文｜周鋼，張雯文，金江，韓雪

十年來我國出口企業(yè)變化及發(fā)展趨勢分析

文｜周鋼，張雯文，金江，韓雪

一、背景情況

多年來，我國政府堅持推行改革開放政策，實施了一系列便利進出口貿易的措施，推動我國出口企業(yè)取得了長足發(fā)展，極大地拓展了國際市場。與此同時，有關國家也基于多種原因，利用世界貿易組織（WTO）《技術性貿易壁壘協(xié)定》以及《實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定》協(xié)定，對我國產(chǎn)品采取了多種形式的貿易壁壘，據(jù)統(tǒng)計，2005-2014年，我國平均每年有32.6%的企業(yè)在出口過程中受到國外技術性貿易措施的影響，造成直接損失共計5528.8億元，新增成本2191.3億元，已成為僅次于匯率的第二大貿易障礙。

2003年，質檢總局牽頭，17個部委參加成立了全國技術性貿易措施部際聯(lián)席會議；2005年質檢總局國際檢驗檢疫標準與技術法規(guī)研究中心（以下簡稱標法中心）承擔年度“國外技術性貿易措施對我國出口企業(yè)影響調查”工作，為我國政府有關部門充分利用WTO規(guī)則，有針對性地應對國外技術性貿易措施提供技術支持。但是，隨著內地經(jīng)濟活動的日益活躍，出口企業(yè)地址變更、企業(yè)經(jīng)營范圍改變等情況多發(fā)，影響了抽樣數(shù)據(jù)的準確性。鑒于這種情況，標法中心充分利用相關出口企業(yè)貿易數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，以及質檢總局下屬全國組織機構代碼數(shù)據(jù)中的企業(yè)聯(lián)系信息優(yōu)勢，整合出一套可供抽樣調查使用的出口企業(yè)數(shù)據(jù)樣本。本報告即以此為基礎，分兩步進行了分析：首先針對2005-2014年間全國企業(yè)機構總體發(fā)展情況進行研究，選取7個具有代表性的國民經(jīng)濟行業(yè)類別，逐個進行機構數(shù)量和區(qū)域分布的重點分析；其次，在掌握了國內企業(yè)整體發(fā)展趨勢的基礎上，將2011、2014年出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)與組織機構代碼數(shù)據(jù)整合，并據(jù)此從出口企業(yè)行業(yè)類別、經(jīng)濟類型、區(qū)域分布、職工人數(shù)規(guī)模、出口規(guī)模等角度對出口企業(yè)變化趨勢做了比較分析。

二、內地總體概況及特征分析

（一）企業(yè)總體增長情況

2005年，我國企業(yè)機構共2801261①該數(shù)據(jù)自組織機構代碼數(shù)據(jù)庫中采錄。家，經(jīng)過十年發(fā)展，到2015年，數(shù)量增長至15656280②該數(shù)據(jù)自組織機構代碼數(shù)據(jù)庫中采錄。家，年均增長率約為18.78%。雖然近10年來機構數(shù)量持續(xù)增長，絕對量不斷創(chuàng)新高，但受國際金融危機等多重復雜因素的影響，增長率在2006年觸及81.19%的高位后，迅速回落至2009年10.20%，此后2010-2014年在內地經(jīng)濟刺激政策下，維持高單位數(shù)的增長，但2015年急速下落至1.58%（見圖一）。總的來看，近十年來，內地企業(yè)增長總體趨于穩(wěn)定，但隨著企業(yè)絕對量不斷增加，未來繼續(xù)保持高速增長的難度也越來越大，特別是在近期內地經(jīng)濟進入新常態(tài)，國際經(jīng)濟形勢日益復雜的背景下，企業(yè)數(shù)量或許將面臨內部優(yōu)化調整的壓力。

