□ 文/本刊記者 黎敏

鏖戰(zhàn)！在東南亞的“滴滴出行”們

□ 文/本刊記者 黎敏

自從移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入出行領(lǐng)域，Uber、滴滴出行，甚至是共享單車等應(yīng)用層出不窮，它們在悄然改變?nèi)藗兂鲂蟹绞降耐瑫r，更實(shí)現(xiàn)了巨大的商業(yè)價值。不過隨著2016年滴滴與Uber中國合并，中國的出行市場無疑已是一片紅海。

在退出中國市場后，U ber決定將中國公司的150名工程師重新部署到東南亞等關(guān)鍵市場。而美國媒體The Information在2017年2月底的報(bào)道中稱，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊正在與印尼最大的打車應(yīng)用Go-Jek洽談投資事宜。雖然騰訊與Go-Jek暫未就此事置評，但顯然商業(yè)巨頭們都在用行動昭示著：嘿！東南亞出行市場有錢掙！

有錢掙的地方從來不缺少資本的逐鹿。眼下東南亞出行市場的競爭正愈發(fā)焦灼，先有新加坡選手Grab、美國選手Uber和德國選手Easy Taxi在東南亞諸國的資本競賽，后有Grab、Uber與印尼選手Go-Jek在印尼的本土化角逐。從4個企業(yè)在東南亞的進(jìn)退沉浮中，我們或許能略微感受到，這個新興市場的瘋狂、殘酷與機(jī)遇。

綠色的Grab

如果你在菲律賓的大街上看到“長”著貓耳朵的粉色出租車也不要見怪，這是Grab推出的限時卡通主題出租車，這些出租車的車身上都印有Grab Taxi的綠色logo。創(chuàng)立于2012年的新加坡打車應(yīng)用Grab，創(chuàng)始人陳炳耀（Anthony Tan）卻是一位出生豪門的馬來西亞華裔。或許是得益于家族企業(yè)的資源與經(jīng)驗(yàn)，Grab起初在資金獲取上比其他打車應(yīng)用相對順利一些。

2014年一年，Grab就完成了4次融資，投資者包括新加坡政府投資公司淡馬錫旗下的祥峰、紀(jì)源資本、日本軟銀、去哪兒等，總注入資金達(dá)到3.3億美元，把區(qū)域內(nèi)其他競爭對手甩開了一大截。2015年8月Grab又宣布完成了3.5億美元的E輪融資，本輪投資者包括中國投資有限公司和滴滴打車等。這個時候的Grab仍以出租車為主，雖然做了一些私家車的嘗試，但遠(yuǎn)沒有著力。

目前，Grab覆蓋了印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、緬甸的30多個城市，擁有超過11萬名司機(jī)。在這些國家，Grab一般都能與當(dāng)?shù)卣献髑衣?lián)系緊密。

一路高歌猛進(jìn)讓Grab順理成章地成為了東南亞第一打車平臺，但這樣的太平日子沒過多久，2016年8月之后，隨著估值高達(dá)680億美元的Uber將重心放到東南亞，事情變得沒那么簡單了。

黑色的Uber

雖然Uber的新Logo在不同國家有著不同的顏色，但原Logo的黑白搭配似乎更能代表其最初高端產(chǎn)品的特色。2009年誕生于美國硅谷的Uber，可以說是打車應(yīng)用的鼻祖，目前是全球估值最高的打車應(yīng)用，在全球108個國家內(nèi)獨(dú)占鰲頭。但在東南亞，Uber的國際化之路卻沒那么得意。

實(shí)際上，Uber早在2013年1月就進(jìn)入了東南亞市場，一開始相當(dāng)?shù)驼{(diào)，主要以高端車為主。2014年中才開始進(jìn)入大眾市場。在2014年7月完成14億美元的D輪融資后，Uber也進(jìn)入了燒錢的快車道，通過補(bǔ)貼快速積累用戶。

