研發(fā)、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量并以此形成自己的品牌，最終完成升級(jí)。黃先海指出，企業(yè)依靠科學(xué)技術(shù)的更新和組織架構(gòu)的重整可以進(jìn)行升級(jí)，而產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)是在技術(shù)進(jìn)步。[16]楊桂菊等總結(jié)出代工企業(yè)可以通過將業(yè)務(wù)向其它領(lǐng)域擴(kuò)展、建立自己的品牌以及與其它業(yè)務(wù)的整合等路徑提高其競(jìng)爭(zhēng)能力。[17]汪建成等通過歸納格蘭仕的技術(shù)能力構(gòu)建和企業(yè)升級(jí)路徑，總結(jié)出格蘭仕的自主創(chuàng)新升級(jí)路徑以及國際化路徑。[18]因此，在該指標(biāo)下設(shè)置了原有技術(shù)、研發(fā)人才等6個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

2.降本能力資源指標(biāo)構(gòu)建。降低成本可以使企業(yè)積累更多的資金，即使在競(jìng)爭(zhēng)惡劣的條件下也能不斷發(fā)展壯大，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)。布洛克(Blocher)提出降低成本對(duì)企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力尤為重要。[19]庫恩(Kuehn)認(rèn)為，降低與控制成本是企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素之一。[20]當(dāng)前，中國之所以大量存在代工形式的企業(yè)，就是因?yàn)椴荒苡行Ы档统杀緩亩鴮?dǎo)致資金短缺，只有充足的資金才能保證代工企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)投放更多的人力和財(cái)力資源，也才能開拓新的市場(chǎng)，形成自有品牌創(chuàng)立的能力。因此，在該指標(biāo)下設(shè)置了現(xiàn)有產(chǎn)品降價(jià)能力、降低成本意愿等5個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

3.市場(chǎng)接受資源指標(biāo)構(gòu)建。市場(chǎng)環(huán)境狀況直接影響企業(yè)在本地區(qū)的發(fā)展前景，市場(chǎng)前景廣闊、消費(fèi)心理日漸成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序日益規(guī)范，可以為企業(yè)提供廣闊的外部空間。[21]因而，代工企業(yè)的生存與發(fā)展很大程度上受到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境的影響。改革初期，很多海外跨國公司在中國發(fā)展外包市場(chǎng)，蘇州地區(qū)也隨之產(chǎn)生大批代工企業(yè)。然而近年來，隨著土地、勞動(dòng)力等成本的日趨提高，市場(chǎng)環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，很多代工企業(yè)的生存壓力加大。市場(chǎng)接受程度是對(duì)企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境下受到認(rèn)可程度的指標(biāo)，是體現(xiàn)市場(chǎng)環(huán)境的決定性因素。因此，該指標(biāo)下設(shè)置了滲透能力、拓展能力等5個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

4.整合能力資源指標(biāo)構(gòu)建。當(dāng)前，以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，內(nèi)部和外部資源的整合能力直接關(guān)系到企業(yè)能否獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。代工企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的零部件供應(yīng)不足、送貨延緩、產(chǎn)品質(zhì)量低下等問題就是由于缺乏內(nèi)外部的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力所導(dǎo)致的。伴隨著海外跨國公司新運(yùn)營模式的嘗試，代工企業(yè)也應(yīng)提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因而，在其從以生產(chǎn)組裝為主向設(shè)計(jì)、研發(fā)、全球配送等環(huán)節(jié)的發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)鏈整合是其必不可少的戰(zhàn)略選擇。由于代工企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分，能否整合自己的內(nèi)部資源和上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)于其提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力尤為重要。因此，在該指標(biāo)下設(shè)置了整合內(nèi)部資源、整合外部資源等5個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

