邵亦珺　豐強　謝升倫　袁婧妍　宋耀齡

【摘 要】 食用香精作為香精中重要一支，雖然在食品中用量占比較低，卻對食品的風味和質感起著舉足輕重的作用。文章簡要分析了國內外香料香精行業(yè)的發(fā)展現狀及發(fā)展前景。

【關鍵詞】 香料香精 食用香精 行業(yè)研究

（一）行業(yè)概述

香料香精行業(yè)是國民經濟中食品、日化、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料配套產業(yè)。伴隨著人民生活水平的提高，食品、日化等工業(yè)的高速發(fā)展，香料香精已成為現代社會人類生活不可或缺的重要原料。

香料（Perfume），亦稱香原料，是一種能被嗅出香氣或被嘗出香味的物質，也是可用來調制香精的原料。香精（Perfume Compound），亦稱調合香料，是以天然香料、合成香料和輔料為原料按相應配方混合而成的混合物，具有特定香氣和香味。

伴隨著人民生活質量的穩(wěn)步提升，人們對食品“色、香、味”的追求也與日俱增，而食用香精因其多樣化的賦香、固香、矯味、中和口感等作用，在食品工業(yè)中廣泛應用，被譽為食品風味的“靈魂”。

（二）行業(yè)發(fā)展綜述

1、全球發(fā)展概況

隨著全球經濟的發(fā)展，人們對生活質量要求的逐步提升，全球香料香精行業(yè)于上世紀七十年代開始，呈現高速發(fā)展態(tài)勢，根據相關統計，國際香精市場1970年的銷售額約為10億美元，1990年達到近80億美元，2010年則增長至約220億美元，較之1990年的市場規(guī)模增長近3倍。

近年來，國際香精市場總量趨于穩(wěn)定，2014年及2015年全球市場規(guī)模均超過240億美元，在世界精細化工大行業(yè)中僅次于醫(yī)藥行業(yè)位居第二。

2、國內發(fā)展概況

我國香料香精行業(yè)相對于歐美國家起步較晚，但改革開放以來，隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平提高，我國香料香精行業(yè)經歷了數十年的發(fā)展之后，在產品數量、技術創(chuàng)新、生產規(guī)模和管理體制方面都取得了長足的進展。

1980年，我國共生產天然香料6，000噸左右，合成香料1，000噸，香精6，600噸，生產總值4.6億元。到2000年國內使用的香料量達到93，839噸，香精則達15.1萬噸，共有香料香精企業(yè)近600家，香料香精年銷售額達150億元。2015年，全國香精香料行業(yè)總企業(yè)數約1000家，規(guī)模以上企業(yè)則基本維持在350家。

近年來，國內香精香料行業(yè)雖然總體增速有所放緩，但行業(yè)收入仍呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，其中廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個省市已成為國內香精香料市場主要的競爭區(qū)域。預計未來5年中國香料香精行業(yè)將繼續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，預計增長5%-10%的水平。

（三）行業(yè)發(fā)展特點

1、全球供求總體穩(wěn)定，發(fā)展重心轉向亞非

根據IAL Consultant對2013年全球市場香料香精消費量的統計和對2018年市場需求的預測，香料香精的總體市場未來幾年內的需求上升幅度較為穩(wěn)定，其中亞洲、非洲、中東及中美增長較快，亞洲作為消費需求最大的國家，占比將超過34%，北美及西歐等傳統高需求地區(qū)增長則相對緩慢。全球香料香精總體需求量與全球經濟發(fā)展趨勢與行業(yè)發(fā)展趨勢呈現出高度一致性，即增長重心轉向亞非等發(fā)展中國家集中地域。

市場的需求變化也促進了全球主要香精香料生產企業(yè)將產能及研發(fā)布局同步向新興市場轉移。天然香料生產及合成香精香料生產，均由北美、西歐及日本逐漸轉移至南美、北非及東南亞。我國市場的快速發(fā)展更是吸引了眾多國際行業(yè)巨頭紛紛前來設立工廠或者建立世界級的研發(fā)中心，快速占領國內高端產品市場，并逐步向中端延伸，這給國內企業(yè)的生存和發(fā)展帶來較大壓力。

2、國內競爭市場趨同，內外資企業(yè)同場競技

鑒于國際行業(yè)巨頭短期內對高端市場無可動搖的壟斷型優(yōu)勢，以及國內企業(yè)自身技術研發(fā)力量薄弱、以及上下游產業(yè)鏈整合實力有限等種種因素，多數內資企業(yè)長期在中低端市場之間徘徊，“低成本”，“薄利多銷”成為大部分業(yè)內中小企業(yè)長期以來的主要營銷策略。

