／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)電工產(chǎn)品分會(huì)／

2016年我國電機(jī)進(jìn)出口分析

／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)電工產(chǎn)品分會(huì)／

受國際主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)放緩、社會(huì)用電量增速降低等因素的影響，2016年我國電機(jī)出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。綜合來看，預(yù)計(jì)我國電機(jī)2017年全年出口增長率在5%左右。

電機(jī)產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)型號(hào)、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關(guān)、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出許多不同類別。為了簡(jiǎn)單地劃分電機(jī)產(chǎn)品，一方面，按照行業(yè)慣例，將電機(jī)分為大型電機(jī)、中小型電機(jī)和微型電機(jī)；另一方面，按照電機(jī)專用性將電機(jī)分為普通標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和特殊專用電機(jī)。電機(jī)的應(yīng)用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，不同的電機(jī)應(yīng)著不同的功能要求而出現(xiàn)。

一、2016年我國電機(jī)進(jìn)出口基本情況

1）受國際主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)放緩、社會(huì)用電量增速降低等因素的影響，2016年，我國電機(jī)出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年度我國電機(jī)出口額為96.04億美元，同比下降3.8%，占全球市場(chǎng)份額約10%左右；進(jìn)口也不復(fù)強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，金額累計(jì)達(dá)36.25億美元，大幅下降7.0%。

2）受原材料價(jià)格上漲和匯率走勢(shì)變化等因素影響，各類電機(jī)出口價(jià)格普遍上升，同時(shí)也反映出，隨著我國電機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)型力度的不斷加大，價(jià)格較高的節(jié)能高效電機(jī)的出口比例有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2016年度我國出口的8類電機(jī)產(chǎn)品出口配比較往年沒有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機(jī)（占比超過60%），同時(shí)微電機(jī)出口金額同比都有不同程度增長。2016年電機(jī)的出口平均價(jià)格提升3.31%，價(jià)格上升有原材料價(jià)格上漲的因素，從中，也可以看出我國的電機(jī)出口產(chǎn)品類型轉(zhuǎn)向高效電機(jī)。

國家工業(yè)系統(tǒng)節(jié)能“十二五”規(guī)劃顯示，2016年整個(gè)IE2的電機(jī)達(dá)到整個(gè)電機(jī)市場(chǎng)的約80%以上，IE3的電機(jī)多數(shù)用于出口。若要達(dá)到國家“十二五”節(jié)能減排相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)，未來五年高效電機(jī)至少需保持100%～125%的復(fù)合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實(shí)際困難，結(jié)合政策推廣力度分析，保守估算復(fù)合增速在70%以上。高效電機(jī)產(chǎn)量的加大必然導(dǎo)致其出口比例的加大，由于高效電機(jī)較普通電機(jī)技術(shù)含量高、生產(chǎn)成本高，將在一定程度上帶動(dòng)電機(jī)出口價(jià)格有所提高。

進(jìn)口方面，我國電機(jī)進(jìn)口主要以微電機(jī)（功率小于等于37.5瓦）為主，進(jìn)口額為11.95億美元，占比約三成，同比下降7.0%。各類電機(jī)進(jìn)口降幅明顯，致使電機(jī)進(jìn)口整體呈與上年同期下降態(tài)勢(shì)，見表1。

表1 2016年度我國電機(jī)進(jìn)出口類型統(tǒng)計(jì)

3）從出口貿(mào)易方式來看，2016年度我國電機(jī)一般貿(mào)易成為出口的主要貿(mào)易方式。2016年度電機(jī)出口一般貿(mào)易出口額僅小幅增加了0.1個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平；加工貿(mào)易出口額同期相比下降8.1%；一般貿(mào)易方式出口額56.03億美元，出口占比58.3%，成為我國電機(jī)最主要的出口貿(mào)易方式，見表2。