在新加坡、菲律賓等私家車被允許合法經(jīng)營的市場，Uber推出的私家車服務(wù)進(jìn)展相對順利，但在其他國家，Uber則沒有Grab那么如魚得水。在越南，Uber不僅與政府在稅務(wù)問題上無法達(dá)成一致，還因?yàn)橛|及既有利益者，遭到越南當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸和出租車工會抵制。

雖有不如意，但志在全球市場的Uber還是在東南亞市場潛心耕耘。特別是脫手中國市場后，不斷加碼東南亞市場的Uber也讓本土的Grab感受到了明顯的壓力。

2016年4～5月，似乎是為了重心轉(zhuǎn)移做鋪墊，Uber陸續(xù)在東南亞上線了摩托叫車服務(wù)Uber Moto、拼車服務(wù)Uber Pool和送餐服務(wù)Uber Eats。合并案后，Uber除了增加預(yù)算、轉(zhuǎn)移中國團(tuán)隊(duì)、增加車隊(duì)、加大市場推廣力度外，還開始在東南亞全面推進(jìn)Uber Eats這些新產(chǎn)品，借助Uber已有的用戶流量在外賣市場攻城拔寨。值得注意的是，Uber還在新加坡成立了一家租車公司，目前已經(jīng)購買了3000多輛車。這些車幾乎全部都租了出去，這不僅給Uber帶來了穩(wěn)定的司機(jī)供給，也帶來了穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

Uber的咄咄逼近讓Grab的日子有點(diǎn)不太好過。“以前Easy Taxi合作過的一些租車公司的朋友告訴我，在Uber幾個星期的攻勢下，他們的司機(jī)感覺Grab的訂單數(shù)和補(bǔ)貼力度都有所下跌?！爆F(xiàn)任Momentum Works CEO，曾任Easy Taxi 聯(lián)合創(chuàng)始人和區(qū)域CEO的李江玕這樣說道。

“黃、綠、黑”的較量

李江玕曾經(jīng)呆過的Easy Taxi，也是一個小有實(shí)力的打車應(yīng)用，主推出租車，“祖籍”巴西，Logo是明艷的黃色。2011年創(chuàng)建，次年被德國創(chuàng)新企業(yè)孵化器Rocket Internet收入麾下后，Easy Taxi很快風(fēng)靡拉丁美洲和亞洲等地，甚至得到了一部分美國市場。

Uber曾遭到越南當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸和出租車工會抵制

幾乎與Uber同時進(jìn)入東南亞市場的Easy Taxi，其能力并不在Grab和Uber之下，因此在其叱咤東南亞的兩三年間，Easy Taxi與Grab、Uber形成了“黃、綠、黑”之間的較量。

“我們在新、馬、泰、菲、越、印尼6個東南亞主要的國家迅速建立起團(tuán)隊(duì)，開展了業(yè)務(wù)，也和微信、VISA、華為、Diageo等品牌建立了戰(zhàn)略合作。除了印尼以外的市場我們都實(shí)現(xiàn)了高速的增長?！崩罱\說。

盡管市場表現(xiàn)不俗，但因?yàn)橥瑫r在亞非拉及中東運(yùn)營，用戶對產(chǎn)品的需求非常復(fù)雜，因此Easy Taxi面臨著產(chǎn)品迭代速度較慢的問題。不過最要命的是，這位兄弟在全球范圍內(nèi)沒有拿到足夠的投資。當(dāng)2014年Grab拿到3.3億美元投資、Uber總共拿到約20億美元投資“主要用在亞洲市場”時，Easy Taxi總共僅拿到了7700萬美元的投資。“我們知道融資會變得更加困難，這個市場已經(jīng)變成了一個資本的游戲，多番討論后，2015年我們最終決定淡出東南亞市場?！?李江玕回憶道。盡管被擠出了亞洲市場，Easy Taxi 在拉美的市場份額卻實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。不過這些都是后話了。