5.區(qū)域環(huán)境資源指標(biāo)構(gòu)建。區(qū)域環(huán)境是企業(yè)所處的區(qū)域?qū)ζ髽I(yè)產(chǎn)生影響的區(qū)域性資源條件，這些資源條件對(duì)企業(yè)升級(jí)具有不同的影響。斯騰伯格(Sternberg)指出，區(qū)域環(huán)境對(duì)于企業(yè)創(chuàng)新的影響主要是各種因素綜合產(chǎn)生的創(chuàng)新環(huán)境，這種創(chuàng)新環(huán)境所具有的搜尋功能、信息功能、譯碼功能等能支持創(chuàng)新。[22]區(qū)域具有集聚功能，對(duì)企業(yè)生成和發(fā)展特別有利。據(jù)斯多波(Stotper)研究，各個(gè)國家出口商品中都有一部分來自“技術(shù)區(qū)”，在這個(gè)區(qū)域產(chǎn)生技術(shù)學(xué)習(xí)行為，刺激產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，進(jìn)而形成了出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。[23]所以，該指標(biāo)下設(shè)置了政策、法制環(huán)境等5個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

6.企業(yè)在當(dāng)?shù)赜绊懥Y源指標(biāo)構(gòu)建。企業(yè)在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Ψ从沉似髽I(yè)的發(fā)展對(duì)當(dāng)?shù)氐呢暙I(xiàn)、潛在競(jìng)爭(zhēng)力等，也是企業(yè)能否進(jìn)一步發(fā)展的軟實(shí)力體現(xiàn)。例如，企業(yè)家的個(gè)人品質(zhì)與自主意識(shí)能加快企業(yè)形成自有品牌，企業(yè)的理想抱負(fù)直接影響企業(yè)的升級(jí)效果，而企業(yè)抱負(fù)是企業(yè)家的思想意識(shí)和企業(yè)文化的外在體現(xiàn)。[24]積極創(chuàng)新、勇于進(jìn)取、充滿熱情、永不懈怠的企業(yè)家精神，對(duì)國家崇高的責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)烈的知識(shí)創(chuàng)新和自有品牌建設(shè)意識(shí)[25]，對(duì)企業(yè)選擇不同升級(jí)路徑都會(huì)有影響。與合作企業(yè)的良好關(guān)系有利于企業(yè)的發(fā)展，對(duì)企業(yè)實(shí)施升級(jí)的路徑選擇會(huì)產(chǎn)生較大影響。據(jù)此，該指標(biāo)下設(shè)置了周圍企業(yè)協(xié)作、融入本地等10個(gè)二級(jí)指標(biāo)。

二、實(shí)證分析

(一)指標(biāo)分解及問卷設(shè)計(jì)

首先，指標(biāo)的分解。此次調(diào)查問卷中包含了代工企業(yè)升級(jí)的6種影響因素，即技術(shù)能力水平、降低成本能力、整合能力、企業(yè)所處市場(chǎng)的接受程度、企業(yè)在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?、區(qū)域環(huán)境。筆者通過這6個(gè)一級(jí)指標(biāo)以及36個(gè)二級(jí)指標(biāo)對(duì)企業(yè)升級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)(見表1)。

其次，問卷設(shè)計(jì)。將問卷分為基本情況、李克特五級(jí)問卷題、輔助問題三部分，重點(diǎn)將第二部分按照問卷人容易理解和便于填寫的方式轉(zhuǎn)化成問答題，每個(gè)提問從高(大或好)到低(無或差)分為五級(jí)，由填寫人選擇其中一個(gè)打勾。第一和第三部分作為輔助，起參考作用。

最后，借助研究生工作平臺(tái)和本科生社會(huì)實(shí)踐機(jī)會(huì)，以及郵寄等方式，對(duì)代工企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查。問卷調(diào)查區(qū)域?yàn)樘K州地區(qū)大市范圍。為保證問卷的回收率和問卷的質(zhì)量，一方面在市經(jīng)信委提供的企業(yè)目錄中將明顯具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)、代工生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)剔除，以確保被調(diào)查企業(yè)是代工制造企業(yè)；另一方面在收到的問卷中，對(duì)低于20%的代工生產(chǎn)企業(yè)問卷予以剔除。從實(shí)際情況看，純代工企業(yè)不多，大多企業(yè)代工比例在20%～80%之間，其中以50%～60%的為主。

由于主要采取直接到企業(yè)調(diào)查的方式，問卷回收率比較高。本研究共發(fā)放調(diào)查問卷250份，實(shí)際回收問卷205份，剔除無效問卷，最后確定有效問卷158份，有效問卷率77%。

