／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)／

2016年我國低壓電器進(jìn)出口分析

／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)／

2016年我國低壓電器產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)，我國低壓電器國際貿(mào)易進(jìn)入“L”型經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)軌道并穩(wěn)步開始增長。預(yù)計(jì)2017年我國低壓電器外貿(mào)進(jìn)口與上年相比會(huì)繼續(xù)保持較好上升勢(shì)頭，有望能夠進(jìn)一步拉近逆差程度，走向企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，出口總金額增幅預(yù)計(jì)5%～10%左右。

一、我國低壓電器行業(yè)基本情況

我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)發(fā)展到近1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約200億人民幣。但國內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小且數(shù)量過多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，第一代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為40%。根據(jù)國家政策走向，在今后一段時(shí)間內(nèi)，低壓電器原先工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。近三年，我國低壓電器在全球市場(chǎng)份額維持在15%左右。

低壓電器行業(yè)國有、民營、外資企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年，主要國內(nèi)出口企業(yè)有正泰、德力西、三信、加西亞、羅格朗和永繼電器等。目前，ABB、西門子、施耐德電氣等國際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入中國市場(chǎng)，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)發(fā)國內(nèi)中、低檔市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)全球化，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。但就國內(nèi)市場(chǎng)而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)。而國內(nèi)企業(yè)，特別是民營企業(yè)雖然經(jīng)營思路靈活、銷售渠道強(qiáng)大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二、2016年我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

（一）貿(mào)易逆差逐漸縮小

2008～2016年我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起總體呈逐年遞減趨勢(shì)。2016年全年貿(mào)易逆差分別為3.48億美元，比2015年減少11%，可以看出，2016年我國低壓電器產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)。2016年進(jìn)出口“雙升”態(tài)勢(shì)，雖有2015年進(jìn)出口疲軟，基數(shù)較低因素，但仍可以看出我國低壓電器國際貿(mào)易進(jìn)入“L”型經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)軌道并穩(wěn)步開始增長。歷年進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)比情況見表1。

表1 2008～2016年我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

（二）高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口

目前，國產(chǎn)中、低端產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，國內(nèi)除為數(shù)不多企業(yè)的高端產(chǎn)品可與國外同類產(chǎn)品抗衡外，大部分國內(nèi)高端市場(chǎng)仍由外企占領(lǐng)，國內(nèi)產(chǎn)品的占有率仍然較低。2016年度我國低壓電器出口的最主要產(chǎn)品為電壓≤36伏的接插件，出口額37億美元，占出口總額的26.8%；另外，大多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口單價(jià)為391.66美元，而我國出口此類產(chǎn)品的價(jià)格只有25.74美元，說明我國出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。分類產(chǎn)品海關(guān)出口數(shù)據(jù)見表2。

表2 2016年度我國低壓電器分類產(chǎn)品出口情況

（三）主要進(jìn)出口市場(chǎng)分析

進(jìn)口方面： 我國低壓電器進(jìn)口主要來自亞洲市場(chǎng)，占比76.4%，歐洲市場(chǎng)占比15.5%，北美洲市場(chǎng)占比5.3%；亞洲主要進(jìn)口國為日本26.4%、韓國9.5%；歐洲主要進(jìn)口國為德國7.5%；北美洲主要進(jìn)口國為美國5.2%。

出口方面：我國低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場(chǎng)，出口90%左右的份額被這三大市場(chǎng)占據(jù)。2016年度出口占比分別為60.4%、15.9%和15%，出口分別同比小幅下降0.2%、小幅增長6.9%和3.4%。亞洲主要出口國家和地區(qū)占比為：香港27.7%，日本6.1%，韓國3.5%；歐洲主要出口市場(chǎng)為德國4.2%、英國2.6%；北美洲主要出口市場(chǎng)為美國14.2%。

值得一提的是，2016年我國低壓電器對(duì)美國、德國、越南等的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長，說明我國低壓電器企業(yè)在開拓傳統(tǒng)和新興國際市場(chǎng)方面都取得了一些成效，以越南為代表的新興市場(chǎng)崛起，也為我國低壓電器出口增長增添了活力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表3。