近年來，伴隨著人們生活水平日益改善，對產品質量及成分安全要求的不斷提高，國內企業(yè)只著重于中低端客戶的經營思維也在發(fā)生轉變。更多規(guī)模以上的企業(yè)逐漸將目標著眼于中端乃至高端市場，也就避免不了將與國際企業(yè)展開正面直接競爭。

（四）行業(yè)發(fā)展前景

1、行業(yè)發(fā)展有利因素

（1）國民經濟健康發(fā)展，食品工業(yè)穩(wěn)中求進

在堅持可持續(xù)發(fā)展和宏觀調控的大環(huán)境下，2013年以來，我國GDP增幅維持在7%左右，呈現健康的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。我國居民在總體收入水平穩(wěn)步上升和生活改善的同時，消費者購買能力也不斷提高，為消費型的食品行業(yè)營造了良好的基礎經濟環(huán)境。

從“十二五”期間食品工業(yè)發(fā)展狀況來看，食品工業(yè)規(guī)模效益穩(wěn)定增長、企業(yè)組織結構不斷優(yōu)化、區(qū)域食品工業(yè)協調發(fā)展、對外貿易總體水平發(fā)展較快。在“十二五”后期國內經濟下行壓力加大、增速放緩的形勢下，全國食品工業(yè)認真落實中央加強和改善宏觀調控，堅持“穩(wěn)中求進”的總方針，生產平穩(wěn)增長，產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。

2015年我國食品飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入總計11.35萬億元，比上年增長4.6%，從2016年上半年食品工業(yè)主要經濟指標來看，我國2016上半年食品工業(yè)增加值增長2.1%，不計煙草增長6.7%。2015年的食品工業(yè)資產占全國工業(yè)總資產比重的7.1%，在國民經濟中的支柱產業(yè)地位進一步提升。其中食品制造業(yè)2015年的規(guī)模突破2.17萬億元，雖然受宏觀經濟形勢影響，同比增幅略有下降，但總量與2010年相比，已增長了一倍有余。（數據來源：wind）

在國民經濟與居民收支水平穩(wěn)定增長的背景下，我國人均食品支出也在逐年提高，為食用香料香精行業(yè)的下游行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，也間接為食用香料香精行業(yè)的前景提供了有力的保障。而未來隨著我國改革的深入和經濟、社會的穩(wěn)步發(fā)展，加上人們對食品營養(yǎng)、健康和美味的日益重視，勢必將不斷促進食用香料香精行業(yè)的發(fā)展。

（2）國家政策有力支持，行業(yè)規(guī)則逐步規(guī)范

根據國家“十三五”規(guī)劃，食品行業(yè)要達到全面建成小康社會的目標，一是要由生存性消費向健康型、享受型消費轉變；二是要由過去的吃飽、吃好向基本保障食品安全和滿足食品消費多樣化需求轉變。

“十三五”期間食品行業(yè)的轉型規(guī)劃為食用香料香精行業(yè)的提供了有力的政策支持。行業(yè)下游產品的健康型、享受型特征，以及產品多樣性和不斷創(chuàng)新性的行業(yè)優(yōu)勢將得以充分施展，以適應國家產業(yè)結構戰(zhàn)略轉型的需要。

此外，國家出臺的相關法規(guī)和行業(yè)標準未行業(yè)的健康發(fā)展提供了堅實的后盾。國家食品藥品監(jiān)督管理總局于2010年3月發(fā)布的《食品添加劑生產監(jiān)督管理規(guī)定》2015年8月的《食品生產許可管理辦法》及2016年8月發(fā)布的《食品生產許可審查通則》，多次對行業(yè)的生產及監(jiān)管提出更為細致嚴格的要求。國家衛(wèi)生和計劃生育委員會也自2013年底以來，相繼更新了《食品添加劑使用標準》、《食品用香精》、《食品用香料通則》、《食品添加劑標識通則》等行業(yè)標準，進一步細化及規(guī)范了行業(yè)質量要求。

行業(yè)監(jiān)管的逐步趨嚴和行業(yè)標準的更新細化對食用香料香精行業(yè)的結構升級、質量提升起到了促進作用，淘汰了一批不達標的中小企業(yè)，避免了中低端市場的惡性競爭，推動行業(yè)邁向更為自律、健康的軌道。