表1 因素指標(biāo)分解及計(jì)算結(jié)果

(二)數(shù)據(jù)整理

為確保數(shù)據(jù)的可靠性，調(diào)查前以小樣本咨詢了企業(yè)家和專家，并根據(jù)他們提出的建議修改問卷，然后進(jìn)行大規(guī)模發(fā)放。問卷調(diào)查結(jié)束后，運(yùn)用Cronbach’ɑ對(duì)有效問卷進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果表明，Cronbach’ɑ值為0.869，大于0.6，這說明此調(diào)查問卷信度很好。運(yùn)用KMO檢驗(yàn)和巴特利特球度檢驗(yàn)對(duì)6個(gè)一級(jí)指標(biāo)下的二級(jí)變量進(jìn)行檢驗(yàn)，KMO值分別為0.899、0.829、0.801、0.834、0.799和0.888，巴特利特球度檢驗(yàn)得到的顯著性(Sig.)都小于0.001，證明調(diào)查數(shù)據(jù)可以做主成分分析。然后按特征值大于1的原則，前5個(gè)一級(jí)指標(biāo)的二級(jí)變量分別提取一個(gè)主成分，方差總解釋分別為64.403%、62.328%、56.579%、60.605%和61.580%，第6個(gè)影響力指標(biāo)的二級(jí)變量提取了兩個(gè)主成分，方差總解釋為65.778%，但還是以解釋貢獻(xiàn)最大的第一主成分來分析。

特征向量通過式(1)得出，主成分分值通過式(2)得出：

(1)

(2)

其中，αi是因子載荷矩陣第i列向量，λi是第i個(gè)特征值，zx是標(biāo)準(zhǔn)化處理的變量，vi是第i個(gè)主成分的特征向量，因?yàn)樘卣飨蛄渴侵鞒煞值梅窒禂?shù)即權(quán)重，所以通過特征向量就可以得出影響能力的大小。由于前5個(gè)指標(biāo)都提取一個(gè)主成分，第6個(gè)指標(biāo)只用第一主成分分析，所以這里i取1，可以求出6個(gè)影響因素的主成分分?jǐn)?shù)及對(duì)應(yīng)二級(jí)變量的特征向量(見表1)。

以6個(gè)影響因素的主成分分?jǐn)?shù)為原始數(shù)據(jù)繼續(xù)做主成分分析，提取了一個(gè)主成分，KMO值和巴特利特球度檢驗(yàn)結(jié)果依然合格(見表2)，解釋力度為77.116%(見表3)，因子載荷系數(shù)如表4所示，并按照公式(1)、(2)計(jì)算6個(gè)影響因素的特征向量(見表1)。

表2 6個(gè)影響因素的效度檢驗(yàn)

表3 6個(gè)影響因素的總方差解釋表

表4 6個(gè)影響因素的因子載荷

(三)實(shí)證結(jié)果與分析

問卷按從高到低(或從大到小、從好到差)五級(jí)順序設(shè)計(jì)。表1中，數(shù)值越高表示狀況越好，反之，數(shù)值越低則表示存在的問題越大，對(duì)企業(yè)發(fā)展的制約也越大。由實(shí)證結(jié)果可見，各因素對(duì)蘇州代工企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)都有所影響，但影響的大小和方式各有不同。

第一，降低成本能力(0.294)的數(shù)值最低，這是代工企業(yè)升級(jí)的最大制約因素。當(dāng)前，企業(yè)的成本壓力都比較大，利潤微薄，雖然企業(yè)各自具有一套成熟的壓縮成本的生產(chǎn)運(yùn)營模式(0.434)，而且做得較好，高管也有這方面的意愿(0.575)，但由于缺乏繼續(xù)降低成本的資源與條件(0.337)，如土地與勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，更沒有行之有效的進(jìn)一步降低成本的措施，從而造成產(chǎn)品的價(jià)格(0.299)無法下降。長(zhǎng)此以往，降低成本的可行性(0.354)就會(huì)很低。