（四）我國低壓電器進(jìn)口超三成來自日韓

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年度我國從日本和韓國進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別增長了3.3%和0.2%，我國約三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口來自日韓兩國。這其中主要因素為日韓兩國的電器制造商均在國內(nèi)建立的加工基地，用國內(nèi)的低廉勞動(dòng)力生產(chǎn)，進(jìn)而再度出口，又稱為正宗進(jìn)口貨高價(jià)返銷國內(nèi)市場(chǎng)。另外，我國約有36.2%數(shù)量的產(chǎn)品為出口復(fù)進(jìn)口。

表3 2016年度我國低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（五）我國低壓電器主要的出口市場(chǎng)分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國香港、美國、日本三大市場(chǎng)的出口總額達(dá)到中國低壓電器全球出口的48%，其中，中國香港27.7%、美國14.2%和日本6.1%；一是反映出三地具有較強(qiáng)的國際貿(mào)易地位和貿(mào)易發(fā)散功能，二也反映出我國對(duì)外貿(mào)易的渠道是通過中間商進(jìn)行，沒能與真正的實(shí)際客戶形成直接交易。我國出口主要國別市場(chǎng)數(shù)據(jù)見表4。

表4 2016年度我國低壓電器出口主要國別及地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（六）貿(mào)易方式中加工貿(mào)易為主流，造成出口逆差

進(jìn)口方面：2016年度我國低壓電器進(jìn)口貿(mào)易中，一般貿(mào)易占比37.2%，加工貿(mào)易占比44.3%，同比減少7.3%，與上年同期相比小幅上升。而加工貿(mào)易又主要區(qū)分為進(jìn)料加工貿(mào)易和來料加工裝配貿(mào)易，由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國低壓電器行業(yè)以進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2016年度以該方式進(jìn)口額達(dá)58.2億美元，占全部進(jìn)口額41%。

出口方面：2016年度低壓電器出口一般貿(mào)易占比48.4%，同比增加了3%，加工貿(mào)易出口占比39.4%，同比小幅下降4.0%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比37.9%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

從數(shù)據(jù)顯示，2016年度加工貿(mào)易進(jìn)口額達(dá)62.8億美元，而同期加工貿(mào)易出口額為54.5億美元。忽略加工周期因素粗略統(tǒng)計(jì)，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒有增值反而還減少了8.3億美元左右，這也是我國低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表5。

表5 2016年度我國低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

（七）國內(nèi)出口省市分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年度廣東省仍為我國低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國的43.5%，出口占全國的38.8%。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過10%，浙江省則主要以出口為主。占比達(dá)到19.9%。出口省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表6。

表6 2016年度我國低壓電器出口主要省市統(tǒng)計(jì)

三、影響我國低壓電器產(chǎn)品出口的因素

（1）低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展，都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額5%～7%左右。而我國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)

我國低壓電器中、低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國際市場(chǎng)價(jià)格。所以，低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來的人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研、新品研發(fā)與技改投入帶來困難。

（3）國外著名品牌沖擊和國內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門更傾向于選用外資著名品牌，加上國內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

（4）低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然存在

國內(nèi)低壓電器行業(yè)通過積極提升自主創(chuàng)新能力，正在走出中低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，向市場(chǎng)空間和利潤空間都相對(duì)大的中高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。

一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來曾對(duì)帶動(dòng)低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬能式斷路器利潤也明顯下降。國外企業(yè)品牌影響力和相對(duì)國內(nèi)品牌較高附加值影響，行業(yè)內(nèi)存在仿冒名牌產(chǎn)品現(xiàn)象嚴(yán)重，一些代工作坊以次充好，嚴(yán)重?cái)_亂著行業(yè)正常發(fā)展秩序。

（5）低壓電器生產(chǎn)模式改變

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已被徹底打破。隨之而來的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件及主要零部件制造商試制工作量和試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來困難。

（6）企業(yè)缺乏合適的對(duì)外貿(mào)易渠道

長期以來，我國眾多低壓電器生產(chǎn)廠家關(guān)注的是生產(chǎn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)，基本定位于國內(nèi)銷售，不太重視如何將自己產(chǎn)品打入到國際市場(chǎng)上去，最缺乏的是外銷渠道和懂外貿(mào)的專業(yè)人員。再則，我國企業(yè)的國際貿(mào)易由于品質(zhì)不高、品牌不硬，直接用戶一般都找不到，大都還是通過中間商進(jìn)行轉(zhuǎn)手銷售，利潤均在營銷過程中被中間商賺取，企業(yè)真正得到的利潤有限，所以積極性受到一定壓制。