圖一，2005-2015年內地企業(yè)機構數(shù)量

（二）區(qū)域分布情況變化

整體來看，2005-2015年，內地企業(yè)始終高度集中于以北京為中心的京津冀及其周邊地區(qū)、以上海為中心的長江三角洲地區(qū)、以廣東為中心的珠三角地區(qū)，這三個地區(qū)企業(yè)機構數(shù)量占據(jù)了全國機構數(shù)量的55.90%（見圖二）。同時，隨著國家政策支持和傾斜，西南地區(qū)，如重慶、四川，中部地區(qū)如江西等地，機構數(shù)量也在日益增加（見圖三）。未來，隨著十八大以來逐步明確的“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展三大發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進，傳統(tǒng)企業(yè)聚集地區(qū)的優(yōu)勢將得到鞏固和提升，而西北省份將受益“一帶一路”中“一帶”，機構數(shù)量或將出現(xiàn)新的增長高潮，廣東、福建受“一路”的帶動，也會有更亮眼的表現(xiàn)。

圖二

圖三

（三） 分行業(yè)變化分析

農食產(chǎn)品、機電儀器、化礦金屬、紡織鞋帽、橡塑皮革、玩具家具、木材紙張非金屬等七個行業(yè)是我國具有代表性的國民經(jīng)濟行業(yè)類別，通過分析其總量及區(qū)域變化，可以較精準地把握我國企業(yè)變更情況。

1.農食產(chǎn)品。企業(yè)數(shù)量從2004年開始經(jīng)歷了連續(xù)6年的高速增長，6年間年均增長率高達33.33%。2009年后，企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定在310,000左右。該行業(yè)企業(yè)長期集中在山東、江蘇、廣東、河北、遼寧等5個省份，2015年，上述5省份該類企業(yè)數(shù)量占比達到36.77%。

2.機電儀器。企業(yè)數(shù)量從2005年起連續(xù)10年保持高速增長，10年間年均增長率達24.75%，但2015年企業(yè)數(shù)量與2014年相比出現(xiàn)1.72%的小幅下滑。該行業(yè)企業(yè)十年來高度集中于江蘇、廣東、浙江、上海、山東、遼寧等省份，其中江蘇連續(xù)十年居于首位，2015年數(shù)據(jù)已經(jīng)遙遙領先，比第二名廣東的領先優(yōu)勢接近100000家，廣東、浙江則在二三名的位置上交替領先，這三個省企業(yè)數(shù)量都較其他省份高了一個數(shù)量級。

3.化礦金屬?；V金屬企業(yè)數(shù)量從2004年開始連續(xù)六年節(jié)節(jié)攀升，在2010年以后穩(wěn)步增長，企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定在600000以上。該行業(yè)企業(yè)主要位于廣東、江蘇、浙江三個省份，在內陸地區(qū)省份分布較少，廣東省一直以微弱的優(yōu)勢居于首位，江蘇緊隨其后。

4.紡織鞋帽。企業(yè)數(shù)量在2004年至2008年間快速增長，經(jīng)歷全球經(jīng)濟危機后，2008年至2014年數(shù)量仍穩(wěn)步攀升，2015年相比2014年企業(yè)總量略有回落。該行業(yè)企業(yè)分布方面，江蘇、浙江、廣東再次位列前三，江蘇的領先優(yōu)勢逐漸拉大，占全國總量的1/4，廣東和浙江保持穩(wěn)定的增長，相互間數(shù)量差也不明顯。位于第二梯隊的山東、上海、福建呈現(xiàn)緩慢增長的態(tài)勢。后，江蘇次之。前三位企業(yè)數(shù)量之和占橡塑皮革企業(yè)總量的一半以上。

5.橡塑皮革。企業(yè)數(shù)量與紡織鞋帽企業(yè)數(shù)量發(fā)展趨勢相仿，在2004年至2008年間快速增長，經(jīng)歷全球經(jīng)濟危機后，2008年至2014年數(shù)量仍穩(wěn)步攀升，2015年相比2014年企業(yè)總量略有回落。該行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布方面，十年來廣東省橡塑皮革類企業(yè)增長超過4倍，處于領先位置，浙江省增長超過3倍，緊隨其