這一實(shí)證結(jié)果讓人稍感意外，從觀念到原料、產(chǎn)品價(jià)格、具體措施等方面都存在不利于降本的環(huán)節(jié)或要素。究其原因，除在觀念上不重視外，關(guān)鍵在于企業(yè)只按照傳統(tǒng)方式降本，缺乏有效的創(chuàng)新方式和措施。企業(yè)的實(shí)際情況與中央提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要突出降本的要求不符，因而目前代工企業(yè)升級(jí)需進(jìn)一步認(rèn)真落實(shí)中央精神，將降本放到重要位置上。

第二，市場(chǎng)接受度(0.333)也很低，主要是因?yàn)榇て髽I(yè)為品牌商代工，客戶單一且認(rèn)同度(0.331)較低，消費(fèi)者已不滿足于低附加值、低技術(shù)含量的產(chǎn)品，他們有更高的需求；新品開發(fā)要求(0.416)得分低然而開發(fā)新產(chǎn)品的前景(0.460)得分高，這進(jìn)一步說明企業(yè)產(chǎn)品老舊、缺乏創(chuàng)新，跟不上時(shí)代要求，只有那些富于創(chuàng)意、具有本土特色的產(chǎn)品才能被客戶接受，企業(yè)也才能進(jìn)一步開拓新的市場(chǎng)。

這一實(shí)證結(jié)果和理論分析基本相符，代工企業(yè)長(zhǎng)期從事貼牌生產(chǎn)，沒有自己的銷售渠道，即使有一些市場(chǎng)關(guān)系，大多也是委代商指定的銷售渠道。雖然目前有些代工企業(yè)嘗試進(jìn)行自主銷售產(chǎn)品，但非常艱難?？蛻絷P(guān)系是代工企業(yè)升級(jí)的必要條件，但客戶關(guān)系的建立是一個(gè)長(zhǎng)期過程，因而代工企業(yè)升級(jí)必須重視市場(chǎng)客戶關(guān)系的建立，通過良好的市場(chǎng)客戶體系，為企業(yè)升級(jí)創(chuàng)造基本的條件。

第三，技術(shù)能力水平(0.346)相對(duì)較低，說明企業(yè)在技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面做得不夠。具體表現(xiàn)為：企業(yè)滿足于代工，對(duì)研發(fā)的重視程度(0.288)很低，這是企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的最大制約因素；不注重研發(fā)自主技術(shù)只依賴進(jìn)口設(shè)備，導(dǎo)致企業(yè)本身技術(shù)水平低下(0.308)；企業(yè)缺乏良好的技術(shù)研發(fā)條件(0.420)與制度環(huán)境(0.411)，很難留住研發(fā)人才(0.426)。

這一實(shí)證結(jié)果與理論分析也基本相符。代工企業(yè)本就缺乏自主技術(shù)，即使開發(fā)了一些新品，所占的比例也不會(huì)很大，技術(shù)程度低是必然的。這也表明一個(gè)事實(shí)，提升技術(shù)不是一件容易的事，需要進(jìn)行代工轉(zhuǎn)型，需要人才支撐，還需要相應(yīng)的體制和機(jī)制等，實(shí)證結(jié)果為我們指出了問題所在及其改進(jìn)方向。

第四，企業(yè)整合能力(0.373)一般，還有很大的提升空間。其中，企業(yè)文化(0.335)是企業(yè)整合的最大制約因素，而政府在這方面的宣傳力度還不夠，并且缺乏相應(yīng)的實(shí)踐指導(dǎo)，企業(yè)不具備系統(tǒng)的業(yè)務(wù)整合理論知識(shí)，業(yè)務(wù)外包能力(0.402)也比較弱。

這一因素長(zhǎng)期以來被企業(yè)和政府所忽視的。整合不僅僅是企業(yè)的事，有很多問題需要政府及社會(huì)有關(guān)方面進(jìn)行有序組織才能解決。企業(yè)整合有小的整合，如一個(gè)企業(yè)與其它企業(yè)的聯(lián)系；有大的整合，如產(chǎn)業(yè)鏈整合。這次調(diào)研著眼于大的整合，實(shí)證結(jié)果表明，企業(yè)有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合的意愿和要求，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈整合具有很大的說服力。