（3）消費觀念持續(xù)轉變，市場需求更新換代

隨著生活質量的提升，人們對于食品的消費觀念也在發(fā)生轉變，食品早已不再是僅為了消除饑餓感和提供生存必須營養(yǎng)的溫飽型消費品，對于食品安全健康的追求，以及對于食品“色、香、味”的消費訴求與日俱增，人們愿意付出更高的成本從食品中獲取一定的精神享受。

根據某知名乳制品企業(yè)的《2016中國食品產業(yè)發(fā)展趨勢報告》，我國食品消費市場已逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例逐漸減少，體現生活質量和生活方式的消費支出的比例逐年增加。在食品飲料中，酸奶、飲料、瓶裝水均出現消費升級的現象，尤其是高端單品的市場比例顯著上升，比如酸奶銷量的38%來自高端單品。

結合“十三五”規(guī)劃，多樣性的高端健康性、享受型食品將是日后食品行業(yè)發(fā)展的重點領域，食用香料香精行業(yè)則為其下游行業(yè)能夠成功滿足人們日新月異的味覺享受需求提供了無限可能性。

2、行業(yè)發(fā)展不利因素

（1）食品“添加”誤解仍在

近年來層出不窮的食品安全問題，使多數民眾視食品添加劑如“猛虎”，從而盲目追求“純天然、無添加”的食品。根據食品安全網絡調查顯示，有32%的網民認為食品使用添加劑會造成食品的不安全。我國食用香料香精行業(yè)作為食品添加劑行業(yè)的一支，難免會受到這種誤解的影響。

實際上，國家食品藥品監(jiān)督管理總局副局長滕佳材就在2016年7月舉辦的“大數據時代的食品安全”論壇上表示，食品添加劑只是現代食品生產中的為了提高食品滿意度的一種必需品，其用處、用量均有嚴格控制且可通過科學標準來衡量，國家長久以來也對于超標準、超范圍使用食品添加劑現象堅決進行嚴厲打擊。

相信此類主要因信息不對稱而造成的誤解，會隨著監(jiān)管的進一步細致嚴格，企業(yè)的進一步自律規(guī)范，行業(yè)信息的進一步公開透明而逐步解除。

（2）產品創(chuàng)新存在瓶頸

目前，我國食用香料香精行業(yè)總體上在技術研發(fā)、產品創(chuàng)新領域與國際先進水平還存在一定差距。國內僅有少數企業(yè)整體素質較強，在技術研發(fā)與創(chuàng)新方面達到了國際化水平，多數企業(yè)在技術創(chuàng)新、在產品精細化功能化開發(fā)能力和水平上仍有大量進步空間。

在逐漸激烈的市場競爭環(huán)境中，國際企業(yè)基于其市場壟斷優(yōu)勢，以專利為先導、以知識產權保護為手段，不斷提高技術門檻，擴大競爭優(yōu)勢。以世界最大香精香料企業(yè)瑞士奇華頓為例，現擁有100多名世界級的調香師，在多個領域具有600多項技術專利，以高投入保證產品更新速度和質量。相比之下，國內企業(yè)的產品研發(fā)、創(chuàng)新能力普遍較低。多數國內中小企業(yè)參與新型產品開發(fā)的積極性不高，無意在研發(fā)環(huán)節(jié)上投入大量資金，而是以觀望國外業(yè)內領先企業(yè)產品研發(fā)狀況為主，僅憑仿制跟隨勉強生存。另外一部分企業(yè)即使有志自主研發(fā)，往往受企業(yè)規(guī)模、研發(fā)實力、人才資源等限制，產品推陳出新的速度較慢。

整體創(chuàng)新能力的不足在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。鑒于香料香精行業(yè)的創(chuàng)新主要依賴于專業(yè)化的人才，如何進一步完善人才的培養(yǎng)制度仍是整個行業(yè)需要重視并解決的問題。

【參考文獻】

[1] 《我國食用香精香料工業(yè)的發(fā)展現狀及對策》 蔡培鈿、白衛(wèi)東、錢敏 中國調味品 2010年第2期總第35卷

[2] 《中國食品添加劑和配料協會食用香精香料專業(yè)委員會2015年年會紀要》 中國食品添加劑 2015年第10期

[3] 《國際香精香料行業(yè)發(fā)展歷程》 國內外香化信息 2011年第6期.

[4] 《國內行業(yè)簡訊》 香料香精化妝品 2016年6月第3期.

[5] 《香精香料企業(yè)的市場細分與戰(zhàn)略定位-以A公司為例》 復旦大學 戚澍 2013年4月6日.