（7）國外貿(mào)易壁壘力度加大

近年來，由于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，銷售市場(chǎng)擴(kuò)大，積極進(jìn)軍國際市場(chǎng)已成為熱潮。這不同程度地引起所在國家的重視，采取不同方式的保護(hù)措施。除了大力開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)外，還構(gòu)筑一個(gè)個(gè)技術(shù)壁壘，增加中國產(chǎn)品進(jìn)入的門檻。最典型的如歐洲的ROHS指令、廢棄物回收指令，以及各類貿(mào)易救濟(jì)案件及本土化保護(hù)政策等，致使中國企業(yè)產(chǎn)品出口難度加大。

四、我國低壓電器行業(yè)出口形勢(shì)發(fā)展預(yù)測(cè)

1）中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國市場(chǎng)，在改革開放短短的幾十年，中國低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。特別是國際和國內(nèi)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長，未來，低壓電器業(yè)出口還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2）世界經(jīng)濟(jì)近年來呈現(xiàn)下滑的低迷狀態(tài)，各國政府都將出臺(tái)各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策來拉動(dòng)，如加大固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，加速智能電網(wǎng)建設(shè)及城鎮(zhèn)化等，這些舉措必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長。例如2011～2020年將是我國智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬億元。所以，低壓電器行業(yè)未來幾年國內(nèi)和出口市場(chǎng)的發(fā)展空間將持續(xù)放大。

3）我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過十多年的引進(jìn)消化吸收，自主研發(fā)能力大大提升，且隨著先進(jìn)制造裝備的引入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量也得到大幅提高，各項(xiàng)指標(biāo)基本與世界先進(jìn)水平同步，目前已經(jīng)全面進(jìn)入智能化階段，預(yù)計(jì)智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)的出口將迎來黃金發(fā)展期。

4）在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了走出國門的堅(jiān)實(shí)步伐，通過加大研發(fā)力量，自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)，開發(fā)適合和滿足國際市場(chǎng)需求的高性能產(chǎn)品，打造國際品牌，或通過與國外知名企業(yè)合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，打進(jìn)國外市場(chǎng)，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，潮流已勢(shì)不可擋。

5）建立自己的外銷渠道和專業(yè)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)，努力攻克外銷過程中貿(mào)易壁壘，建設(shè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，確保在國際貿(mào)易和交往中立于不敗之地，已成為眾多中國低壓電器企業(yè)正在努力的奮斗目標(biāo)。

6）我國倡導(dǎo)的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、“中國制造2025”、“高鐵項(xiàng)目走出去”戰(zhàn)略正得到世界上眾多國家和地區(qū)的相應(yīng)，這必將極大地刺激和帶動(dòng)我國對(duì)外貿(mào)易的快速增長，相應(yīng)的對(duì)低壓電器行業(yè)來說也都是極好的發(fā)展機(jī)遇。

7）隨著低壓電器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)電力向智能電網(wǎng)、新能源行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)低壓電器行業(yè)通過積極提升自主創(chuàng)新能力，正在走出中低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，向市場(chǎng)空間和利潤空間都相對(duì)大的中高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。低壓電器產(chǎn)品正在逐漸向中高壓轉(zhuǎn)換、智能化方向發(fā)展，并且在新能源領(lǐng)域獲得多種途徑的應(yīng)用，包括電動(dòng)汽車充電設(shè)備、風(fēng)電行業(yè)和太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域。在新能源行業(yè)和安全用電日益受重視的大背景下，低壓電器新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷發(fā)展顯得尤為重要。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的大好機(jī)遇，同時(shí)也面臨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2017年，我國低壓電器外貿(mào)進(jìn)口與上年相比會(huì)繼續(xù)保持較好上升勢(shì)頭，有望進(jìn)一步拉近逆差程度，走向企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，出口總金額增幅預(yù)計(jì)5%～10%左右。