此外，實(shí)證結(jié)果表明，企業(yè)影響力(0.407)和區(qū)域環(huán)境狀況(0.448)兩個(gè)因素相對(duì)較好，這是代工企業(yè)具有的優(yōu)勢(shì)，需進(jìn)一步得到提升。

從以上分析可見，制約蘇州代工制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的因素較多，這些因素既有企業(yè)內(nèi)部因素，如降低成本、技術(shù)研發(fā)等；也有企業(yè)外部因素，如客戶市場(chǎng)、人才引進(jìn)等；還有綜合因素，如產(chǎn)業(yè)整合能力等。實(shí)證研究表明，一方面代工制造業(yè)企業(yè)存在著很多制約因素，不可能順利地完成轉(zhuǎn)型升級(jí)的。也就是說，代工企業(yè)要轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)具有自主技術(shù)的企業(yè)，或有規(guī)模專業(yè)代工的品牌企業(yè)，難度是十分大的。另一方面，這些制約因素根本上是資源問題，如降低成本和技術(shù)研發(fā)，前者涉及資金、管理，后者涉及人才、技術(shù)知識(shí)的開發(fā)和利用等；再如企業(yè)整合能力，既涉及政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃和支持，企業(yè)的合并或轉(zhuǎn)型等，還涉及代工鏈上各方的關(guān)系。消除這些制約因素，實(shí)質(zhì)上就是將代工資源如何有效合理地利用在企業(yè)升級(jí)上。代工資源不僅存在于企業(yè)內(nèi)部，更重要的是廣泛分布在代工鏈上，如委代方的資源，雖然利用難度較大，卻是很珍貴的資源。因此，我們要正確認(rèn)識(shí)代工企業(yè)資源的特征及其所反映出來的各種制約升級(jí)的因素，采取相應(yīng)措施，正確、合理、充分地將企業(yè)的代工資源利用到企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，從而推進(jìn)代工企業(yè)加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

三、結(jié)論與建議

(一)研究結(jié)論

通過調(diào)研和實(shí)證分析表明，代工企業(yè)資源對(duì)于企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)既重要又必要，但不同的資源及其所體現(xiàn)的要素與企業(yè)升級(jí)關(guān)系不一，影響力也有大小。區(qū)域環(huán)境要素及其企業(yè)影響力要素較好，說明相應(yīng)的資源得到了較好利用，條件成熟的話，不排除進(jìn)行深層次開發(fā)和利用的可能；成本和市場(chǎng)要素對(duì)于升級(jí)制約較大，說明該要素相應(yīng)的資源還沒有得到有效利用，應(yīng)作為企業(yè)升級(jí)過程中的重點(diǎn)工作；同樣，技術(shù)因素是企業(yè)升級(jí)的核心，對(duì)相應(yīng)資源的利用要作為重中之重；產(chǎn)業(yè)整合要素屬于具有全局性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性的重要因素，對(duì)于相應(yīng)資源的利用，要作為企業(yè)升級(jí)、深層次提升要求對(duì)待，尤其是企業(yè)升級(jí)達(dá)到一定階段后，該要素更應(yīng)提到議事日程上。據(jù)此，只有圍繞專注技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)降低成本、重視市場(chǎng)開發(fā)、努力開展產(chǎn)業(yè)整合等框架下進(jìn)行代工資源的利用，才能有效推進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