隨著Easy Taxi的退出，除了印尼，東南亞的打車市場實(shí)際上變成了Grab和Uber的對決。為了應(yīng)對Uber接踵而來的強(qiáng)勢進(jìn)擊，Grab的金主們也適時放出了“大招”。2016年，就在Uber宣布退出中國市場后的1個月，日本軟銀和中國滴滴出行領(lǐng)投了Grab的F輪融資，本輪總共注資7.5億美元。Grab的估值由此升至30億美元，在東南亞與Uber不分伯仲。

而從整個大市場來看，Grab在量上略勝一籌，移動應(yīng)用市場研究公司Sensor Tower的數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度，Grab在東南亞地區(qū)最大的6個市場的下載量達(dá)到670萬次，多于Uber的530萬次。但Uber產(chǎn)品在市場運(yùn)營的效率上有一定的優(yōu)勢，尤其在私家車被允許合法經(jīng)營的市場，且不斷上新的服務(wù)也成為Uber本地化的特色及新的增長點(diǎn)。

兩者間的競爭一直沒有停歇，本以為東南亞出行市場就是一出《楚漢風(fēng)云》了，沒想到在印尼，卻上演了一出新《三國演義》。

印尼選手Go-Jek

盡管Grab與Uber在東南亞多國做得風(fēng)生水起，但在印尼這個東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體的市場拓展上，它們都面臨著勢均力敵的對手——Go-Jek?！霸赨ber、Grab和Easy Taxi忙著三角戰(zhàn)的時候，印尼冒出了專門做摩的的打車應(yīng)用Go-Jek。”李江玕說，“當(dāng)大家忙著搶市場份額時，還沒有想太多橫向拓展的問題，這就給了Go-Jek機(jī)會?！?/p>

創(chuàng)立于2011年的Go-Jek，名字起源于ojek，這是印尼當(dāng)?shù)貙δν熊嚕ㄒ舶ㄈ淖樱┑姆Q呼。如果你到印尼雅加達(dá)的城市道路上走一走，就能理解其創(chuàng)始人Nadiem Makarim為什么會有這樣的創(chuàng)業(yè)想法了。

在印尼，城市道路擁堵嚴(yán)重，摩托車大軍和機(jī)動車混行，幾公里的路程，開車動輒就要1個小時；公共交通也并不發(fā)達(dá)；出租車領(lǐng)域，一家叫做藍(lán)鳥（Blue Bird）的本地上市公司掌握了大約2萬輛出租車；而ojek市場則沒有正規(guī)公司運(yùn)營，大多數(shù)時候ojek司機(jī)自己在街頭巷尾趴活。針對這樣的情況，Makarim起初希望提供正規(guī)的ojek服務(wù)，來解決中短途交通的問題，其摩的產(chǎn)品Go-Ride現(xiàn)已成為印尼最大的移動出行平臺之一。

不過在幾乎覆蓋印尼摩的市場后，Go-Jek開始將業(yè)務(wù)拓展至送餐、代購、快遞、送按摩等共計(jì)8種服務(wù)。2016年Go-Jek又推出了移動支付解決方案Go-Pay，并投資了印尼醫(yī)療健康行業(yè)。

如果只是在摩的和外送市場安營扎寨，Go-Jek與Grab、Uber似乎還能相安無事，但是到了2016年4月，嶄露頭角的Go-Jek又上線了汽車打車應(yīng)用Go-Car，由此拉開了其與Grab、Uber正面對決的大幕。

Go-Jek提供的多元化服務(wù)

印尼市場上演《三國演義》

盡管目前Go-Jek沒有宣布其海外拓展的計(jì)劃，但隨著其實(shí)力的提升，未來并不排除Go-Jek開拓東南亞其他市場的可能。而且印尼巨大的市場體量，也是志在東南亞市場的打車應(yīng)用所無法忽視的。由此看來，Grab、Uber與Go-Jek的正面交鋒也是在所難免。