表2 2016年度我國電機(jī)出口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

一般貿(mào)易超越加工貿(mào)易成為我國電機(jī)出口的第一大貿(mào)易方式在一定程度上說明了，我國正逐步的從世界代工中心向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時(shí)也證明我國電機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4）歐洲市場(chǎng)需求逐步復(fù)蘇，電機(jī)出口中東和非洲市場(chǎng)增速明顯；進(jìn)口市場(chǎng)方面，亞洲占據(jù)我國電機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2016年度，我國出口主要市場(chǎng)為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場(chǎng)出口額占總出口近90%。受歐美市場(chǎng)需求萎縮影響，我國電機(jī)出口北美洲同比有所下降，金額達(dá)19.9億美元，占我國出口份額約20%；出口中東和非洲市場(chǎng)形勢(shì)較好，出口額分別為3.7億美元和3.62億美元，同比增長5.6%和2.4%，占比3.7%～3.8%。電機(jī)進(jìn)口方面，我國最主要的進(jìn)口市場(chǎng)為亞洲，進(jìn)口額與上年同期相比大幅下滑，金額為21.85億美元，占進(jìn)口總額60.3%，見表3。

表3 2016年度我國電機(jī)進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)對(duì)比

美國成為我國電機(jī)出口第一大市場(chǎng)。從出口市場(chǎng)國別來看，2016年度我國電機(jī)主要的出口國別和地區(qū)為美國、中國香港、日本，出口總額接近全球出口的40%。相比2015年，主要出口國的位次沒有變化，美國成為第一大出口市場(chǎng)，歐洲諸國由于去年負(fù)增長，位次都有所降低，可以看出歐洲經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)我國電機(jī)需求影響較大，而東南亞如日本、韓國、泰國、印度、印尼占據(jù)前十大出口國別五席，見表4。

表4 2016年度我國電機(jī)進(jìn)出口主要國別和地區(qū)統(tǒng)計(jì)

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨(dú)大的地位不容撼動(dòng)，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2016年度各省電機(jī)出口情況來看，廣東省是我國出口電機(jī)最大省市，出口額達(dá)36.96億美元，占比達(dá)到37.4%，出口同比小幅減少4.6%。浙江省發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)良好，成為我國電機(jī)出口第二大省，見表5。

表5 2016年度我國電機(jī)進(jìn)出口主要省市統(tǒng)計(jì)

總體來看，近兩年我國電機(jī)出口達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量維持在500余家左右，國內(nèi)主要出口企業(yè)和品牌有上海特波電機(jī)、金龍電機(jī)、臥龍電氣、安波電機(jī)以及ABB、華生、大洋電機(jī)等。通過競(jìng)爭(zhēng)與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來，將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這也有利于市場(chǎng)的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的不利于市場(chǎng)發(fā)展的情況。

二、我國電機(jī)行業(yè)遇到瓶頸，高效節(jié)能電機(jī)成為趨勢(shì)

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機(jī)成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)與能效標(biāo)識(shí)制度，明確了電機(jī)節(jié)能與效率提高的時(shí)間表、執(zhí)行方式與實(shí)施范圍。比如，美國在EPACT標(biāo)準(zhǔn)之上制定的NEMA Premium超高能效標(biāo)準(zhǔn)、歐盟的EU—CEMEP標(biāo)準(zhǔn)、澳大利AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標(biāo)準(zhǔn)。

在電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺(tái)了一些指導(dǎo)政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備的速度，加強(qiáng)了高效節(jié)能電機(jī)推廣力度；2009年5月，財(cái)政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機(jī)應(yīng)用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄”；2010年5月，財(cái)政部和國家發(fā)改委又將高效電機(jī)納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實(shí)施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、電機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。

1）電機(jī)行業(yè)面臨多重考驗(yàn)，企業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。電機(jī)行業(yè)大部分企業(yè)銷售業(yè)績(jī)下滑，產(chǎn)品成品庫存增加，訂單不足導(dǎo)致排產(chǎn)開工率不足，大量產(chǎn)能閑置。由于固定資產(chǎn)占比增加，嚴(yán)重?cái)D壓利潤空間，供需關(guān)系矛盾突出，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，行業(yè)利潤率大幅下降，企業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

我國電機(jī)產(chǎn)品雖種類繁多，但效率不高，“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴(yán)重，高效電機(jī)的推廣情況與全球差距較大。近年來，歐美等發(fā)達(dá)國家不斷提高電機(jī)能效準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，基本已全部使用高效電機(jī)，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機(jī)，其電機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行效率比我國高3～5個(gè)百分點(diǎn)，這一差距恰好等于高效電機(jī)與普通電機(jī)的平均能效差距。