(二)政策建議

第一，轉(zhuǎn)變觀念，確立利用資源的升級(jí)方向和目標(biāo)。研究認(rèn)為，目前要消除代工企業(yè)升級(jí)的制約因素、走出代工企業(yè)升級(jí)的困境，關(guān)鍵在于企業(yè)和政府的觀念問題。當(dāng)務(wù)之急就是要對(duì)企業(yè)進(jìn)行必要的宣傳與指導(dǎo)，使之具備相關(guān)認(rèn)識(shí)，明確產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要性，有針對(duì)性地提升短缺資源，從而加快升級(jí)步伐。企業(yè)若缺乏與上下游企業(yè)的合作意識(shí)，不存在相互的業(yè)務(wù)外包，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合就無從談起；企業(yè)若意識(shí)不到技術(shù)研發(fā)對(duì)其生存發(fā)展的決定性作用，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)品，就不會(huì)受到客戶的青睞，長(zhǎng)此以往必將被市場(chǎng)淘汰；同時(shí)，缺乏綠色環(huán)保技術(shù)的老舊生產(chǎn)方式意味著高耗能與低產(chǎn)出，只會(huì)增加企業(yè)投入成本，減少產(chǎn)品附加值，根本無從降低企業(yè)成本。因而，未來的代工企業(yè)發(fā)展必然要提升企業(yè)對(duì)于短缺資源的危機(jī)感，只有有意識(shí)地改善相應(yīng)劣勢(shì)資源，才能較快提升企業(yè)整體水平，加快企業(yè)升級(jí)；要深化蘇州經(jīng)濟(jì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的措施，降低生產(chǎn)投入和中間環(huán)節(jié)的消耗，從而減輕成本，提高附加值；要開發(fā)綠色技術(shù)投入產(chǎn)品生產(chǎn)，如通過節(jié)能環(huán)保設(shè)備的投入并對(duì)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化，對(duì)資源回收并循環(huán)利用，采購環(huán)保綠色原材料，降低企業(yè)成本，從而有助于對(duì)環(huán)境的保護(hù)，提升產(chǎn)品的附加值。

在觀念轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)上，需明確代工企業(yè)升級(jí)的方向和目標(biāo)。按照我國代工企業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，首先，從企業(yè)角度而言，作為代工企業(yè)特別是制造業(yè)代工企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向主要是自主技術(shù)產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。其中自主技術(shù)產(chǎn)品是指通過代工鏈上的資源利用和積累的代工經(jīng)驗(yàn)知識(shí)，進(jìn)行自主研發(fā)，從而開發(fā)新產(chǎn)品；品牌產(chǎn)品主要是通過利用代工鏈資源和代工積累的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)，生產(chǎn)缺少技術(shù)含量但可以通過市場(chǎng)培育而成的自有產(chǎn)品，或者是發(fā)展成專業(yè)代工商、集成商。其次，從產(chǎn)業(yè)角度而言，要將工業(yè)區(qū)集中的企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集聚，從更高層次將資源轉(zhuǎn)化為升級(jí)要素，提升產(chǎn)業(yè)效率，企業(yè)效率和產(chǎn)業(yè)效率的疊加將極大地推動(dòng)代工企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

第二，采取多種措施，充分利用代工鏈資源使之轉(zhuǎn)化為企業(yè)升級(jí)因素。代工鏈資源分布廣泛，要通過多種戰(zhàn)略和措施達(dá)到利用目的。一是重視企業(yè)與委代方的關(guān)系，充分利用委代方的資源，學(xué)習(xí)、積累和利用代工過程中所有有利于升級(jí)的知識(shí)、技術(shù)、關(guān)系和經(jīng)驗(yàn)，使之轉(zhuǎn)化為升級(jí)因素。二是積極采取追隨戰(zhàn)略，研究跨國公司在中國生產(chǎn)出售的產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品的特點(diǎn)，學(xué)習(xí)高新技術(shù)；同時(shí)注意研發(fā)創(chuàng)新，趕超進(jìn)口產(chǎn)品并逐步替代跨國公司在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品，最后在國外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代。三是大力開展與國外先進(jìn)企業(yè)的交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)他們成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合蘇州本土的傳統(tǒng)文化和地方特色，推動(dòng)具有地方特色的品牌發(fā)展，還可以帶動(dòng)配套產(chǎn)品企業(yè)的升級(jí)。

第三，改善企業(yè)研發(fā)環(huán)境與條件，逐步推進(jìn)技術(shù)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)。一是創(chuàng)建企業(yè)內(nèi)部技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新研究所，開展重大技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)工作，并發(fā)揮多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，形成自主技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。二是提高對(duì)研發(fā)人才的獎(jiǎng)勵(lì)制度，修建宿舍、娛樂場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施，改善員工的基本生活條件，對(duì)于創(chuàng)新產(chǎn)品的重點(diǎn)技術(shù)人才實(shí)行高薪、高待遇留人。三是加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和自主品牌建設(shè)，使代工企業(yè)從加工轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛凶灾骷夹g(shù)的品牌生產(chǎn)，在形成自己核心技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)品的附加值，逐步實(shí)現(xiàn)代工企業(yè)升級(jí)。