6.玩具家具。企業(yè)總量在十年間翻了7倍，年均增長率達到21.29%，但相對于其他幾個行業(yè)增長最為緩慢。該行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布方面，十年來都比較穩(wěn)定，廣東、浙江、江蘇始終占據(jù)前三的位置，廣東省的優(yōu)勢逐漸拉大，但并不明顯。

7.木材紙張非金屬。企業(yè)總量發(fā)展趨勢與化礦金屬行業(yè)發(fā)展相似，從2004年開始連續(xù)六年節(jié)節(jié)攀升，在2010年以后穩(wěn)步增長，企業(yè)總量在2015年略有回落，數(shù)量穩(wěn)定在600000以上。該行業(yè)企業(yè)在全國分布較為廣泛，多個西北內陸省份都有一定量的企業(yè)。但從圖表上看，仍然相對集中于江蘇、廣東、浙江和山東，其中山東增長較快，已經(jīng)超越浙江位居第三。

（八）總體分析。在企業(yè)數(shù)量方面，七個行業(yè)企業(yè)的增長軌跡基本相同，都在2004-2008年出現(xiàn)較為明顯的增長，此后增幅放緩，并在2014年后出現(xiàn)原地踏步或者小幅回落。從絕對數(shù)量上看，2004年，七個行業(yè)企業(yè)數(shù)量差距并不明顯，但此后的增量出現(xiàn)較為明顯的差別，機電類企業(yè)增長最快，與其他企業(yè)拉開很大差距，玩具家具類企業(yè)增長最慢。在區(qū)域分布方面，有兩個明顯的特點：一是江蘇、廣東、浙江長期位于企業(yè)數(shù)量的前三位，山東河北始終緊隨其后。二是內陸省份的企業(yè)機構數(shù)量在不斷地增長，分布區(qū)域也日益廣泛，尤以四川、湖南、河北的表現(xiàn)較為搶眼。

三、我國出口企業(yè)變化趨勢分析

（一）2011年有關情況

1.進出口企業(yè)的行業(yè)和類型情況。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年進出口企業(yè)行業(yè)的主要分布在機電儀器、紡織鞋帽、化礦金屬，三個行業(yè)占了企業(yè)總量的70.12%。從企業(yè)類型來看，股份制企業(yè)占比近6成，剩余的四成以私營企業(yè)為主，既包括內地民營資本獨資的企業(yè)，也包括外國投資和港澳臺資本企業(yè)。國營、集體、個體等其他經(jīng)濟類型占比較小。

2.區(qū)域分布情況。從事進出口企業(yè)高度集中于沿海地區(qū)，其優(yōu)越的地理條件，較為有利于出口企業(yè)開展對外貿易。尤其是廣東省，受益于改革開放的先行先試效應，在總量上居于首位。但江浙滬地區(qū)三足鼎立，已經(jīng)成為外向型經(jīng)濟的最重要聚集地。

3.出口貨值的分布。從數(shù)據(jù)上看，2011年，我國有能力出口超千萬美元的進出口機構只占很小的比重，但是其總體出口貨值卻超過了75%。出口1000萬美元以內的企業(yè)占比雖然很大，但是其總出口貨值不足25%。這種現(xiàn)象也導致在區(qū)域分布數(shù)據(jù)中，雖然有些省份機構數(shù)量少，但是出口貨值卻很高。比如浙江的機構數(shù)量比江蘇多了近10000家，但出口貨值卻低于江蘇，這也再次印證了浙江省進出口企業(yè)中中小企業(yè)居多的情況。

4.職工人數(shù)的分布。從數(shù)據(jù)分析來看，2011年所有企業(yè)機構和雇傭人員的情況具有明顯的兩極化的特征：一是我國企業(yè)機構中以雇傭不超過50人的小微企業(yè)為主，但其雇傭人員占比較少。二是雇傭500人以上的大型企業(yè)機構占比數(shù)量較少，卻雇傭了大多數(shù)的機構人員。