2016年12月，Uber和印尼運(yùn)輸公司Express Group宣布達(dá)成合作，整合車輛資源，并開展金融計(jì)劃。在印尼設(shè)立外國投資公司后，Uber已在印尼雅加達(dá)、泗水、萬隆、日惹和巴厘島開展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)中涵蓋了極為符合印尼市場需求的Uber Moto。

時間進(jìn)入2017年，看好印尼市場的Grab也加大了對印尼市場的投資。2017年2月3日，Grab宣布將在4年內(nèi)向印尼投資7億美元，這筆資金主要用于3個方面：一是設(shè)立基金，投資印尼本土互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司；二是創(chuàng)造科技職位，提升印尼人力資本；三是擴(kuò)展流動支付和融資機(jī)會。從中我們不難看出Grab對人才的重視，以及拓展支付和融資機(jī)會的需求。就在該規(guī)劃宣布后不久，Grab又邁開了收購在線支付初創(chuàng)企業(yè)Kudo的步伐，并在2017年3月底啟動了一筆15億美元的新融資。

當(dāng)Uber、Grab紛紛大動作布局印尼時，本地的Go-Jek也沒閑著。它先是在2017年1月與那家叫作藍(lán)鳥的出租車公司合作，在支付、技術(shù)、營銷渠道三方面聯(lián)手。要知道，此前藍(lán)鳥等數(shù)家出租車公司曾強(qiáng)烈抵制Go-Car業(yè)務(wù)。而今無論是出于何種考慮，兩家公司的合作無疑會充實(shí)Go-Jek的司機(jī)資源。

2017年2月，Go-Jek又宣布將舉辦一項(xiàng)名為黑客馬拉松（Go-Hackathon）的比賽。該比賽面向印尼公民，不限年齡或背景，獲勝者可獲得數(shù)千美元現(xiàn)金或智能設(shè)備作為獎勵，還有機(jī)會加入Go-Jek。在儲備人才的同時，Go-Jek也正在推動新一輪5～10億美元的融資，融資后其估值將達(dá)到20億美元，中國騰訊是其目標(biāo)融資方之一。

如果說，早期Go-Jek與Grab、Uber還分別是以摩的、出租車、私家車為特色服務(wù)的差異化發(fā)展，那么隨著Uber推出摩的服務(wù)，Go-Jek引入出租車，這三家打車應(yīng)用在交通工具類型上的差異已基本持平。正面交鋒只會愈發(fā)白熱化，市場整合也不無可能。有業(yè)內(nèi)人士指出，不管整合的可能有多大，接下來的發(fā)展還是很關(guān)鍵的，因?yàn)檫@個階段下來的市場份額很可能決定了談判桌上，或者競爭中的籌碼。

那么在這一關(guān)鍵的發(fā)展階段，身處東南亞市場的其他企業(yè)又將迎來哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢？

市場日新月異，行動才有機(jī)會

根據(jù)2016年5月，谷歌和新加坡政府投資公司淡馬錫控股聯(lián)合發(fā)布的《東南亞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，東南亞出行領(lǐng)域未來年復(fù)合增長率將達(dá)到15%，市場規(guī)模到2025年將達(dá)到1030億美元。大幅的增速，留給市場巨大的想象空間，除了資本雄厚的大企業(yè)，只要行動，中小初創(chuàng)企業(yè)也有可能得到機(jī)會的眷顧。

因?yàn)椋壳皷|南亞市場上，電子支付的基礎(chǔ)還十分薄弱，信息技術(shù)人才相對匱乏，各大打車應(yīng)用要捋順從線上到線下各環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)，要補(bǔ)的短板還有很多。收購在專業(yè)領(lǐng)域頗有潛力的初創(chuàng)企業(yè)成為他們的一種選擇。