第四，以創(chuàng)新理念采取有效的降本方式和措施。實(shí)證表明，目前企業(yè)降本做得不是太好，相關(guān)資源沒有得到利用。因而，企業(yè)要進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)和貫徹中央供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革精神，本著創(chuàng)新精神改進(jìn)降本方式，引進(jìn)現(xiàn)代理念和技術(shù)，從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、原料、生產(chǎn)到銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)全方位通過合理利用代工資源采取降本措施，提高降本效率。

第五，通過建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合。產(chǎn)業(yè)鏈整合是加快代工資源利用、消除制約企業(yè)升級(jí)因素的綜合性、深層次措施。早中期招商以數(shù)量為主，不僅代工企業(yè)較多，而且大多向工業(yè)園區(qū)(工業(yè)小區(qū)、開發(fā)區(qū)等)集中，但這些主要以行政手段集中起來的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品呈分散、雜亂和無序狀態(tài)，企業(yè)間缺乏相關(guān)性，產(chǎn)業(yè)間配套性不強(qiáng)，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)集聚效率和企業(yè)效率。按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論，當(dāng)企業(yè)地緣性集中完成后，必然要進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集聚，只有通過產(chǎn)業(yè)集聚的工業(yè)才能真正實(shí)現(xiàn)效率的提升。因此，在優(yōu)化合理利用代工資源進(jìn)行企業(yè)升級(jí)的過程中，應(yīng)以現(xiàn)有工業(yè)區(qū)為載體、以特色產(chǎn)業(yè)為龍頭進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合的目的。一是政府要對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)有一個(gè)總體規(guī)劃，如在一個(gè)工業(yè)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)一兩條產(chǎn)業(yè)鏈，各個(gè)工業(yè)區(qū)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展，確定一個(gè)明確的發(fā)展方向和目標(biāo)。二是在工業(yè)區(qū)內(nèi)選擇具有發(fā)展前景的企業(yè)和產(chǎn)品充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主，通過這些鏈主企業(yè)發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)鏈集成商”作用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。鏈主企業(yè)可以通過引進(jìn)、培育以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生。三是按照產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展要求，充當(dāng)鏈主的龍頭企業(yè)不斷培育壯大，將大量中小企業(yè)改造成產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，通過實(shí)行“產(chǎn)業(yè)鏈招商”、原有企業(yè)培育發(fā)展、轉(zhuǎn)產(chǎn)、自然淘汰等多元化手段實(shí)現(xiàn)。四是在產(chǎn)業(yè)鏈初步形成后，在外部通過上下游擴(kuò)展、橫向發(fā)展以及側(cè)面產(chǎn)業(yè)配套，不斷完善、壯大產(chǎn)業(yè)鏈；內(nèi)部則通過發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造等手段提升產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量。此外，還可通過建設(shè)工業(yè)區(qū)技術(shù)交流平臺(tái)、信息服務(wù)平臺(tái)、研發(fā)轉(zhuǎn)化平臺(tái)等進(jìn)行配套發(fā)展，多管齊下發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)有效整合。

綜上所述，蘇州在我國特別是東南沿海城市具有典型性，因而對(duì)蘇州制造業(yè)代工企業(yè)的調(diào)研，對(duì)指導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)升級(jí)，加快從“制造”向“智造”、從“仿制”向“自主研發(fā)”、從“代銷”向“品牌銷售”過渡具有一定的參考意義。

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(責(zé)任編輯：周繼紅)

2017-01-14

沈 楊，男，蘇州科技大學(xué)商學(xué)院碩士研究生，主要從事創(chuàng)新戰(zhàn)略與技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究； 韓 云，男，蘇州科技大學(xué)商學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師，管理學(xué)博士，主要從事創(chuàng)新戰(zhàn)略與技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究； 施曉平，男，江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司總經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)博士，研究生工作站負(fù)責(zé)人。

F270

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2096-3262(2017)03-0034-08