一方面是全國新增電力裝機(jī)容量大幅減少，給大電機(jī)市場(chǎng)帶來不小的壓力；另一方面是中小電機(jī)進(jìn)入“高效節(jié)能”環(huán)境，行業(yè)“洗牌”不可避免。電機(jī)行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然。

2）我國能源相對(duì)缺乏，優(yōu)質(zhì)能源嚴(yán)重短缺，從節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境出發(fā)，高效率電機(jī)是目前的國際發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)也是我國節(jié)能減排的必然選擇，符合國家利益。“十二五”開局之年，我國一次能源消費(fèi)量為32.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，已成為全球第一大能源消費(fèi)國，其中全國燃煤電廠發(fā)電消耗原煤15.9億噸，占比48.9%。同時(shí)，我國能源利用效率仍然偏低，能源消耗強(qiáng)度是美國的3倍、日本的5 倍，節(jié)能空間十分巨大。

與發(fā)達(dá)國家比，我國電機(jī)平均效率低3～5個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)行效率低10～20個(gè)百分點(diǎn)。電機(jī)是國民經(jīng)濟(jì)中主要的耗電大戶，有專家表示，目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%，其中，電機(jī)能耗約占工業(yè)能耗的60%～70%。根據(jù)調(diào)查，我國IE1等級(jí)的電機(jī)市場(chǎng)占有率接近90%，而企業(yè)達(dá)到IE2以上的高效節(jié)能電機(jī)比例只有10%左右。因此提高電機(jī)能效將是我國節(jié)能減排政策中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

隨著高效電機(jī)的推廣，很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機(jī)的廠商將會(huì)被淘汰而退出市場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。

粗略估計(jì)，如果將在用的普通電機(jī)全部更換為高效電機(jī)，每年可節(jié)省用電量約600～1000 億千瓦時(shí)；在其他條件不變情況下，可使我國全社會(huì)用電量降低2個(gè)百分點(diǎn)左右，使我國能源消費(fèi)總量和單位GDP 能耗下降1 個(gè)百分點(diǎn)左右。

3）采用高效電機(jī)符合企業(yè)長遠(yuǎn)利益。在電機(jī)的全生命周期中，初始購買、安裝和期間維護(hù)費(fèi)用只占全部費(fèi)用的10%左右，而運(yùn)行所需電費(fèi)將占到90%左右。選擇高效電機(jī)從而節(jié)省電費(fèi)，長期來看更符合企業(yè)利益。

2010 年全國電機(jī)用電量超過2.0 萬億千瓦時(shí)，若全部采用高效電機(jī)，可使電機(jī)系統(tǒng)整體效率提高3%～5%，每年節(jié)電600～1000 億千瓦時(shí)，相當(dāng)于三峽電站全年發(fā)電量。按0.6 元/千瓦時(shí)估算，年節(jié)省電費(fèi)360～600 億元。

采用高效電機(jī)符合企業(yè)長期利益。此前國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏節(jié)能意識(shí)，因此國內(nèi)市場(chǎng)尚未全面打開。但在政策推動(dòng)與企業(yè)自身利益考量的雙重作用下，高效電機(jī)領(lǐng)域孕育著龐大的需求。

4）我國電機(jī)行業(yè)的“高效節(jié)能”之路早已開始，高效電機(jī)行業(yè)前景樂觀。我國電機(jī)行業(yè)“十二五”規(guī)劃著重提到，“十二五期間集中力量圍繞‘電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程’、裝備制造調(diào)整和振興，新能源領(lǐng)域技術(shù)的大力推進(jìn)，優(yōu)化發(fā)展一批高效節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)產(chǎn)品，淘汰一批普通效率的電機(jī)產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代。”隨著國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，“高效電機(jī)”也開始步入“深水區(qū)”并進(jìn)一步細(xì)分。未來五年，我國市場(chǎng)會(huì)增長得更快。隨著高效電機(jī)的推廣，很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機(jī)的廠商將會(huì)被淘汰而退出市場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。

三、電機(jī)行業(yè)如何應(yīng)對(duì)后歐債危機(jī)時(shí)代的影響

2008、2009年國際金融風(fēng)暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重衰退，世界電機(jī)行業(yè)也將隨之衰退，2010、2011年屬于出口恢復(fù)性增長, 2012年受歐洲債務(wù)危機(jī)影響, 新一輪世界經(jīng)濟(jì)衰退期開始顯現(xiàn), 我國電機(jī)出口企業(yè)應(yīng)在2015年后抓住機(jī)遇, 擺脫低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng), 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量, 開拓國際新興市場(chǎng)。