比如Go-Jek，借力小型技術(shù)公司已成為其發(fā)展的一大利器。通過最近兩三年對4家創(chuàng)企的收購，Go-Jek新建立起了一支100人左右的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，關(guān)注數(shù)據(jù)挖掘、產(chǎn)品研發(fā)和用戶體驗(yàn)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來Go-Jek還會繼續(xù)尋找在大數(shù)據(jù)、移動和安全等領(lǐng)域的收購機(jī)會。而專攻在線支付的初創(chuàng)企業(yè)Kudo也得到了Grab的垂青，打開了公司發(fā)展的新格局。對于東南亞的中小微企業(yè)而言，動輒上億美元的“資本戰(zhàn)”或難企及，但先成為一匹千里馬，再找到自己的伯樂，似乎是另一種可行的發(fā)展路徑。同樣的道理其實(shí)也適用于諸多謀求成長的技術(shù)人才。

而隨著Uber、Grab、Go-Jek三大打車巨頭競爭的愈發(fā)激烈，服務(wù)類型的差異化成為三者發(fā)展的新突破口。2017年2月，Grab宣布在新加坡市場新增客車服務(wù)Grab Coach，面向團(tuán)體旅客和企業(yè)客戶。Uber此前則啟動了無人駕駛研究。盡管最近Uber因?yàn)楣鞠萑肴耸鲁舐?、專利危機(jī)及駕駛意外，無人駕駛試驗(yàn)暫停，但無人駕駛終究是未來出行領(lǐng)域的大勢所趨。

另一方面，在打車應(yīng)用公司拓展業(yè)務(wù)的同時，其他行業(yè)也感受到了一定的競爭壓力。例如，三家的外賣業(yè)務(wù)，無疑會對Foodpanda、Happy Fresh等目前市場上的平臺形成一定沖擊。

受到?jīng)_擊的不止外賣行業(yè)。在世界各地，打車應(yīng)用或多或少都沖擊了傳統(tǒng)的出租車行業(yè)。無論最終這些出租車公司是開發(fā)了自己的打車應(yīng)用，還是與現(xiàn)有平臺達(dá)成合作，顯然拒絕接受科技發(fā)展的潮流，必然會在時代前行的進(jìn)程中掉隊(duì)，行動起來，對于出行領(lǐng)域的傳統(tǒng)從業(yè)者而言，是日暮途窮，更是涅槃重生。因?yàn)橄M(fèi)者青睞的，永遠(yuǎn)是更方便、實(shí)惠的出行方式。

·聯(lián)系編輯：313464302@qq.com

東南亞主要打車應(yīng)用對比

選手資料出生年份2012年 2011年美國2009年2011年籍貫新加坡印尼德國財(cái)力2017年3月底啟動了一筆15億美元的新融資。此前估值達(dá)30億美元估值達(dá)680億美元近期擬融資5～10億美元，融資后估值將達(dá)20億美元截至2014年總共獲得7700萬美元的投資業(yè)務(wù)范圍Easy Taxi等Uber Black Uber Taxi Uber Moto Uber Pool Uber Eats等Grab-Taxi Grab-Car Grab-Hitch Grab-share Grab-Coach Grab-Shuttle Grab-Family等Go-Ride Go-Car Go-Food Go-Mart Go-Massage Go-Busway Go-Pay等特長從出租車叫車服務(wù)起家，后期提供私人叫車、摩托叫車；與政府保持良好的合作以高端私人叫車起家；全球估值最高的打車應(yīng)用鼻祖；科技實(shí)力較強(qiáng)以摩的打車起家，深耕印尼市場；提供多元化的服務(wù)。目標(biāo)為“60分鐘之內(nèi)，讓任何合法的東西送上門”可使用微信叫車；目前在拉美市場獨(dú)占鰲頭東南亞市場布局印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、緬甸印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南，計(jì)劃進(jìn)入緬甸印尼印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南；2015淡出東南亞市場