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        最黑的天鵝飛過來了

        2017-05-30 10:48:04葉檀
        珠海 2017年1期
        關鍵詞:黑天鵝川普移民

        葉檀

        很多預測都在說,2017年會有成群的黑天鵝飛過,我們將對震蕩的黑天鵝表示麻木。你黑你的去吧,我們依然過我們的日子。

        第一,2017年中美都悶頭發(fā)展經濟,兩國會時不常地大吵一架,但不會到撕破臉的地步。

        一月份美國川普正式登臺亮相,他得兌現(xiàn)自己實現(xiàn)經濟發(fā)展的承諾,讓那些鐵銹地帶的選民覺得有盼頭。所以,基建啊投資啊,諸項優(yōu)惠政策紛紛出臺。

        奧巴馬時代一搞基建就牽涉到稅收,美國各州選民的態(tài)度是基建我同意,交錢我不干,再加上國會掣肘,基建停留在紙面上。川普這位商人,搞錢有一套,所以,綠卡移民紛紛賣出高價,估計2017年到期后價格會更高。同時,用稅收優(yōu)惠等一系列辦法把錢套到手。

        2017年情況不會失控,由于美國減稅與大興投資,加上奧巴馬執(zhí)政后期經濟已經開始復蘇,會讓美國下游國家得到一定的好處,加上中國去產能,大宗產品的價格不會回到2008年后的低位。

        中國也是如此,說一千道一萬,振興什么都不如振興經濟,內外部周期共振,也得到經濟成為重心之時。未來兩點值得關注,基建與創(chuàng)新。

        十三五規(guī)劃船到江心,抑制發(fā)熱的房地產就得繼續(xù)支撐基建,同時以這兩年拉動就業(yè)行之有效的大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新托底。

        回過頭來看,2017年就是經濟轉型期中的平常一年,如果2017年國企改革、法治市場還沒有質的突破,今后騰挪的空間會縮小,大家的日子會越來越難過。

        第二,美元強勢大勢所趨,美聯(lián)儲將會有兩次以上加息,中國加息壓力持續(xù)增強。

        2016年12月28日深夜,人民幣再次發(fā)生大事。彭博提供的報價顯示,在岸人民幣兌美元跌破了“7”,該消息瞬間被多家財經網(wǎng)站轉載。這是報價不是實質成交,屬于半烏龍性質,連續(xù)的烏龍,反映了背后的激烈政治與利益博弈。

        中國央行被逼得不得不在晚上23點48分在官微發(fā)布聲明追究責任。一個報價引起如此大的震動,甚至讓這么多人信以為真,說明與人民幣疲軟的心理預期形成了共振,并且有機構在背地里試圖干預市場走勢。2017年的匯率市場注定是多事之秋。

        美國會加息6次!摩根資產管理(JPMorgan Asset Management)全球固定收益、外匯與大宗商品部門主管 Bob Michele給出了2017年經濟的最大意外,原因是美國經濟動能增強和同比通脹率開始超過2%,2017年加息六次(利率升至2%-2.25%)只會使實際聯(lián)邦基金利率升至大約為零的水平,這依然非常寬松。

        即使加息3次對于人民幣匯率壓力已經很大,加息3次以上是個嚴峻挑戰(zhàn),如果歐日等經濟體貨幣收緊,中國不可能獨自保持負利率??紤]到年底國內CPI已經在2%以上,原材料價格節(jié)節(jié)上升,加以兌美元匯率下行,導致實際貨幣購買力下行,中產收入階層會非常痛苦。

        第三,各國民粹色彩加重,這既有減少貧富差距的一方面,也有增加移民、貿易壁壘的一方面。

        從美國到德國,民粹色彩在加劇,移民越來越成為財富的游戲,而不是貧窮者的避難游戲。2016年12月29日,F(xiàn)X678援引《南德意志報》報道稱,大約有5.5萬名德國移民拒絕尋求政治庇護或者被視為不合格難民,而因此于2016年1月至11離開德國。最新民調顯示,柏林恐襲案之后,反移民的德國選擇黨(AfD)支持率增加了2.5個百分點至15.5%,是2016年來最高。按照2016年已公布的計劃,德國會在2020年之前增加15000名警察。

        民粹的另一面是解決《21世紀資本論》所說的貧富差距,美國減稅的同時增加藍領工人的工作機會,中國很有可能是稅收改革,一步步瞄準資本利得稅,同時以政府轉移的方式,讓更多的資金投向貧困地區(qū),以避免舊制度與大革命重演。

        多事之秋,天空都是黑天鵝,多到可能黑白不分、黑白沒多大區(qū)別的程度。對于本人來說,繼續(xù)關注中國經濟的國企改革與金融改革,國企與人民幣國際化是兩大坎,如果我們自己過不了這個坎,就怪罪不到動蕩的國際局勢頭上,是我們自己沒能耐、沒勇氣。

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