（1）推進(jìn)產(chǎn)能合作，避免低端惡性競(jìng)爭(zhēng)

電機(jī)行業(yè)在實(shí)施走出去戰(zhàn)略、推進(jìn)國際產(chǎn)能合作方面已經(jīng)有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績(jī)。因此，我們希望行業(yè)內(nèi)凡具備一定條件的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，都積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴(kuò)大市場(chǎng)空間，提高國際化水平。

擺脫出口電機(jī)無序競(jìng)爭(zhēng)的根本在于避開市場(chǎng)的惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，走高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品之路。我們應(yīng)從根本上改變品種單調(diào)、結(jié)構(gòu)落后的局面，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機(jī)制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術(shù)含量電機(jī)的市場(chǎng)定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產(chǎn)高效電機(jī)，節(jié)省能源；另一方面，他們?cè)賹?duì)同樣的產(chǎn)品進(jìn)行巧妙設(shè)計(jì)，使電氣性能比我國同等功率的電機(jī)要好很多，我國產(chǎn)品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

（2）加快在重點(diǎn)行業(yè)全面推進(jìn)智能制造

面對(duì)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對(duì)于電機(jī)技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，我會(huì)建議在電力裝備等具有良好實(shí)施基礎(chǔ)的重點(diǎn)行業(yè)加快全面推進(jìn)智能制造，加大智能制造專項(xiàng)和試點(diǎn)示范工作支持力度和投入力度，扶強(qiáng)扶優(yōu)，重點(diǎn)突破。建議在后續(xù)推進(jìn)智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系頂層設(shè)計(jì)的同時(shí)，加大在重點(diǎn)行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實(shí)施。通過在重點(diǎn)行業(yè)營造全面實(shí)施智能制造的氛圍，順應(yīng)用戶行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動(dòng)整個(gè)裝備制造業(yè)發(fā)展水平提升。

（3）智能驅(qū)動(dòng)，借力“一帶一路”

為進(jìn)一步拓展國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)品在國外的市場(chǎng)，國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)品出口企業(yè)在根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時(shí)，還要大力發(fā)展高質(zhì)量、高檔次、高附加值的出口產(chǎn)品，同時(shí)擴(kuò)大出口渠道，開拓新的出口市場(chǎng)，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。電機(jī)企業(yè)應(yīng)抓住國家實(shí)施“一帶一路”、“工業(yè)4.0”中國制造2025、智能制造等重大戰(zhàn)略的歷史機(jī)遇，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展為指導(dǎo)思想，扎實(shí)工作、銳意進(jìn)取，早日實(shí)現(xiàn)電機(jī)行業(yè)的由大變強(qiáng)。

四、2016年我國電機(jī)出口形勢(shì)預(yù)測(cè)

長遠(yuǎn)來看，我國電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機(jī)產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的有效需求會(huì)保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展，以及它們技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代將擴(kuò)大電機(jī)行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場(chǎng)電機(jī)需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機(jī)及中小型電機(jī)產(chǎn)品，出口量及產(chǎn)品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素將是影響行業(yè)利潤的關(guān)鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動(dòng)、貿(mào)易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素的存在將給中國電機(jī)行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機(jī)遇。我國電機(jī)企業(yè)需要在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、管理水平等方面提升競(jìng)爭(zhēng)能力，融入國際市場(chǎng)。

一方面是國內(nèi)部分高耗能電機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機(jī)產(chǎn)品出口市場(chǎng)近乎“疲軟”。國內(nèi)各大電機(jī)企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，還要應(yīng)對(duì)國外電機(jī)產(chǎn)品不斷搶占國內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)，電機(jī)設(shè)備完全國產(chǎn)化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

另外，今年的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)觸底反彈，緩慢復(fù)蘇，匯率波動(dòng)、內(nèi)部原材料等大宗商品價(jià)格上浮以及外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實(shí)難以得到有效緩解、國際市場(chǎng)需求不振等眾多不利因素都將制約電機(jī)出口。綜合來看，預(yù)計(jì)我國電機(jī)2017年全年出口增長率在5%左右。