閆軍

雖然國有大行目前占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，但股份制銀行20%以上的崛起速度不容小覷，信用卡貢獻率不斷提升。

在向零售業(yè)務轉(zhuǎn)型延展消費金融等原因促使下，銀行尤其是股份制銀行不約而同地加碼信用卡業(yè)務。目前，上市銀行已經(jīng)全部披露了2016年年報，不少銀行將該業(yè)務發(fā)展放在業(yè)績亮點中向投資者展示，信用卡江湖爭奪戰(zhàn)硝煙再起。

根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，《投資者報》記者統(tǒng)計了21家A股上市銀行信用卡業(yè)務發(fā)現(xiàn)，去年全年上市銀行新增發(fā)卡量過億張，國有大行仍有絕對數(shù)量的優(yōu)勢，而股份制銀行正在加速追趕。

不少銀行也披露了貸款余額與不良貸款率數(shù)據(jù)，總體來講，信用卡業(yè)務的不良率好于整體信貸，除了招商銀行微升之外，其余各家均有不同程度的下降。

年累計發(fā)卡量過億張

去年信用卡業(yè)務依舊保持較高增長量。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，僅國有五大行與股份制銀行去年新增發(fā)卡量為1.03億張。央行數(shù)據(jù)顯示，全國人均持有信用卡0.31張，同比增長6.27%。

從新增發(fā)卡數(shù)量上看，建設銀行、招商銀行、工商銀行以及農(nóng)業(yè)銀行破千萬張，分別以1333萬張、1114萬張、1109萬張和1025萬張包攬了前四名，平安銀行、光大銀行、交通銀行、中信銀行緊隨其后，均超過700萬張。

累計發(fā)卡量上，截至去年年末，工商銀行成唯一一個破億張的銀行，以1.2億張遙遙領先，建設銀行次之，累計發(fā)卡9407萬張，招商銀行第三，共發(fā)行8031萬張。

絕對數(shù)量上，五大行占據(jù)優(yōu)勢，在增長率上，五大行和招商銀行增幅在10%到20%之間，股份制銀行則勢頭更猛，漲幅均超過20%，浦發(fā)銀行最高，同比增長46%。

發(fā)卡量是基礎衡量標準，流通活躍度、交易額度與透支額度等才是信用卡業(yè)務貢獻收入的重要標準。值得注意的是，浦發(fā)銀行各項指標在去年提升最快，數(shù)據(jù)顯示，該行流通戶數(shù)1511萬戶，同比增長42%；信用卡交易額6766億元，同比增長63%；信用卡透支余額2668億元，同比增長141 %。

對于高速增長的原因，浦發(fā)銀行資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理陳海寧曾在年報業(yè)績發(fā)布會上表示，2016年零售業(yè)務主要在信用卡、消費貸等方面的投入和配置較原計劃提高較大。

據(jù)了解，去年浦發(fā)銀行信用卡線上獲客量達到70%，這與支付寶的合作不無關系。該行相關方面向《投資者報》記者表示，浦發(fā)信用卡加大了多平臺推廣、產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，在優(yōu)化消費場景，拓展支付產(chǎn)品布局、移動支付等提升客戶支付體驗上更加靈活。

此外，信用卡貸款透支余額增長較快的還有中信銀行、招商銀行和平安銀行，同比增加35%、31%以及23%，信用卡活躍度得到顯著提升。

佰瑞咨詢報告分析指出，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以場景觸發(fā)為基礎的時代已經(jīng)來臨。在消費主力年輕化、競爭日趨激烈的信用消費市場，從場景獲客，并依托場景提高用戶體驗是新的競爭機遇。未來在互聯(lián)網(wǎng)思維趨勢的推動下，信用卡業(yè)務將迎來新的發(fā)展高潮。

僅招行不良率上升

隨著消費金融的發(fā)展，信用卡成為銀行零售業(yè)務的發(fā)力點，銀行利潤貢獻度越來越大。信用卡貸款余額占貸款總額比重方面，股份制銀行遠遠大于國有大行，招商銀行最高，達12.55%，平安銀行以12.27%緊隨其后，超過10%的還有光大銀行，為11.83%，而中農(nóng)工建四大行這一比重均低于4%。

在利潤增加上，中信銀行較為突出，2016年該行信用卡貸款余額占貸款總額的8.26%，產(chǎn)能釋放迅速，凈利潤貢獻增長77%，信用卡非利息凈收入169億元，占全行非利息凈收入的35.4%。零售見長的招商銀行穩(wěn)健增長，信用卡利息收入達323億元，同比增長20.8%，信用卡非利息業(yè)務收入達113億元，同比增長17.9%。

此外，部分銀行也披露了信用卡不良率情況，總體來看，信用卡業(yè)務不良率均低于各行整體信貸。縱向?qū)Ρ葋砜?，除了招商銀行由2015年的1.37%上升0.03個百分點到1.4%之外，建設銀行、平安銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行等多家銀行均有不同程度的降低。

對此，有業(yè)內(nèi)人士分析認為，信用卡不良率的成因主要是銀行早期為搶占市場份額，過度重視信用卡發(fā)卡數(shù)量、審核不嚴導致的風險隱患逐漸暴露。不過當前信用卡不良率均在2%以下，整體風險可控。

各出奇招加碼

去年股份制銀行在信用卡為主的零售業(yè)務上各自發(fā)力，切入場景，拓展消費金融業(yè)務。

較早向零售轉(zhuǎn)型的招商銀行在去年加大了個人住房貸款和信用卡貸款的放貸，零售貸款占比提高3.8個百分點至47.23%，占據(jù)“半壁江山”。該行在年報中稱，金融科技成為零售轉(zhuǎn)型的方向，加快推進金融科技戰(zhàn)略。

平安銀行董事長謝永林也在此前的業(yè)績發(fā)布會上表示，零售轉(zhuǎn)型是平安銀行關鍵性的戰(zhàn)略方向，該行立足平安集團的協(xié)同優(yōu)勢明顯，客戶遷徙為平安銀行的信用卡等業(yè)務添加助力。他表示，該行2016年新增838萬張信用卡中，有40%以上來自壽險客戶。

平安銀行信用卡方面向《投資者報》記者表示，平安信用卡中心以“信用卡APP”為載體，在APP上搭建了車主、商旅、購物、美食、保險、理財?shù)缺姸嗌顖鼍?，客戶可以在此平臺上一鍵報名、查詢各類市場活動情況；可以在惠生活平臺上采用多種手段購買服務和商品，享受一鍵式便捷服務。

切入消費場景設計產(chǎn)品成為很多銀行信用卡業(yè)務的選擇，浦發(fā)銀行信用卡方面表示，近期推出全渠道禮券管理平臺“禮券銀行”，用戶可以像在銀行存取款一般，在平臺上方便地購買、儲存、提取禮券，全面覆蓋從品牌餐飲、電影票，到連鎖超商，衣食住行娛各大消費場景，共百余家品牌。

“‘禮券銀行上線，加之先前‘里程銀行和‘流量銀行，浦發(fā)信用卡已完成三大‘虛擬銀行平臺的搭建，全面覆蓋出行、移動通訊、日常消費等各種高頻消費場景，在移動化、平臺化的發(fā)展戰(zhàn)略上，更進一步?！痹撔腥耸勘硎尽?