從地域分布上看，機構數(shù)量與人員數(shù)量呈現(xiàn)一定的正相關性，但也有不少偏離。比如浙江省機構數(shù)量比廣東多，但機構人員數(shù)量卻遠少于廣東，這從側面反映出浙江省中小型企業(yè)居多的現(xiàn)狀，又比如上海的機構數(shù)量是北京的三倍多，但兩地雇傭機構人員相差無幾，這也說明北京大型企業(yè)機構可能較多。

（二）2014年數(shù)據(jù)

1. 行業(yè)和類型情況研究。根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，2014年進出口企業(yè)行業(yè)主要分布在木材紙張非金屬、機電儀器、橡塑皮革、化礦金屬、紡織鞋帽類，占據(jù)總數(shù)的85.17%。農食產(chǎn)品依舊墊底。經(jīng)濟類型上，以股份制企業(yè)為主。

2.區(qū)域分布情況研究。國際貨運以海運為主，因此靠近沿海地區(qū)的地理條件始終是決定進出口企業(yè)分布的決定性因素。廣東雖然還是領先，但經(jīng)過多年的發(fā)展，其他沿海省份也逐漸趕上來，廣東的優(yōu)勢已經(jīng)并不明顯。

3.出口貨值的分布。2014年的年出口貨值超1000萬美元的進出口企業(yè)占據(jù)了出口貨值的絕大部分比重；廣東一地占比高達26.36%，江蘇和浙江合計占比27.48%。

4.職工人數(shù)的分布。2014年我國進出口企業(yè)依然以小型企業(yè)為主；進出口企業(yè)雇員則大部分集中于大型企業(yè)。在區(qū)域分布上，主要集中于廣東、江蘇、浙江、山東，占總量的57.50%。

（三）對比研究

1. 行業(yè)和類型情況研究。2011年以來，我國進出口企業(yè)行業(yè)類型出現(xiàn)了較為明顯的變化。木材紙張非金屬類的企業(yè)的絕對數(shù)量和占比都出現(xiàn)較大幅度增長；機電儀器類企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，始終是進出口企業(yè)的主要組成部分；紡織鞋帽類企業(yè)受外需疲弱影響，企業(yè)數(shù)量縮減，占比也下降；像塑皮革、玩具家具、化礦金屬類企業(yè)都有一定的增長；農食產(chǎn)品數(shù)量小幅下降，始終處于墊底。經(jīng)濟類型上，進出口企業(yè)持續(xù)保持股份制經(jīng)濟為主的格局，國營經(jīng)濟占比微乎其微。

2.區(qū)域分布情況研究。進出口企業(yè)主要分布于我國沿海地區(qū)，主要分布在京津冀、長三角和珠三角三塊區(qū)域，但長三角總體數(shù)量優(yōu)勢明顯，珠三角次之，京津冀與前兩者存在一定差距。內陸省份受制于地理條件，進出口企業(yè)較少，與東南沿海差距非常大。

3.規(guī)模大小情況研究。我國進出口企業(yè)呈現(xiàn)兩極化的特征，小型企業(yè)數(shù)量多，但市場影響力小，大型企業(yè)數(shù)量雖然少，但居于絕對的市場主導地位。尤其值得注意的是，隨著人口紅利期的結束，用工成本的上升，以及國內外經(jīng)濟形勢的影響，雖然出口總貨值持續(xù)保持增長，但廣東、浙江、山東、上海、河北等省份都減少了雇傭人員的數(shù)量。其中中小企業(yè)較多的浙江省2014年雇傭人員數(shù)量比2011年下降達18.79%。

四、小結

充分發(fā)揮海關統(tǒng)計信息和組織機構代碼信息各自優(yōu)勢，科學分析我國出口企業(yè)變化趨勢，既有利于更全面、準確、深入地分析出口企業(yè)在一定時期內的發(fā)展情況，也有利于豐富組織機構代碼數(shù)據(jù)內容，推進組織機構代碼在外經(jīng)貿領域的應用。未來應不斷地研究擴充和優(yōu)化兩者整合后的數(shù)據(jù)庫，提高大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)質量和分析能力，切實為我國應對國外技術性貿易壁壘提供必要的信息參考合技術支持。

作者單位：全國組織機構代碼管理中心